Slide 1: Risultati 2012 Banca Profilo e controllate
Risultati 2012 Banca Profilo e controllate Milano, 21 Marzo 2013
Slide 2: Agenda
Agenda Sintesi Dicembre 2012 Commento ai risultati esercizio 2012 Analisi per segmento di business Andamento ultimi tre anni
Slide 3: Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari
Scenario di Riferimento: mercati azionari ed obbligazionari Mercati azionari Analisi dello scenario S&P Index SX5E Index FTSEMIB Index 160% • I mercati finanziari hanno beneficiato del ritorno alla fiducia degli investitori nell’Area Euro, grazie all’intervento della 140% BCE di luglio 2012 (“Draghi
Slide 4: Raccolta e Totale Attivo
Raccolta e Totale Attivo Totale Raccolta Clientela YoY (€ mld) Totale Attivo YoY (€ mld) +5,8% +2,5% -4% QoQ -2% QoQ 3,9 3,7 0,7 0,9 +2,6% 1,8 1,8 3,0 3,0 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 Raccolta fiduciaria netta* • Raccolta totale in aumento YoY (+6% YoY) con calo nella controllata svizzera (-19% Y
Slide 5: Attivo Ponderato e Tier I Ratio
Attivo Ponderato e Tier I Ratio Attivo Ponderato (€ mld) Tier I Ratio (%) +5,8% +0,7p.p. 745,5 702,5 664,1 670,6 10% 25,2% 12% +1,5 p.p. 620,5 11% 22,8% 22,7% 11% 21,9% 21,2% QoQ 12% 60% 57% 58% 57% 60% 31% 32% 30% 31% 28% 2011 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 2011 Q1 12 Q2 12 Q3 12 2012 Rischio mkt Rischio
Slide 6: Totale Ricavi Netti e Costi Operativi
Totale Ricavi Netti e Costi Operativi Ricavi Netti YoY (€ mln) Costi Operativi YoY (€ mln) +18,4% +2,9% 55,7 47,3 46,7 45,4 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 • Ricavi netti in crescita YoY (+18%), per effetto dell’incremento del margine di interesse (+21% YoY) e dei profitti da operazioni finanziarie
Slide 7: Risultato Operativo – Utile Netto
Risultato Operativo – Utile Netto Risultato di Gestione (€ mln) Rettifiche nette (€ mln) Utile netto (€ mln) 5,5x 15,2x 8,9 2,1 1,6 -0,1 -4,6 0,1 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 Cost/Income (%) 96,6 83,9 Tax rate (%) 154,7 47,5 • Crescita importante del risultato di gestione (6x) per
Slide 8: Agenda
Agenda Sintesi Dicembre 2012 Commento ai risultati esercizio 2012 Analisi per segmento di business Andamento ultimi tre anni
Slide 9: Dettaglio Ricavi Netti
Dettaglio Ricavi Netti Margine interesse (€ mln) Commissioni nette (€ mln) Dettaglio delle commissioni nette (€ mln) +21,2% +3,8% 3,7 23,1 22,2 23,0 22,2 23,0 -1,3 -0,7 19,1 -0,9 4,1 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 YE 2011 Masse M&A Finanza Altre YE 2012 PB Altri oneri e proventi(€ mln) Risultato ne
Slide 10: Dettaglio Costi Operativi
Dettaglio Costi Operativi Evoluzione YoY (€ mln)* Costi Operativi QoQ (€ mln)* +2,9% 13,5 11,7 11,6 10,9 10,7 +3,9 45,4 46,7 +0,6 -3,2 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Costi Operativi per Società (€ mln)* 46,7 1,1 1,7 1,0 33,1 9,8 YE 2011 Personale Altre spese Attività YE 2012 Banca BPdG PAM Merchant A
Slide 11: Agenda
Agenda Sintesi Dicembre 2012 Commento ai risultati esercizio 2012 Analisi per segmento di business Andamento ultimi tre anni
Slide 12: Composizione del Risultato di gestione
Composizione del Risultato di gestione Variazione ricavi per segmento YoY (%) • Crescita dei margini operativi core Private Banking (€ mln) • Private Banking con +19% YoY per +19,2% 6,1 effetto del buon risultato dell’asset +6%* Ricavi totali: 5,1 management che ha generato +18% significative commis
Slide 13: Private Banking
Private Banking Evoluzione redditività masse PB QoQ (bps)* Redditività: -6 bps * Evoluzione Ricavi YoY (€ mln) 78 ex performance +14,2% +6,3%* ex 103 fee 87 97 +1,6 non ricorrenti 85 84 +1,3 23,4 +1,9 -1,9 20,5 2011 Q1 12 H1 12 9M 12 2012 Split Raccolta Clientela Italia (€ mld) +5,3% 2,3 2,2 0,2 0,2
Slide 14: Private Banking: Gestioni individuali da rilanciare per compensare “negative sentiment”
