Slide 1: 2017年3月期 決算および会社説明資料
株式会社エス･エム･エス (2175 東証第⼀部) 2017年3⽉期（第14期） 決算および会社説明資料 2017年4⽉28⽇（⾦）
Slide 2: 本日のご説明内容
本⽇のご説明内容 1 2017年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2018年3⽉期 戦略・計画 P9-P40 3 参考資料 P42-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 1
Slide 3: 2017年3月期 連結決算
1 2017年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2018年3⽉期 戦略・計画 P9-P40 3 参考資料 P42-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 2
Slide 4: 2017年3月期 連結決算
１ 2017年3⽉期 連結決算 対前年度では、⼤幅な増収増益を達成 対計画では、計画通りに着地 損益計算書 [百万円] 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2017年3⽉期 前年度⽐ 計画⽐ 実績 計画*1 実績 売上⾼ 19,069 24,051 23,054 ＋21% ▲4% 営業利益 2,756 3,650 3,646 +32% ▲0% 経常利益 3,509 4,450 4,430 +26% ▲0% 当期純利益 2,265 2,800 2,801 +24% +0% © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 2016年10⽉28⽇発表の修正業績予想を記載 3
Slide 5: 業績推移
1 業績推移 創業以来、13期連続*1増収増益を達成 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 300 80 270 72 240 230.5 64 210 56 190.6 180 44.3 48 150.5 150 40 35.0 120.4 120 101.8 32 26.9 86.9 23.4 90 71.7 76.1 19.9 24 51.7 17.3 15.3 60 12.3 12.6 16 27.1 30 8.3 15.4 8 0.5 3.8 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7
Slide 6: キャリア分野の状況（年度累計）
1 キャリア分野の状況（年度累計） 前年同期⽐10%成⻑ 介護は⼈材紹介、⼈材メディア共に⼤きく成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年度⽐ ⼈材紹介 1,438 1,790 +24％ 介護 ⼈材メディア 1,833 2,234 +22％ ⼈材紹介 8,229 8,758 +6％ 医療 ⼈材メディア 1,223 1,187 ▲3％ 合計 12,725 13,972 +10％ 業績ポイント（対前年度） • 介護は、⼈材紹介、⼈材メディア共に⼤きく成⻑ ⁃ 既存⼈材紹介は引き続き順調に成⻑ ⁃ 今期より開始の介護職向け⼈材紹介（カイゴジョブエージェント）は受注
Slide 7: 介護分野の状況（年度累計）
1 介護分野の状況（年度累計） 前年同期⽐19%成⻑ カイポケが引き続き成⻑ 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年度⽐ 事業者 2,551 3,040 +19% 経営⽀援 新規事業 421 487 +16% 合計 2,972 3,528 +19% 業績ポイント（対前年度） • 事業者経営⽀援サービス「カイポケ」は、会員拠点数の増加により⼤きく成⻑。前年より1,500拠点増加 （16年4⽉時点：12,000拠点→17年4⽉時点：13,500拠点） • 新規事業では、⾼齢者向け⾷事宅配検索、リフォーム⽀援等が成⻑ © Copyright SMS CO.,LTD.
