Ulvac, Inc. · TSE:6728
Ulvac — Shareholder Meeting (September 2019)
56 slides from Ulvac's shareholder meeting presentation, Sep 27, 2019
Slide 1: 第115回定時株主総会
【証券コード：6728】 第115回 定時株主総会 2019年9月27日 株式会社 アルバック 1 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 2: 議事運営についてのお願い
第115回 議事運営についての 定時株主総会 お願い 2 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 3: 出席株主数及び議決権数のご報告
出席株主数 及び 議決権数のご報告 3 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 4: 会計監査人・監査役会の監査報告書
会計監査人の監査報告書（連結計算書類） 招集ご通知56ページをご覧ください。 会計監査人の監査報告書（計算書類） 招集ご通知57ページをご覧ください。 監査役会の監査報告書 招集ご通知58~59ページをご覧ください。 4 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 5: 第115期事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容のご報告
第115期事業報告、連結計算書類 及び計算書類の内容のご報告 数値：億円単位 （小数点以下は四捨五入） 5 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 6: 事業報告
事業報告 招集ご通知23ページ 1.企業集団の現況 （１）当事業年度の事業の状況 6 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 7: 事業の経過及び成果 ～経済の状況～
①事業の経過及び成果 ～経済の状況～ ▶ 日本 輸出や生産の一部に弱さもみられるものの、設備 投資が増加するなど、緩やかに回復してきました。 ▶ 米国 個人消費や設備投資の増加などにより、景気の 回復が続いてきました。 7 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 8: 事業の経過及び成果 ～経済の状況～
①事業の経過及び成果 ～経済の状況～ ▶ 欧州 消費が緩やかに増加するなど、景気は緩やかに回復 してきました。 ▶ 中国 各種政策効果もあり、景気の持ち直しの動きが続いて きましたが、このところ消費、輸出の伸びが低下する など緩やかに減速してきました。 8 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 9: 事業の経過及び成果 ～市場環境～
①事業の経過及び成果 ～市場環境～ エレクトロニクス市場 データセンター向けサーバー需要の増加等によるメモリ需要 の拡大を受け、半導体メモリメーカーの設備投資が継続し てきましたが、足元では需要の鈍化等により新規設備投資 延期の動きが出ております。 しかしながら、中長期的にはスマート社会の進展に向けた 投資が活発化するものとみられます。 9 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 10: 事業の経過及び成果 ～市場環境～ FPD業界
①事業の経過及び成果 ～市場環境～ フラットパネルディスプレイ（FPD）業界 テレビ用パネルの大型化、高精細化に伴う大型液晶パネル 製造向けの設備投資が中国を中心として継続しました。 スマートフォン向け有機ELパネルの設備投資は韓国での投資 抑制はあるものの、他地域での設備投資は継続しました。 10 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 11: 第115期業績（連結）受注高・売上高
①事業の経過及び成果 ～第115期業績（連結）～ 【単位：億円】 114期 115期 2,430 2,493 2,185 2,207 受注高 売上高 11 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 12: 第115期業績（連結）利益
①事業の経過及び成果 ～第115期業績（連結）～ 【単位：億円】 114期 115期 369 359 354 256 238 187 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する当期純利益 12 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 13: 事業区分別 真空機器事業（1）FPD及びPV製造装置
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空機器事業（１） 招集ご通知24ページ FPD及びPV製造装置 FPD製造装置は、中国を中心としたテレビ向け大型液晶製造装置 やスマートフォン向け有機EL製造装置などの受注を計上しましたが、 受注高、売上高ともに前年度を下回りました。 液晶ディスプレイ製造装置 有機EL製造装置 （スパッタリング装置） （真空蒸着装置） 13 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 14: 事業区分別 真空機器事業（2）半導体及び電子部品製造装置
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空機器事業（2） 半導体及び電子部品製造装置 半導体関連は、NANDフラッシュメモリやDRAM、次世代不揮発性メモリ 向けスパッタリング装置や自然酸化膜除去装置などが、足元のメモリ関連 投資の減速を受け、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。 電子部品関連は、モバイル機器向け高機能デバイスやパワー半導体向け 製造装置が堅調に推移しました。 半導体製造装置 MEMSデバイス成膜装置 14 （スパッタリング装置 ） © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information （スパッタリング
Slide 15: 事業区分別 真空機器事業（3）コンポーネント
