Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793

Nec Capital Solutions — Q2 FY2022 Earnings Presentation

26 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Oct 28, 2021

  1. Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2022年３月期 第２四半期 決算説明資料 2021年10月28日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  2. Slide 2: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:

  3. Slide 3: 目次

    目次 1. 2022年3月期 第2四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４-1）報告セグメント変更の概要 ４-2）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2022年3月期 計画 １）業績予想 3. 中期計画2020進捗状況

  4. Slide 4: 1. 2022年3月期 第2四半期 実績報告

    A|Z 2 pu: oe) 3A BH £ 2022 1.

  5. Slide 5: 決算ハイライト

    １）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比8.5%減 ・新型コロナウイルス感染拡大は落ち着きつつあるものの、資金調達環境や 倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、契約実行高はGIGAスクール等のICT需要を取り込み 前年同期比増加。成約高はGIGAスクール需要一巡の影響を民需の増加で補い 前年同期比微増 ・ファイナンス事業は個別ファクタリングおよび企業融資は減少したものの、 契約実行高・成約高ともに前年同期比並みを確保 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 12.5%増 成約高： 0.5%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 1.4%減

  6. Slide 6: 事業環境

    ２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比8.5%減、当社主力の情報通信機器は 前年同期比6.6%減 ・倒産状況 ：21年度上期における倒産件数および負債総額は前年同期比減少  リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移）  倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 6,000 3,000 ※Q単位 ※Q単位 70.0 負債総額 60.0 5,000 （左メモリ） 倒産件数 2,500 50.0 （右メモリ） 情報通信 4,000 2,000 40.0 機器 30.0 3,000 1,500 20.0 10.0 2,000 1,000 0.0 -10.0 1,

  7. Slide 7: 業績概要

    ３）業績概要 ・売上高 ：リース事業およびインベストメント事業の伸長により前年同期比 17.7%増 ・経常利益 ：リース事業のGP増に加え、インベストメント事業の大型EXITに より前年同期比大幅増益  業績数値  経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2021/3期 2022/3期 2Q 2Q 前年同期比 与信関連費用 売上高 1,080 1,271 +17.7% その他の 73 事業GP 営業利益 18 70 +283.2% +4 ＋3 +1 22 経常利益 19 73 +279.1% 非支配 親会社株主に帰属する四半期純利益 13 35 +175.3% 販

  8. Slide 8: 報告セグメント変更の概要

    ４-1）報告セグメント変更の概要 ・ビジネス領域の拡大を踏まえ、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更 【従来セグメント】 【新セグメント】 セグメント名称 主な事業内容 セグメント名称 主な事業内容 情報通信機器、事務用機器、 • 情報通信機器、事務用機器及び 産業・土木・建設機械等の その他各種設備機器等のリース・ 賃貸・割賦事業 賃貸(リース・レンタル)及 レンタル・割賦販売 び割賦販売業務等 リース事業 • リースに関連する物品売買、 満了・中途解約に伴う物件売却 及びリース機器の保守サービス等 金銭の貸付業務、ファクタ リング業務及び営業目的の ファイナンス事業 収益を得るた

  9. Slide 9: 事業別損益

    ４-2）事業別損益 <<リース事業>>  事業別損益 ・売上高および売上総利益は営業資産残高の 増加と大型の資産売却に伴い前年同期比増 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 ・営業利益は、売上総利益の増加および 2Q 2Q 2Q 前年同期比 与信関連費用の改善により前年同期比増 リース 売上高 957 1,019 1,147 +12.6% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 68 71 88 +25.1% ・売上高および売上総利益は金利収入等の 営業利益 24 27 45 +66.0% 減少に伴い前年同期比減少 ファイナンス 売上高 33 31 24 ▲21

  10. Slide 10: 事業別の営業状況

    ５）事業別の営業状況  事業別契約実行高  事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2Q 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 2Q 前年同期比 リース事業 978 780 878 +12.5% リース事業 1,583 1,277 1,283 +0.5% 賃貸事業 841 700 806 +15.1% 賃貸事業 1,448 1,207 1,204 ▲0.3% 割賦販売 137 80 72 ▲10.7% 割賦販売 135 70 80 +14.1% ファイナンス事業 2,476 1,625 1,

  11. Slide 11: リース事業の営業状況

    ６）リース事業の営業状況  業種別契約実行高  業種別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2Q 2Q 2Q 前年同期比 2Q 2Q 2Q 前年同期比 官公庁 444 308 438 +42.5% 官公庁 1,002 819 794 ▲3.0% 民需 534 473 439 ▲7.1% 民需 582 457 489 +6.9% サービス業 159 128 144 +12.5% サービス業 167 116 144 +24.0% 流通業 117 112 91 ▲18.7% 流通業 147 125

  12. Slide 12: ファイナンス事業の営業状況

    ７）ファイナンス事業の営業状況  契約形態別契約実行高  業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 前年同期比 前年同期比 官公庁 10 13 4 ▲67.4% 立替・APF・割賦バック 115 107 103 ▲3.9% 民需 2,102 1,217 1,109 ▲8.8% 個別ファクタリング 1,241 547 493 ▲9.3% サービス業 158 131 97 ▲25.8% 流通業 96 91 99 +9.2% 一括ファクタリング 364 39

  13. Slide 13: インベストメント事業の状況

    ８）インベストメント事業の状況  事業別損益 （単位：億円） 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2Q 2Q 2Q 複数の大型EXITの計上に伴い、 アセットビジネス 売上高 97 18 79 売上高、利益ともに前年同期比増加 売上総利益 50 14 48 営業利益 36 4 34 <<アセットビジネス>> 不動産 売上高 50 ▲0 8 ・ファンドのEXIT案件を複数計上した 売上総利益 29 ▲1 3 ことに伴い前年同期比増収増益 営業利益 26 ▲4 ▲0 アドバイザリー 売上高 3 4 2 <<不動産>> 売上総利益 3 4 2 ・売却収入や賃料収入が増加し増収 営業利益

