Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q3 2013 Earnings Presentation
34 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Aug 29, 2013
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2013
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Troisième trimestre de 2013 Jeudi 29 août 2013
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solides résultats pour les activités de détail, contrebalancés par les pertes du secteur Assurance ─ Bénéfice rajusté12 de 1,6 G$, en baisse de 13 % p/r au T3 2012; baisse du bénéfice par action (BPA) rajusté de 14 % ─ Les événements météorologiques violents et la hausse des dem
Slide 4: Faits saillants du T3 2013
Faits saillants du T3 2013 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu) Diminution du BPA rajusté1 de 14 % T3 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle sur 12 mois attribuable aux pertes Activités de détail2 1 449 $ -12 % -10 % du secteur Assurance Services bancaires de gros 147 -33 %
Slide 5: Bénéfices pour le T3 2013 : éléments à noter
Bénéfices pour le T3 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 527 $ 1,58 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 59 $ 0,06 $ Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de titres
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Points importants Profits et pertes en M$1 Bénéfice net rajusté1 en hausse de 12 % T3 2013 Var. trimestrielle Var. annuelle sur 12 mois Produits 2 821 $ 6% 3% Produits et bénéfice net rajustés records Provision pour pertes 216 -12 % -25 %
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Points importants Profits et pertes en M$ T3 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle Bénéfice net record de Gestion de Produits 590 $ -46 % -42 % patrimoine, en hausse de 18 % Charges 711 0% 13 % sur 12 mois Bénéfice net, 181 $ 15 % 18 % Hausse des revenus tirés
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Points importants Profits et pertes en M$ US1 Bénéfice net rajusté1 en hausse de 22 % T3 2013 Var. trimestrielle Var. annuelle sur 12 mois Produits 1 909 $ 12 % 27 % Forte croissance des volumes de prêts et de dépôts Gains sur valeurs
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T3 2013 Var. Var. Baisse des bénéfices de 18 % trimestrielle annuelle sur 12 mois Produits 563 $ -12 % -12 % PPC 23 667 % 10 % Diminution des produits liés aux activités de négociation, compensée en partie par Charges 351 -6 %
Slide 10: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T3 2013 Var. Var. trimestrielle annuelle Baisse du bénéfice net rajusté Charges nettes du Siège social (118 $) 2% 115 % sur 12 mois Autres 84 31 % 42 % Augmentation des charges nettes du Siège social attribuable à la hausse des Participatio
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté2 Hausse des charges de base1 de 6 % 58,8 % sur 12 mois 55,8 % Hausse des charges rajustées de 13 % sur 12 mois en raison des acquisitions de Target et d’Epoch, et des opérations de change Hausse sur 3 mois attendue des charges Cumul. pour l'E
Slide 12: Capitaux propres
Capitaux propres Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 Ratio des capitaux propres (RCP) attribuables aux actionnaires 8,8 % 8,8 % 8,9 % ordinaires (AO) de première catégorie 8,2 % 7,7 % aux termes de Bâle III de 8,9 % au 31 juillet 2013 Gestion de la volat
Slide 13: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 48 Maintien d’un rendement solide 46 en matière de crédit 39 Amélioration soutenue du taux de pertes 37 35 sur cartes de crédit au Canada Plus faible taux de radiation pour le portefeuille des Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Slide 14: Annexe
Annexe
Slide 15: Bénéfices du T3 2013 : éléments à noter
Bénéfices du T3 2013 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 527 $ 1,58 $ Avant Après Poste des Éléments à noter impôts impôts BPA Secteur produits / (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 91 $ 59 $ 0,06 $ Siège social p. 13, ligne 1
Slide 16: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : marge d’intérêt nette
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,83 %, 2,86 % en baisse de 3 pdb sur 12 mois, 2,83 % 2,79 % 2,80 % 2,83 % mais en hausse de 3 pdb sur 3 moi
Slide 17: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 4 % sur Croissance de 3 % des volumes 12 mois des dépôts des particuliers sur 12 mois 222 $ 221 $ 224 $ Croissance de 8 % des volumes 215 $ 219 $ des dépôts d’ent
