Tatry mountain resorts As · BSSE:1TMR001E
Tatry mountain resorts As — Investor Presentation (July 2017)
39 slides from Tatry mountain resorts As's investor presentation, July 2017
Slide 1: Prezentácia pre investorov
Prezentácia pre investorov Júl 2017
Slide 2: Výhrada
Výhrada Tento materiál je určený výlučne na informačné a propagačné účely. Jeho cieľom je informovať o obchodnej stratégii spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 31 560 636, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Žiline, Se
Slide 3: Sme tu, aby sme urobili revolúciu v turistickom ruchu v strednej Európe!
Sme tu, aby sme urobili revolúciu v turistickom ruchu v strednej Európe!
Slide 4: TMR v skratke
TMR v skratke Najväčší a jediný poskytovateľ horských turistických služieb v regióne strednej Európy porovnateľný s alpskými horskými strediskami Prirodzený monopol z pohľadu geografickej polohy – žiadne ďalšie veľhory podobné Tatrám v regióne Zvyšujúca sa kvalita služieb ako dôsledok investíc
Slide 5: Stratégia TMR
Stratégia TMR Kto sme a čo robíme
Slide 6: Náš potenciál
Náš potenciál Dlhá história turizmu v Tatrách Kultúrne a prírodné dedičstvo
Slide 7: Výzvy
Výzvy Horské strediská v 2005
Slide 8: Kto sme dnes
Kto sme dnes » BRTATRY MOUNTAIN RESORTS
Slide 9: Prehľad našich aktivít
Prehľad našich aktivít I. Segment HORY A ZÁBAVNÉ PARKY II. Segment HOTELY Horské strediská – 3 strediská vo Vysokých a Nízkych 12 vlastných a/alebo manažovaných hotelov Tatrách (SK), PL (97%) 774 izieb, 2000 postelí Zábavné parky – Luxusné wellness priestory Aquapark Tatralandia (SK) N
Slide 10: Horské strediská
Horské strediská Vysoké Tatry (SK) Jasná Nízke Tatry (SK) Szczyrk (Szczyrkowski ośrodek narciarski,Beskydy, PL) Tatranská Lomnica – Starý Chopok sever – Chopok juh Smokovec – Štrbské Pleso 97% podiel 49 km lyžiarskych zjazdoviek 24 km lyžiarskych zjazdoviek Plánované investície EUR 60m
Slide 11: Zábavné parky
Zábavné parky Aquapark Tatralandia (Liptov, SK) Legendia - Sliezsky zábavný park/ Śląskie 14 (10 celoročných) bazénov s termálnou, Wesołe Miasteczko (75%, PL) morskou aj čírou vodou Lokalita: Park Śląski (Sliezsky park) pri komplex 21 parných, vodných a masážnych Chorzówe, PL kúpeľov, sáun
Slide 12: Hotely
Hotely Hotely - Vysoké Tatry Hotely – Nízke Tatry Grandhotel****, Starý Smokovec Wellness Hotel Grand Jasná**** Grandhotel Praha****, Tatranská Chalets Jasná De Luxe**** Lomnica Tri Studničky Hotel**** Hotel FIS***, Štrbské pleso Holiday Village Tatralandia Horský hotel Hrebienok
Slide 13: Realitné projekty
Realitné projekty Prenájom hotelov a ubytovacích Predaj rekreačných nehnuteľností zariadení Holiday Village Tatralandia Hotel Liptov Chalets Jasná de Luxe Centrum – Hotel Ski & Fun Záhradky výstavba, predaj, prevádzka Chata Kosodrevina Otupné
Slide 14: Náš trh
Náš trh Potenciál Návštevníci Horských stredísk TMR v “Prirodzený monopol” (žiadne ďalšie veľhory SK počas zimnej sezóny 2016/17 podobné Tatrám a žiadne iné strediská porovnateľné s alpskými v regióne) 68% Žiadna konkurencia smerom1000 km východne od stredísk TMR Slovensko 7,5 milióna ľudí žij
Slide 15: Veľký potenciál v regionálnej vysokohorskej turistike
Veľký potenciál v regionálnej vysokohorskej turistike Lyžiari podľa krajín 16 000 40% Tisíce 14 000 35% 12 000 30% 10 000 25% 8 000 20% 6 000 15% 4 000 10% 2 000 5% 0 0% Slovensko Poľsko Česká rep. Ukrajina Rusko Rakúsko Švajčiarsko Nemecko Počet domácich lyžiarov Lyžiari ako % z populácie Zdroj: Va
