Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q1 2012 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Mar 1, 2012
Slide 1: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2012 Jeudi 1er mars 2012
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique 1. Solide bénéfice rajusté1, 2 de plus de 1,7 milliard de dollars, en hausse de 9 % par rapport au premier trimestre de 2011 2. Bénéfice rajusté record de 1,6 milliard de dollars pour les activités de détail 3. Très bons rendements pour les Services bancaires de gros, en dépit de
Slide 4: Faits saillants du premier trimestre de 2012
Faits saillants du premier trimestre de 2012 Bénéfice net en millions de dollars Éléments clés (rajusté, s’il y a lieu)1 Variation Variation T1/2012 trimestrielle annuelle • Bénéfice par action (BPA) rajusté Activités de détail 2 1,551 12% 11% record Services bancaires de gros 194 -31% -17% Siège so
Slide 5: Bénéfice du premier trimestre de 2012 : éléments à noter
Bénéfice du premier trimestre de 2012 : éléments à noter En millions BPA de dollars Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 478 $ 1,55 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles 93 $1 60 $1 0,07 $ Hausse (baisse) de la juste
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Éléments clés
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Éléments clés Profits et pertes en millions de dollars1 • Bénéfice net rajusté1 en hausse de 11 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent Variation Variation T1/2012 • Ratio d’efficience le plus faible jamais enregistré t
Slide 7: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance Éléments clés Profits et pertes en millions de dollars • Hausse du bénéfice net de 14 % par T1/2012 Variation Variation rapport à la période correspondante de trimestrielle annuelle l’exercice précédent. Revenus $ 999 -4% 1% Charges 639 -4% -3% • Le bénéfice de Ges
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – Éléments clés
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Profits et pertes en millions de dollars Éléments clés américains1 (sauf indication contraire) • Bénéfice net rajusté record1 en hausse de 6 % par Variation Variation T1/2012 rapport à la période correspondante de l’exercice trimestrielle a
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Éléments clés Profits et pertes en millions de dollars Variation Variation T1/2012 trimestrielle annuelle • Les Services bancaires de gros Revenus $ 683 -6% -6% ont connu un solide trimestre. PPC 12 +100% 100% Charges 406 3% 2% • Le niveau élevé de revenus liés Bénéfice ne
Slide 10: Secteur Siège social
Secteur Siège social Éléments clés Profits et pertes en millions de dollars1 Variation Variation • Le secteur Siège social comprend : T1/2012 trimestrielle annuelle • les activités de trésorerie nettes et de gestion des capitaux propres; Charges nettes du Siège socia $ (92) -5% -5% • les charges net
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté1 • Nous nous engageons à gérer la 58.3% 59.4% croissance des charges de base de manière très rigoureuse en 2012. 56.3% 55.8% 55.3% • Nous assurons une gestion proactive du taux de croissance des charges, l’accent étant maintenant mis sur 2013. T1/2
Slide 12: Capitaux propres
Capitaux propres Allocation interne des capitaux Bâle III propres • Le ratio des capitaux propres • Alignement de notre allocation attribuables aux actionnaires interne des capitaux propres sur ordinaires de première catégorie, les exigences futures de Bâle III, établi pro forma selon les à un ratio
Slide 13: Perspectives
Perspectives Rendement global de la Banque Nous prévoyons que le levier d’exploitation sera globalement positif pour l’exercice 2012. La croissance des revenus représente encore un défi. Nous sommes résolus à gérer rigoureusement la croissance de nos dépenses. Rendement des secteurs d’activité
Slide 14: Faits saillants du portefeuille de crédit
Faits saillants du portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 • La qualité des actifs demeure solide dans les portefeuilles des Services bancaires 42 42 personnels et commerciaux au Canada et 37 36 38 des Services bancaires de gros. 35 • L’acquisition de la Banque MBNA Canada R at i o P
Slide 15: Annexe
Annexe
Slide 16: Résultats du premier trimestre de 2012 : éléments à noter
Résultats du premier trimestre de 2012 : éléments à noter En millions de dollars BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 478 $ 1,55 $ Poste des Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA Secteur revenus/ (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles 93 $1 60 $
Slide 17: Ratio des fonds propres de première catégorie – Faits saillants
Ratio des fonds propres de première catégorie Ratio des fonds propres de première Faits saillants catégorie2 12.7% 12.7% 12.9% 13.0% • Recul du ratio des fonds propres de 11.6% première catégorie pour le trimestre, comme prévu. • Croissance des actifs pondérés en fonction des risques en raison des é
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Marge de taux d’intérêt nette
