Slide 1: 2022年3月期 通期決算説明資料
2022年 3 月期 通期決算説明資料 株式会社 コンフィデンス 証券コード ： 7374
Slide 2: INDEX 目次
INDEX 目次 01 02 03 P.3 P. 7 P. 11 エグゼクティブサマリー 当社の概要 連結及びセグメント業績 Executive Summary Company Overview Consolidated Financial Results and Segment Results 04 05 06 P.22 P. 24 P. 28 株主還元 23/3月期 業績予想 23/3月期 経営体制 Dividend Distribution Forecast for FY2023 Management Team for FY2023 Copyright© Confidence Inc.
Slide 3: エグゼクティブサマリー
01 エグゼクティブサマリー Executive Summary Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 3
Slide 4: 2022年3月期 決算ハイライト
2022年3月期 決算ハイライト 売上高及び各段階損益について、業績予想を上回り、過去最高の業績を達成 ▍通期実績 前年比 前年比 4,425百万円 740名 派遣 +24.0% +120名 売上高 配属数 1,528百万円 前年比 745百万円 前年比 +23.6% +23.3% 売上総利益 営業利益 売上総利益率：34.5% 営業利益率：16.8% Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 4
Slide 5: 業績推移および2023年3月期予想：全社連結
業績推移および2023年3月期予想：全社連結 2022年3月期を踏まえ、2023年3月期は、売上高52億円、営業利益8.5億円を目標とする ▍売上高 ▍営業利益 +14.0% +17.5% （百万円） （百万円） +23.3% 6,000 +24.0% 900 850 5,200 800 745 5,000 4,425 700 604 4,000 600 3,569 500 3,000 2,604 400 335 2,004 2,000 300 1,140 200 174 148 1,000 512 100 69 188 46 0 0 -6 -15 -100 FY2015 FY2016 F
Slide 6: 株主還元
株主還元 22/3月期の剰余金の配当額は、1株当たり40.0円 23/3月期については、増配を予定し、通期において1株当たり45.0円を予定 ▍2022年3月期：剰余金の配当 ▍2023年3月期：配当予想 1株当たり 予想比 1株当たり 前年比 配当金 40.0円 ±0.0% 配当金 45.0円 +12.5% 目標 目標 配当性向 33.8% 30.0% 配当性向 35.2% 30.0% 目標 目標 DOE 15.7% 10.0% DOE 11.6% 10.0% Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 6
Slide 7: 当社の概要
02 当社の概要 Company Overview Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 7
Slide 8: 会社概要
会社概要 会社名 株式会社 コンフィデンス 代表取締役社長 澤岻 宣之 Vision 1996年㈱スタッフサービス（現 ㈱スタッフサービスホールディングス）入社 営業マネージャー、人事部採用責任者を経て、㈱スタッフサービス・セールス 代表者 マーケティング（現 ㈱リンクエージェント）入社、取締役営業本部長として派遣・ 紹介・アウトソーシング等の各事業部の成長を牽引。 2015年より当社代表取締役に就任、現在に至る クリエイティブの最前線で 設 立 2014年8月 本社所在地 東京都新宿区新宿2-5-10 共に未来を描く 連結子会社 株式会社 Dolphin 代表取締役 澤岻 宣之 社外取締役
Slide 9: 事業の概要
事業の概要 1. 人 材 事 業 2. メ ディ ア 事業 人材派遣事業│人材紹介事業 メディアサイト運営 各フェーズ/部門のニーズに対応 Lovely Plush GAMEMO 企画 開発 品質管理 サポート バックオフィス 女性向けメディア 占いメディア ゲームメディア プランナー エンジニア・デザイナー テスト・デバッグ カスタマーサポート 事務・アシスタント エコ システム の確立 ▍アウトソーシング事業 Webマーケティング事業 開発～運営フェーズまでアウトソーシング対応 メディアサイトの運営ノウハウを基に SNS運用代行等、プロモーション支援を実施 企画・開発 デザイン 多言語ロー
Slide 10: 当社の競争優位性