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空機器事業（3） コンポーネント 有機EL製造装置に搭載するクライオポンプをはじめ、FPD、半導体、 電子部品業界や自動車関連向け真空ポンプ、計測機器が堅調に 推移し、受注高、売上高ともに前年度を上回りました。 ドライポンプ クライオポンプ ガス分析計 15 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 16: 事業区分別 真空機器事業（4）一般産業用装置
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空機器事業（4） 一般産業用装置 自動車部品製造用真空熱処理炉や漏れ検査装置などを中心に 売上高は前年度並みとなりました。 受注高は中国における高機能磁石製造用投資の延期等もあり、 前年度を下回りました。 自動車部品用真空熱処理炉 ヘリウムリークテスト装置 16 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information （漏れ検査装置）
Slide 17: 事業セグメント別実績（真空機器事業）
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 事業セグメント別実績 （真空機器事業） 【単位：億円】 当期受注高 当期売上高 当期営業利益 期末受注残高 事業セグメント 前期比（%） 前期比（%） 前期比（%） 前期比（%） 真空機器事業 1,851 88.3 1,877 86.6 208 64.2 902 95.8 真空応用事業 335 100.6 330 101.2 30 101.0 62 106.4 合計 2,185 89.9 2,207 88.5 238 67.4 964 96.4 【百万円単位で計算後、四捨五入】 17 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential an
Slide 18: 事業区分別 真空応用事業（1）材料
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空応用事業（１） 招集ご通知25ページ 材料 主に液晶ディスプレイ用スパッタリングターゲットを中心に受注、 売上を計上しましたが、韓国における装置稼働の低下等の影響 を受け、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。 液晶ディスプレイ用 半導体用 スパッタリングターゲット材料 スパッタリングターゲット材料 18 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 19: 事業区分別 真空応用事業（2）その他
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 真空応用事業（2） その他 マスクブランクス関連 高精細、高機能ディスプレイパネルや車載及び産業用半導体需要 の増加を受け堅調に推移しました。 表面分析機器関連 表面分析機器関連も寄与し、受注高、 売上高ともに前年度を上回りました。 マスクブランクス 19 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 20: 事業セグメント別実績（真空応用事業）
①事業の経過及び成果 ～事業区分別～ 事業セグメント別実績 （真空応用事業） 【単位：億円】 当期受注高 当期売上高 当期営業利益 期末受注残高 事業セグメント 前期比（%） 前期比（%） 前期比（%） 前期比（%） 真空機器事業 1,851 88.3 1,877 86.6 208 64.2 902 95.8 真空応用事業 335 100.6 330 101.2 30 101.0 62 106.4 合計 2,185 89.9 2,207 88.5 238 67.4 964 96.4 【百万円単位で計算後、四捨五入】 20 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential an
Slide 21: 設備投資の状況（主なもの）
②設備投資の状況（主なもの） 招集ご通知26ページ 設備投資の総額：128億円 真空機器事業：104億円 真空応用事業： 24億円 真空機器事業の主な設備投資の内容 半導体及び電子部品製造装置事業、 FPD及びPV製造装置事業の 評価用機械装置や研究開発用機械装置等 21 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 22: 資金調達の状況
③資金調達の状況 資金調達 当連結会計年度は、新株式の発行等による資金調達は 行っておりません。 借入金 総額 356億円 （前連結会計年度末比1億円減少） 22 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 23: 直前３事業年度の財産及び損益の状況（連結）
（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況（連結） 招集ご通知27ページ 直前３事業年度の財産及び損益の状況 23 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 24: 重要な子会社等の状況
招集ご通知28～30ページ （3）重要な子会社等の状況 24 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 25: 対処すべき課題
（4）対処すべき課題 後ほど、ご報告致します。 25 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 26: 主要な事業内容・営業所・工場など
招集ご通知33～35ページ （５）主要な事業内容 （６）主要な営業所及び工場 （７）使用人の状況 （８）主要な借入先の状況 26 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 27: 会社の現況
招集ご通知36～49ページ ２．会社の現況 （１）株式の状況 （２）新株予約権等の状況 （３）会社役員の状況 （４）会計監査人の状況 （５）業務の適正を確保するための体制 及び当該体制の運用状況 27 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 28: 第115期 連結計算書類及び計算書類の内容のご報告
第115期 連結計算書類及び 計算書類の内容のご報告 数値：億円単位 （小数点以下は四捨五入） 28 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 29: 連結計算書類・計算書類（当社単体）
