Natixis — Groupe BPCE — H1 2023 Earnings Presentation
77 slides from Natixis's earnings presentation, August 2023
Slide 1: Résultats
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires La préparation des informations financières exige dans certains domaines la relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections formulation d’hypothèses et d’estimations q
Slide 3: Solides performances commerciales dans la phase actuelle de transition des taux d'intérêt
Solides performances commerciales dans la phase actuelle de transition des taux d'intérêt ; création organique de capital de 20 pb grâce à la génération de résultat DÉVELOPPEMENT PERFORMANCE FORCES BPA Produit net bancaire publié Niveau de solvabilité élevé : Solides performances commerciales pour l
Slide 4: Groupe BPCE results
01 Groupe BPCE results Capital and liquidity Business line results Conclusion
Slide 5: Résultats : Produit net bancaire publié
Résultats : Produit net bancaire publié BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE en M€ GLOBAL FINANCIAL SERVICES en M€ -9% - 14 % 8 306 +2% 6 958 7 546 6 015 +6% x 2,4 - 12 % +7% -4% 3 553 3 620 587 621 306 463 408 125 1 926 2 060 1 627 1 560 Réseaux BP & CE SEF Assurance Digital & BPA BGC AWM GFS Paiements
Slide 6: Résultats : frais de gestion publiés
Résultats : frais de gestion publiés FRAIS DE GESTION (en M€) -1% 76 13 3 8 490 19 1 (23) (35) (18) 8 386 (139) S1-22 Réseaux BP & SEF Assurance Digital & Autre réseau AWM BGC Hors métiers FRU S1-23 CE Paiements Très bonne maîtrise des charges dans tous les métiers tout en poursuivant les investisse
Slide 7: Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs
Résultats : Coût du risque publié / Qualité des actifs Stage 3 Stage 1/Stage 2 Coût du risque(1) TOTAL PROVISIONS(2) (en Md€) en pb Hausse du coût du risque 22 21 14,3 14,3 « Stage 3 » de 310 M€ sur un 17 14 16 13,8 13 12 13,5 an, notamment en raison du 10 15 24 9 20 12,9 BPA 2 (4) provisionnement p
Slide 8: Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié
Résultats : Groupe BPCE – Compte de résultat publié % variation % variation M€ T2-23 T2-22 S1-23 S1-22 vs. T2-22 vs. S1-22 PNB à 11,3 Md€ au S1-23, en baisse Produit net bancaire 5 467 6 032 (9)% 11 281 12 181 (7)% de 7 %, du fait, comme anticipé, de la transmission plus rapide de la hausse des taux
Slide 9: Capital and liquidity
Groupe BPCE results Capital and liquidity Business line results Conclusion
Slide 10: Fonds propres et capacité d'absorption des pertes
Fonds propres et capacité d'absorption des pertes EVOLUTION DU RATIO DE CET1 (en pb) Niveaux Exigences actuels au 30 juin 2023 au 30 juin 2023(1) Ratio de CET1 9,95 %(3) 15,2 % + 6 pb + 5 pb 15,2 %(1) +20 pb (ECB) 15,0 % (4) pb (3) pb Ratio de capital 13,95 %(3) 18,1 % total (ECB) Ratio CET1 au 31 m
Slide 11: Liquidité (1/2) : 86 % du programme 2023 de refinancement MLT déjà réalisé
Liquidité (1/2) : 86 % du programme 2023 de refinancement MLT déjà réalisé(1) Structure du refinancement MLT de marché(1,3) PROGRAMME 2023 DE REFINANCEMENT MLT DE MARCHÉ levé en 2023 Objectif : 29 Md€(2) / levées(1,2) : 24,9 Md€ ou 86 % Emissions non sécurisées ▪ Financement TLAC 51 % Objectif : 10,
Slide 12: Liquidité (2/2) : Innovation, diversification et solidité financière