Slide 16: Klientská cieľová zóna: SK, susedné krajiny a východ
Klientská cieľová zóna: SK, susedné krajiny a východ
Slide 17: Naša stratégia postavená na troch pilieroch
Naša stratégia postavená na troch pilieroch Zvyšovanie kvality Strategické akvizície Neustále zlepšovanie prostredníctvom a expanzia prevádzky kvality prevádzok a investícií v regióne CEE služieb • 230 miliónov EUR počas • Aquapark Tatralandia 2011 • Lepšie zážitky pre posledných 10 rokov • Špindler
Slide 18: Rast aktív prostredníctvom kapitálových investícií
Rast aktív prostredníctvom kapitálových investícií Hmotný majetok 350 000 € Viac ako 230 mil. EUR investovaných 300 000 € do rozvoja našich stredísk a hotelov 250 000 € 200 000 € počas posledných 10 rokov tisíce 150 000 € 2013 zavŕšenie 1. investičnej fázy – 100 000 € „Nová éra Tatier“ 50 000 €
Slide 19: Investície 230 miliónov EUR za posledných 10 rokov
Investície 230 miliónov EUR za posledných 10 rokov Funitel Jasná Nízke Tatry Tropical Paradise Tatralandia 15-miestna gondola Kosodrevina, Chopok, Tropical Paradise Tatralandia Jasná Nízke Tatry
Slide 20: Investície 230 miliónov EUR za posledných 10 rokov
Investície 230 miliónov EUR za posledných 10 rokov Surfovacia vlna, Aquapark Tatralandia Chalets Jasná de Luxe**** Rotunda, Jasná 15-miestna gondola,Vysoké Tatry
Slide 21: Kvalita predaja a marketingu - CRM
Kvalita predaja a marketingu - CRM Zákaznícka Skipas karta Direct Predajný Marketing kanál zákaznícka karta s ponukou produktov na mieru: ubytovanie - skipas - gastro - aquapark - požičovne – lyžiarska škola Osobný online skipas/ aquapas za zvýhodnené ceny bez čakania na pokladniach Registrá
Slide 22: Prehľad prevádzkovej výkonnosti
Prehľad prevádzkovej výkonnosti Čo sme dosiahli a ako
Slide 23: Čo stojí za rastom našich výnosov
Čo stojí za rastom našich výnosov KPIs Rast výnosov
Slide 24: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť 2015/16 aj napriek miernej zime Návštevnosť v segmente Hory a zábavné Priemerná tržba na návštevníka** parky* 16 € 3 500 14 € Tisíce 3 000 12 € 2 500 10 € 2 000 8€ 1 500 6€ 1 000 4€ 500 2€ 0 0€ 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/
Slide 25: Rastúca návštevnosť za 1H 2016/17
Rastúca návštevnosť za 1H 2016/17 aj vďaka priaznivej zime Návštevnosť v segmente Hory a Zábavné parky* 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1H 2012/13 1H 2013/14 1H 2014/15 1H 2015/16 1H 2016/17 Zábavné parky Horské strediská * Aquapark Tatralandia bol začlenený 01/04/11, Sliezsky zábavný park 0
Slide 26: Vplyv výšky ceny lístka na rast výnosov TMR
Vplyv výšky ceny lístka na rast výnosov TMR Ročný nárast ceny lístka je Prevádzkové výnosy vs. cenová politika odôvodnený masívnymi 100 000 € 40 € Priemerná denná cena skipasov v strediskách Jasná a Vysoké kapitálovými investíciami do 80 000 € 30 € Výnosy v tis. 60 000 € rozvoja stredísk a hotelov
Slide 27: Strategická trhová pozícia: Približujeme sa k alpským strediskám
Strategická trhová pozícia: Približujeme sa k alpským strediskám Trhové postavenie v Európe v zime 2016/17 60 Gastein; 86 km zjazdoviek 55 Livigno; 115 Ischgl; 238 50 Cena 1-dňového lístka (€) Val Gardena; 175 45 Stubaier Gletcher; 62 40 Jasná - TMR ; 49 35 Vysoké Tatry - TMR; 24 PKL / Kasprowy Wier
Slide 28: Prehľad finančnej výkonnosti