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 5 % sur Croissance solide des volumes 12 mois de prêts aux particuliers, soit de 3 % sur 12 mois Croissance du crédit garanti par des 300 $ 302 $ 304 $ 308 $ 295 $
Slide 19: Gestion de patrimoine et Assurance : produits
Gestion de patrimoine et Assurance Faits saillants Produits en M$ 1 077 $ 1 091 $ Les produits de Gestion de 1 009 $ patrimoine se sont chiffrés à 800 M$, 963 $ en hausse de 5 % p/r au T2 2013 349 $ 329 $ 323 $ 257 $ 590 $ Ajout d’Epoch Hausse des produits tirés des honoraires 113 $ 112 $ déco
Slide 20: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Indicateurs de rendement Actifs administrés1 (en G$) Actifs gérés2 (en G$) 247 $ 246 $ 275 $ 279 $ 270 $ 258 $ 207 $ 211 $ 249 $ 204 $ T3/12 T4/12 T1/13 T2/13 T3/13 T3/12 T4/12 T1/13 T2/13 T3/13 Actifs gérés2 − Fonds Actifs gérés2 − Services de détail et communs de placement (e
Slide 21: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant à la TD : 69 M$ CA Groupe Banque TD1 (en M$ US) au T3 2013, en hausse de 23 % sur 12 mois, principalement en raison de ce qui suit : 68 $ Hausse des bénéfice
Slide 22: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$ US) Croissance de 11 % sur Croissance de 9 % des volumes 12 mois moyens des dépôts des particuliers sur 12 mois Croissance de 5 % des volumes 187 $ moyens des dépôts d’entr
Slide 23: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis : croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$ US) Croissance de 18 % sur La moyenne des prêts aux 12 mois particuliers a grimpé de 31 % sur 12 mois, en incluant Target La moyenne des prêts aux 103 $ entreprises a progres
Slide 24: Marché canadien de l’habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants Les ventes de logements ont continué d’être soutenues par l’abordabilité des logements, les facteurs démographiques et la stabilité de l’emploi. La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeu
Slide 25: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T2 2013 T3 2013 Portefeuille des Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 304,5 $ 310,3 $ Services bancaires personnels 259,6 $ 264,1 $ Prêts hypothécaires résidentiels 156,7 161
Slide 26: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 Stabilité continue des 1 218 $ formations de prêts douteux 12 $ / 6 pdb 1 172 $ 1 115 $ 17 $ / 8 pdb bruts pour les Services 1 061 $ 38 $ / 17 pdb 1 041 $ bancaires personnels e
Slide 27: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Prêts douteux bruts1 : en M$ et ratios2 Hausse des prêts douteux 2 664 $ bruts de 110 M$ (2 pdb) p/r au 2 518 $ 2 494 $ 2 554 $ 3 $ / négl. T2 2013 attribuable en grande 2 367 $ 3 $ / négl. 3 $ / négl. 3 $ / négl. 47 $ / 23 pdb 3 $ / négl. 76 $
Slide 28: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Faits saillants PPC1 : en M$ et ratios2 Baisse du ratio PPC de 2 pdb p/r au T2 2013 489 $ Les taux de perte pour les 454 $ 4 $ / 7 pdb 407 $ Services bancaires personnels 16 $ / 28 pdb 402 $ et commerciaux au Canada 360 $ 19 $ / 34 pdb 17
Slide 29: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2013 Services bancaires personnels au Canada1 Prêts bruts (en G$) Prêts douteux Prêts douteux bruts/prêts bruts (en M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 161 0,27 % 437 5 Maintien d’un rendement solide Lignes de crédit sur vale
Slide 30: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada Services bancaires commerciaux T3 2013 et Services bancaires de gros Faits saillants Prêts bruts/AB Prêts douteux au Canada PPC1 (en M$) (en G$) bruts (en M$) Maintien d’une qualité Services bancaires commerciaux2 46 158 7 de c
Slide 31: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T3 2013 Services bancaires personnels Prêts Faits saillants Prêts bruts Prêts douteux PPC2 douteux Les rapports prêt-valeur se aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) (en M$) bruts/prêts Prêts hypothécaires résidentiels 20 1,22 % 247 (2) sont améliorés en
Slide 32: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T3 2013 Services bancaires commerciaux Prêts bruts/AB Prêts douteux PPC2 Faits saillants aux États-Unis1 (en G$) bruts (en M$) (en M$) Immobilier commercial 15 362 10 Poursuite de la tendance Immobilier non résidentiel 12 239 16 positive dans le portef
Slide 33: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : Sociétés à forte capitalisation Meilleures relations avec Site Web : les investisseurs par secteur : Services financiers www
Slide 34: Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels T3 2013
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Troisième trimestre de 2013 Jeudi 29 août 2013