Slide 1: 2018年3月期決算
2018年3月期決算 （写真取り寄せ中） ラウンドワン ノースウッド店 米国 イリノイ州 2017年11月18日オープン！
Slide 2: 連結決算の分析① 2018年3月期実績【前年対比】
連結決算の分析① 2018年3月期実績 【前年対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ① 【店舗数の増減】 2017年3月期実績 2018年3月期実績 国内：＋1店舗 出店（1店舗） 単位 (2016.4~2017.3) (2017.4~2018.3) 増減率（％） 米国：＋6店舗 出店（6店舗） ② 【経常利益の差異要因】 店 期末店舗数 ① 店舗数 122 129 +5.7 舗 2017年3月期決算実績 経常利益 58.5億円 期中店舗稼働月数 月数 1,452 1,496 +3.0 【国内】国内売上増加 +38.0億円 ボウリング販促費減少 ボウリング 229.1
Slide 3: 連結決算の分析② 2018年3月期実績【計画対比】
連結決算の分析② 2018年3月期実績 【計画対比】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2018年3月期計画 2018年3月期 実績 ① 【増減】 単位 (2017.4~2018.3) (2017.4~2018.3) 増減（％） ※2018年2月9日開示 期末店舗数：△3店舗（米国出店時期の変更） 期中稼動月数：△1ヶ月（国内＋1ヶ月 米国△2ヶ月） 店 期末店舗数 ① 店舗数 132 129 △2.3 ② 【経常利益の差異要因】 舗 期中店舗稼働月数 ① 月数 1,497 1,496 △0.1 2018年3月期計画 経常利益 93.3億円 ボウリング 244.9 245
Slide 4: 連結決算の分析③ 2018年3月期実績【計画対比】の補足
連結決算の分析③ 2018年3月期実績【計画対比】の補足 【法人税等12.5億円の減少要因】 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2018年3月期 2018年3月期 増減率 計画 実績 国内 17.8億円 7.2億円 △59.5％ ※欠損金とは課税所得がマイナスのこと。 米国 2.2億円 0.3億円 △85.3％ 連結 20.1億円 7.5億円 △62.3％ ≪国内≫ ※直近の業績が好調な事から、従来資産計上する事が出来なかった将来回収可能な欠損金（過去の税務上の赤字部分） を新たに資産計上した事等により法人税等が10.6億円抑えられた。 ≪米国≫ ※米国の直近の税制改正の
Slide 5: 2019年3月期 連結計画 出退店数と損益
2019年3月期 連結計画 出退店数と損益 （単位：億円） ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2018年3月期 2019年3月期 単位 連結 国内 米国 連結 国内 米国③ 実績 実績 実績 計画 増減率（％） 計画 増減率（％） 計画 増減率（％） 新規出退店数 店舗数 +7 +1 +6 +9 +28.6 △2 ― +11 +83.3 総店舗数（期末） 店舗数 129 108 21 138 +7.0 106 △1.9 32 +52.4 店 舗 【内訳】 所有店舗（土地建物及び建物躯体） 店舗数 24 24 ― 24 ― 24 ― ― ― ① 賃借店舗（内装のみ） 店舗数 105 84
Slide 6: 2019年3月期計画 策定根拠①
2019年3月期計画 策定根拠① 【国内売上 2.7億円増収の主な要因（対前期）】 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 ◆既存店前年対比年間＋0.2％を設定 1.6億円増 （前期実績 833.1億円 ⇒ 当期計画 834.7億円) ◆新規店舗（12ケ月未満稼働店舗） 11.0億円増 （前期実績 －億円 ⇒ 当期計画 11.0億円) ◆退店店舗（3店舗、34ケ月分稼働月数減少） 10.1億円減 （前期実績 10.1億円 ⇒ 当期計画 －億円) 【国内費用 1.9億円増加の主な要因（対前期）】 ◆新規店舗（12ケ月未満稼働店舗）コスト増加 8.9億円増 （前期実績 －億円 ⇒ 当期計画 8.9
Slide 7: 2019年3月期計画 策定根拠②
2019年3月期計画 策定根拠② 【連結法人税等26.1億円増加の主な要因（対前期）】 2018年3月期法人税等影響額 12.5億円増 （前期実績 △12.5億円 ⇒ 当期計画 －億円） 増加要因 法人税等の支払額増加 1.5億円増 （前期実績 16.1億円 ⇒ 当期計画 17.6億円） 繰越欠損金の減少等による繰延税金資産の減少 12.1億円増 （前期実績 －億円 ⇒ 当期計画 12.1億円） ※欠損金とは課税所得がマイナスのこと。 2018年3月期は新たに将来回収可能となった欠損金を資産計上する事で、税金費用が抑えられた。 しかしながら、2019年3月期は引き続き税務上黒字となることから、