Slide 8: 医療・ヘルスケア・海外分野の状況（年度累計）
1 医療・ヘルスケア・海外分野の状況（年度累計） 海外分野は2015年10⽉に買収したMIMSグループが売上増加に寄与 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 16年3⽉期 17年3⽉期 前年度⽐ 医療 652 591 ▲9％ ヘルスケア 117 176 +50％ *1 海外 2,601 4,786 +84％ 業績ポイント（対前年度） 医療 • 看護師向け通販は、カタログからWebへの切り替えにより、売上⾼が前年同期を下回るも、利益⽔準は改善 ヘルス ケア • 認知症や⽣活習慣病予防等のサービスが売上増加に寄与 • MIMSグループが売上増加に寄与 海外 • MIMSグループ買収に伴い、海外事業ポ
Slide 9: 2018年3月期 戦略・計画
1 2017年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2018年3⽉期 戦略・計画 P9-P40 3 参考資料 P42-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 8
Slide 10: グループミッション
2 グループミッション ⾼齢社会に適した情報インフラを構築することで 価値を創造し社会に貢献し続ける © Copyright SMS CO.,LTD. 9
Slide 11: 事業領域と価値提供先
2 事業領域と価値提供先 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを⾼齢社会における事業領域として定義 価値提供先である事業者・従事者・EUを有機的に結びつけるサービスを提供 ⾼齢社会における事業領域 情報インフラの価値提供先 関連事業者？ シニアライフ 旅⾏ ？ ？ 健康 スポーツ クラブ ？ 事業者 ？ ⾷品 ヘルスケア リフォーム ？ ？ 倉庫 ？ 従事者 ？ ハウス メーカー ？ 検査 技師 孫 EU 終活 栄養⼠ ？ ？ 福祉 ヘルス ⻭科 ⽇⽤ ？ ヘルパー ？ 薬剤師 ⾞両 ケア 雑貨 介護 医院 医療 宅⾷ ？ PT/OT 介護 病気 ドクター 薬剤 薬局 製薬 会社 ケア
Slide 12: 事業展開エリア
2 事業展開エリア ⽇本を含むアジア*114カ国で事業を展開 ■ Asia Japan Thailand Korea Malaysia China Indonesia Hong Kong Vietnam Singapore Myanmar Philippines India ■Oceania Australia New Zealand © Copyright SMS CO.,LTD. *1. オセアニアを含む 11
Slide 13: 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模
2 介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場規模 ターゲット市場規模は、2025年時点で少なくとも3.2兆円以上 ⽇本とアジアの介護・医療・ヘルスケア 情報インフラ市場 市場規模（兆円） 74 ⽇本 介護・医療⽀出*1 50 54 35 ※ 医療 40 1％ 0.7 28 介護 20 6 11 2025年 2005 2015 2025 介護・医療・ヘルスケア アジア*2 ヘルスケア⽀出 *3 情報インフラ市場 250 3.2兆円 ※ 127 1％ 2.5 32 ※介護・医療・ヘルスケア関連⽀出の 少なくとも1％が情報関連に使われると仮定 2005 2015 2025 © Copyright
Slide 14: 成長の軌跡
2 成⻑の軌跡 創業以来、キャリア分野が成⻑を牽引 介護事業者分野（カイポケ）と海外分野が更なる成⻑の基盤として確⽴ 戦略単位 売上構成の推移 (百万円) キャリア分野 ・ 介護、医療の⼈材サービスとして、圧倒的No.1 23,054 1,514 7% 4,786 21% 15,056 7% 2,782 12% 介護事業者分野 1,092 741 5% 705, 7% ・ 介護事業者向け唯⼀の経営⽀援サービス （事業開発） 1,525 10% 10,181 105, 1% （海外） 360, 4% 13,972 61% 海外分野 （介護事業者） 11,696 78% ・ 2015年10
Slide 15: 成長シナリオ
2 成⻑シナリオ キャリア分野の継続的な成⻑に加え、介護事業者分野（カイポケ）及び 海外分野が成⻑を加速 数多くの新規事業の開発・育成により、更なる成⻑を実現 4. 事業開発分野の成⻑ 3. MIMSを中⼼とした 海外分野の成⻑ 2. 介護事業者分野（カイポケ） の成⻑ 1. キャリア分野の成⻑ 現在 将来 © Copyright SMS CO.,LTD. 14
