Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460

Sega Sammy — Investor Presentation (February 2023)

62 slides from Sega Sammy's investor presentation, February 2023

  1. Slide 1: 会社説明資料

    セガサミーホールディングス株式会社 会社説明資料 2023年2月 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -2-

  3. Slide 3: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -3-

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 社名 セガサミーホールディングス株式会社 設立日 2004年10月1日 所在地 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー 従業員数 8,195名（連結） (2022年12月31日時点) 証券コード 6460 業種 機械 上場市場 東京証券取引所 プライム市場 -4-

  5. Slide 5: 主なグループ会社

    主なグループ会社 エンタテインメントコンテンツ事業 セガサミーホールディングス株式会社 ・（株）セガ ・（株）セガトイズ ・（株）アトラス ・（株）ダーツライブ ・（株）トムス・エンタテインメント など 遊技機事業 ・サミー（株） ・（株）サミーネットワークス など リゾート事業 ・フェニックスリゾート（株） ・PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. など -5-

  6. Slide 6: 事業の歴史

    事業の歴史 1979年 『TV雀球』 発売 1985年 『UFO CATCHER®』発売 1988年 家庭用ゲーム機 『メガドライブ』 発売 1989年 『アラジン』 発売 1994年『セガサターン』 発売 『UFO CATCHER®』 1999年 『ゲゲゲの鬼太郎』 発売 1995年『プリント倶楽部』 発売 ©SEGA 1998年『ドリームキャスト』 発売 2003年 『パチスロ北斗の拳』 発売 『パチスロ北斗の拳』 2012年3月 宮崎のリゾート施設 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983 『フェニックスリゾート』の全株式を取得 ©Sammy 2004年10月1日 経営統合 セガサミーホールデ

  7. Slide 7: グループミッション

    グループミッション 感動体験を創造し続ける ～社会をもっと元気にカラフルに。～ -7-

  8. Slide 8: FE ives SEGASammy

    FE ives SEGASammy BREDA Sie RUMGN\ESERACEAB - RUMO\eRERe = ; AP REO AIHA (osu piss) oa88 it RBH NRE AIR LARS S = Xx MBBOIWA-TA sf 5 3 Bis ROPOMRANA ii Fl . Dh ° aeerHotE < REFER WR/F—E ROI is ie is Et NOSIS (F) ae S RRLDAOM IS y mea RIC + a z te ES 7 =e Iv IRIE PEO ED < ia ii le mie 5 BNFVR HRFFEUT4

  9. Slide 9: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -9-

  10. Slide 10: 売上高推移（14/3期～23/3期）

    売上高推移（14/3期～23/3期） 14/3期 23/3期（計画） 売上高比率 売上高比率 エンタメ 48％ エンタメ 73％ 遊技機 48％ 遊技機 23％ （億円） 3,815 エンタテインメントコンテンツ 遊技機 リゾート（2015/3～） その他/消去等 ※2015年3月期よりセグメントの変更をしており、2014年3月期はコンシューマ、AM機器、AM施設の実績を合算したものをエンタテインメント事業の数値としております。 -10-

  11. Slide 11: 営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期）

    営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期） コンシューマ分野が牽引し、エンタテインメントコンテンツ事業の収益が増加 （億円） 450 11.8% 10.2% 2.3% エンタテインメントコンテンツ 遊技機 リゾート（2015/3～） その他/消去等 営業利益率（%） ※2015年3月期よりセグメントの変更をしており、2014年3月期はコンシューマ、AM機器、AM施設の実績を合算したものをエンタテインメント事業の数値としております。 -11-

  12. Slide 12: 業績予想の修正（2023年2月9日発表）

    業績予想の修正（2023年2月9日発表） 【セグメント別営業利益 期初計画からの増減】 （単位：億円） 0 +55 △10 ➢ エンタテインメントコンテンツ事業 • 期末に棚卸資産の資産性再評価の 費用を見込む（CS※） +10 • 原材料高騰の影響継続（AM※） 0 △15 +10 • 映像配信収入等が好調に推移（映像・ 玩具） ➢ 遊技機事業 • パチスロ機が好調に推移 ※CS＝コンシューマ分野、AM＝AM機器分野 -12-

  13. Slide 13: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -13-

  14. Slide 14: エンタテインメントコンテンツ事業

    エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ分野 Enter tainment Content s Business -14-