当社の競争優位性 事業戦略 効率的な組織運営 求職者数最大化と求人数最大化により 分業化、標準化に基づき組織設計し、 マッチング総量の最大化を実現 オペレーションは極力簡易化 ▍ 競合他社比較 ： 成長率×利益率 売上高5年CAGR 60.0% = 40.0% × 20.0% 0.0% -20.0% 採用力 営業力 マッチング力 -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 営業利益率 ※ 同事業を展開している他社の公表情報をもとに当社にて作成 ※ 売上高5年CAGRは、各社直近進行年度予測値を基に算定（当社はFY22.3月期実績を使用） 2014年8月設立以
Slide 11: 連結及びセグメント業績
03 連結及びセグメント業績 Consolidated Financial Results and Segment Results Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 11
Slide 12: [全社連結│通期]2022年3月期 決算ハイライト
[全社連結│通期]2022年3月期 決算ハイライト 売上高及び各段階損益について、業績予想を上回り、過去最高の業績を達成 ▍通期実績 業績予想 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 進捗率 （2021/6/28公表) 売上高 3,569 4,425 +24.0% 4,386 100.9% 売上総利益 1,236 1,528 +23.6% 1,473 103.8% 売上総利益率 34.6% 34.5% △0.1pt 33.6% - 営業利益 604 745 +23.3% 720 103.5% 営業利益率 16.9% 16.8% △0.1pt 16.4% - 経常利益 603
Slide 13: [全社連結│通期]事業別業績推移
[全社連結│通期]事業別業績推移 事業別での売上高および営業利益については、人材事業が牽引して着地 ▍売上高 ▍営業利益 +23.3% +24.0% （百万円） 人材事業 メディア事業 売上高 （百万円） 人材事業 メディア事業 営業利益 6,000 900 745 4,425 7 77 604 3,569 5 4,000 600 72 2,604 147 335 17 738 4,347 2,000 300 599 3,496 2,456 318 0 0 FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 FY2022 ＊ 連結相殺消去後の数値を記載 Copyright
Slide 14: [全社連結│四半期]事業別業績推移
[全社連結│四半期]事業別業績推移 クリエイター配属数積み上げの結果、当第4四半期の売上高は、順調に推移 営業利益については、本社移転の影響や業績賞与を織り込んだ上で、なお前四半期比+46.2%増 ▍売上高（四半期推移） ▍営業利益（四半期推移） （百万円） 人材事業 メディア事業 売上高 +20.5% （百万円） 人材事業 メディア事業 営業利益 +46.2% 1,500 300 1,149 1,180 24 16 1,042 1,052 211 979 17 18 4 926 185 180 1,000 20 200 181 172 832 830 14 ▲1 0 0 24 12
Slide 15: [人材事業│通期]2022年3月期 決算ハイライト
[人材事業│通期]2022年3月期 決算ハイライト 高水準の利益率を維持しながら、堅調に右肩上がりで進捗 ▍通期実績 業績予想 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 進捗率 （2021/6/28公表) 3,496 4,353 +24.5% 4,253 102.4% ＊ 売上高 売上総利益 1,186 1,481 +24.9% - - 売上総利益率 33.9% 34.0% +0.1pt - - セグメント利益 937 1,166 +24.4% - - セグメント利益率 26.8% 26.8% - - - ＊ 連結相殺消去前の数値を記載 Copyright© Confiden
Slide 16: [人材事業]主要なKPIの推移
[人材事業]主要なKPIの推移 ストック型収益モデルの基礎となる派遣配属数を着実に増加させ、740名で着地。前年末から120名の増加（期初想定：700名） 稼働率について、通期を通して、高い水準を維持 ▍クリエイター派遣配属数 +120 名 ▍稼働日数*1 ／稼働率*2 稼働日数 稼働率 98.5% 99.2% 99.5% 99.4% 99.9% 99.7% 99.6% 740 800 98.0% 715 80.0 100.0% 673 58.5 58.5 58.3 57.0 58.1 58.2 58.1 56.0 80.0% 620 630 60.0 60.0% 40.0 600 5
Slide 17: [メディア事業│通期]2022年3月期 決算ハイライト
