Keiyo Bank, Ltd. · TSE:8544
Keiyo Bank — Investor Presentation (February 2023)
40 slides from Keiyo Bank's investor presentation, Feb 27, 2023
Slide 1: 京葉銀行 会社説明会 個人投資家の皆さまへ
京葉銀行 会社説明会 個人投資家の皆さまへ （東証プライム：8544） 2023年2月27日
Slide 2: 本日のご説明内容（目次）
本日のご説明内容（目次） １．京葉銀行の特徴・強み Ｐ. ２ ２．株主さまへの還元 Ｐ. 1３ ３．将来へ向けた成長戦略 Ｐ. 1７ ４．ESG・SDGsへの取り組み Ｐ. 2８ 1
Slide 3: 1. 京葉銀行の特徴・強み
. FREER OFF - 5 2. RECENT 13 3. BRABUS ERR 17 4. ESG-SDGs\ ORR) # a .28 Hotaat RRR
Slide 4: プロフィール
プロフィール 1943年（昭和18年）設立以来、地元千葉県を基盤に営業展開 名称 株式会社京葉銀行 本店所在地 千葉市中央区富士見 設立 1943年3月 上場 東証プライム（8544） （証券コード） 株価 659円 （2023.2.21現在） 総資産 6兆3,101億円 （連結） 行員数 1,994人 店舗数 122ヵ店 （出張所２ヵ店、インターネット支店１ヵ店を含む） 2022年9月末現在 3
Slide 5: 京葉銀行の歩み
京葉銀行の歩み 2023年3月に創立80周年を迎える 2023年 2021年 ● ● 創立80周年 2019年 第19次中期経営計画 ● 「αACTION PLAN 2024」 2015年 策定 京葉銀行本店 株式会社京葉銀キャピタル& JR千葉駅徒歩4分 ● コンサルティングを設立 本部棟「千葉みなと本部」竣工 1989年 ● 普通銀行へ転換し、商号を 1965年 株式会社京葉銀行に変更 コミュニケーションネームを α（アルファ）バンクとする 1951年 ● 本店新設 ● 1943年 商号を株式会社千葉相互銀行に変更 京葉銀行千葉みなと本部 ● JR千葉みなと駅徒歩5分 千葉合同無尽株式会社
Slide 6: 80周年記念事業の展開①
80周年記念事業の展開① ロゴマーク、キャッチフレーズの制定 80周年記念事業の 詳細がご覧いただけます ロゴマークは、地域の人々との絆や繋がりを多角的な輝きの結晶で表現し、 SDGsへの取り組みを意識した配色とコーポレートカラーであるロイヤルブルー を使用しています。キャッチフレーズには、80年のこれまでの感謝の気持ちと これからも地域の皆さまとともに歩んでいきたいという想いを込めています。 5
Slide 7: 80周年記念事業の展開②
80周年記念事業の展開② 各種取り組み（実施予定のものを含みます） お客さま向け取り組み 地域の子供たち向け取り組み 各種キャンペーンの実施 金融経済教育の実施 〈投信積立〉 2022年10月、学校法人 投信積立サービスを新たにお申し 市川学園にて、当行頭取 込みいただくと、抽選でカタログギフ が講演を実施 トで利用できるポイントを贈呈 野球教室の開催 投信積立に加えて 、NISA口座 当行野球部が県内の中学 開設でキャッシュプレゼント 生向けに野球教室を開催、 〈環境配慮型住宅ローン金利優遇〉 記念ボールを贈呈 環境配慮型住宅の購入・建築で、 キャンペーン金利を適用 ※そ
Slide 8: 環境認識① 「人口動態」
環境認識① 「人口動態」 人口規模は全国６位、他県からの移動も１万８千人の転入超過 人口推移 年齢階層別人口 （万人） （歳） 630 全国6位 100～ 90～ 625 627 628 627 627 626 80～ 620 70～ 団塊世代 18 19 20 21 22（年） 出所：千葉県「毎月常住人口調査」（各年10月1日現在） 60～ 千葉県外との人口移動 50～ 団塊ジュニア 世代 転入超過数ランキング 40～ （2022年の1年間） 転入 30～ （他県から千葉へ） 1 東京都 33,909人 14万4千人 2 神奈川県 22,492人 20～ 転出 （千葉から他県へ） 3 埼玉県