Slide 16: 2018年3月期 計画
2 2018年3⽉期 計画 当期純利益で21％の成⻑を計画 損益計算書 [百万円] 2017年3⽉期 2018年3⽉期 前年度差額 前年度⽐ 実績 計画 売上⾼ 23,054 27,804 +4,749 +21％ 営業利益 3,646 4,378 +732 +20％ 経常利益 4,430 5,137 +706 +16％ 当期純利益 2,801 3,396 +595 +21％ © Copyright SMS CO.,LTD. 15
Slide 17: 業績推移と2018年3月期計画
2 業績推移と2018年3⽉期計画 14期連続*1増収増益を計画 創業以来の売上、経常利益推移*2 （売上⾼・億円） （経常利益・億円） 300 80 278.0 270 72 240 230.5 64 210 51.3 56 190.6 180 44.3 48 150.5 150 40 35.0 120.4 120 101.8 32 26.9 86.9 23.4 90 71.7 76.1 19.9 24 51.7 17.3 15.3 60 12.3 12.6 16 27.1 30 8.3 15.4 8 0.5 3.8 2.6 4.1 ▲0.05 0.4 1.0 0 0 第1期 第2期 第
Slide 18: 開示区分の変更
2 開⽰区分の変更 戦略を踏まえ、開⽰区分を変更 キャリア キャリア 介護⼈材紹介 介護キャリア 介護⼈材メディア 医療⼈材紹介 医療キャリア 医療⼈材メディア 介護 事業者経営⽀援 介護事業者 新規事業 医療 事業開発 ヘルスケア 海外 海外 © Copyright SMS CO.,LTD. 17
Slide 19: キャリア分野
キャリア分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 18
Slide 20: 市場環境：介護職・看護師
2 市場環境：介護職・看護師 介護職、看護師共に就業者数は増加するも、⼈⼿不⾜は引き続き深刻 介護職数と離職率*1 看護師数と離職率*3 (千⼈) 1900 (千⼈) 50 年平均増加率: 5% 1,866 1,925 1800年平均増加率: 2% 1900 1,773 50.00% 1,634 40 1800 1700 1,603 1,696 1,571 40.00% 1,495 1600 1,537 1700 30 1,555 1600 1500 30.00% 1500 1400 20 1400 20.00% 1300 1300 16.1% 17.0% 16.6% 16.5% 16.5
Slide 21: キャリア事業の強み
2 キャリア事業の強み パイオニアとして、市場を創造しNo.1のポジションを確⽴ 求職者数・求⼈数が共に圧倒的で、更に求職者・事業者が集まる好循環 求職者 事業者 市場全体の年間転職者数に対する 当社が求⼈オーダーを獲得した 当社サービス登録者の割合 事業所の割合 介護・医療の 看護師 キャリアビジネス市場を創造し、 病院 100%超 No.1としての地位を確⽴ 70% (⼈材紹介) (⼈材紹介) 看護師⼈材紹介 No.1 シェア（30%） 介護職求⼈情報 ⼤⼿ 介護職 介護事業者 No.1 シェア(競合不在) 40% 50% (求⼈情報) (求⼈情報) 創業時よりインターネットマー
Slide 22: 成長シナリオ
2 成⻑シナリオ 既にNo.1のポジションを確⽴している各サービスが今後も継続的に成⻑ 介護職向け⼈材紹介サービスを本格展開。市場を創造し、⾶躍的に成⻑ サービス毎の現在と将来の売上規模*1 (百万円) : 現在の売上 リハビリ職向け⼈材紹介 : 将来の売上イメージ 介護職向け⼈材紹介 看護師向け⼈材紹介 ケアマネ向け⼈材紹介 2016年度 現在の売上*2 本格展開開始 13,972 コメディカル向け⼈材紹介 看護師向け求⼈情報 介護職向け求⼈情報 新卒看護師向け求⼈情報 介護キャリア：4,025*2 医療キャリア：9,946*2 *1. 医師・薬剤師向けサービスは、持分法適⽤関連会社
Slide 23: 介護職向け人材紹介の想定市場規模
2 介護職向け⼈材紹介の想定市場規模 介護職向け⼈材紹介は、看護師向け⼈材紹介と同規模にまで成⻑ 介護職向け⼈材紹介の潜在利⽤者数*1 従事者数 192万⼈ 従事者数 採⽤者数 161万⼈ 39万⼈ 20% 10% 採⽤者数 ⼈材紹介 ⼈材紹介 10% 16万⼈ 転職者数 転職者数 （仮定） 25% 4万⼈ 4万⼈ (仮定) 看護師 介護職 *1. 出典：従事者数 介護職 - 厚労省「介護サービス施設・事業所調査」 看護師 - ⽇本看護協会 採⽤者数 - 採⽤率より算出 （採⽤率とは従事者数に対する新規に採⽤された⼈の数の割合） 採⽤率 介護職 - 介護労働安定センター「介護労働実態調査」
