Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. · TSE:4519

Chugai Pharmaceutical — Q3 2014 Earnings Presentation

22 slides from Chugai Pharmaceutical's earnings presentation, Oct 24, 2014

  1. Slide 1: 2014年第3四半期 連結決算概要（IFRS）

    2014年第3四半期 連結決算概要 （IFRS） 中外製薬株式会社 取締役専務執行役員 CFO 板谷 嘉夫 2014.10.24

  2. Slide 2: 将来見通し

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 将来見通し 本プレゼンテーションには、中外製薬の事業及び 展望に関する将来見通しが含まれていますが、い ずれも、既存の情報や様々な動向についての中外 製薬による現時点での分析を反映しています｡ 実際の業績は、事業に及ぼすリスクや不確定な事 柄により現在の見通しと異なることもあります｡ 注：本資料の数値は億円未満を四捨五入して表示 増減、％は億円単位で表示された数字で計算 1

  3. Slide 3: 2014年第3四半期 連結決算概要

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 2014年第3四半期 連結決算概要  売上収益 3,334億円（前年同期比 +269億円,+8.8%）  国内製商品（タミフルを除く）：主力品や新製品の順調な成長により増加 （同 +198億円,+8.4%）  海外製商品：円安影響及びアクテムラ輸出増により増加（同 +84億円,+18.5%）  ロイヤルティ及びその他の営業収入：アクテムラ関連収入による増加 （同 +5億円,+2.8%）  原価・経費（Coreベース）  売上原価：円安を主要因とし製商品原価率が悪化（+

  4. Slide 4: IFRS実績及びCore実績 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 IFRS実績及びCore実績 1-9月実績 IFRS実績 Non-Core調整 Core実績 【億円】 2014年 無形資産・ その他の 2014年 1-9月 合併会計 除外事項 1-9月 売上収益 3,334 3,334 Non-Core 調整 1． 無形資産・合併会計 製商品売上高 3,151 3,151 無形資産償却費 ：+9億円 ロイヤルティ及び 合併会計 ：該当なし その他の営業収入 183 183 売上原価 ▲ 1,573 +8 ▲ 1,565 2． その他の除外事項

  5. Slide 5: Core損益の概要 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 前年同期比 Core 損益の概要 1-9月実績 2013年1-9月 2014年1-9月 【億円】 増減 対売上収益 対売上収益 売上収益 3,065 3,334 +269 +8.8 % 【主な増減】 製商品売上高 2,888 3,151 +263 +9.1% ロイヤルティ及びその他の営業収入 タミフルを除く 2,797 3,080 +283 +10.1% +5億円 国内 2,344 2,542 +198 +8.4% アクテムラ関連収入 ロシュ向け輸出 313 395 +82 +2

  6. Slide 6: 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 前年同期比 製商品売上高（タミフルを除く）の増減内訳 1-9月実績 製商品売上高（タミフルを除く） 個別製品の主な増減 【億円】 3,080億円 （+283, +10.1%） エポジン アクテムラ ▲ 29 （海外） +84 (49) (399) 2,797 海外 ノイトロジン パージェタ 537 ▲ 16 +61 +84, +18.5% (42) (66) 453 その他 ▲ 15 シグマート (48) アバスチン (594) +57 ▲21, ▲9.9% 191 エディロール

  7. Slide 7: タミフルの売上状況

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 タミフルの売上状況 決算期売上 予想 【億円】 2009年12月期 2010年12月期 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 シーズン 定点観測数 * 売上 (百万人 ) 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-6月 7-12月 1-9月 10-12月 2008-09 110 167 1.27 2009-10 252 14 266 2.02 2010-11 2 41 43 1.26 通

  8. Slide 8: Core営業利益の増減内訳 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 前年同期比 Core 営業利益の増減内訳 1-9月実績 【億円】 2013年 2014年 販売費の減少 【億円】 増減 1-9月 1-9月 ロイヤルティ等の 増加 研究開発費の増加 売上収益 3,065 3,334 +269 製商品 +2 売上総利益の +5 ▲11 売上原価 ▲ 1,325 ▲ 1,565 ▲240 増加 一般管理費等の増加 売上総利益 1,740 1,769 +29 ▲8 ▲8 うち製商品 1,563 1,586 +23 +23 ロイヤルティ等 178 183

