Gltechno Holdings, Inc. · TSE:255A
Gltechno — GL Sciences — Q2 FY2023 Earnings Presentation
26 slides from Gltechno's earnings presentation, Nov 8, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料
2023年3⽉期 第2四半期 決算説明資料 2022.11.8 ジーエルサイエンス株式会社 東証スタンダード市場：証券コード7705
Slide 2: > G Sciences
> G 61 Sciences 1. 20235737 BA S20 REO
Slide 3: 2023年3月期 第2四半期 決算のサマリー
2023年3⽉期 第2四半期 決算のサマリー 分析機器事業の売上⾼は、各種部材 分析機器事業は安定 調達に苦⼼しながらも底堅く推移 半導体製造プロセスにおける消耗品の 半導体事業が好調 底堅い需要により⼤幅に増収・増益 上期の業績を踏まえ通期連結業績予想を上⽅修正 通期⾒込み 当初計画⽐ 売上⾼＋9.5% 営業利益＋22.7% 3
Slide 4: 連結決算実績（2023年3月期 第2四半期）
連結決算実績（2023年3⽉期 第2四半期 ） (単位：百万円) 前年同期⽐ 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2Q実績 増減⽐ 2Q実績 増減額 (％) 売上⾼ 15,075 17,851 18.4% 2,776 営業利益 2,150 2,734 27.1% 583 営業利益率 14.3% 15.3% ー 1.0pt 経常利益 2,171 3,113 43.4% 942 親会社株主に帰属する当期純利益 1,113 1,526 37.2% 413 1株当たり当期純利益（EPS） 108.50円 148.81円 37.2% 40.31円 4
Slide 5: 連結決算実績（四半期）
連結決算実績（四半期） 前年同期⽐ ＋18.4% (単位：百万円) 10,000 30.0% 9,000 25.0% 8,000 売上⾼・営業利益 7,000 20.0% 営業利益率 6,000 5,000 15.0% 4,000 10.0% 3,000 2,000 5.0% 1,000 0 0.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 売上⾼ 6,202 7,008 7,064 8,941 7,345 7,730 8,479 9,564 8,514 9,336 営業利益 804 930 786 1,323 1,06
Slide 6: 連結決算実績 セグメント別
連結決算実績 セグメント別 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 2Q実績 2Q実績 分析機器事業 売上⾼ 6,866 7,339 6.9% 473 営業利益 572 653 14.2% 81 半導体事業 売上⾼ 7,572 9,827 29.8% 2,255 営業利益 1,544 2,065 33.7% 520 ⾃動認識事業 売上⾼ 636 684 7.4% 47 営業利益 29 11 △59.3% △17 売上⾼ 15,075 17,851 18.4% 2,776 連結 営業利益 2,150 2,734 27.1% 583 6
Slide 7: 連結決算実績 セグメント別 売上高
連結決算実績 セグメント別 ・分析機器事業 ＋ 6.9％ (単位：百万円) 売上⾼ ・半導体事業 ＋29.8％ ・⾃動認識事業 ＋ 7.4％ 分析機器事業 半導体事業 ⾃動認識事業 3,712 4,962 3,627 5,064 4,139 3,223 3,642 3,594 3,725 2,861 5,219 4,142 4,608 3,463 3,806 3,765 4,043 3,004 3,164 3,099 336 248 239 413 315 321 296 459 278 405 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2
Slide 8: 連結決算実績 セグメント別 営業利益