Slide 24: 介護キャリアの戦略
2 介護キャリアの戦略 70万⼈の会員基盤を活⽤し、求⼈情報のみならず、⼈材紹介・⼈材派遣を 展開、従事者・事業者への提供価値を最⼤化 資格取得も⽀援、社会的要請の強い介護職の増加に貢献 求⼈情報 (web,紙,イベント) 資格講座運営 2015年度より開始 会員データベース 約70万⼈ ⼈材紹介 2016年度より本格展開 資格講座情報 ⼈材派遣 2017年度より開始 © Copyright SMS CO.,LTD. 23
Slide 25: キャリア分野 2018年3月期 計画
2 キャリア分野 2018年3⽉期 計画 介護職向け⼈材紹介の本格展開により、介護キャリアが⼤きく成⻑ 医療キャリアは好調な看護師⼈材紹介が成⻑を牽引 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年度⽐ 介護キャリア 4,025 6,099 +52% 医療キャリア 9,946 11,001 +11% 合計 13,972 17,100 +22% ポイント（対前年度） • 介護職向け⼈材紹介は前期よりキャリアパートナーを増員し成⻑が本格化 • 介護職向け求⼈情報、PT/OT/ST向け⼈材紹介も引き続き順調に成⻑ • 看護師⼈材紹介は⾜元の好調な業績を背景に、これまで以上の
Slide 26: 介護事業者分野（カイポケ）
介護事業者分野 （カイポケ） © Copyright SMS CO.,LTD. 25
Slide 27: 市場環境：介護事業者
2 市場環境：介護事業者 ⾼齢者⼈⼝の増加と共に、介護事業者は増加 介護事業者拠点数と⾼齢者⼈⼝*1 (介護事業所拠点数: 千拠点) (⾼齢者⼈⼝: 百万⼈) 介護事業所拠点数 年平均増加率:5% 179 172 162 153 143 カイポケ サービス対象*2 136 35 ・居宅介護⽀援 130 33 34 31 32 ・訪問介護 29 30 ・通所介護 90 96 102 108 113 116 ・訪問看護 86 ・通所リハ 等 カイポケ サービス対象外*2 59 63 ・グループホーム 45 48 51 54 43 ・ショートステイ ・特定施設 2010 2011 2012 20
Slide 28: カイポケの戦略 1/3
2 カイポケの戦略 1/3 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参⼊ 2014年に業界で唯⼀の経営⽀援サービスにコンセプト変更 2014年2⽉以前 2014年2⽉以降 求⼈情報 保険請求 営業⽀援 経営⽀援サービス 保険請求 その他 財務改善 (合計約40の 業務改善 サービス ) （平均単価) 3,000円 /⽉ （平均単価) 20,000円 /⽉ • 多くの企業がオンプレミスでサービスを提供、 • オンラインの経営⽀援サービスを業界で唯⼀提供 激しい競争環境 • 業界No.1の求⼈情報サービスを組み込む等、 • ASPというサービス形態でディスカウンターとして 他社が真
Slide 29: カイポケの戦略 2/3
2 カイポケの戦略 2/3 当初の戦略通り、コンセプト変更時⼀部会員の離脱はあったものの、会員数は 順調に増加 カイポケ会員数 保険請求のみ 経営⽀援サービス 13,600*1 13,500 10,400 多くの企業が 市場参⼊ 公的介護保険の 1,500 サービスの 開始 コンセプト変更 2000年 2010 2014年 2015年 2017年 将来 4⽉ 2⽉ 4⽉ 4⽉ © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 会員数は3⽉末時点の公表値を表⽰ 28
Slide 30: カイポケの戦略 3/3
2 カイポケの戦略 3/3 対応介護事業所種別の拡⼤と新たな周辺サービスの開発により、介護事業所 への提供価値を最⼤化 提供サービス 介護事業所への 新たな 提供価値を最⼤化 周辺サービスの 開発 経営⽀援サービス 対応介護 現在の 事業所種別の拡⼤ カイポケ売上 会員拠点数 © Copyright SMS CO.,LTD. 29
Slide 31: 介護事業者分野（カイポケ）2018年3月期 計画