Liquidité(2/2) : Innovation, diversification et solidité financière Opérations innovantes répondant Emissions obligataires marquantes contribuant Notations(1) aux priorités des investisseurs à la diversification de la base investisseurs confirmées 29 Juin 6 Juillet ▪ 500 M€ d’obligations sociales de
Slide 13: Business line results
Groupe BPCE results Capital and liquidity Business line results Conclusion
Slide 14: Banque de proximité & Assurance : Banques Populaires
Banque de proximité & Assurance Banques Populaires ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ PRODUCTION S1-22 vs. S1-23 45 000 nouveaux clients professionnels(1) depuis le 1er janvier 2023 16 +5% Crédits immobiliers 9 (44) % Encours de crédit à un niveau élevé à fin en Md€ 303 juin 2023 portés par les crédits immobi
Slide 15: Banque de proximité & Assurance : Caisses d'Epargne
Banque de proximité & Assurance Caisses d’Epargne PRODUCTION S1-22 vs. S1-23 239 000 nouveaux clients particuliers(1) ENCOURS DE CRÉDIT en Md€ depuis le 1er janvier 2023 21 +5% 14 (33) % Crédits immobiliers Encours de crédit à un niveau élevé à fin 349 367 en Md€ juin 2023 portés par les crédits imm
Slide 16: Banque de proximité & Assurance : Solutions & Expertises Financières
Banque de proximité & Assurance Solutions & Expertises Financières RÉPARTITION DES REVENUS PAR MÉTIER au S1-23 3% Crédit à la consommation 8% Crédit à la consommation : niveau d’activité 24 % toujours soutenu avec des encours de prêts Affacturage personnels et crédits revolving en progression de Cré
Slide 17: Banque de proximité & Assurance : Assurance
Banque de proximité & Assurance Assurance(1) ENCOURS GÉRÉS ASSURANCE VIE (2) en Md€ PRIMES(2) en Md€ Forte croissance des revenus au S1-23 tirée par des conditions 1,6 +24% macroéconomiques plus favorables 3,6 5,5 +57% 9,5 qu’au S1-22, comme l'implique la 0,7 7,6 +4% +7% norme IFRS 17 3,5 83,7 89,6
Slide 18: Banque de proximité & Assurance : Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance Digital & Paiements DIGITAL 10,8 million de clients actifs sur les applications mobiles à fin juin 2023 (+ 9 % sur un an) parmis les 13,1 millions de clients actifs digitaux 54 million de visites en moyenne par semaine (+ 7 % vs. décembre 2022) Augmentation du nombre
Slide 19: Banque de proximité & Assurance : Compte de résultat du métier
Banque de proximité & Assurance Compte de résultat du métier Forte expansion du portefeuille de prêts sur tous les marchés, avec M€(1) T2-23 % variation S1-23 % variation une accélération du repricing • Crédits immobiliers : + 6 % sur un an à 399 Md€ • Crédits à l’équipment : + 6 % sur un an à 189
Slide 20: Global Financial Services : Gestion d'actifs et de fortune
Global Financial Services Gestion d’actifs et de fortune Revenus en Gestion d’actifs en diminution de 4 % sur un an au S1-23 lié à ACTIFS SOUS GESTION(1) en Md€ la baisse des actifs sous gestion moyens (- 6 % depuis le début de l’année). Taux de marge hors gestion assurantielle en baisse comparé au
Slide 21: Global Financial Services : Banque de grande clientèle
Global Financial Services Banque de grande clientèle GLOBAL MARKETS REVENUS NETS(1) en M€ Revenus Equity : 346 M€ (+ 10 % sur un an au S1-23) portés par la bonne 2 060 performance de la franchise Global Equity notamment avec les réseaux du groupe 1 926 89 200 238 Revenus FIC-T : 668 M€ (- 1 % sur un
Slide 22: Global Financial Services : Compte de résultat du métier