  15. Slide 15: 事業概要

    事業概要 【コンシューマ分野】 （フルゲーム） （フリートゥプレイ） 『ソニックフロンティア』 『龍が如く 維新！ 極』 『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』 『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』 『 PSO2 ニュージェネシス』 （リマスター版） ©SEGA ©SEGA © SEGA/© CP/© CFM ©SEGA ©ATLUS ©SEGA All rights reserved. 【AM機器分野】 【映像・玩具分野】 （アミューズメント施設向け機器） （映画・アニメ） （おもちゃ） 『UFOアラカルト3』 『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 『カードできせかえ！すみっ

  16. Slide 16: 持続的に大きな成長が見込めるグローバルゲーム市場

    持続的に大きな成長が見込めるグローバルゲーム市場 29兆円 12兆円 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 予測 日本 アジア 北米 欧州 その他 出所：「Newzoo Global Games Market Data July 2022」を元に自社推計（※1USD＝130円換算で算出） -16-

  17. Slide 17: 売上高推移（14/3期～23/3期）

    売上高推移（14/3期～23/3期） （億円） 2,800億円 ※AM施設は2021年3月まで -17-

  18. Slide 18: 営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期）

    営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期） （億円） 395億円 14.1% ※AM施設は2021年3月まで ※2015年3月期よりセグメントの変更をしており、2014年3月期はコンシューマ、AM機器、AM施設の実績を合算したものをコンシューマ分野の数値としております。 -18-

  19. Slide 19: 豊富なIP・ブランド力

    豊富なIP・ブランド力 グローバルで展開されている豊富なIP群を保有 欧州管轄スタジオIP 日本管轄スタジオIP 過去IP ※主な例 -19-

  20. Slide 20: 中期成長戦略（時間軸）

    中期成長戦略（時間軸） 中期 長期 5ヵ年重点戦略 戦略② 3ヵ年重点戦略 Super Game創出 戦略① 既存IPのグローバルブランド化 収 過去IPの活用 サブスクリプション対応 益 国内モバイル アミューズメント機器 ～2024/3期 ～2026/3期 ～2030/3期 -20-

  21. Slide 21: SONIC THE HEDGEHOG

  22. Slide 22: ソニック・ザ・ヘッジホッグとは

    ソニック・ザ・ヘッジホッグとは • 1991年に家庭用ゲーム機「メガドライブ※」用ゲーム ソフトとして第一作 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』 を発売、 400万本越えの大ヒット • 2022年に30周年を迎えた • 全米キャラクター好感度3位にランクイン（「Qスコア」の 全米子供人気調査より） • 超音速のハリネズミ。「COOL」をテーマに正義のヒーロー としての地位を築く ※米国では「GENESIS」 ©SEGA -22-

  23. Slide 23: IP戦略

    IP戦略 アニメ コラボ 「タッチポイント」×「テリトリー」拡大 映画 ライセンス ゲーム 収益拡大 -23-

  24. Slide 24: メディアミックス展開

    メディアミックス展開 2020年 2021年 2022年 2023年～ 映画第1作： 映画第2作： パラマウント・ピクチャーズとの 全米 全米 今後の取り組み 『Sonic the Hedgehog』 『Sonic the Hedgehog 2』 ◼ 映画第3作の開発 2020年2月公開 2022/4/8 公開 ◼ 「Paramount+」で配信 するオリジナルTVシリーズ 日本 日本 の開発 『ソニック・ザ・ムービー』 『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』 2020年6月公開 2022/8/19 公開 アニメシリーズ： 全世界（Netfix） 『SONIC PRIME』 2

  25. Slide 25: SONIC

    SONIC ➢ 映画第2作が、前作に引き続き、グローバルで 大ヒットを記録 ソニック２は北米地域で ゲームIP史上最高の 2020年2月全米公開 興行収入記録を更新 グローバル興行収入 3.2億ドル 2022年4月全米公開 （435億円※） グローバル興行収入 4億ドル （544億円※） ©2022 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF ©2022 PARAMOUNT PICTURES AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED. CORPORATION AND SEGA OF AMERICA, INC. ※2022/6/23時点、1ドル136円

  26. Slide 26: 30周年のコラボ・ライセンスアウト事例（2021年）

    30周年のコラボ・ライセンスアウト事例（2021年） -26-

  27. Slide 27: ライセンス売上推移（米国）

    ライセンス売上推移（米国） 映画第1作公開以降、ビジネスオファー急増 『Sonic the Hedgehog』 • 2020年2月公開 • 全世界興行収入：3.2億ドル -27-