  9. Slide 9: Core損益の概要 7-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 前年同期比 Core 損益の概要 7-9月実績 2013年7-9月 2014年7-9月 【主な増減】 【億円】 増減 対売上収益 対売上収益 製商品売上総利益の減少 売上収益 1,055 1,114 +59 +5 .6% ▲27億円 製商品売上高 999 1,070 +71 +7.1% 為替影響、建物・設備等の更新に伴う 費用の発生による売上原価の増加 タミフルを除く 999 1,069 +70 +7.0% 国内 824 889 +65 +7.9% ロイヤルティ及びその他の営業収

  10. Slide 10: Core損益の概要 予想比 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 予想比 Core 損益の概要 1-9月実績 実績 期初公表 2013年 【億円】 2014年 2014年 進捗率 進捗率 * 1-9月 1-12月 売上収益 3,334 4,510 73.9% 72.3% 製商品売上高 3,151 4,270 73.8% 72.0% タミフルを除く 3,080 4,182 73.6% 71.7% 国内 2,542 3,357 75.7% 71.2% ロシュ向け輸出 395 646 61.1% 73.0% その他海外 143 179 79.9% 7

  11. Slide 11: 国内製商品売上高（タミフルを除く） 1-9月実績

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 予想比 Core 国内製商品売上高（タミフルを除く） 1-9月実績 実績 通期予想 2013年 【億円】 2014年 2014年 進捗率 進捗率 * 1-9月 1-12月 タミフルを除く国内製商品売上高 2,542 3,357 75.7% 71.2% がん領域 1,358 1,803 75.3% 70.5% アバスチン 594 812 73.2% 71.2% ハーセプチン 229 300 76.3% 70.9% タルセバ 84 113 74.3% 69.2% ゼローダ 76 10

  12. Slide 12: 為替変動の影響について

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 2014年第3四半期 連結決算概要 予想比 Core 為替変動の影響について 実績/想定レート* 期初予想 想定 参考：2013年 1-9月実績 （通期） 1-9月実績 1CHF 116.00円 114.59円 103.34円 1-9月利益影響 （期初公表想定レート対比） 1EUR 142.00円 139.58円 127.21円 ▲9億円 *実績は期中市場平均 売上収益 製商品売上高 ▲7億円 ロイヤルティ等 ▲1億円 参考：為替レート推移（CHF, EUR) JPY 2014 EUR 2014 CHF 2013

  13. Slide 13: 開発パイプラインの状況

    開発パイプラインの状況 中外製薬株式会社 取締役専務執行役員 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾕﾆｯﾄ長 田中 裕 2014.10.24

  14. Slide 14: オンコロジー領域 開発パイプライン

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 オンコロジー領域 開発パイプライン（2014年10月24日現在） Phase I Phase II Phase III Filed CKI27 / RG7304(国内/海外) GC33 / RG7686 AF802 (RG7853) RG7204 / vemurafenib -固形がん -肝がん / alectinib(海外) -悪性黒色腫 RG7321 / pictilisib RG340 / Xeloda -非小細胞肺がん★ -固形がん -胃がん(アジュバント) RG3502 / Kad

  15. Slide 15: プライマリー領域 開発パイプライン

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 プライマリー領域 開発パイプライン（2014年10月24日現在） Phase I Phase II Phase III Filed RG484 / Bonviva(経口) 骨・関節 -骨粗鬆症 MRA / Actemra(海外) MRA / Actemra -全身性強皮症 -大型血管炎★ 自己免疫 MRA / Actemra(海外) -巨細胞性動脈炎 疾患 SA237 -視神経脊髄炎★ RG1577 RG7090 / basimglurant RG1450 / gantenerumab -ア