  14. Slide 14: 営業資産残高の状況

    ９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,097 8,520 8,716 131 15 63 796 <<リース事業>> 530 787 ・GIGAスクール需要を取り込むと 8,000 ともに、買収した米国子会社も寄与し、 2,203 前年同期比466億円の増加 2,828 2,364 6,000 <<ファイナンス事業>> ・主に企業融資が減少し前年同期比 161億円の減少 4,000 <<インベストメント事業>> 5,967 ・投資有価証券等の増加に伴い 5,501 5,147 前年同期比9億円の増加 2,000 <<その他の事業>> ・ヘルスケア施設の取得等に伴い 前年同期

  15. Slide 15: 資金調達の状況

    10）資金調達の状況  資金原価率 資金原価率（%）  有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/3期 2022/3期 0.8% 2Q末 構成比 2Q末 構成比 増減 0.7% 0.64% 短期借入金 718 8.9% 266 3.3% ▲451 0.6% 0.49% 0.45% 長期借入金 4,345 53.9% 4,832 59.4% +487 0.5% CP 2,030 25.2% 1,890 23.2% ▲140 0.4% 社債 900 11.2% 1,101 13.5% +201 0.3% 20/3期(2Q) 21/3期(2Q) 2

  16. Slide 16: 与信関連費用

    11）与信関連費用 ・リース事業において与信コストが改善したこと等から、4億円の改善 （単位：億円） 15 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 10 その他の事業 10 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 11 計 11 5 2 5 1 2 △0 0 △1 △0 △1 △6 -5 -10 20/3期2Q(累計） 21/3期2Q(累計） 22/3期2Q(累計） 16 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  17. Slide 17: 2. 2022年3月期 計画

    2. 2022—3 ABA arial

  18. Slide 18: 業績予想

    １）業績予想（2021/7/29公表の予想値を据え置き） ・リース事業の伸長、リサ社ののれん償却費用減および新規事業の収益化に伴い 増収増益を計画 ・安定配当維持の基本方針のもと、増益予想を踏まえ増配を計画  業績予想 （単位：億円） 2022/3期 2022/3期 2Q 年間 実績 予想 売上高 1,271 2,300 営業利益 70 100 経常利益 73 100 親会社株主に帰属する純利益 35 55 1株当たり純利益（円） 161円83銭 255円42銭  1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2021/3期 実績 30円00銭 30円00銭 60円00銭 2022/3期 予

  19. Slide 19: 3. 中期計画2020進捗状況

    3. PHASTHI2020 HA

  20. Slide 20: グループビジョン実現に向けたマイルストン

    1) グループビジョン実現に向けたマイルストン 【当社グループビジョン】 CSV経営 お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー コア領域の拡充 ＋新事業収益化 コア領域の完成 ＋新事業立ち上げ 中期計画2020 withコロナ ＆ afterコロナに 中期計画2017 おいて、新たなニーズを捉 コア領域の基盤再構築 え”金融とICT”で社会の変革 ＋「仕掛け」を構築 を先導していく 中期計画2014 2013年 2023年 20 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  21. Slide 21: 中期計画2020進捗状況（1/3）

    2) 中期計画2020進捗状況（1/3） 「コア領域の拡充」：強みを活かした当社らしい“サービス”の進化  インベストメント事業においてIPOによるEXIT3件実現  ICTサービスの取り組み拡大に向け、 コンサル活動を強化し、お客様の ICTライフサイクルマネジメント最適化を実現  初のPFI代表企業案件 「お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業」において、 同施設が10/1に正式オープン お茶と宇治のまち歴史公園HPより  「姫路ウォーカブル協議会」への参画、 自動運転歩行速ロボ実証実験においてサービスモデルを提供予定 歩行速モビリティ『RakuRo（ラクロ）』 （ZMP社HPより）

  22. Slide 22: 中期計画2020進捗状況（2/3）

    2) 中期計画2020進捗状況（2/3） 「新事業の収益化」：非金融含む当社ならではの “新事業”の収益化  【エネルギー】NECプラットフォームズ社向け PPA事業、売電開始 現地に設置した太陽光パネル  【観光】ホロニック社との資本業務提携による ホテルオペレーター事業強化 同社運営のホテルの一例（ホロニック社HPより）  【ヘルスケア】ヘルスケアREITスポンサー企業として ウエアハウジング事業における施設取得が着実に進展 22 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  23. Slide 23: 中期計画2020進捗状況（3/3）

    2) 中期計画2020進捗状況（3/3） 事業戦略を支える経営基盤の強化  東証プライム市場移行に向け、申請手続き完了  独立役員を1名増員し3名体制（うち2名は女性役員）へ、取締役会の多様性進展 男性：8名 女性：0名 2020/6 （独立役員：2名） 男性：7名 女性：2名 2021/6 （独立役員：3名）  SMBC ESG/SDGs(ポジティブインパクト型）評価融資AAA獲得  女性活躍推進「えるぼし」（3段階目）取得 23 © NEC Capital Solutions Limited 2021

  24. Slide 24: © NEC Capital Solutions Limited 2021

    本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不 確定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知

  25. Slide 25: NECキャピタルソリューショングループビジョン

    NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

  26. Slide 26: Orchestrating a brighter world

    \ Orchestrating a brighter world NEC

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