  28. Slide 28: SONIC

    SONIC ➢ 世界販売本数 290万本突破（2022年12月末現在） 『ソニックフロンティア』 • 2022年11月発売 • プラットフォーム：PlayStation®5／ PlayStation®4／Nintendo Switch™／ Xbox Series X|S／Xbox One／PC ©SEGA -28-

  29. Slide 29: 今後の挑戦

    今後の挑戦 大型グローバルタイトル創出へチャレンジ 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 ⚫ 欧州スタジオで新作FPSの取り組み Super Game ⚫ IP資産の活用 ⚫ 3～5年後を目指して創出 の創出 グローバル オンライン メディア化 IP活用 ライフタイム1,000億円の売上を目指す -29-

  30. Slide 30: 遊技機事業

    遊技機事業 Pachislot and Pachinko Machines Business -30-

  31. Slide 31: 事業概要

    事業概要 パチスロ遊技機 パチンコ遊技機 『パチスロ幼女戦記』 『パチスロアラジンAクラシック』 『P真・北斗無双 第4章』 『P七つの大罪2』 ©カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記製作委員会 ©Sammy ©武論尊・原哲夫／コアミックス1983 版権許諾証KOU-423 ©鈴木央・講談社／「七つの大罪」製作委員会・MBS ©Sammy ©2010-2013 コーエーテクモゲームス ©鈴木央・講談社／「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS ©Sammy ©鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS ©鈴木央／講談社 ©Sammy -31-

  32. Slide 32: 市場環境

    市場環境 市場設置台数は減少傾向も、販売台数は増加に転ずる 市場における設置・販売台数および回転率の推移 6,000 2.50 5,000 4,591 4,611 4,597 4,579 4,524 4,436 4,302 2.00 4,194 4,004 3,820 3,813 4,000 3,457 3,252 1.50 2,854 3,000 2,429 2,012 1.00 1,829 1,804 2,000 1,525 1,498 0.83 0.75 0.71 0.50 1,000 0.62 0.54 0.45 0.43 0.37 0.47 0.36 0 0.00 2012 2013

  33. Slide 33: 売上高推移（14/3期～23/3期）

    売上高推移（14/3期～23/3期） （億円） 890億円 -33-

  34. Slide 34: 営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期）

    営業利益・営業利益率推移（14/3期～23/3期） （億円） 170億円 19.1% -34-

  35. Slide 35: 長期目標

    長期目標 「稼働・設置・販売」 安定収益体質 シェア三冠王 の構築 2024/3期 パチスロ・パチンコ 安定収益を維持 「合算稼働シェア」ナンバー1 ヒットの創出 事業効率の向上 -35-

  36. Slide 36: 市場動向（パチスロ）

    市場動向（パチスロ） ◼ パチスロ稼働推移 2022年11月～ スマートパチスロ 2022年7月～ 導入開始 当社6.5号機 コロナ初期 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 導入開始 2022年6月～ パチスロ6.5号機 導入開始 2019 2020 2021 2022 2023 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ（20円スロットのデータ）を元に自社推計 ※12週移動平均 -36-

  37. Slide 37: 当社6.5号機

    当社6.5号機 ➢『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 • 2022年7月の発売以降、高い稼働水準を維持 • 販売台数：19,205台（2022年12月末時点） • 2023年1月に大規模な追加販売を実施 『パチスロ甲鉄城のカバネリ』 ©カバネリ製作委員会 ©Sammy -37-

  38. Slide 38: 市場動向（パチンコ）

    市場動向（パチンコ） ◼ パチンコ稼働推移 コロナ初期 2021年末頃～ 規制見直しを反映した ヒット機種が複数登場 2023年4月～ スマートパチンコ 導入開始 （予定） 2019 2020 2021 2022 2023 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ（4円パチンコのデータ）を元に自社推計 ※12週移動平均 -38-

  39. Slide 39: スマートパチスロ・パチンコの概要

    スマートパチスロ・パチンコの概要 ➢ メダル・玉の物理的な払出が発生しない ➢ 規制見直しにより、従来のパチスロ・パチンコよりゲーム性の幅が広がる スマートパチスロ（イメージ） スマートパチンコ（イメージ） 持ちメダル・玉数は デジタルで表示 従来のパチスロ・パチンコと比較して、外見上の大きな変化は無い -39-