2 介護事業者分野（カイポケ） 2018年3⽉期 計画 会員数の増加による成⻑が継続 中堅事業者の総数、定義等 累計売上⾼⽐較*1 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年度⽐ 介護 2,782 3,316 +19% 事業者 ポイント（対前年度） • カイポケの会員拠点数の増加が売上増加に寄与 会員数は2,500拠点の増加 （17年4⽉時点：13,500拠点 →18年4⽉時点16,000拠点） 引き続き、会員獲得プロセスの整備により⼩規模事業者の獲得を推進 ⼤⼿の獲得に加え、各営業拠点を強化し、中堅事業者の獲得も推進 *1. 開⽰区分変更に伴い、旧介護分野事業者経営⽀援
Slide 32: 海外分野
海外分野 © Copyright SMS CO.,LTD. 31
Slide 33: MIMSの概要
2 MIMSの概要 MIMSグループ事業展開エリア MIMSグループ概要 創業 1963年 ･Pharma Marketing ビジネスモデル ･Healthcare Data シンガポール、中国、⾹港、韓国、 インド、インドネシア、フィリピン、タイ、 事業展開エリア マレーシア、ベトナム、ミャンマー、 オーストラリア、 ニュージーランド 登録会員数 約200万⼈。内、医師45万⼈ 買収⽇ 2015年10⽉7⽇ 出資割合 当社60%, 三井物産40% © Copyright SMS CO.,LTD. 32
Slide 34: MIMSの強み
2 MIMSの強み MIMSグループの強みは、域内での圧倒的なブランド⼒、医療従事者の会員基 盤、製薬会社との取引基盤 50年以上のサービス実績 医療機関、医療従事者ともに、 1.圧倒的ブランド⼒ 医薬情報を得るツールとして ⽇常的に利⽤ 医療従事者 製薬会社 2.医療従事者の会員基盤 3.製薬会社との取引基盤 医療従事者会員数 約200万⼈ 域内の新薬メーカーの殆どがMIMSのデータベースに 内、医師会員数 約45万⼈ ⾃社の医薬品情報を掲載 © Copyright SMS CO.,LTD. 33
Slide 35: MIMSの目指す姿
2 MIMSの⽬指す姿 様々なコンテンツを医療従事者に提供し、MIMSプラットフォームを強化 その強⼒なプラットフォームをベースに事業者に様々なサービスを提供 更に、当社・三井物産の強みを注⼊し、事業を開発、⾶躍的に成⻑ 医療従事者 事業者 医薬品情報 E-learning マーケティング⽀援 製薬会社 ニュース 学会・イベント SMS キャリア事業運営 ノウハウ コミュニティ リサーチ プラットフォーム キャリアサービス 病院 SMS 経営⽀援運営 ノウハウ 経営⽀援システム SMS 三井物産 クリニック プラットフォーム運営 医療・ヘルスケア ノウハウ ネットワーク © Cop
Slide 36: グローバルキャリアビジネス
2 グローバルキャリアビジネス MIMSの強⼒なプラットフォームを活⽤し、今期より本格展開 各展開国内での転職⽀援のみならず、膨⼤なアジア医療従事者の域内・域外 への供給プラットフォームとして圧倒的地位を確⽴する © Copyright SMS CO.,LTD. 35
Slide 37: 海外分野 2018年3月期 計画
2 海外分野 2018年3⽉期 計画 グローバルキャリアビジネスを今期より本格的に開始 累計売上⾼⽐較 [百万円] _ 17年3⽉期 18年3⽉期 前年度⽐ 海外 4,786 5,695 +19％ ポイント（対前年度） • キャリアビジネスを本格的に開始、売上増加に寄与 • MIMSのプラットフォーム化を推進 © Copyright SMS CO.,LTD. 36
Slide 38: 事業開発分野
事業開発分野 （旧 介護新規事業、医療、ヘルスケア） © Copyright SMS CO.,LTD. 37
Slide 39: 事業ポートフォリオ
2 事業ポートフォリオ*1*2 40以上のサービスを提供 次の主要事業を⽣み出すために、常に数多くの事業を開発・育成 分野 区分 サービス ケアマネジャー向け⼈材紹介 PT/OT/ST向け⼈材紹介 介護職向け⼈材紹介 資格講座情報 PT/OT/ST向けコミュニティ 介護キャリア 介護職向け求⼈情報 介護学⽣向け求⼈情報 介護職向け⼈材派遣 介護資格講座 キャリア 看護師向け⼈材紹介 臨床検査技師向け⼈材紹介 放射線技師向け⼈材紹介 臨床⼯学技⼠向け⼈材紹介 栄養⼠向け⼈材紹介 ⼈事ソリューション 医療キャリア 看護師向け求⼈情報 看護学⽣向け求⼈情報 ⾼校⽣・看護学⽣向け奨学⾦情報 看
Slide 40: 事業開発における優位性