連結決算実績 セグメント別 ・分析機器事業 ＋ 14.2％ (単位：百万円) 営業利益 ・半導体事業 ＋ 33.7％ ・⾃動認識事業 △ 59.3％ 分析機器事業 半導体事業 368 ⾃動認識事業 285 573 410 701 209 362 284 199 269 1,069 996 845 863 752 698 613 662 579 591 41 9 20 67 30 △8 △ 11 △ 75 △ 16 △ 18 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2021年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 8
Slide 9: セグメント概要
セグメント概要 41.1% 分析機器事業 主に物質を分離して検出する化学分析⼿法の⼀つであるクロマトグラ フィー関連製品の開発製造販売が主⼒事業 環境中の化学物質や、⾷ 品中の残留農薬などの規制、医薬品開発、製造業における品質管理な ど、様々な分野で使⽤されています 2023年3⽉期 第2四半期 売上⾼ 55.1% 半導体事業 17,851百万円 主に半導体・液晶の製造前処理⼯程の装置で使⽤される⾼精度⽯英ガ ラス、結晶シリコン材からなる精密加⼯消耗部品の製造及び販売が主 ⼒事業 3.8% ⾃動認識事業 RFID技術を使⽤した⾮接触 ICカードのリーダー及びライターを中⼼と した製品開発と販売
Slide 10: 分析機器事業 実績
売上構成比 41.1% 分析機器事業 実績 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 第2四半期 第2四半期 売上⾼ 6,866 7,339 6.9％ 473 営業利益 572 653 14.2％ 81 営業利益率 8.3％ 8.9％ ー 0.6pt 製品ラインアップ ◇2023年3⽉期 第2四半期 実績に対して ・ 装置関連は、他社装置の納期遅延が影響し減収 ・ 消耗品は、試料調整及びガスクロマトグラフ関連製品、 システム関連製品が好調で増収 LC充填カラム GCキャピラリーカラム 固相抽出カラム ◇ 2023年3月期 第2四半期 トピックス ・ カーボンニ
Slide 11: 分析機器事業 地域別売上高推移
分析機器事業 地域別売上⾼推移 (単位：百万円) 前年同期⽐ 2023年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 第2四半期 コメント 第2四半期 第2四半期 増減⽐ 増減額 構成⽐(%) (％) ♦消耗品が環境、⾷品等の多くの 国内 5,170 5,422 4.9% 252 73.9% 分野で好調 海外 1,695 1,916 13.1% 221 26.1% ♦インド、中近東、アフリカ などの多くの地域で液体クロマト 北⽶ 202 220 9.0% 18 3.0% グラフ⽤カラムが好調 アジア 1,134 1,246 9.9% 112 17.0% ♦中国はロックダウンや、欧州の ウクライナ
Slide 12: 半導体事業 実績
売上構成比 55.1% 半導体事業 実績 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 第2四半期 第2四半期 売上⾼ 7,572 9,827 29.8% 2,255 営業利益 1,544 2,065 33.7% 520 営業利益率 20.4% 21.0% ー 0.6pt 製品ラインアップ ◇ 2023年3月期 第2四半期 計画に対して ・ 売上⾼、営業利益共に計画を⼤幅に上回り増収増益、 受注残⾼も過去最⾼レベルの⽔準で推移 縦型⽯英ボート ⽯英台座 ベルジャー ◇ 2023年3月期 第2四半期 トピックス ・ アイシンテック株式会社の⼦会社化 ・ 株式分割の実
Slide 13: 半導体事業 地域別売上高推移
半導体事業 地域別売上⾼推移 (単位：百万円) 前年同期⽐ 2023年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 第2四半期 コメント 第2四半期 第2四半期 増減⽐ 増減額 構成⽐(%) (％) 国内 3,755 4,863 29.5% 1,108 49.5% 海外 3,817 4,963 30.0% 1,146 50.5% ♦半導体需要のトレンドは引き続き 拡⼤ 北⽶ 392 438 11.6% 45 4.5% ♦中国第三⼯場の⽣産寄与を含む アジア 3,418 4,522 32.3% 1,104 46.0% ⼯場の⾼稼働に伴う量産効果 ♦為替が円安⽅向に推移 その他 6 3 △51.7%