連結計算書類 招集ご通知50~52ページをご覧ください。 計算書類（当社単体） 招集ご通知53~55ページをご覧ください。 29 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 30: 連結計算書類
連結計算書類 30 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 31: 連結貸借対照表（資産の部）
連結計算書類 ～連結貸借対照表（資産の部）～ 【単位：億円】 招集ご通知50ページ 第114期 第115期 増減 流動資産 1,920 1,820 △ 101 固定資産 1,054 1,003 △ 51 有形固定資産 643 657 14 無形固定資産 35 34 △0 投資その他の資産 376 312 △ 64 資産合計 2,974 2,823 △ 151 【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。 】 資産の部 ： 主要な変動要因 投資有価証券 ： 118億円減少 受取手形及び売掛金 ： 100億円減少 繰延税金資産 ： 29億円増加 31 © 2
Slide 32: 連結貸借対照表（負債・純資産の部）
連結計算書類 ～連結貸借対照表（負債・純資産の部）～ 【単位：億円】 第114期 第115期 増減 負債合計 1,433 1,247 △ 186 流動負債 1,188 945 △ 243 固定負債 245 302 57 純資産合計 1,541 1,576 35 負債純資産合計 2,974 2,823 △ 151 【記載された金額は四捨五入しておりますので各項目の合計値が一致しない場合があります。 】 負債の部 ： 主要な変動要因 支払手形及び買掛金 : 148億円減少 短期借入金 : 66億円減少 長期借入金 : 65億円増加 純資産の部 ： 主要な変動要因 利益剰余金 : 137億円増加 そ
Slide 33: 連結損益計算書
連結計算書類 ～連結損益計算書～ 【単位：億円】 招集ご通知51ページ 第114期 第115期 増 減 売上高 2,493 2,207 ▲286 営業利益 354 238 ▲115 経常利益 369 256 ▲113 親会社株主 に帰属する 359 187 ▲172 当期純利益 33 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 34: 連結株主資本等変動計算書について
連結計算書類 招集ご通知52ページ 連結株主資本等変動計算書 について 34 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 35: 計算書類（当社単体）
計算書類（当社単体） 35 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 36: 計算書類（当社単体）貸借対照表
計算書類（当社単体） ～貸借対照表～ 【単位：億円】 招集ご通知53ページ 第114期 第115期 増減 （資産の部） 流動資産 1,219 1,196 △ 23 固定資産 911 834 △ 76 資産合計 2,130 2,030 △ 99 （負債の部） 流動負債 932 775 △ 157 固定負債 147 213 65 負債合計 1,079 988 △ 91 （純資産の部） 株主資本 901 976 75 評価・換算差額等 149 66 △ 83 純資産合計 1,050 1,042 △8 負債純資産合計 2,130 2,030 △ 99 36 【記載された金額は四捨五入しておりますので各
Slide 37: 計算書類（当社単体）損益計算書
計算書類（当社単体） ～損益計算書～ ～連結損益計算書～ 招集ご通知54ページ 【単位：億円】 第114期 第115期 増 減 売上高 1,484 1,195 ▲290 営業利益 189 76 ▲112 経常利益 240 139 ▲101 当期純利益 297 122 ▲175 37 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 38: 株主資本等変動計算書について
計算書類（当社単体） 招集ご通知55ページ 株主資本等変動計算書 について 38 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 39: 対処すべき課題
招集ご通知31ページ （4）対処すべき課題 39 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 40: 対処すべき課題 ① 人財の育成
（4）対処すべき課題 ＜施策方針＞ ① 人財の育成 社員一人ひとりが健康であり、自主性、積極性と情熱をもって 果敢に挑戦できる企業文化の構築及び教育体系の拡充 グローバルな人財登用と次世代経営幹部候補者の育成 社員の能力を最大限引き出すためのより公正な能力評価の ための改善 40 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 41: 対処すべき課題 ② 技術革新に伴って拡大する市場への対応
（4）対処すべき課題 ＜施策方針＞ ② 技術革新に伴って拡大する市場への対応 新市場、新技術に対応するための、グローバルな戦略的 マーケティング機能の強化 新市場、新技術に関する多様な企業や研究所等との ビジネスパートナーシップの拡大 継続的に独創的な技術や商品の開発を実現するための 体制の再構築 41 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 42: 対処すべき課題 ③ 生産性の更なる向上
（4）対処すべき課題 ＜施策方針＞ ③ 生産性の更なる向上 経営効率の更なる向上のために、グループ経営資源を効率 的に利用するための体制の再構築 グローバルなサプライチェーン体制の強化及び、モノづくり力 向上によるコスト競争力強化 業務プロセスに積極的にITを利用推進していくことに伴う 業務の効率化 42 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 43: 株主の皆様へのお願い
株主の皆様におかれましては、 より一層のご理解とご支援を賜りたく お願い申し上げます。 43 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 44: 議案の上程
議案の上程 44 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 45: 第1号議案 剰余金の処分の件 配当基本方針