  40. Slide 40: スマートパチスロ・パチンコの導入メリット（視点別）

    スマートパチスロ・パチンコの導入メリット（視点別） メーカー ユーザー ◼ ゲーム性の向上 ◼ ユーザー不満の解消 ⇒規制見直しにより、多様なゲーム設計が可能に ⇒規制見直しにより、ユーザーデメリットが解消 ◼ 部品点数削減 ◼ 感染症対策 ⇒払出に関する部品等が不要に ⇒メダル・玉に直接触れないため、衛生面向上 ホール その他 ◼ 負担軽減 ◼ 環境向上 ⇒オペレーションの簡素化 ⇒メダル・玉の接触音による騒音軽減 ◼ 依存対策 ⇒遊技データ等を組合で ◼ 犯罪撲滅 ◼ 新規出店ハードルの低下 集計可能に ⇒メダル・玉の持込ゴト等の防止 ⇒イニシャルコストの低減 -40-

  41. Slide 41: 当社スマートパチスロ

    当社スマートパチスロ ➢『スマスロ北斗の拳』 • 当社スマートパチスロ第1弾 • 歴代販売台数No.1 『パチスロ北斗の拳』を踏襲 • 導入月：2023年4月（予定） 『スマスロ北斗の拳』 ©武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, ©COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 -41- ©Sammy

  42. Slide 42: リゾート事業

    リゾート事業 Resor t Business -42-

  43. Slide 43: 事業概要 リゾート事業

    事業概要 リゾート事業 国内リゾート施設 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 ©フェニックスリゾート ©フェニックスリゾート 海外リゾート施設 『パラダイスシティ』 ©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved. ©PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd. All rights reserved. -43-

  44. Slide 44: 売上高推移（15/3期～23/3期）

    売上高推移（15/3期～23/3期） （億円） 115億円 -44-

  45. Slide 45: 営業利益推移（15/3期～23/3期）

    営業利益推移（15/3期～23/3期） （億円） -12億円 -45-

  46. Slide 46: （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート

    （参考）各施設の状況：フェニックスリゾート ◼ フェニックスリゾート 施設利用者別の売上高推移 • 個人客好調により、Q3累計の売上高・施設利用 者数はコロナ前水準を上回って推移 • 今後、「全国旅行支援」の寄与等により、引き続き 個人客需要を見込む -46-

  47. Slide 47: （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー

    （参考）各施設の状況：パラダイスセガサミー （単位：百万ウォン） ◼ パラダイスシティ ドロップ額※推移 ※ドロップ額＝チップ購入額 -47-

  48. Slide 48: 今後の取り組みについて 成長投資の考え方

    今後の取り組みについて 成長投資の考え方 Financial Strategy and others -48-

  49. Slide 49: 成長投資の考え方（～2026/3期）

    成長投資の考え方（～2026/3期） 引き続き以下の成長領域への投資を検討 投資検討 ⚫ オーガニックな開発パイプラインの拡充 開発リソース強化 領域 ⚫ グローバルモバイル/オンラインゲームの強化 コンシューマ分野 約 1,000億円 新たなエコシステムに 投資検討 ⚫ ユーザーコミュニティ活性化に向けたCRM機能の強化 領域 対する投資 ⚫ 新たに顕在化しつつあるビジネス領域に向けた投資 ゲーミング領域 ゲーミング領域における 投資検討 ⚫ 国内外の統合型リゾート 領域 ⚫ 海外でのオンラインカジノ・スポーツベッティング 約 1,000億円 投資機会の見極め ⚫ 海外ランドベースカジノ C

  50. Slide 50: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -50-

  51. Slide 51: ESGの取り組み

    ESGの取り組み マテリアリティ 主な取り組み 目標 マルチカルチャー ・マルチカルチャー人財の増加で、ゲーム・チェンジを推進 ・マルチカルチャー人財比率 約900名～（約21%～） 女性活躍 ・性別に関わらず活躍できる基盤づくり ・女性管理職比率 約80名～（約8%～） 中核人財育成 ・次代を担う人財の戦略的育成 ・教育投資額 累計40億円以上 職場環境整備 ・人財のエンゲージメント維持・向上 ・エンゲージメントスコア 58以上／ランクA以上 ・グローバルリーディング コンテンツプロバイダー （エンタテインメントコンテンツ事業） ・品質向上と安心・安全のさらなる推進 ・「稼働・設置・販売」シ

