Mitsui Es Holdings Co., Ltd. · TSE:7003
Mitsui Es — Mitsui E&S Holdings — Q3 FY2023 Earnings Presentation
13 slides from Mitsui Es's earnings presentation, Feb 14, 2024
Slide 1: 2023年度 第3四半期 決算説明資料
2023年度 第３四半期 決算説明資料 2024年2月14日 株式会社三井E&S
Slide 2: 概要
概要 ※ 主要事業が引き続き堅調に推移しており、更なる積み増しを目指す 2023年度 受注高 2,279 億円 （前年同期比 ） 第3四半期 売上高 2,154 億円 （前年同期比 ） 決算概要 営業利益 135 億円 （前年同期比 ） 受注高 3,300 億円 （前回発表見通し比 ） 2023年度 見通し 売上高 3,000 億円 （前回発表見通し比 ） 営業利益 170 億円 （前回発表見通し比 ） 通期業績予想を上方修正 トピックス 新株予約権の行使完了 舶用エンジンの代替燃料対応に向けた設備増強状況 2
Slide 3: 第3四半期 決算概要
2023年度 第3四半期 決算概要 ※ 好調な事業環境が持続した事などにより、全ての段階利益が大幅に増加 （単位:億円） 22年度 3Q 23年度 3Q 増減 受注高 2,140 2,279 +139 売上高 1,732 2,154 +422 営業利益 △25 135 +160 営業利益率 △1.5% 6.3% - 経常利益 △4 117 +121 経常利益率 △0.3% 5.4% - 親会社株主に帰属する四半期純利益 22 117 +94 ＜期中平均為替レート＞ 22年度 3Q 23年度 3Q USドル 138.28円 145.94円 3
Slide 4: 第3四半期 セグメント別決算概要
2023年度 第3四半期 セグメント別決算概要 ※ 東南アジア地域におけるコンテナクレーンの受注が好調に推移 ※ 売上高の増加に伴う増益などにより全部門黒字化 （単位:億円） 受注高 売上高 営業利益 22年度 3Q 23年度 3Q 増減 22年度 3Q 23年度 3Q 増減 22年度 3Q 23年度 3Q 増減 成⾧事業推進 315 372 +57 223 292 +68 18 35 +17 舶用推進システム 910 857 △53 701 997 +296 14 50 +36 物流システム 395 587 +193 282 302 +19 △5 10 +15 周辺サービス 405 462
Slide 5: 連結業績通期見通し
2023年度 連結業績通期見通し ※ 事業が好調に推移している事を反映し、通期業績予想を上方修正 （単位:億円） 前回見通し 今回見通し 増減 2023/12/22 2024/2/14 受注高 3,200 3,300 +100 売上高 2,800 3,000 +200 営業利益 120 170 +50 経常利益 90 160 +70 親会社株主に帰属する 80 170 +90 当期純利益 フリーCF (*1) △430 △430 0 有利子負債 1,680 1,640 △40 (*1) インドネシアの工事に伴う一過性の支出を見込む ※ 前提為替レート US＄=140円 ※ USドル1円の為替変
Slide 6: セグメント別業績通期見通し
2023年度 セグメント別業績通期見通し ※ 第３四半期累計期間の実績を踏まえ、各部門の通期業績予想を再設定 （単位:億円） 受注高 売上高 営業利益 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 前回見通し 今回見通し 増減 増減 増減 2023/12/22 2024/2/14 2023/12/22 2024/2/14 2023/12/22 2024/2/14 成⾧事業推進 400 500 +100 300 400 +100 30 40 +10 舶用推進システム 1,600 1,600 0 1,300 1,300 0 50 60 +10 物流システム 500 600 +100 500 50
Slide 7: 第3四半期 進捗状況
2023年度 第３四半期 進捗状況 ※ 通期業績予想の上方修正後においても、一定の進捗率を維持 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 （単位:億円） 2,279 進捗率:69% 23年度 3Q: 受 23年度 成⾧事業推進部門では脱炭素化案件が増加傾 3,300 注 向にあり、物流システム部門における需要は引き 高 続き堅調に推移している。また、舶用推進システム 2,140 進捗率:66% 22年度 部門は第４四半期間での受注を予定しており、 3,224 期初計画に変更なし。 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Slide 8: 新株予約権の行使完了