Private Banking: Gestioni individuali da rilanciare per compensare “negative sentiment” Performance Gestioni Individuali Principali Interventi Effettuati • Razionalizzazione e completamento della gamma di offerta, con particolare focus sulle linee total return, improntate sull’allocazione del rischi
Slide 15: Finanza: Andamento dei desk
Finanza: Andamento dei desk Ricavi Finanza (€ mln) Portafoglio Illiquido (€ mln) +48,3% YE 2011 YE 2012 • Risultato negativo e costante verso 2011 21,6 derivante dalle posizioni illiquide di 14,5 portafoglio in parte dovuto alle ulteriori chiusure di rischi in corso d’anno -2,7 - 2,5 • Crescita sost
Slide 16: Finanza: Desk rimodulati al fine di massimizzare opportunità di mercato e ridurre volatilità
Finanza: Desk rimodulati al fine di massimizzare opportunità di mercato e ridurre volatilità Interm.ne equity cash e deriv.(€ mln) Interm.ne obblig .(€ mln) +4,3% 2,1x • Il desk di intermediazione è stato rimodulato per compensare il calo ciclico atteso dell’azionario 2,3 2,4 2,5 con investimenti ne
Slide 17: Attività Estera (BPdG)
Attività Estera (BPdG) Ricavi (€ mln) Totale Masse (€ mln) +10,1% Raccolta Indiretta -18,5% 10,6 Raccolta Diretta 9,6 576,3 106,5 469,5 87,9 469,8 381,6 YE 2011 YE 2012 YE 2011 YE 2012 Costi operativi (€ mln) Utile Netto (€ mln) -24,8% +0,5 13,0 -2,0 9,8 -1,2 -26,2% -21,5% -2,7 YE 2011 Personale Alt
Slide 18: Agenda
Agenda Sintesi Dicembre 2012 Commento ai risultati esercizio 2012 Analisi per segmento di business Andamento ultimi tre anni
Slide 19: Private: crescita della raccolta sopra il mercato con ricavi cresciuti più che proporzionalmente
Private: crescita della raccolta sopra il mercato con ricavi cresciuti più che proporzionalmente Raccolta Private (€ mld; inclusa fiduciaria netta) Ricavi Private (€ mln) 2,0x 3,4 2,8x 23,4 3,1 20,5 2,4 16,5 1,7 8,5 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Raccolta ex fiduciaria 19
Slide 20: Altri servizi: diversi servizi aggiuntivi hanno mostrato crescite importanti
di cui Altri servizi: diversi servizi aggiuntivi hanno mostrato crescite importanti, alcuni senza trovare collegata redditività, altri senza adeguato riscontro con la clientela (Real Estate, Wealth planning, Consolidato) Impieghi Private (€ mln) Masse Fiduciarie (€ mld) 3,6x 129 1,1 1,0 117 80 0,4 3
Slide 21: Finanza: attività finanziarie in riduzione con ricavi netti in aumento
Finanza: attività finanziarie in riduzione negli ultimi 2 anni con ricavi netti in aumento ogni anno nonostante una condizione di mercato ad alta volatilità e limitata visibilità Attività Finanziarie (€ mld) Ricavi Finanza ex illiquido (€ mln) +22,5% +84,2% 24,0 1,4 1,3 1,1 17,3 16,1 0,9 13,0 2009 2
Slide 22: Attività Estera: Raccolta in calo compensata da riduzione dei costi
Attività Estera: Raccolta in calo compensata da riduzione dei costi ed ingresso in nuove attività di mercato indipendenti dalla capacità di attrarre clientela private (intermediazione istituzionale) Raccolta Attività Estera (€ mld) Utile netto (€ mln) -23,5% 0,61 0,62 0,5 0,58 -1,7 -4,0 -2,7 0,47 20
Slide 23: Gruppo: gestione operativa rettificata in costante crescita
Gruppo: gestione operativa rettificata in costante crescita Ricavi netti adj * (€ mln) Costi operativi (€ mln) Risultato operativo adj * (€ mln) +4,6% +71,5% 57,5 10,7 45,4 46,7 44,7 44,4 48,9 42,1 3,5 33,5 -2,3 -11,1 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 * Ex non ricorrenti ed
Slide 24: Agenda Allegati
Agenda W BancaProfilo
Slide 25: Principali Dati Consolidati
Principali Dati Consolidati 25
Slide 26: Conto Economico Consolidato Riclassificato
Conto Economico Consolidato Riclassificato 26
Slide 27: Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre
Conto Economico Consolidato Riclassificato – Evoluzione per Trimestre 27
Slide 28: Distribuzione per Settori di Attività
Distribuzione per Settori di Attività 28
Slide 29: Attestazione del dirigente preposto
Attestazione del dirigente preposto Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanna Panzeri, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documen