Global Financial Services Compte de résultat du métier % % % Variation % Variation M€(1) T2-23 Variation à change S1-23 Variation à change AWM constant constant PNB en baisse de 4 % vs. S1-22 Produit net bancaire 1 798 2% 3% 3 620 2% 1% Taux de marge hors gestion assurantielle en baisse comparé au S
Slide 23: Le Groupe BPCE partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
Le Groupe BPCE partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 Accompag ner la réussite Assurer le dévelop pe me n t D evenir la banque du sport de l’écos y s tè m e du sport opérationne ll e de Paris 2024 Une évidence pour le Groupe BPCE Réussite dans toute la France 1er financeu
Slide 24: Conclusion
Groupe BPCE results Capital and liquidity Business line results Conclusion
Slide 25: Conclusion
Conclusion UN BILAN PARMI LES DÉVELOPPEMENT UNE ATTENTION FAIBLE PROFIL DE PLUS SOLIDES DES COMMERCIAL CONSTANTE À RISQUE BANQUES SOUTENU L'EFFICACITÉ EUROPÉENNES • Solides performances • Très bonne maîtrise des • Coût du risque à un • Ratio CET1 à 15,2 % à fin juin commerciales dans les charges dan
Slide 26: Annexes
@ GROUPE BPCE oney BAKE I NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 27: Sommaire
Sommaire Résultats consolidés du Groupe BPCE Banque de proximité & Assurance • Précisions méthodologiques • Compte de résultat et série trimestrielle • Passage des données publiées aux données pro forma • Banque Populaire et Caisse d’Epargne – série trimestrielle • Compte de résultat : passage des d
Slide 28: Précisions méthodologiques (1/4)
Précisions méthodologiques (1/4) Présentation des résultats trimestriels pro forma • La norme IFRS 17 prévoit l’estimation dès l’origine de la marge (CSM – • Le principal retraitement pro forma effectué concerne le passage en Contractual Service Margin) d’un groupe de contrats d’assurance normes IFR
Slide 29: Précisions méthodologiques (2/4)
Précisions méthodologiques (2/4) C r é a t i o n d u p ô l e D i g i t a l & Pa i e m e n t s Produit net bancaire • Les métiers Paiements et Oney ont été regroupés au sein d’un même • La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée pôle Digital & Paiements. sur la base des in
Slide 30: Précisions méthodologiques (3/4)
Précisions méthodologiques (3/4) Co û t d u r i s q u e Capacité totale d ’absorption des per tes • Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de Le montant des passifs éligibles au numérateur du ratio de TLAC risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de (
Slide 31: Précisions méthodologiques (4/4)
Précisions méthodologiques (4/4) Liquidité Indicateurs métiers – BP et CE Les réserves de liquidité totales comprennent : Taux moyen (%) : Le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers • Les actifs éligibles banques central
Slide 32: Passage aux données pro forma T1-22
Passage aux données pro forma T1-22 Groupe BPCE T1-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 575 (4 961) (424) 17 37 1 244 785 Norme IFRS
Slide 33: Passage aux données pro forma T2-22
Passage aux données pro forma T2-22 Groupe BPCE T2-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ Bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 569 (4 250) (457) 15 10 1 886 1 329 Norme IFR
Slide 34: Passage aux données pro forma T3-22
Passage aux données pro forma T3-22 Groupe BPCE T3-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire Gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 309 (4 258) (347) 15 14 1 732 1 288 Norme IFR