Slide 9: 環境認識② 「経済規模」
環境認識② 「経済規模」 千葉県は潜在能力の高い、肥沃なマーケット 充実した交通インフラと地理的特徴 バランスの良い産業構造 農業 農業産出額 3,471億円 6位＊1 漁業 海面漁業漁獲量 9.9万ｔ 8位＊2 工業 製造品出荷額 11.9兆円 8位＊3 商業 年間商品販売額 12.5兆円 9位＊4 中小企業数 12万社 9位＊5 開業率 5.8％ 6位＊6 港別貿易額の合計 39.9兆円 1位＊7 県民所得 19.2兆円 6位＊8 出所：＊1 農林水産省「令和3年農業産出額及び生産農業所得」 ＊2 農林水産省「令和2年漁業・養殖業生産統計」 ＊3 経済産業省「令和3年経済センサス（製造業）
Slide 10: 業容と千葉県内シェアの推移
業容と千葉県内シェアの推移 千葉県内の預金、貸出金シェアは順調に拡大 預貸金残高と千葉県内シェア (兆円) （％） 貸出金シェア 5 18.0％ 預金 30年間で2.5倍 4 15 県内貸出金シェア （右軸） 貸出金 30年間で2.2倍 3 預金残高 貸出金残高 10 預金シェア 10.0％ 2 県内預金シェア （右軸） 1 5 1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 出所（県内シェア）：金融ジャーナル 各年3月期 9
Slide 11: 預金・貸出金
預金・貸出金 預金・貸出金ともにバランスよく増加 預金残高 貸出金残高 個人預金 全体の約8割 中小企業向け・個人向け 全体の約8割 個人預金 住宅ローン 中小企業 その他ローン （億円） （億円） 52,571 38,987 39,637 51,459 40,000 38,756 49,297 36,942 36,133 46,682 45,584 505 511 40,000 30,000 482 469 483 14,236 14,361 14,391 14,128 13,786 20,000 20,000 40,779 41,579 39,141 35,818 36,874 1
Slide 12: 2023年3月期 中間決算概要および通期見通し
2023年3月期 中間決算概要および通期見通し 実質与信関連費用は大幅減少、通期業績予想に対して順調に進捗 （億円） 経常利益（連結） 単体 2021/9 2022/9 前年同期比 （億円） 157 業務粗利益 274 230 △43 150 うち国債等債券損益 △0 △35 △34 100 162 経費（△） 176 170 △5 119 中間 50 95 コア業務純益 98 95 △3 0 21/3 22/3 23/3 経常利益 90 93 3 親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 中間純利益 63 65 2 （億円） 実質与信関連費用 12 △23 △35 150 107 100 連結
Slide 13: 自己資本比率・不良債権比率・OHR・外部格付
自己資本比率・不良債権比率・OHR・外部格付 高い健全性、効率性を維持、地域のお客さまへ安定的に資金を供給 自己資本比率（単体） OHR（単体） 国内基準行平均 当行 12% 11.25% 11.15% 11.19% 70% 67.94% 10.78% 10.85% 66.44% 65.99% 64.18% 8% 9.47% 9.52% 9.70% 9.71% 9.72% 65% 61.90% 国内 4% 60% 基準 0% 55% 19/3 20/3 21/3 22/3 22/9 19/3 20/3 21/3 22/3 22/9 （出所）金融庁 不良債権比率（単体） 外部格付 ※金融再生法開
Slide 14: 2. 株主さまへの還元
1. RERAORRA: hd | p. 2 2. HECEAOMT | ».13 3. BRABUS ERR p.17 4. ESG-SDGs\ ORR) # a p.28 Hotaat RRR
Slide 15: 資本政策