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Faits saillants Marge de taux d’intérêt nette Marge sur les actifs productifs moyens • La marge sur les actifs productifs moyens a reculé de 2 pdb par 2.79% rapport au T1 de 2011 (et de 14 pdb 2.71% 2.81% compte non tenu du portefeuille de 2.77%
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Moyenne des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance annuelle annuelle de de 66 % % • Hausse de 4 % des volumes de dépôts des particuliers par rapport à la période correspondante de 200 $ 206 $ 194 $ 195 $ 198 $ l’exerc
Slide 20: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – Moyenne des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance annuelle annuelle de de 10 10 % % • Une croissance solide mais ralentie des volumes de prêts personnels et $286 $271 $277 une forte croissance des volumes de $260 $264
Slide 21: Gestion de patrimoine et Assurance
Gestion de patrimoine et Assurance1 Faits saillants Revenus (en millions de dollars) • Les revenus de Gestion de patrimoine se sont chiffrés à 1 039 $ 1 029 $ 675 millions de dollars, soit une 992 $ 980 $ 999 $ baisse de 2 % comparativement au T1 de 2011. • Les revenus tirés des opérations ont Reven
Slide 22: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (en milliards de dollars) Actifs gérés (en milliards de dollars) $186 $190 $191 $189 $196 $250 $248 Institutional $102 $104 $106 $104 $109 $242 $242 $241 Retail $84 $86 $85 $85 $87 T1/2011 T2/2011 T3/2011 T4/2011 T1/2012 T1/2011 T2/2011 T
Slide 23: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Groupe • Quote-part du bénéfice net de TD Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : 55 millions (en millions de dollars américains) de dollars canadiens au T1 de 2012. $58 • Bénéfice net de TD Ameritrade : 152 $55 $
Slide 24: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts Croissance Croissance (en milliards de dollars américains) annuelle annuelle de de 14 14 % % • Les dépôts moyens, compte non tenu des comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade, et les
Slide 25: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts Croissance Croissance (en milliards de dollars américains) annuelle annuelle de de 20 20 % % • Poursuite de la progression des volumes des prêts hypothécaires résidentiels, en hausse de
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en milliards de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4/2011 T1/2012 Portefeuille Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 277,2 $ 286,8 $ Services bancaires personnels 240,6 $ 248,4 $ Prêts hypothécaires r
Slide 27: Formations de prêts douteux bruts
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Faits saillants Formations de prêts douteux bruts1: Le ratio de formations des prêts en millions de dollars et ratios2 996 $ douteux bruts est demeuré stable. 949 $ $6 / NM Le ratio de formations des Services 919 $ 927 $ $9 / NM bancaires person
Slide 28: Prêts douteux bruts
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1: en millions de dollars Faits saillants et ratios2 Les prêts douteux bruts ont 2 581 $ 2 432 $ 2 493 $ 2 538 $ augmenté de 45 millions de 2 447 $ $3 / NM $3 / NM dollars par rapport au T4 de $69 / 39 bps $4 / NM $45 / 21 bps $41 / 17 bps 20
Slide 29: Provision pour pertes sur créances
Provision pour pertes sur créances par portefeuille Provision pour pertes sur créances (PPC)1 : Faits saillants en millions de dollars et ratios2 La PPC a augmenté de 51 millions de dollars comparativement au T4 de 2011 401 $ en raison de celle de MBNA Canada qui 350 $ s’est chiffrée à 73 millions
Slide 30: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T1/2012 Prêts bruts Prêts douteux Prêts douteux PPC2 Faits saillants Services bancaires personnels au Canada1 (en G$) bruts/prêts bruts (en M$) (en M$) Le rendement de crédit Prêts hypothécaires résidentiels 144 0,42 % 610 (2) demeure solide. Lignes de crédi
Slide 31: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T1/2012 Services bancaires commerciaux Prêts/AB bruts Prêts douteux PPC1 Faits saillants et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Canada (en M$) Le portefeuille des Services Services bancaires commerciaux2 39 128
Slide 32: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis Prêts T1/2012 Prêts douteux Faits saillants Services bancaires personnels Prêts bruts douteux bruts PPC2 aux États-Unis1 (en G$) bruts/prêts (en M$) (en M$) La qualité du crédit est Prêts hypothécaires résidentiels 14 1,35 % 186 4 demeurée stable au cou
Slide 33: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T1/2012 Prêts/AB Prêts douteux PPC2 Faits saillants Services bancaires commerciaux aux É.-U.1 bruts bruts (en M$) (en G$) (en M$) La tendance positive de la Immobilier commercial 12 572 52 qualité du crédit des Services Immobilier non résidentiel 10 33
Slide 34: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleure gouvernance d’entreprise Meilleures rencontres avec la communauté des investisseurs Site Web : Meilleures relations avec les investisseurs par un chef des finances : http://ww
Slide 35: Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2012
Groupe Banque TD Présentation aux investisseurs – Premier trimestre de 2012 Jeudi 1er mars 2012