Slide 14: 自動認識事業 実績
売上構成比 3.8% ⾃動認識事業 実績 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐(％) 増減額 第2四半期 第2四半期 売上⾼ 636 684 7.4％ 47 営業利益 29 11 △59.3％ △17 営業利益率 4.6％ 1.8％ ー △2.8pt 製品ラインアップ ◇ 2023年3月期 第2四半期 計画に対して マイナカードや 電⼦⾞検証に対応 ・ 「モジュール」、「完成系」、「タグカード」は ⽬標を達成 ・ 「ソリューション」は部材の⻑納期化等により未達成 卓上型リーダライタ ◇ 2023年3月期 第2四半期 トピックス ・ ハンディ棚卸機能付き薬品管理システム「
Slide 15: 設備投資額・減価償却費・試験研究費
設備投資額・減価償却費・試験研究費 設備投資額 (単位：百万円) 試験研究費 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐ 2022年3⽉期 2023年3⽉期 増減⽐ 増減額 増減額 第2四半期 第2四半期 (％) 第2四半期 第2四半期 (％) 分析機器事業 233 241 3.5％ 8 分析機器事業 326 375 15.1％ 49 半導体事業 1,133 708 △37.4％ △424 半導体事業 16 19 14.1％ 2 ⾃動認識事業 6 4 △33.9％ △2 ⾃動認識事業 38 38 0.3％ 0 合計 1,373 954 △30.5％ △418 合計 381 4
Slide 16: > G Sciences
> G 61 Sciences 2, BREAKUP
Slide 17: 事業環境及び下期施策
事業環境及び下期政策 事業環境 下期施策 ♦消耗品は、環境、⾷品、化学⼯業、製薬 など多くの分野で好調 ♦カーボンニュートラル分野に注⼒ 分析機器 ♦装置は、他社装置の納期遅延などが影響し ♦各種部材の確保を通じた納期管理の徹底 低調 ♦５GやAI、IoT、⾃動運転等の需要が⾼まる ♦中国第三⼯場及び各⼯場の⽣産能⼒の増強 半導体 ♦半導体製造装置メーカーの投資意欲は継続 ♦シリコン製品や⽕加⼯製品等の販売拡⼤ ♦半導体市場は着実に拡⼤していくと⾒込む ♦業務⾃動化・効率化などDXの推進 ♦必要とされる企業として⾼品質な技術と ♦調達部品や電⼦部品の⻑納期化影響が続く サービスの提供 ⾃動認識
Slide 18: 業績予想の修正
業績予想の修正 ○2022年10⽉31⽇付にて連結業績予想の修正を発表 ○半導体事業における当初想定を上回る受注により、売上⾼は前回予想から9.5％上回る⾒通し ○半導体事業において受注に対応した設備投資を実施するが、各利益も前回予想を⼤きく上回る⾒通し (単位：百万円) 増減率 前回発表 今回発表 増減額 (当初予想⽐) (a.修正前) (b.修正後) (c=b-a) c÷a 分析機器事業 16,380 16,700 320 2.0% 半導体事業 16,940 19,940 3,000 17.7% 売上⾼ ⾃動認識事業 1,600 1,580 △20 △1.3% 売上⾼合計 34,920 3
Slide 19: 連結業績見通し
連結業績⾒通し (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 前年同期⽐ 実績 予測(10/31時点) 増減⽐(％) 増減額 分析機器 売上⾼ 15,968 16,700 4.6% 731 事業 営業利益 1,555 1,650 6.0% 94 半導体 売上⾼ 15,758 19,940 26.5% 4,181 事業 営業利益 3,161 4,290 35.7% 1,128 ⾃動認識 売上⾼ 1,393 1,580 13.4% 186 事業 営業利益 80 70 △13.5% △10 売上⾼ 33,119 38,220 15.4% 5,100 営業利益 4,806 6,010 25.0
Slide 20: 進捗率（修正後業績予想）