資本政策 ステークホルダーへの適切な利益配分を実施しつつ、健全性を維持 資本政策 配当金総額と配当性向 50 70% 基本方針 配当性向（単体） 銀行業の公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実に 60% （億円） （％） 努めるとともに、ステークホルダーへの適切な利益配分を 47.4% 50% 実施 40 33.7% 27.5% 40% 中期的な方向性 26.3% 23.8% 30% 安定配当を基本としつつ 株主還元 配当性向30％以上を目安とする 30 20% 自己資本比率は11%程度を目安とし、 配当金総額 健全性 10% 十分な自己資本を確保する 20 0% １株当たり配当金 -10
Slide 16: 配当利回り
配当利回り 東証プライム市場の平均配当利回りを上回る水準 配当利回り 高水準の 京葉銀行※1 3.33％ 配当利回り 上場地銀平均 ※2 3.21％ 東証プライム市場平均 ※3 2.51％ 【参考】 個人向け国債 変動金利10年 ※4 0.33％ (※1) 2023年2月21日終値659円、2023年3月期年間配当計画22円（2023年2月21日時点の予想額）を基に算出 (※2) 上場地銀・グループの加重平均利回り（2023年2月21日終値） (※3) 東証プライム市場全銘柄 加重平均利回り（2023年2月21日終値） (※4) 第154回債（発行日2023年2月15日） 15
Slide 17: 株主優待制度
株主優待制度 人気の宝くじを株主優待制度に追加 特典① ギフトカード（QUOカード）の贈呈（年1回） 対象の株主さま 500株以上 2,500株以上 保有株式数 5,000株以上 3 月 31 日 において 1年 以 上 継続 して 2,500株未満 5,000株未満 500 株 以 上 保 有 され て い る株 主 さ ま ご本人 ギフトカードの金額 1,000円 相当 3,000円 相当 5,000円 相当 特典② 選べる株主優待（年2回） 以下の２コースのいずれかより、お選びいただけます。 金利優遇コース 宝くじコース New 対象の株主さま（基準日：3月31日、9月30日） 対象
Slide 18: 3. 将来へ向けた成長戦略
BANK 1. RRRTOBA- aH Pp. 2 2. RECENT p.13 . BRAT aS 4. ESG-SDGsAORR0#8H | Pp.28 Hotaat RRR
Slide 19: 第19次中期経営計画の概要
第19次中期経営計画の概要 社会課題 外部環境 コロナ禍 少子高齢化・後継者不足 低金利環境の長期化 ライフスタイルの変化 急速なデジタル化 規制緩和 SDGs 第19次中期経営計画 α ACTION PLAN 2024 ～さらなる進化～ 計画期間 2021年４月～2024年３月（３年間） ３つの基本戦略 基本戦略① 基本戦略② 基本戦略③ 課題解決型営業の強化 生産性の向上と人財の育成 経営基盤の強化 地域社会やお客さまの課題を発掘し、 デジタルを活用し、当行とお客さま双方 リスクとコストを適切にコントロールする 解決策の提示と実行支援に取り組む の生産性向上を図るとともに、課題 ことで
Slide 20: 計画計数の進捗状況
計画計数の進捗状況 2021/3 2022/3 2022/9 2024/3 実績 実績 実績 計画 親会社株主に帰属する 73億円 111億円 65億円 80億円 当期純利益 経 営 自己資本比率（連結） 11.29％ 11.17% 11.22% 11％程度 指 標 OHR（単体） 65.99％ 61.90％ 64.18％ 60％台 中小企業向け 1兆4,236億円 1兆4,361億円 1兆4,391億円 1兆6,000億円 貸出残高※１ 法 人 法人ソリューション関連 主 13億円 26億円 12億円 30億円 手数料※２ 要 計 数 住宅ローン残高※１ 1兆5,969億円 1兆6,539億
Slide 21: 法人ソリューション①
