Jfla Holdings, Inc. · TSE:3069
Jfla — Q2 FY2023 Earnings Presentation
25 slides from Jfla's earnings presentation, Nov 30, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料
２０２３年３月期 第２四半期 ２０２２年１１月３０日 決算説明会資料 〒103-0014 東京 都中 央区 日本 橋蛎 殻町 一 丁目 5番 6号 JFLA Holdings Inc. 株式会社ＪＦＬＡホールディングス 1-5-6 Nihonbashi-kakigara-cho, 証券コード ３０６９ Chuo-ku, Tokyo 103-0014 1 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 Ⅰ. ２０２３年３月期第２四半期 決算の概要 取締役グループ戦略本部長 森下 將典 Ⅱ. 今後の取り組みについて 代表取締役社長 檜垣 周作 2 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 3: 2023年3月期第2四半期 決算の概要
Ⅰ. ２０２３年３月期第２四半期 決算の概要 １． 当期のダイジェスト ２． グループの概要 ３． 連結業績報告 ３-１．連結損益計算書 ３-２．報告セグメントの状況（売上高） ３-３．報告セグメントの状況（営業利益） ３-４．連結貸借対照表 ３-５．2023年3月期の業績予想、配当予想 3 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 4: 当期のダイジェスト
１．当期のダイジェスト ・新型コロナウイルス感染症の影響は緩和されつつ あるもの先行き不透明な状況が継続。 全 体 ・穀物・エネルギー価格の高騰や円安の影響が継続 ・中期経営計画(NEXT JFLA2025)の初年度は外 部環境の変化により経営改善計画を策定し、遂行 生産事業 乳業各社、盛田、伝統蔵各社が堅調に推移したこと等により増 収。栄喜堂が加わったものの、各社の原材料価格・エネルギー 価格高騰等により減益。 流通事業 流通事業においては、売上高が主にアルカンや海外事業が 前期と比べて増加し、東栄貿易が連結に加わったことにより 増収。利益は売価調整が順調に進んでおり大幅改善。 販売事業 ２
Slide 5: グループの概要
２．グループの概要 ２５社 生産事業 5 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 6: グループの概要
２．グループの概要 １０社 流通事業 １３社 販 売 事 業 203店舗 ※2022年9月30日現在 ㈱アルカン （高級料理食材・製菓材・小売食品・ワイン輸入販売） ㈱アルテゴ ARCANE S.A.R.L. （日本への食材・ワイン輸出事業） MOMI&TOY’S： クレープ （その他13店） 瑪蜜黛（モミトイ）： 台湾ドリンク（タピオカ） 東洋商事㈱ （業務用総合食品類卸売事業） 38店 51店舗 6 店舗 東栄貿易㈱ （ワイン・洋酒の輸入販売） BAGEL&BAGEL ： ベーグル（その他8店） たこばやし：たこやき 24店 32 店舗 3 店舗 ㈱ＴＢジャパン ㈱ LCAD T&S En
Slide 7: 連結損益計算書
３． 連結業績報告 ３-１．連結損益計算書 （百万円） 2022年3月第２四半期 2023年3月第２四半期期 前年同期比 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 33,336 100.0% 37,550 100.0% 4,214 12.6% 売上原価 24,118 72.3% 27,426 73.0% 3,308 13.7% 売上総利益 9,217 27.7% 10,123 27.0% 905 9.8% 販売費及び一般管理費 9,922 29.8% 10,705 28.5% 783 7.9% 営業利益 △ 705 △2.1% △ 582 △1.5% 122 - 経常利益 △ 719
Slide 8: 報告セグメントの状況（売上高）
３． 連結業績報告 ３-２．報告セグメントの状況（売上高） （百万円） 2022年3月 2023年3月 増減額 増減率 第２四半期 第２四半期 生産事業 19,712 21,356 1,643 8.3% 流通事業 7,520 9,639 2,118 28.2% 販売事業 5,991 6,420 429 7.2% その他 111 133 22 19.9% 売上高計 33,336 37,550 4,214 12.6% 生産事業：九州乳業は牛乳、豆乳が順調に推移し、盛田は経済活動の再開に伴い業務用商品 の売上が改善。伝統蔵においては海外輸出が好調に推移。 流通事業：主にアルカンが新型コロナウイルス感
Slide 9: 報告セグメントの状況（営業利益）
３． 連結業績報告 ３-３．報告セグメントの状況（営業利益） （百万円） 2022年3月 2023年3月 増減額 増減率 第２四半期 第２四半期 生産事業 353 222 △ 131 △37.2% 流通事業 △ 262 50 312 - 販売事業 △ 157 △ 238 △ 80 - その他 △ 40 △ 28 12 - 全社費用 △ 598 △ 588 9 - 営業利益計 △ 705 △ 582 122 - 生産事業：盛田、伝統蔵グループは増益も、各社とも原材料価格やエネルギー価格の高騰により コストが前年より大幅に増加したこと等より減益。 流通事業：アルカンは販売量の増加及び売価調整等も順