進捗率（修正後業績予想） ○修正後の業績予想における進捗率は、売上⾼46.7％、営業利益45.4％ 経常利益48.2％で推移 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 2023年3⽉期 2022年3⽉期 2022年3⽉期 2023年3⽉期 第2四半期 修正後 第2四半期 第2四半期 業績 第2四半期 進捗率 業績予想 進捗率 分析機器 6,866 15,968 43.0% 7,339 16,700 44.0% 半導体 7,572 15,758 48.1% 9,827 19,940 49.3% 売上⾼ ⾃動認識 636 1,393 45.7% 684 1,580 43.3% 売上⾼合
Slide 21: G Sciences
G 61 Sciences EAN
Slide 22: 個別 決算実績（2023年3月期 第2四半期）
個別 決算実績（2023年3⽉期 第2四半期） 売上⾼・営業利益共に上期過去最⾼を達成 消耗品売上⾼：堅調に推移 装置売上⾼ ：他社装置の納期遅延が影響し低調 (単位：百万円) 2022年3⽉期 2023年3⽉期 前年同期⽐ 実績 実績 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 6,149 6,365 3.5% 216 営業利益 445 520 16.8% 74 営業利益率 7.2% 8.2% ー 1.0pt 経常利益 747 929 24.4% 182 当期純利益 575 731 27.0% 155 装置売上⾼ 1,689 1,611 △4.6% △78 消耗品売上⾼ 4,460 4,754
Slide 23: 個別 業績見通し
個別 業績⾒通し (単位：百万円) 2023年3⽉期 前年同期⽐ 2022年3⽉期 予測(10/31時点) 増減⽐(％) 増減額 売上⾼ 14,551 14,700 1.0% 148 営業利益 1,337 1,380 3.2% 42 営業利益率 9.2% 9.4% ー 0.2pt 経常利益 1,700 1,810 6.4% 109 当期純利益 1,335 1,420 6.3% 84 ※ 2022年10⽉31⽇に業績予想の修正を⾏っております。 23
Slide 24: 分析機器事業 販売形態別比率
分析機器事業 販売形態別⽐率 分析機器事業 他社売上⾼ 装置売上⾼ 単体における 27.3% 売上⾼構成割合 25.3% 装置 ⾃社製品 消耗品 他社製品 売上⾼構成割合 売上⾼構成割合 ⾃社売上⾼ 消耗売上⾼ 72.7% 74.7% 分析機器事業 ⾷品＆環境 単体(国内売上⾼)における 分野別売上⾼構成割合 19.8% 化学＆⼯業 39.6% 分野別 売上⾼構成割合 製薬＆ ライフサイエンス 19.8% ⼤学＆官公庁 20.8% 24
Slide 25: グループ事業概要
グループ事業概要 分析機器事業 • 当社の主⼒事業であるクロマトグラフィーは、物質を分離して検出する化学分析⼿法の⼀つです。環境中 の化学物質や、⾷品中の農薬などの規制、医薬品開発、製造業における品質管理など、様々な分野で使⽤ されています。当社は、50年以上にわたって、分析機器及び関連する消耗品の提供を通じて社会に貢献し ています。 半導体事業 • 主に半導体・液晶製造装置関連及び理化学機器で使⽤する消耗品となる⾼精度⽯英ガラス、結晶シリコン 材からなる精密加⼯部品の製造及び販売が主⼒事業です。⾼度な品質要求の分野で培われた技術と経験を もとに、世界中のお客様に⽯英製、シリコン製の消耗品を提
Slide 26: 免責事項
免責事項 ジーエルサイエンス株式会社 本資料に記載されている資料には、将来に関する業績の⾒通しを含みますが、現 〒163-1130 東京都新宿区⻄新宿6-22-1 時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不 確実性が含まれています。そのため、様々なリスクや不確定要素に左右されるた TEL ： 03-5323-6633 め、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤きく異なる結果となる可能性 があります。 FAX ： 03-5323-6636 本資料の著作権はジーエルサイエンス株式会社に帰属します。事前の承諾なしに URL：https://www.gls.co.jp