法人ソリューション① 課題解決型営業の体制整備とメニュー拡充により、コンサルティング機能を強化 ソリューション提供体制の強化 法人ソリューション関連手数料 本部直接営業の強化 シンジケートローン組成件数 （億円） 京葉銀キャピタル& 法人営業部内にソリューション （件） コンサルティング分（M&Aなど）等 2019年4月設立 営業チーム新設 19 与信関連収益 3 6 9 グループ内外の連携強化 30 ビジネスマッチング（BM）収益 30 21/3 22/3 21/9 22/9 り そ な HD な ど の 外 部 連携強化 パートナーを含む、内外 グループ 外部 26 26 本部 営
Slide 22: 法人ソリューション②
法人ソリューション② ソリューションメニューを拡充し、お客さまの多様なニーズに対応 ファイナンスメニューの拡充 より踏み込んだ本業支援メニューの拡充 事業承継ファンド 人材紹介サービス New 後継者への負担を抑え、株式と経営の円滑な承継を支援 先導的人材のマッチングにより地域のお客さまをサポート 京葉銀事業承継ファンド ①求人ニーズをヒアリング ① ② ④段階的な ③ 株 譲 株式譲渡等 支ハ お客さま 京葉銀行 式 渡 援ン 譲 代 ズ ②求人 渡 金 オ ⑤雇用 ニーズ連携 ン 関係 ④求職者紹介 経営法人 新株主 現株主 新代表者 現代表者 ①株式譲渡 （後継者） 求職者 ③求
Slide 23: 個人ライフプランニングサポート①
個人ライフプランニングサポート① お客さま一人ひとりに寄り添った最適なプランニングを提供 高齢化社会に対応した金融サービスの提供 人生100年時代を見据えた資産形成 2022/3期 長期分散投資ニーズにきめ細やかに対応 ①ライフプランコンサルティング 投信積立先数 NISA口座開設数 退職を控えたお客さまなどに対し、人生を （万先） （万件） より豊かにするための生活設計をサポート 1,035件 3.8 3.9 4.1 ②総資産サポート面談 2.2 2.8 3.1 企業オーナーや富裕層のお客さまなどに 対し、総合的な相続対策をプランニング 1,887件 21/3 22/3 22/9
Slide 24: 個人ライフプランニングサポート②
個人ライフプランニングサポート② 住宅ローンを入口に、お客さまとの生涯取引へ繋げる 住宅ローン拡大に向けた取り組み 住宅ローン残高 （億円） 17,800 融資期間最長40年 18,000 若年層の方にゆとりを持った返済方法 他行との 16,000 差別化 LGBTパートナーに対応 中計 連帯保証人、連帯債務者、物上保証人の 目標 16,539 16,659 14,000 15,969 対象者拡大 14,618 15,296 13,956 特典フリーローン・利用者専用借換ローン 12,000 他社ローンのおまとめも可能な低金利ローン 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 22
Slide 25: デジタル戦略
デジタル戦略 「POLESTAR計画」に基づきオムニチャネル戦略を進化 オムニチャネル戦略の進化 個人デジタル接点数 非対面チャネルの機能強化 （万件） 来店不要の対象取引を拡大 ・インターネットバンキング ・スマホアプリ ・どこでもサインイン ・LINEお友達登録 スマホ Web諸届サービス Web完結ローン ・Salesforce クラウドマイページ 75 非 上記の合計 対 オンラインでの年金・相続等の個別相談 面 PC オンライン相談サービス 中計 目標 58 65 さらなる利便性向上に向けた取り組み 42 AIチャットボット 法人ポータルの導入検討 16 2022年8月
Slide 26: 店舗戦略・人員の戦略的再配置
店舗戦略・人員の戦略的再配置 効率的な営業と重点分野への再配置により、戦略・施策の取り組みを加速 エリア制の進化による顧客接点拡大 人員の戦略的再配置 エリア制の全店拡大 前中計にて取り組んだ業務効率化に加え、店舗体制 前中計で試行したエリア制を2021年度に全店に拡大 見直しにより捻出した人員を重点分野へ再配置 （店舗） 20/3 22/3 重点分野への人員再配置状況（累計） フルバンキング店 （渉外集約） フルバンキング店 95 45 専門ソリューション部門 企画・管理部門 集中部門 市場部門 Ａ店 Ａ店 プライベート店 17 65 地域の課題解決に Ｂ店 うちキャッシュレス店 －