Slide 8: 国内売上及び国内既存店前年対比（実績と計画）
国内売上及び国内既存店前年対比 （実績と計画） 店舗数は15頁、18頁を参照してください。 2018年3月期実績 国内売上及び国内既存店前年対比 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 ボウリング 億円 ％ 51.3 +5.0 56.2 +9.8 107.5 +7.4 50.8 +6.7 68.8 +3.9 119.7 +5.1 227.2 +6.2 アミューズメント 億円 ％ 84.8 +0.6 102.8 +7.4 187
Slide 9: 米国売上及び米国既存店前年対比（実績と計画）
米国売上及び米国既存店前年対比 （実績と計画） 店舗数は15頁､16頁､18頁を参照してください。 2018年3月期実績 米国売上及び米国既存店前年対比 前年対比はドル比較 ※0.1億円未満切捨、%は四捨五入表示 単位 第1四半期 第2四半期 上期 第3四半期 第4四半期 下期 通期 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 売上 前年比 ボウリング 億円 ％ 3.9 +3.5 4.2 +6.8 8.2 +5.2 4.4 △1.3 5.2 +1.6 9.7 +0.3 17.9 +2.5 アミューズメント 億円 ％ 15.4 +6.9 18.1 +8.9
Slide 10: 2019年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー
2019年3月期 連結計画 キャッシュ・フロー ※0.1億円未満切捨表示 単位 2018年3月期実績 2019年3月期計画 当期純利益 億円 84.1 63.2 法人税等（引当･納付･還付･未収還付を合算表示）① 億円 +5.1 +9.4 資金の流出を伴わない損失（減損損失等） 億円 +17.2 +17.5 配当金額 億円 △19.0 △19.0 減価償却費（リース取引を除く） ② 億円 +40.2 +44.7 資 簡易キャッシュ・フロー 億円 +127.7 +115.8 金 設備投資額（リース取引を除く） ③ 億円 △64.3 △83.7 簡易フリーキャッシュ・フロー 億円 +63.4 +3
Slide 11: 損益の推移（連結）
損益推移 損益の推移（連結） （単位未満は切り捨て表示） 3月期 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年計画 期末店舗数 105 109 110 113 114 118 122 122 129 138 総売上 821億円 843億円 895億円 859億円 842億円 839億円 835億円 877億円 959億円 1,014億円 経常利益 78億円 69億円 114億円 82億円 78億円 61億円 54億円 58億円 102億円 110億円 経常利益率 9.6% 8.2% 12.8% 9.6% 9.3% 7.3
Slide 12: 既存店売上前年比の推移（国内）
既存店売上前年比の推移（国内） （単位は％） 3月期 2019年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 計画 ボウリング △10.2 △7.8 △6.1 ＋7.0 ＋3.1 △10.7 +19.4 +7.1 +1.4 △6.5 △4.0 △3.7 +0.4 △11.3 △10.5 △11.2 △9.4 △0.7 +6.2 △0.3 アミューズメント △6.3 △6.6 △18.3 ＋46.6 ＋12.0 △
Slide 13: 資産等の推移（連結）
資産等の推移（連結） ※1億円未満切捨、%は四捨五入表示 2019年 3月期 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 計画 総資産 2,512億円 2,521億円 2,282億円 2,062億円 1,271億円 1,115億円 1,045億円 1,017億円 1,068億円 1,144億円 純資産 856億円 790億円 798億円 787億円 575億円 516億円 497億円 508億円 567億円 611億円 自己資本比率 34.1% 31.3% 35.0% 38.2% 45.3% 46.3％ 47.6％ 50.0％ 5
Slide 14: 既存店舗売上対策
既存店舗売上対策 ◆小中学生無料キャンペーン◆ ・ボウリング、カラオケ、アミューズメント（メダル）にて中学生以下を対象に 引き続き継続中 ◆イベント実施◆ ・現在人気急上昇中の『BiSH』と『ハローキティ』とのコラボキーホルダーと 『ゴールデンボンバー』のキーホルダーを月替わりで配布（7月～） （ボウリング・カラオケ・スポッチャの6人以上の利用者限定） ・イベント達成者へ1,000円キャッシュバック ボウリング：レッドピンチャレンジやビンゴチャレンジなど カラオケ ：採点ゾロ目チャレンジ ◆キャンペーン実施◆ ・6月より、生ビールやハイボールなどのアルコール（種類限定）を1杯100円で提供する