Slide 10: 連結貸借対照表
３． 連結業績報告 ３-４．連結貸借対照表 （百万円） 2022年3月 2023年3月期 2022年3月 2023年3月期 第2四半期 増減額 第2四半期 増減額 期末 期末 流動資産 23,229 22,922 △ 306 流動負債 26,570 26,512 △ 57 (現預金) 4,869 3,679 △ 1,190 （有利子負債） 14,617 14,538 △ 78 固定資産 25,218 24,630 △ 587 固定負債 13,599 13,259 △ 339 (有形固定資産) 17,640 17,272 △ 368 （有利子負債） 8,813 9,005 191 (無形固定資産
Slide 11: 2023年3月期の業績予想、配当予想
３． 連結業績報告 ３-５．2023年3月期の業績予想、配当予想 １．2023年3月期の業績予想 経営改善計画の進捗状況により、業績予想の精査、並びに連結業績に与える経営数値の 合理的な予想が可能となりましたら、速やかに通期業績予想を開示いたします。 ２．配当予想 2023年３月期の配当につきましては、安定配当を行う基本方針から１株当たり４円を 予定しております。 11 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 12: 今後の取り組みについて
Ⅱ. 今後の取り組みについて １．経営改善計画の進捗 ２．今後の事業運営方針 12 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 13: 経営改善計画の進捗
１．経営改善計画の進捗 上期の進捗実績 販売事業～赤字事業売却・撤退 ①AR事業 7月1日付で譲渡完了 これらの施策完了により 販売事業の黒字転換に目途 ②TBJ事業 10月３日付で譲渡完了 生産事業/流通事業～値上げ対策 ①盛田 値上げ効果額 上期の進捗は151百万円 当初計画 ：４０３百万円 ②九州乳業 追加含む ：５０７百万円 通期では80%の進捗予定 本部～固定費削減 ①グループの組織再編 削減計画▲１３１百万円削減 JFLAHD ②社内の業務プロセス見直し ③本部経費及び人件費の削減 上期実績▲8１百万円 13 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holding
Slide 14: 販売事業：外食・販売事業の概況
２．今後の事業運営方針 販売事業：外食・販売事業の概況 ( 百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 6,305 5,769 2,303 3,242 2,122 2,713 2,067 営業利益 △ 18 △ 188 △ 658 △ 231 △ 383 △ 180 △ 312 2020年3月 2021年7月 2022年7月 牛角事業売却 とり鉄、とり伝事業売却 アスラポート事業売却 ● 市場環境 ⅰ ディナーレストラン業態：年間累計売上高は前年比８９．９％で推移 ⅱ ディナーレストラン業態：２２年１０月単月売上高は前年比
Slide 15: 販売事業：製販一体事業の概況
２．今後の事業運営方針 販売事業：製販一体事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 3,737 3,804 2,265 3,233 2,560 3,359 2,894 営業利益 △ 0.01 54 △ 298 98 △ 50 231 △ 65 ● 市場環境 ⅰ 喫茶業態：年間累計売上高は前年比１００．１％で推移 ⅱ 喫茶業態：２２年１０月単月売上高は前年比１１９．０％ ⅲ 喫茶（カフェ）業態や菓子製販の業態は回復が進んでいる ● 業績見通しとポイント ⅰ ベーグル＆ベーグルにおいて健康をテーマに商品開発を進
Slide 16: その他事業：ヘルスケア事業の概況
２．今後の事業運営方針 その他事業：ヘルスケア事業の概況 ● 市場環境 ⅰ フィットネス市場は人の流れも増え回復 ( 百万円) 2021年度 2022年度 ⅱ 糖質や脂質を抑えた冷凍弁当市場が成長 上期 下期 上期 ⅲ 介護施設の食堂や大学学生寮の食堂など 栄養管理された食事の提供市場が成長 売上高 41 55 59 営業利益 △ 23 △ 26 △ 18 ● 業績見通しとポイント ⅰ Ｊリーグ、Ｂリーグチームへの食事提供およ びチームサポートが始まり、今後安定した収 益を見込む ⅱ 栄養管理された冷凍弁当の開発を進める 174% ⅲ クリニックと共同で食事とフィットネスプログ 155% ラム
Slide 17: 流通事業：輸入・国内卸事業の概況
２．今後の事業運営方針 流通事業：輸入・国内卸事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 8,800 9,264 6,780 8,210 6,361 7,985 7,149 営業利益 24 189 △ 275 76 △ 265 88 △ 33 ● 市場環境 ⅰ ディナーレストラン業態の年間累計売上高は前年比８９．９％ ⅱ 和風ファミレス業態の年間累計売上高は前年比９０．６％ ⅲ 宿泊施設は上期回復が遅かったが、全国旅行支援、 インバンウドによる影響で１０月から急回復 Ⅳ 機内食は、海外渡航者が増加傾向にあり