Slide 27: 人財戦略
人財戦略 地域とお客さまに高い付加価値を提供できる人財を育成 専門人材の育成支援 挑戦意欲の喚起 2021年度キャリアチャレンジ採用者 13名 キャリアチャレンジ制度 社内副業部署 融資審査部門 人事採用部門 事務効率化部門 地方創生部門 社内副業の開始 New 副業・兼業の解禁 社内副業採用者 2名 2名 2名 1名 専門スキルの取得 外部機関派遣・受入 取引先の課題に応える人材 FP１級取得者 外部専門機関への出向 22/9 24/3目標 中小企業診断士 18名 22/9 24/3目標 エキスパート社員制度導入 社会保険労務士 23名 25名 40名 125名
Slide 28: りそなHDとの戦略的業務提携
りそなHDとの戦略的業務提携 連携強化により地域の皆さまに最適なソリューションを提供 戦略的業務提携の概要（2021年８月提携開始） ３つの分野で業務提携 提携効果イメージ デジタル バンキングアプリ､デジタルマーケティング､データ 分析､データビジネス、業務効率化等 100億円 ソリューション 相続・事業承継、M&A、シンジケートローン、 （5年累計、両行合計額） ビジネスマッチング、不動産活用等 本部人財交流、階層別研修や各種セミナー 人財育成 共催等 主な取り組み ソリューション分野を中心に提携施策をスタート ＊1事例 ＊2事例 デジタル サステナビリティ･リンク･ローン
Slide 29: 4. ESG・SDGsへの取り組み
BANK 1. RRRTOBA- aH Pp. 2 2. RECENT p.13 3. RAGE ES p.17 A. ESG-SDGs\ORRDMaH | ».28 Hotaat RRR
Slide 30: サステナビリティへの取り組み
サステナビリティへの取り組み サステナビリティを巡る課題への体制整備を着実に実行 サステナビリティ経営体制の整備 2021年4月 2021年12月 2022年5月 京葉銀行グループ サステナビリティ方針策定・ サステナビリティ委員会設置 SDGs宣言 TCFD賛同表明 京葉銀行グループサステナビリティ方針の策定 サステナビリティ委員会の設置 サステナビリティに対する基本的な考え方を改めて整理 頭取を委員長とする委員会を設立し、推進体制を強化 • 金融仲介機能の発揮とお客さま本位の良質なサービス の提供等を通じて、気候変動等の環境問題をはじめと • サ ステ ナビ リ ティ向上 に する
Slide 31: 環境
環境 脱炭素・循環型社会の実現に貢献 気候変動リスクへの取り組み 千葉みなと本部の再生可能エネルギーへの移行 2021年12月、TCFD※ 千葉みなと本部では、使用電力の 提言への賛同を表明 全量を再生可能エネルギーへ移行済 気候関連財務情報開示 導入済の環境負荷低減施策 と脱炭素社会の実現に ※気候関連財務情報開示タスクフォース 屋上庭園化 向けた取り組みを強化 壁面緑化 太陽光発電設置 CO₂排出量の 2030年度に2013年比50％削減 削減目標 2050年度にカーボンニュートラルを目指す 建築環境総合性能評価システムCASBEE（キャスビー）※ において最上級の
Slide 32: 社会（お客さまとともに）
社会（お客さまとともに） ファイナンスを中心としたソリューションを通じて地域のサステナビリティに貢献 ESG関連投融資の目標・実績 SDGs取組支援サービス 22/9 24/3 31/3 中小企業のお客さま向けにSDGs取組評価･宣言支援 実績 中計目標 長期目標 ツールを活用 ESG関連投融資※ 1,158 1,500 7,000 STEP1 21/4からの累積実行額 億円 億円 億円 ①SDGs取組評価・ 宣言支援ツールの提供 ②SDGs評価 ※環境･再生可能エネルギー分野向け、医療･介護分野向け投融資等、ESGに資する投融資 の実施 京葉銀行 お客さま お客さまのSDGs取り組みサポ
Slide 33: 社会（地域とともに）