Slide 35: Passage aux données pro forma T4-22
Passage aux données pro forma T4-22 Groupe BPCE T4-22 Produit net Frais de Coût Quote-part résultat Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ bancaire gestion du risque des entreprises MEE sur autres actifs avant impôts - part du groupe Chiffres publiés 6 252 (4 608) (772) (22) 275 885 549 Norme IFRS
Slide 36: Passage aux données pro forma 2022
Passage aux données pro forma 2022 Groupe BPCE 2022 Quote-part Produit net Frais de Coût Gains ou pertes Résultat Résultat net M€ résultat des bancaire gestion du risque sur autres actifs avant impôts - part du groupe entreprises MEE Chiffres publiés 25 705 (18 077) (2 000) 24 336 5 748 3 951 Norme
Slide 37: Résultats T2-23 & T2-22 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats T2-23 & T2-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats T2-23 publié 5 467 (3 799) (342) 2 1 337 973 Coûts
Slide 38: Résultats S1-23 & S1-22 : passage aux indicateurs alternatifs de performance
Résultats S1-23 & S1-22 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance Gains ou Produit net Frais de Coût du Résultat Résultat net M€ pertes sur bancaire gestion risque avant impôt - part du groupe autres actifs Résultats S1-23 publié 11 281 (8 386) (669) 51 2 305 1 506 Co
Slide 39: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU T2-23 - Chiffres publiés 5 467 (3 799) Impact des éléments exceptionnels 89 (48) Contribution au FRU 128 T2-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 5 377
Slide 40: Groupe BPCE : coefficient d'exploitation sous-jacent hors FRU
Groupe BPCE : coefficient d’exploitation sous-jacent hors FRU Coefficient Produit net Frais de M€ d’exploitation bancaire gestion sous-jacent hors FRU S1-23 - Chiffres publiés 11 281 (8 386) Impact des éléments exceptionnels 93 (104) Contribution au FRU (457) S1-23 - Chiffres sous-jacents hors FRU 1
Slide 41: Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ T2-23 T2-22 T2-23 T2-22 T2-23 T2-22 T2-23 T2-22 % Produit net bancaire 3 655 4 101 1 798 1 771 13 161 5 467 6 032 (9) % Frais de gestion (2 459) (2 473
Slide 42: Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers
Groupe BPCE : compte de résultat semestriel par pôles métiers BANQUE DE GLOBAL FINANCIAL GROUPE PROXIMITÉ HORS MÉTIERS SERVICES BPCE & ASSURANCE M€ S1-23 S1-22 S1-23 S1-22 S1-23 S1-22 S1-23 S1-22 % Produit net bancaire 7 546 8 306 3 620 3 553 115 322 11 281 12 181 (7) % Frais de gestion (4 955) (4 9
Slide 43: Groupe BPCE : série trimestrielle
Groupe BPCE : série trimestrielle GROUPE BPCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 6 149 6 032 5 934 5 844 5 815 5 467 Frais de gestion (4 585) (3 904) (3 916) (4 233) (4 587) (3 799) Résultat brut d'exploitation 1 564 2 128 2 019 1 611 1 228 1 677 Coût du risque (411) (445) (
Slide 44: Bilan consolidé
Bilan consolidé ACTIF PASSIF 30/06/2023 31/12/2022 30/06/2023 31/12/2022 M€ M€ Caisse, Banques Centrales 143 775 171 318 Banques Centrales 5 9 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 204 300 192 751 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 192 363 184 857 Instruments dérivés de co
Slide 45: Ecarts d'acquisition
Ecarts d’acquisition 31/12/2022 Acquisitions Cessions Conversion Autres 30/06/2023 M€ Banque de proximité et Assurance 754 74 (1) 827 Gestion d’actifs et de fortune 3 307 (2) (35) 3 3 274 Banque de Grande Clientèle 147 (1) 146 Total 4 208 74 (2) (36) 2 4 246 45 RÉSULTATS DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER
Slide 46: Tableau de variation des capitaux propres
Tableau de variation des capitaux propres Capitaux propres M€ part du groupe 31/12/2022 78 884 Effets des changements liés à la première application d’IFRS 17 (842) Effets des changements liés à la première application d’IFRS 9 à l’activité d’assurance 253 01/01/2022 comparatif 78 296 31/12/2022 co
Slide 47: Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés
Structure financière : évolution des fonds propres et ratios non phasés Fonds propres globaux (en Md€) 82,4 83,4 30/06/2023 31/12/2022 12,7 13,3 Fonds propres Tier 2 Md€ Capitaux propres part du groupe 82,9 82,1 28,7 29,3 Parts sociales Annulation des titres hybrides en CP part du CET 1 CET 1 - - gr
Slide 48: Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA)
Structure financière : distance au montant maximal distribuable (MDA) Coussin Coussin Coussin Exigences Exigences Coussin de Coussin contra-cyclique Exigences Exigences Coussin de systémi contra-cyclique 01/01/2023 Pilier 1 Pilier 2 conservation systémique (CCyB) Total 30/06/2023 Pilier 1 Pilier 2 c
Slide 49: Structure financière : ratios prudentiels et notations
Structure financière : ratios prudentiels et notations 30/06/2023(1) 31/03/2023 31/12/2022 Notations long terme senior préféré (02/08/2023) Total risques pondérés 460 Md€ 463 Md€ 461 Md€ AA- Fonds propres perspective negative 70,1 Md€ 69,4 Md€ 69,7 Md€ Common Equity Tier 1 Fonds propres Tier 1 70,1
Slide 50: TLAC / MREL ratio
TLAC / MREL ratio Ratio TLAC (1,2) (en % des risques pondérés) Ratio MREL (1,2) (en % des risques pondérés) 32,5 % Dettes senior préférées éligibles 7,6 % 24,9 % 25,0 % 21,5 % Senior non-préféré 5,7 % Senior non-préféré 5,7 % Tier 2 4,0 % 4,0 % Tier 2 CET1 CET1 15,2 % 15,2 % Exigences TLAC 30/06/202
Slide 51: Risques pondérés
Risques pondérés Répartition par métier (en Md€) Répartition par risque(1) (en Md€) 461 460 461 460 8% 8% Autres 9% 9% 3% Risque opérationnel 3% 20 % 20 % Global Financial Services Risque de marché Banque de proximité & Assurance 88 % 88 % Risque de crédit 72 % 72 % 31/12/2022 30/06/2023 31/12/2022
Slide 52: Ratio de levier
Ratio de levier Md€ 30/06/2023(1) 31/12/2022 Fonds propre Tier 1 70,1 69,7 Total bilan(2) 1 508,1 1 530,5 Retraitements prudentiels (103,4) (127,0) Total bilan prudentiel(2) 1 404,7 1 403,5 Ajustements au titre des expositions sur dérivés(3) (14,3) (26,3) Ajustements au titre des opérations de finan
Slide 53: Conglomérat financier
Conglomérat financier Vision conglomérat RATIO CONGLOMÉRAT FINANCIER Vision CRR/CRD IV(2) Retraitements financier + 4,7 Banking CR (1) (CRR/CRD IV) Regulatory capital + Fonds propres 88,1 88,1 88,1 Assurance CR(1) (Solvency 2) globaux 83,4 83,4 (en Md€) RETRAITEMENTS APPLIQUÉS - 1 2 3 72,9 + 4,6 Pas
Slide 54: Réserves de liquidité et refinancement CT
Réserves de liquidité et refinancement CT TOTAL RÉSERVES DE LIQUIDITÉ DU GROUPE BPCE(1) REFINANCEMENT CT ET TOMBÉES CT DU MLT (en Md€) (en Md€) Ratio de couverture du CT et tombées CT du MLT par les réserves de liquidités(2) 335 322 310 276 177 % 178 % 150 % 147 % 141 Liquidités placées 120 165 aup
Slide 55: Notations extra-financières