Slide 18: 流通事業：海外事業の概況
２．今後の事業運営方針 流通事業：海外事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 1,818 1,913 1,215 1,302 1,706 2,179 2,685 営業利益 5 33 △ 46 24 29 37 97 ● 市場環境 ⅰ 円安による欧州販売事業の原価への影響 ⅱ ウクライナ問題による物流コストの高騰、停滞の解消が進む ⅲ 欧州における経済環境の回復 ● 業績見通しとポイント ⅰ 欧州における外食業態の回復により、卸販売事業の 業績回復を見込む ⅱ 欧州小売販売業態の仕入商品見直しによる売上拡大
Slide 19: 生産事業：乳事業の概況
２．今後の事業運営方針 生産事業：乳事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 11,411 11,065 12,106 11,304 12,077 11,628 12,635 営業利益 360 321 442 188 319 159 125 ● 市場環境 ⅰ 家庭用市場の需要が一服、その一方で生乳生産量が増加しており 市場に生乳が過剰供給 ⅱ コロナ禍にアイスクリームの家庭用市場は伸長 ⅲ 為替及び燃料費の高騰により原価が高騰 Ⅳ 豆乳、アーモンドミルクを中心に植物性たんぱく商品の市場が伸長 ● 業績見通し
Slide 20: 生産事業：調味料等事業の概況
２．今後の事業運営方針 生産事業：調味料等事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 6,134 5,939 5,742 5,909 5,828 5,903 6,195 営業利益 162 26 0.5 192 21 △ 120 80 ● 市場環境 ⅰ 家庭用市場の需要が一服 ⅱ 業務用市場が前年比で伸長 ⅲ 為替及び燃料費の高騰により食品業界では値上げが続く ● 業績見通しとポイント ⅰ 原価高騰の影響が続き値上げ効果は限定的のため、 再度値上げによる収益改善を見込む ⅱ 健康食品の商品開発を進めることで新た
Slide 21: 生産事業：総菜事業の概況
２．今後の事業運営方針 生産事業：総菜事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 ー ー 1,157 1,440 1,234 1,525 1,191 営業利益 ー ー △ 22 50 32 14 △ 0.7 総菜市場売上推移 ● 市場環境 2020年 2021年 惣菜市場 9兆8,195億円 10兆1,149億円 ⅰ 量販店での総菜加工の内製化が進む 前年比 95.2% 103.0% ⅱ 原料高による収益悪化 ⅲ 家庭用市場における総菜部門は継続して伸長 ● 業績見通しとポイント ⅰ 原材料見直しによる収益改
Slide 22: 生産事業：酒類事業の概況
２．今後の事業運営方針 生産事業：酒類事業の概況 (百万円) 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 売上高 733 761 674 1,002 816 1,225 949 営業利益 △ 68 27 △ 69 35 △ 73 112 △ 0.5 ● 市場環境 ⅰ 日本酒を中心に海外輸出が増加 ⅱ 業務用市場が前年比で伸長 ⅲ 資材関連の原価が高騰 ● 業績見通しとポイント ⅰ 11蔵共同の原料及び資材の購買比率を向上させることで 原材料高の抑制を図る ⅱ アジア圏を中心に海外輸出を進める ⅲ 営業体制の見直しによる地方蔵商品の売上高増加
Slide 23: APPENDIX
APPENDIX 23 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 24: 参考資料：会社概要
参考資料：会社概要 2022年９月30日現在 社 名 株式会社ＪＦＬＡホールディングス 設 立 ２００７年１月１２日 資 本 金 ３，５１６百万円 代 表 者 代表取締役社長 檜垣 周作 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目５番６号 上 場 取 引 所 東京証券取引所スタンダード 証券コード：３０６９ 発行済株式総数 ４６，０７７，１３６株（自己株式３６，５１５株含む） 株 主 数 ２９，６７６名 24 Holdings Copyright 20１６ JFLA Holdings Inc.All Right Reserved
Slide 25: 免責事項・お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通しや戦略などは、発表日時点において把握できる 情報から得た判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不 確定要素により、実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社JFLAホールディングス 広報・IR・CSR