Prehľad finančnej výkonnosti Ako sme na tom s číslami
Slide 29: Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie
Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky* 90 000 € 40% tisíce Plán 81 202 80 000 € 35% 70 000 € 30,9% 60 000 € 30% 50 000 € 25% 40 000 € 30 000 € 25 111 20% 20 000 € 15% 10 000 € 0€ 10% 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16p 2015/16 Výnosy EBITDA EBITDA ma
Slide 30: Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Prevádzkové výsledky podľa segmentov Výnosy EBITDA 90 000 € 30 000 € CAGR +15% CAGR +17% 80 000 € 25 000 € 70 000 € 60 000 € 20 000 € 50 000 € tisíce tisíce 15 000 € 40 000 € 30 000 € 10 000 € 20 000 € 5 000 € 10 000 € 0€ 0€ 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 201
Slide 31: Finančná pozícia
Finančná pozícia Likvidita Zloženie majetku k 31.10.2016 Krátkodobé likvidné aktíva* 7,5 mEUR Majetok Celkový majetok 375,7 mEUR Krátkodob Hmotný Hmotný majetok 283,1 mEUR ý majetok majetok 17,9% 75,4% Iný Zadlženie dlhodobý majetok Celkový dlh 229,8 mEUR 6,7% Celkový pomer dlhu ku k
Slide 32: Celková finančná a trhová výkonnosť
Celková finančná a trhová výkonnosť Výkonnosť akcii TMR na BSSE Kľúčové FR FR FR FR FR 25 € kons. dáta v 2015/ 2014/ 2013/ 2012/ 2011/ EUR 16 15 14 13 12 25 € Výnosy 81,2m 70,9m 56.3m 54,3m 43.8m 24 € EBITDA 25,1m 24,4m 18.4m 18,6m 14.0m 24 € Čistý zisk 2,7m -0,8m 0.7m 6,6m 10,2m 23 € EBITDA 30,9% 3
Slide 33: Výhľad a budúci rast
Výhľad a budúci rast Kam ďalej smerujeme
Slide 34: Strednodobé strategické ciele
Strednodobé strategické ciele • Investície do rozvoja nových poľských • Manažment horských prevádzok – stredísk a zábavných • Sliezsky zábavný parkov v Česku, park 30mEUR Rakúsku • Szczyrkowski ošrodek narciarski 60 mEUR v 2 fázach Zvyšovanie Akvizície a kvality rozširovanie prostredníc- prevádzky v
Slide 35: Apendix
Apendix Akcionárska štruktúra Hlavné prevádzkové výsledky Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Finančná pozícia
Slide 36: Akcionárska štruktúra
Akcionárska štruktúra TMR je kótované na 3 burzách – Bratislava, Praha,Varšava 8,8% 9,5% 24,3% 9,9% Drobní investori <5% C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED FOREST HILL COMPANY, s.r.o 18,8% 13,4% Nikroc Investments Limited KEY DEE LIMITED 15,4% TINSEL ENTERPISES LIMITED RMSM1 LIMITED * k 30/04/2017
Slide 37: Hlavné prevádzkové výsledky podľa segmentov
Hlavné prevádzkové výsledky podľa segmentov Hlavné prevádzkové výsledky Výnosy EBITDA v €'000 1H 2016/17 1H 2015/16 FR 2015/16 FR 2014/15 1H 2016/17 1H 2015/16 FR 2015/16 FR 2014/15 Hory & Zábavné parky 39 224 32 564 60 449 52 951 17 734 13 574 19 593 19 669 Horské strediská 26 221 21 516 34 120 30
Slide 38: Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Vybrané auditované konsolidované výsledky (IFRS) Pre polrok končiaci 30. apríla Pre rok končiaci 31. októbra v €'000 1H 2016/17 1H 2015/16 FR 2015/16 FR 2014/15 Tržby 50 428 46 419 80 577 69 991 Ostatné prevádzkové výnosy 310 361 625 924 Celkové výnosy 50 738 46 78
Slide 39: Finančná pozícia
Finančná pozícia 30. apríl 31. október Finančná pozícia v €'000 1H 2016/17 1H 2015/16 FR 2015/16 FR 2014/15 Majetok celkom 400 292 354 914 375 701 360 921 Dlhodobý majetok 325 064 312 875 308 365 313 766 Hmotný majetok 307 402 272 352 283 133 272 831 Iný dlhodobý majetok 17 663 40 523 25 232 40 935
Tatry Mountain Resorts, a.s. — Investor Presentation (July 2017) on 6ix