2 事業開発における優位性 介護・医療分野の事業者・従事者基盤を活かし、新規事業の開発を推進 当社の顧客及び会員シェア ⼤⼿介護事業者 居宅系中⼩介護事業者 病院 クリニック 50％ 10％ 70％ 10％ 求⼈情報クライアント カイポケ会員数 ⼈材紹介クライアント ⼈材紹介クライアント ケアマネジャー 介護職 看護師 看護学⽣ 45％ 40％ 35％ 65％ コミュニティサイト会員数 求⼈情報サイト会員数 コミュニティサイト会員数 コミュニティサイト会員数 PT/OT/ST*1 管理栄養⼠ 病院 事務⻑ 70％ 70％ 20％ ⼈材紹介登録者数 コミュニティサイト会員数 コミュニティサイ
Slide 41: 配当
2 配当 1株あたり11円の配当を予定 配当額、配当性向の推移*1*2 16.3％ 18.0% 15.6% 14.8% 16.0% 13.6% 12.5% ¥11 12.3% 14.0% 11.6% 12.0% ¥7 ¥7 10.0% 6.8% 8.0% ¥5 ¥4 6.0% ¥2.50 ¥3 4.0% ¥1.25 2.0% 0 0.0% 10年3⽉期 11年3⽉期 12年3⽉期 13年3⽉期 14年3⽉期 15年3⽉期 16年3⽉期 17年3⽉期 （案） © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 配当額は過去実施した株式分割を考慮した値で記載 40
Slide 42: 参考資料
1 2017年3⽉期 連結決算 P3-P7 2 2018年3⽉期 戦略・計画 P9-P40 3 参考資料 P42-P51 © Copyright SMS CO.,LTD. 41
Slide 43: キャリア分野：ビジネスモデル
3 キャリア分野：ビジネスモデル ⼈材紹介のビジネスモデル 求職者が転職に成功した場合、年収の⼀定割合の⼿数料を事業者から得る （完全成功報酬） 当社ウェブサイト 集客 営業 登録 求⼈依頼 マッチング マッチング 病院 介護事業者 介護職 看護師 当社キャリアパートナー ⼿数料 求⼈情報のビジネスモデル 求⼈情報への応募数に応じた⼿数料を事業者から得る （その後、事業所は応募者に採⽤活動を⾏う） Website 集客 営業 登録 求⼈情報掲載 求⼈情報へ応募 介護職 介護事業者 ⼿数料 © Copyright SMS CO.,LTD. 42
Slide 44: 介護事業者分野（カイポケ）：ビジネスモデル
3 介護事業者分野（カイポケ）：ビジネスモデル 合計約40のサービスを、パッケージとして提供 保険請求 介護保険への請求書類を作成 経営⽀援サービス （クラウド） 求⼈ 業界No.1の当社求⼈情報サービスを利⽤可能 情報 営業⽀援 営業チラシや営業先のケアマネリストを作成 ⽉額利⽤料 (固定料⾦*1） 業務改善 iPadを1台無料で貸出。現場での書類作成が可能 介護事業者 財務改善 ファクタリングサービスを提供、キャッシュフローを改善 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. ファクタリング、物販等は別途課⾦ 43
Slide 45: 海外分野 MIMS：ビジネスモデル
3 海外分野 MIMS：ビジネスモデル Pharma Marketing Healthcare Data 製薬会社 掲載料 医薬データベースへの • 医薬データベース ⽀払 医薬品情報掲載 利⽤料 • 事業者の基幹システムに統合 ⽀払 して使⽤ 様々なメディアを通した 医薬情報の提供 （主に紙ベース、 無料提供） 医療従事者 医療事業者 (医師・看護師・薬剤師) (病院・クリニック・薬局等) サービス提供エリア サービス提供エリア シンガポール、中国、⾹港、韓国、インド、インドネシア、 オーストラリア、ニュージーランド中⼼ マレーシア、フィリピン、タイ、ミャンマー、ベトナム アジア各国に展開中
Slide 46: 海外分野 MIMS：連結方法
3 海外分野 MIMS：連結⽅法 MIMSのP/Lは、SMS連結P/Lに3ヶ⽉遅れで取り込み SMS連結P/L（MIMS以外）とMIMS P/Lの連結イメージ*1 FY16 FY17 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ・・・ 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L ・・・ 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L 7-9⽉P/L 10-12⽉P/L 1-3⽉P/L 4-6⽉P/L ：SMS連結P/L（MIMS以外） ：MIMS P/L © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 表⽰している四半期はSMSのもの。SMSは3⽉
Slide 47: 業績の季節偏重について