  16. Slide 16: 開発の状況：オンコロジー領域

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 開発の状況：オンコロジー領域 自社品 AF802(RG7853) / アレセンサ® ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺がん 2014年8月 海外P3開始 9月 国内発売 9月 150mgカプセル申請（剤形追加） 導入品 RG7604 / GDC-0032 / taselisib（PI3K阻害剤） 固形がん 2014年9月 国内P1開始 15

  17. Slide 17: 開発の状況：プライマリー領域

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 開発の状況：プライマリー領域 自社品 MRA / アクテムラ® 早期関節リウマチ 2014年9月 欧州承認（適応追加） 大型血管炎 2014年10月高安動脈炎を対象として国内P3開始 自社品 URC102（URAT1阻害剤） 痛風 2014年7月 海外P2開始(韓国) JW Pharmaceuticalとの共同開発 自社品 NRD101 / スベニール® 腱・靭帯付着部症 2014年9月 開発中止 導入品 RG1678（グリシン再取り込み阻害剤） 統合失調症 2014年10月 開発中止 16

  18. Slide 18: その他の進捗

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 その他の進捗 自社品 AF802(RG7853) / アレセンサ® 2014年9月 ALK融合遺伝子陽性の非小細胞肺がんを対象とした 米国P1の成績がThe Lancet Oncology電子版に掲載 導入品 タルセバ® とアバスチン® の併用療法 2014年8月 EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺がんを対象とした 国内P2の成績がThe Lancet Oncology電子版に掲載 導入品 RG484 / ボンビバ® 経口 2014年9月 腰椎の骨量増加を有効性評価とした国内P3において、 対

  19. Slide 19: RG7604（PI3K阻害剤）と作用機序

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 RG7604（PI3K阻害剤）と作用機序 （ｲﾒｰｼﾞ図）  PI3K は PI3K-AKT-mTOR 経路を通じて受容体の シグナルを細胞内へ伝達 RG7321  PI3Kは、がん細胞の増殖 (PKB) RG7604 や浸潤、抗がん剤の耐性 獲得に寄与1, 2)  RG7604は、PI3Kを強力 かつ選択的に阻害する新 規の低分子抗悪性腫瘍薬  開 発 中 の RG7321 と 比 較 してPI3Kα変異型に対し 強い阻害活性を示す （出典：Genentech） PI3K: Pho

  20. Slide 20: 大型血管炎について

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 大型血管炎について 両者に病理組織学的に大きな相違はないが、発症年齢、障害部位に 相違点があり、実臨床では鑑別診断が必要とされている ・アジア、中近東で多く発症（特に日本） ・発症年齢：<50歳（特に15-35歳） ・患者数：5,000-6,000人（国内） 高安動脈炎 ・臨床的特徴：腸間膜動脈病変、大動脈狭窄・閉塞 (Takayasu Arteritis: TAK) ・厚生労働省特定疾患治療研究対象疾患 (一部公費負担) ・大型血管炎のカテゴリーに属する ・IL-6と病態の関連性が報告され

  21. Slide 21: ロシュへの自社製品導出に関する取り決めの変更

    ACCEL 15 トップ製薬企業を目指して ～すべての革新は患者さんのために～ 開発パイプラインの状況 ロシュへの自社製品導出に関する取り決めの変更  2001年契約締結時の製品に関する取り決め  ロシュ製品：中外製薬は日本国内での開発・販売に関する第一選択権を保有  中外製品 ：中外製薬が開発・販売につき、海外で提携先を求める場合、 ロシュが第一選択権を保有  2014年8月変更内容  ロシュ製品 ：変更なし  中外製品 ：海外での開発・販売につき、ロシュが第一選択権を保有 ・日本、韓国、台湾を除く ・全ての品目につきearly PoC段階でロシュへオファー ・イギリス、ドイツ、

  22. Slide 22: お問い合わせ先：広報IR部

    お問い合わせ先：広報IR部 報道関係者の皆様： メディアリレーションズグループ Tel : 03-3273-0881 e-mail : pr@chugai-pharm.co.jp 担当：原田、荒木、吉村、三義 投資家の皆様： インベスターリレーションズグループ Tel : 03-3273-0554 e-mail : ir@chugai-pharm.co.jp 担当：笹井、櫻井、清水、熊谷 21

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