Slide 15: 設備・システムの新規導入について
設備・システムの新規導入について ◆自動受付精算機の導入◆ 【全部門（AMを除く）にて、受付・精算を自動受付精算機によりセルフ化】 ●フロントは無人とし、必要な際はスタッフ呼出機能にて対応 ⇒・受付、待ち時間帯の予約受付、クラブ入会/更新、競技会予約/受付、 チェックアウトの操作をお客様にて実施 ・ボウリングはレーン割付も自動。カラオケはお客様にてルームを選択 ●料金は前払い制を基本とする 【スタッフタブレット導入により業務の効率化】 ●お客様の施設利用状況が分かるスタッフタブレットを同時に導入することで、スタッフが必要な情報を 端末上で把握できる ⇒・インカム、スコアラー、オーダリング、待ち
Slide 16: 出店計画
出店計画 2019年3月期のオープン予定店舗 （米国：年間10店舗以上の出店を目標） オープン予定時期 出店国 店舗名 / 出店予定地域 店舗タイプ 営業面積 1 2018年 6月 米国 (仮称)メイン店/メイン州ポートランド スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,238坪 2 2018年 6月 米国 (仮称)コロナド店 /ニューメキシコ州アルバカーキ スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,363坪 3 2018年 7月 米国 (仮称)サウスタウンセンター店 /ユタ州サンディ スタンダード･ロードサイド(大型モール内) 1,346坪 4 2018年 7月 日本 奈良ミ・ナー
Slide 17: 米国店舗の現況と今後の出店方針
米国店舗の現況と今後の出店方針 【2018年4月末現在営業中の21店舗】 オープン時期 店舗名 / 地域 店舗タイプ 営業面積 収支状況 1 2010年 8月 プエンテヒルズ店 /カリフォルニア州ロサンゼルス スタンダード･ロードサイド (プエンテヒルズモール内) 1,686坪 好調店舗 2 2012年 9月 モレノバレー店 /カリフォルニア州リバーサイド スタンダード･ロードサイド (モレノバレーモール内) 1,249坪 平均店舗 3 2013年 8月 レイクウッド店 /カリフォルニア州レイクウッド スタンダード･ロードサイド (レイクウッドセンターモール内) 1,223坪 好調店舗 ４ 2
Slide 18: 米国店舗の現況と今後の出店方針
米国店舗の現況と今後の出店方針 【今後の出店方針の概要】 出店候補地 全米の既存大型ショッピングモール内への直営による居抜き出店（出店対象となるモールは全米で約900施設） 営業面積 42,000SQF（約1,200坪）～64,000SQF（約1,800坪） 商圏人口 半径5ﾏｲﾙ（約8km）・・・15万人以上、半径10ﾏｲﾙ（約16km）・・・40万人以上 対象顧客 ショッピングモールへの来店客（夜間は大学生を中心とした若年層） ※男女比は50％：50％を想定 平均客単価 約14ドル（1,540円） 売上構成 アミューズメント・・・約66％、ボウリング・・・約16％、飲食・・・約14％、カラ
Slide 19: 店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移
店舗の状況 出退店・期末店舗数の推移 2019年3月期 日本 ～2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 (計画) 出店数 101 11 3 1 3 － 2 1 2 1 1 退店数 ※ 7 － － － ※ 1 － － ※ 1 ※ 8 － ※ 3 期末店舗数 94 105 108 109 111 111 113 113 107 108 106 2019年3月期 米国 ～2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2
Slide 20: 各種お知らせとIRに関するお問い合わせ先
各種お知らせとＩＲに関するお問い合わせ先 本資料取扱上のご注意 本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。また、本資料により被った全ての損害について、当社及び当社の情報提供者は一切の責任を負 いません。なお、本資料は作成日現在の情報をベースにしており、その作成には細心の注意を払っておりますが、その内容についてその実現を保証す るものではなく、万が一内容に誤りがあった場合においても、当社及び当社の情報提供者は一切の責任は負いません（万が一、数値等に誤りを発見し た場合には、ホームページ上にて訂正させて頂きます）。本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ラウンドワンに帰属しており、いかな