3 業績の季節偏重について 第1四半期及び第4四半期に売上⾼及び利益が偏重する傾向 売上⾼・営業利益の季節偏重 季節偏重をもたらす事業とその理由 四半期毎の売上⾼・営業利益（2017年3⽉期） 第1四半期に偏重する事業 （百万円） 売上⾼ □⼈材紹介 7,000 営業利益 求職者が事業者に⼊社した時点で売上⾼として計上 →⼈事異動が発⽣しやすい4⽉を含む第1四半期に売上⾼・ 6,000 営業利益が偏重する傾向 5,000 4,000 第4四半期に偏重する事業 □求⼈情報 3,000 求⼈広告に求職者から応募が⼊った時点で売上⾼として計上 →4⽉の採⽤に向け事業者が求⼈広告を多く出稿
Slide 48: 業績推移
3 業績推移 単位：百万円 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 売上⾼ 58 383 835 1,545 2,715 5,177 7,172 7,618 8,692 10,181 12,046 15,056 19,069 23,054 売上原価 0 5 20 38 77 149 375 319 431 700 952 1,332 2,204 3,727 販売管理費 63
Slide 49: 各サービスの開始時期①
3 各サービスの開始時期① 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 ケアマネジャー向け⼈材紹介「ケア⼈材バンク」 03年5⽉ 介護/福祉学⽣向け就職情報「カイゴジョブ学⽣版」 03年7⽉ 資格講座情報「シカトル」 03年11⽉ 介護職向け求⼈情報「カイゴジョブ」 04年3⽉ 看護師向け⼈材紹介「ナース⼈材バンク」 05年9⽉ 看護師向け求⼈情報「ナース専科 求⼈ナビ」 06年7⽉ 看護師/看護学⽣向けコミュニティ「ナース専科 コミュニティ」 06年8⽉ 医師向け⼈材紹介「M3 Career Ag
Slide 50: 各サービスの開始時期②
3 各サービスの開始時期② 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 介護事業者 介護事業者向け経営⽀援「カイポケ」 06年7⽉ （韓国）看護師向けコミュニティ「NURSCAPE」 11年9⽉ 海 外 （インドネシア）医師相談サービス「MeetDoctor」 13年7⽉ （フィリピン）医療広告サービス 15年1⽉ （インドネシア）医療広告サービス 15年2⽉ （シンガポールなど計13カ国）医療従事者・事業者向け医薬情報サービス「MIMS」 15年10⽉ 介護/福祉職向けコミュニティ「けあとも」 0
Slide 51: 各サービスの開始時期③
3 各サービスの開始時期③ 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 病院経営者向け経営情報「ガレノス」 13年5⽉ ⾼齢者向け⾷事宅配検索「らいふーど」 13年11⽉ 健康に関するQ&Aサイト「なるカラ」 13年12⽉ 介護事業所に関する⼝コミ情報「となりの介護」 14年4⽉ 妊娠・出産・⼦育てニュースコラムサイト「イクシル」 14年7⽉ 事業開発 事務⻑向け経営情報「じむコム」 14年9⽉ 介護事業所経営者・管理者向けコミュニティ「介護マスト」 15年2⽉ 地域医療連携⽀援システム「エイル」
Slide 52: 社員数及び株主構成
3 社員数及び株主構成 社員数 2017年3⽉31⽇時点での社員数及びその内訳は以下のとおり。 連結社員数 1,781名 株式会社エス・エム・エス 257名 株式会社エス・エム・エスキャリア 615名 その他⼦会社及び孫会社 909名 国内 254名 海外 655名 株主構成*1 【2017年3⽉31⽇時点】 8% 7% 創業者 22% 株主総数 当社役員、社員、持株会 1% 国内機関投資家 4,894名 海外機関投資家 18% 44% 個⼈投資家 その他 © Copyright SMS CO.,LTD. *1. 円グラフは株数での⽐率を表⽰ 51
Slide 53: 本資料お取り扱い上のご注意
本資料お取り扱い上のご注意 本資料は株式会社エス･エム･エス(以下、当社)の事業について、当社による現在の予定、予 想に基づいた将来展望についても⾔及しています。これらは2017年3⽉31⽇現在において当 社が取得可能な情報に基づき作成されたものであり、リスクや変動要因を多く含んでおります。 従って将来展望と結果が著しく異なる可能性がありますので、当社はこれらの情報を正しいと 約束することはできないことをご了承ください。また、当社はこれらの情報を更新し公表する責任 を負いません。 説明内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 お問い合わせ先: 株式会社エス･エム･エス 経営管理本