新株予約権の行使完了 ※ 事業再生計画を22年度中に完遂し、業績も回復基調 ※ 株価は上昇基調で順調に推移 行使総数 （千株） 新株予約権の行使実績 資金調達額 （億円） 発行 行使完了 2022年 2023年 4月18日 11月29日 株式数 （千株） 20,000 20,000 行使総数 行使による調達額 81 85 新株予約権行使による 調達額累計 （億円） （予定） （実績） 2025年4月 発行日株価終値（左） 行使完了日株価終値（右） 366円 551円 ポイント ・ 行使可能期限は2025年4月30日迄だが、大幅に前倒しの2023年11月29日に完了 ・ 調達額は当初予定した約8
Slide 9: 舶用エンジンの代替燃料対応に向けた設備増強状況
舶用エンジンの代替燃料対応に向けた設備増強状況 ◆国際海事機関(IMO)のGHG削減目標 GHG削減目標が前倒しとなり、 2050年頃までにGHG排出ゼロ 今世紀中早期の排出ゼロ 早急に代替燃料への切り替えが （2023年7月 MEPC80） （2018年4月 MEPC72） 必要となる GHG:温室効果ガス MEPC:海洋環境保護委員会（IMO下の委員会の一つ） ◆GHG規制に対する当社対応方針 将来的なGHG排出ゼロに向けて当社主力製品を二元燃料エンジンへシフト 各種二元燃料エンジンの製造体制を拡大 アンモニア焚きエンジンとアンモニア燃料供給装置および水素燃焼技術の開発 ◆生産設備
Slide 10: 参考）2023年度 第3四半期 連結損益計算書の概要
参考）2023年度 第３四半期 連結損益計算書の概要 ※一時的な金融費用の増加があるものの、増収を背景に利益が大きく伸⾧ （単位:億円） 科目 22年度3Q 23年度3Q 増減 主に三井E&S DUの新規連結および舶用エンジンの生産量 売上高 1,732 2,154 +422 増大に伴う増加 売上総利益 185 342 +158 販売費及び一般管理費 210 208 △3 営業利益 △25 135 +160 営業外収益 75 50 △25 主に為替の影響が縮小した事による減少 営業外費用 54 68 +14 主に有利子負債の増加に伴う金融費用の増加 経常利益 △4 117 +121 特別利益
Slide 11: 参考）2023年度 第3四半期 連結貸借対照表の概要
参考）2023年度 第３四半期 連結貸借対照表の概要 ※利益の蓄積に加え、新株予約権の行使完了により、自己資本が増加 （単位:億円） 22年度 23年度 3Q 増減 資産合計 4,400 4,670 +271 （現金及び預金） 458 383 △75 （受取手形、売掛金及び契約資産） 819 904 +86 （棚卸資産） 590 751 +161 主に舶用エンジンの生産量増大に伴う増加 （有形・無形固定資産） 1,313 1,330 +17 （投資有価証券） 688 779 +91 負債合計 3,293 3,289 △4 （支払手形及び買掛金） 549 664 +114 主に三井E&S DUの
Slide 12: 参考）舶用エンジンの状況
参考）舶用エンジンの状況 ※ 生産設備を増強しながら、計画通り順調に推移 22年度 3Q累計 23年度 3Q累計 (*1) 23年度 見通し (*1) 馬力数 馬力数 馬力数 基数 基数 基数 （万馬力） （万馬力） （万馬力） 受注高 123 269 72 199 ー ー 売上高 98 204 115 232 ー ー 受注残高 46 108 66 149 ー ー 生産実績 100 211 115 232 160 325 (*1) 23年度は三井E&S DU社分を含む 12
Slide 13: 本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来におけ…
本資料のうち、当社の業績見通し、目標、計画、戦略等には将来に関する記述が含まれております。これらは現時点で把握可能な情報に基 づき当社が合理的に判断した見通しであり、既知、未知のリスクや不確実性を含んでおります。従いまして、将来における当社の実際の業績ま たは展開が大きく異なる可能性がございます。
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