  52. Slide 52: 外部評価

    外部評価 2022年「MSCI ESG格付け」 AA獲得 2022年「CDP気候変動スコア」 B獲得 2022年「PRIDE指標」 ゴールド受賞 -52-

  53. Slide 53: 主なESG指数への採用状況

    eRe SEGASanmy m@ ERESGHRWMORAA S&P/JPX A—hy LI74YuIYVk 2022 CONSTITUENT MSCID ¥/VY pa ESGYL Ah U—-8—RAiBR 2022 CONSTITUENT MSCIB AK La XE HI aL (WIN) FTSE Blossom / . Japan Sector / Relative Index -53-

  54. Slide 54: 本日のご説明

    本日のご説明 １ セガサミーグループの概要 ２ 業績トレンド ３ これからの成長戦略 ４ ESGの取り組み ５ 株主還元 -54-

  55. Slide 55: 株主還元

    株主還元 ◼ 配当実績・計画（1株当たりの配当金） ※1 【2023/3期】 DOE※2（%） 3.0% 3.1% 3.1% 2.4% 3.1% ⚫ DOEまたは総還元性向のうち、 高い方を採用 総還元性向※3（%） 105% 355% 68% 553% 106% ⚫ 配当または自己株式の取得を 通じて株主還元を実施 ※1：DOE3%相当をベースとして設定した期初の通期配当予想を据え置き ※2：DOE（株主資本配当率）= 配当額 / 純資産 ※3：※総還元性向 = （配当支払総額+自己株式取得総額）/ 当期純利益 ◼ 自己株取得 2022年3月期に299億円/1,480万株分を取得（取得期間：

  56. Slide 56: 株主還元（還元額・手法の決定プロセス）

    株主還元（還元額・手法の決定プロセス） 2023/3期 2024/3期 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2022/3期 Q1 Q2 Q3 2023/3期 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 決算発表 自己株式取得（実施の場合） 期末配当 中間配当（Q2決算） 原則、DOE3％基準に沿って 期末還元額・手法の決議（決算発表） 中間配当決定 ⇒20円実施 期末の還元額・手法確定 【株主還元の基本方針】 期初予想（5月公表） DOE3％以上、総還元性向50％以上 DOE3％以上＝年間41円 （中間20円/期末21円） ⚫ 通期業績が確定したタイミングで、株主還元の基本方針に基づき、 利益水準に従っ

  57. Slide 57: SEGASammy

    HAS SEGASammy -57-

  58. Slide 58: 当社LINE公式アカウントについて

    当社LINE公式アカウントについて セガサミーIR 公式LINEアカウントを開設いたしました ➢適時開示 ➢IR最新資料 ➢新製品 ➢サイト更新 に関する情報などをお届けいたします。 LINE ID: @segasammy_ir -58-

  59. Slide 59: 当社ホームページについて

    当社ホームページについて 当社ホームページにて各種情報を掲載しております ・セガサミー 個人投資家向けサイト https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/individual/index.html ・統合レポート2022 セガサミー 個人投資家向けサイト 「SS通信」イメージ https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/printing_annual/ ・決算資料等 https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/ ・その他IR情報 https://www.s

  60. Slide 60: 参考情報

    参考情報 役員構成 株式の状況 (2022年9月末現在) 属性別分布 (％) 金融機関 20.9 役員構成 発行可能株式総数 800,000,000株 金融商品取引業者 1.5 代表取締役会長 里見 治 発行済株式の総数 241,229,476株 その他法人 23.0 代表取締役社長グループCEO 里見 治紀 株主数 59,757名 外国法人等 28.3 取締役 専務執行役員 グループCFO 深澤 恒一 個人その他 17.8 取締役 専務執行役員 杉野 行雄 自己株式 8.5 ※単元未満の株式数含む 取締役 上席執行役員 吉澤 秀男 大株主の構成 取締役(社外) 勝川 恒平 所有株式数 持株比

  61. Slide 61: 「感動体験を創造し続ける」

    「感動体験を創造し続ける」 ～社会をもっと元気に、カラフルに。～

  62. Slide 62: ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる注意事項

    https://www.segasammy.co.jp/ ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください 行う、セガサミークリエイション株式会社及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html を直接的又は間接的に保有することに

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