社会（地域とともに） 地域経済の持続的な成長や、地域社会の活性化に貢献 被災地応援プラットフォームの導入 SDGs私募債 2021年９月、当行が自治体、お取引先事業者さまと 発行企業さまからいた お客さま 医療・教育・環境関連の 地方公共団体等 それぞれ連携協定を締結し、自治体のセーフティネット だいた手数料の一部 （私募債発行企業） ③寄付先指定 機能強化を支援 を、医療・教育・環境 参加事業者 関連の法人や千葉県 ①連携協定 京葉銀行 ①連携協定 自治体 四街道市、香取市 などの地方公共団体 ②手数料 ④寄付 等に寄付 ①私募債の 株式会社テックコーポレーション 発行・引受
Slide 34: 社会（従業員とともに）
社会（従業員とともに） 自分らしく生活できる社会づくりに貢献 女性活躍推進 健康経営への取り組み 女性の活躍を人財戦略の重要なテーマと位置づけ、 2021年4月、「健康経営宣言」を制定 マネジメントを担う人財の育成・登用を推進 従業員の健康管理を経営課題として取り組むことにより 目指す銀行像を実現 24/3 女性活躍の状況 21/3 22/3 目標 指導的地位※ えるぼし 324人 369人 ｰ にある女性人数 指導的地位※に 女性活躍推進法に 25.8% 28.3% 30% 基づき 、女性活躍 占める女性比率 に関する取り組みが 経済産業省と日本健康会議が協同で選定する ※係長以
Slide 35: ガバナンス
ガバナンス 多様な視点を取り入れた公正で透明性の高いガバナンス体制 ガバナンス体制 取締役会 独立社外 独立社外取締役４名／10名 取締役比率 株主総会 （うち女性１名） 40％ 会計監査人 監査役・ 諮問・答申 監査役会 監査役会 取締役会 独立社外 監査 独立社外監査役３名／５名 監査役比率 指名・報酬等 諮問委員会 60％ 経営会議 各種委員会等 指名・報酬等諮問委員会 本部業務 独立社外 執行部門 独立社外取締役４名／５名 取締役比率 内部監査 監査 （うち女性１名） 営業店・本部・ 部門 80％ 関係会社 34
Slide 36: 本日のポイント
本日のポイント ①恵まれたマーケットと強固な営業基盤 千葉県は人口規模全国６位、バランスの取れた経済圏 県内貸出金シェア約２割、預金シェア約１割 ②当行の成長戦略 課題解決型営業を強化し、収益増強と多角化を推進 りそなＨＤなど外部パートナーとの連携を活用し、付加価値の高いサービスを提供 ③魅力的な株主還元 配当利回り 3.33％（2023年2月21日現在） 株主優待制度 ①ギフトカードの贈呈 ②選べる株主優待 35
Slide 37: BANK
BANK astern ER
Slide 38: 株主・投資家の皆さまへの情報発信
株主・投資家の皆さまへの情報発信 ホームページ IR説明会資料 統合報告書・ ディスクロージャー誌 IR資料などがご覧いただけます 37
Slide 39: 10年間の株価推移（2013年1月～23年1月）
10年間の株価推移（2013年1月～23年1月） 京葉銀行（8544）月足 （円) 1,500 1,300 1,100 900 659円 2023/2/21 700 500 300 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 2022 年度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 （予想） 年間配当金（円） 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 22.0 20.0 19.0 20.5 22.0 ※2018年10月1日付で株式併合（2株を1株に併合）を行いました。201
Slide 40: 本資料に関する照会先
＜本資料に関する照会先＞ 株式会社 京葉銀行 経営企画部 広報グループ TEL：０４３－３０６－８０６５ 本資料には将来の業績に関わる記述が含まれていますが、こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください。 また、本資料は情報の提供のみを目的として作成されたものであり、特定の証券を推奨するものではありません。