＜決議事項＞ 第1号議案 剰余金の処分の件 招集ご通知7ページ 配当基本方針 株主の皆様への利益配分を最も重要な政策の一つと認識しております。 当社は、顧客の設備投資動向が著しく変動し、かつ、技術革新の激しい 業界にあり、研究開発投資や財務基盤の強化が、更なる企業価値の 向上のために必要と考えており、内部留保を充実させることは、非常に 重要と認識しております。 株主の皆様への利益配当につきましては、財務基盤の状況や各年度の 連結業績、及び配当性向等を総合的に勘案して実施することを基本 45 方針としております。 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Pro
Slide 46: 第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当
＜決議事項＞ 第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当 前期に比べ10円増配、 1株につき金105円といたしたく存じます。 46 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 47: 第2号議案 取締役9名選任の件
＜決議事項＞ 第2号議案 取締役9名選任の件 ［取締役候補者］ 招集ご通知8～18ページ いわ した せつ お み はやし あきら 岩下 節生 御林 彰 社外取締役 もと よし みつる うち だ のり お 本吉 光 内田 憲男 社外取締役 独立役員 まつ だい まさ すけ いし だ こう ぞう 末代 政輔 石田 耕三 社外取締役 独立役員 ペク チョン ヨル なか じま よし み 白 忠烈 中島 好美 社外取締役 独立役員 あお き さだ お 青木 貞男 ◆指名報酬等委員会への諮問手続きを経ております。 47 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Prop
Slide 48: 第3号議案 監査役2名選任の件
＜決議事項＞ 第3号議案 監査役2名選任の件 ［監査役候補者］ 招集ご通知19～20ページ い とう まこと 伊藤 誠 あさ だ せん しゅう 浅田 千秋 社外監査役 独立役員 ◆監査役会の同意を得ております。 48 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 49: 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
＜決議事項＞ 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 ［補欠監査役候補者］ 招集ご通知21~22ページ の なか たか お 野中 孝男 補欠社外監査役 独立役員 ◆監査役会の同意を得ております。 49 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 50: 報告事項、決議事項の質疑応答
報告事項、決議事項の 質疑応答 「一問一答方式」 でお願いいたします 50 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 51: 決議事項の議案の採決
決議事項の議案の採決 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役9名選任の件 第３号議案 監査役２名選任の件 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 51 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 52: 決議事項の議案の採決 第1号議案
決議事項の議案の採決 第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当 前期に比べ10円増配、 1株につき金105円といたしたく存じます。 52 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 53: 決議事項の議案の採決 第2号議案
決議事項の議案の採決 第2号議案 取締役9名選任の件 ［取締役候補者］ 招集ご通知8～18ページ いわ した せつ お み はやし あきら 岩下 節生 御林 彰 社外取締役 もと よし みつる うち だ のり お 本吉 光 内田 憲男 社外取締役 独立役員 まつ だい まさ すけ いし だ こう ぞう 末代 政輔 石田 耕三 社外取締役 独立役員 ペク チョン ヨル なか じま よし み 白 忠烈 中島 好美 社外取締役 独立役員 あお き さだ お 青木 貞男 ◆指名報酬等委員会への諮問手続きを経ております。 53 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and
Slide 54: 決議事項の議案の採決 第3号議案
決議事項の議案の採決 第3号議案 監査役2名選任の件 ［監査役候補者］ 招集ご通知19～20ページ い とう まこと 伊藤 誠 あさ だ せん しゅう 浅田 千秋 社外監査役 独立役員 ◆監査役会の同意を得ております。 54 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 55: 決議事項の議案の採決 第4号議案
決議事項の議案の採決 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 ［補欠監査役候補者］ 招集ご通知21~22ページ の なか たか お 野中 孝男 補欠社外監査役 独立役員 ◆監査役会の同意を得ております。 55 © 2019 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 56: 将来見通しに関する記述についての注意事項
本日は、誠に ありがとうございました。 将来見通しに関する記述についての注意事項 このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたも のです。当社グループのお客様であるフラットパネルディスプレイ（FPD）・半導体・太陽電池・電子部品などの業界は技 術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。 また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループ の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいまして、実際の売上高および利益は、この プレゼンテーション