Notations extra-financières - NOTATION + POSITIONNEMENT A- Top 21 % des banques dans le monde D- C B A- A C Prime Statut « C Prime » - 1er décile des banques mondiales(1) D- D+ C- C A+ AA Top 30 % des banques dans le monde(2) CCC B BB BBB A AA AAA 15,8 Top 13 % des banques dans le monde(3) >40 30 20
Slide 56: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ T2-23 T2-22 % T2-23 T2-22 % T2-23 T2-22 % T2-23 T2-22 % T2-23 T2-22 % T2-23
Slide 57: Banque de proximité & Assurance : compte de résultat semestriel
Banque de proximité & Assurance : compte de résultat semestriel RÉSEAU BANQUE RÉSEAU CAISSE SOLUTIONS BANQUE DE PROXIMITÉ ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU POPULAIRE D'EPARGNE & EXPERTISE FINANCIÈRES & ASSURANCE M€ S1-23 S1-22 % S1-23 S1-22 % S1-23 S1-22 % S1-23 S1-22 % S1-23 S1-22 % S1-23
Slide 58: Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 M€ Produit net bancaire 4 205 4 101 4 057 3 835 3 891 3 655 Frais de gestion (2 481) (2 473) (2 413) (2 637) (2 496) (2 459) Résultat brut d'exploitation 1 724 1 628 1 644 1 198
Slide 59: Séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne RÉSEAU BANQUE POPULAIRE T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 M€ Produit net bancaire 1 713 1 701 1 638 1 534 1 557 1 460 Frais de gestion (1 003) (973) (990) (1 018) (1 018) (1 015) Résultat brut d'ex
Slide 60: Banque de proximité & Assurance
Banque de proximité & Assurance ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 878 899 +2% +5% 248 713 268 678 (8) % Dépôt à vue +4% Livrets 231 399 222 378 (6) % Epargne logement + 46 % Comptes à terme 76 +6% Immobilier 81 + 34 % Emprunts réseaux 84 37 40 +7% Cons
Slide 61: Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire
Banque de proximité & Assurance : réseau Banque Populaire ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an +3% +5% 372 359 303 289 125 138 (9) % Dépôt à vue 169 160 75 +5% Livrets 72 21 (5) % Epargne logement +5% Immobilier 22 Comptes à terme 14 +8% Consommation 48 +
Slide 62: Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d'Epargne
Banque de proximité & Assurance : réseau Caisse d’Epargne ENCOURS D'ÉPARGNE (en Md€) ENCOURS DE CRÉDIT (en Md€) Var. sur 1 an Var. sur 1 an 501 509 +2% +5% 367 349 114 121 (6) % Dépôts à vue 155 228 149 215 +4% Livrets (6) % Epargne logement 56 + 29 % Comptes à terme +6% Immobilier 59 28 36 + 34 % E
Slide 63: Série trimestrielle, SEF
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 M€ Produit net bancaire 295 292 287 272 315 306 Frais de gestion (149) (147) (147) (165) (157) (151) Résultat brut d'exploitation 146 145 140 107 158 155 Coût du risque (
Slide 64: Série trimestrielle, Assurance
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance ASSURANCE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 127 (2) 112 170 180 126 Frais de gestion (36) (41) (38) (51) (43) (37) Résultat brut d'exploitation 91 (43) 74 118 137 89 Résultat avant impôt 90 (46) 72 119 139 93
Slide 65: Série trimestrielle, Digital & Paiements
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements DIGITAL & PAIEMENTS T1-22 T2-22 (à périmètre M€ (à périmètre T1-22 constant, T2-22 constant, T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 hors Bimpli) hors Bimpli) Produit net bancaire 231 207 232 208 231 231 205 203 Frais de gestion (182) (160)
Slide 66: Série trimestrielle, Autre réseau
Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau AUTRE RÉSEAU T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 M€ Produit net bancaire 84 89 86 88 97 97 Frais de gestion (50) (52) (49) (58) (51) (52) Résultat brut d'exploitation 34 37 37 30 46 45 Coût du risque (5) (19) 0 (32) (2) 2 Résultat a
Slide 67: Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % T2-23 T2-22 T2-23 T2-22 T2-23 T2-22 Produit net bancaire 776 814 1 022 956 1 798 1 771 2% Frais de gestion (634) (650) (647) (602) (1
Slide 68: Global Financial Services : compte de résultat semestriel par pôles métiers
Global Financial Services : compte de résultat semestriel par pôles métiers GESTION D'ACTIFS ET BANQUE DE GRANDE GLOBAL FINANCIAL DE FORTUNE CLIENTÈLE SERVICES M€ % S1-23 S1-22 S1-23 S1-22 S1-23 S1-22 Produit net bancaire 1 560 1 627 2 060 1 926 3 620 3 553 2% Frais de gestion (1 276) (1 294) (1 309
Slide 69: Global Financial Services : série trimestrielle
Global Financial Services : série trimestrielle GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 1 782 1 771 1 694 1 865 1 822 1 798 Frais de gestion (1 275) (1 252) (1 265) (1 376) (1 303) (1 282) Résultat brut d'exploitation 507 518 429 489 519 517 Coût du risq
Slide 70: Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 812 814 796 929 784 776 Frais de gestion (644) (650) (640) (704) (642) (634) Résultat brut d'exploitation 168 165 157 225 142 142 Coût du risque 6 (6) 4 1 6
Slide 71: Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 970 956 898 935 1 038 1 022 Frais de gestion (631) (602) (626) (671) (662) (647) Résultat brut d'exploitation 339 354 272 264 376 375 Coût du risque (90) (78) (23)
Slide 72: Hors métiers : série trimestrielle
Hors métiers : série trimestrielle HORS MÉTIERS M€ T1-22 T2-22 T3-22 T4-22 T1-23 T2-23 Produit net bancaire 162 161 183 144 102 13 Frais de gestion (829) (179) (237) (220) (788) (58) Résultat brut d'exploitation (667) (18) (54) (76) (686) (45) Coût du risque 4 18 38 (60) (46) 1 Quote-part du résulta
Slide 73: Encours sains et douteux et dépréciations
Encours sains et douteux et dépréciations Md€ 30/06/2023 31/12/2022 Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit 953,6 938,9 Dont encours S1 803,4 789,4 Dont encours S2 127,7 128,1 Dont encours S3 22,5 21,4 Taux encours douteux / encours bruts 2,4 % 2,3 % Total dépréciations constit
Slide 74: Coût du risque par métier
Coût du risque par métier COÛT DU RISQUE(1) (en pb) S3 S1/S2 37 22 28 9 22 22 17 12 10 14 BP 19 12 15 17 23 9 (9) 28 15 13 17 16 15 CE 8 12 7 10 9 7 2 10 11 22 5 (13) 37 20 22 z 21 22 17 12 13 10 14 BPA 11 14 15 24 8 10 2 (10) 56 54 44 17 33 BGC 54 10 80 13 27 7 23 2 6 (12) (1) (26) (13) 37 Groupe 2
Slide 75: Répartition des expositions brutes au 30 juin 2023
Répartition des expositions brutes au 30 juin 2023(1) Un portefeuille diversifié Répartition géographique Répartition des expositions Etablissements financiers / Administrations centrales / Entreprises brutes par contrepartie Secteur public Banques centrales et autres expositions souveraines 4% 2% 2
Slide 76: groupeBPCE.com
NL \ GROUPE —_—_—_— ———————_—_—_— - BPCE - ——_— —_— PARIS 2024 PARIS 2024 f’ QP PARTENAIRE PREMIUM j& groupeBPCE.com Ca poBOnoue HES EA SASS one sen’ oney BORE OW NATIXIS 4 NATIXIS
Slide 77: groupeBPCE.com
NL \ GROUPE —_—_—_— ———————_—_—_— - BPCE - ——_— —_— PARIS 2024 PARIS 2024 f’ QP PARTENAIRE PREMIUM j& groupeBPCE.com Ca poBOnoue HES EA SASS one sen’ oney BORE OW NATIXIS 4 NATIXIS