[メディア事業│通期] 2022年3月期 決算ハイライト メディア事業については、前年対比で同水準で推移 ▍通期実績 業績予想 （百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 進捗率 （2021/6/28公表) 売上高 72 77 +6.6% 132 58.5% 売上総利益 49 46 △6.5% - - 売上総利益率 68.9% 60.4% △8.5pt - - セグメント利益 13 13 +3.1% - - セグメント利益率 18.1% 17.5% △0.6pt - - Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 17
Slide 18: [メディア事業]主要なKPIの推移および目指すべき姿
[メディア事業]主要なKPIの推移および目指すべき姿 PV数については、通期合計では前年同水準で推移するも、収益構造の転換が必要 ▍PV数の推移 ▍目指すべき姿 100.4% （単位 : 千PV） 70,000 60,000 合計 137,163千PV 50,600 合計 137,787千PV 50,000 48,202 43,312 目指すべき 40,454 43,463 現在の 40,000 36,015 収益構造 収益構造 33,495 32,222 31,203 31,719 30,000 26,590 21,865 20,000 ■ アドネットワーク ■ メディア制作支援 収益の
Slide 19: [全社連結]販売費及び一般管理費の推移
[全社連結]販売費及び一般管理費の推移 4Q会計期間においては、業績賞与引当金繰入や本社移転に関する減価償却費の増分影響を織り込んで推移 ▍四半期推移 ▍年度推移 人件費 地代家賃 租税公課 支払手数料 減価償却費 その他 人件費 地代家賃 租税公課 支払手数料 減価償却費 その他 231 (単位：百万円) (単位：百万円) 200 195 783 188 187 800 17 ＊ 176 37 32 134 35 631 149 32 33 150 143 143 2 2 28＊ 7 600 ＊ 30 32 2 11 115 118 27 27 24 26 24 14 8 2 2 4 9
Slide 20: [全社連結]営業利益の増減要因分析（対前年同期比）
[全社連結]営業利益の増減要因分析（対前年同期比） 規模拡大に伴い、売上総利益は順調に増加 (単位：百万円) 売上総利益 販売費及び一般管理費 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 20
Slide 21: [全社連結]貸借対照表・キャッシュフロー計算書
[全社連結]貸借対照表・キャッシュフロー計算書 財務安全性についての懸念はなし CFを順調に獲得している状況 ▍FY2022 4Q末 B/S ▍FY2022 4Q C/F （百万円） （百万円） 2021年3月末現預金残高 940 その他流動負債 669 営業CF * +461 借入金 112 投資CF ▲64 現預金 1,724 財務CF ** +387 現預金増減額 +784 資本金 497百万円 純資産 資本剰余金 389百万円 2022年3月末現預金残高 1,724 761百万円 1,655 利益剰余金 新株予約権 7百万円 財務指標 その他流動資産 543 ネットキャッシュ
Slide 22: 株主還元
04 株主還元 Dividend Distribution Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 22
Slide 23: 2022年3月期 剰余金の配当
2022年3月期 剰余金の配当 22/3月期の剰余金の配当額は、1株当たり40.0円 また、目標指標として定めている配当性向、ＤＯＥについて上回って着地 2022年3月期 目標指標 予想/目標指標 予想比 （実績） 資本効率の 40.0円 株主還元 向上 1株当たり配当金 40.0円 ±0.0円 ROE × 配当性向 配当性向 30.0% 33.8% +3.8pt DOE (株主資本配当率) DOE 10.0％ 15.7% +5.7pt Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 23
Slide 24: 23/3月期 業績予想
05 23/3月期 業績予想 Forecast for FY2023 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 24
Slide 25: 2023年3月期 財務目標
2023年3月期 財務目標 中長期的な成長を踏まえて、2023年3月期の財務目標として、以下を前提とした事業計画を策定 15%~20% 成長性 売上高成長率 指標 売上高総利益率 30% 超 収益性 指標 営業利益率 15% 超 配当性向 30% 超 株主還元 指標 DOE 10% 超 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 25
Slide 26: 2023年3月期 業績予想
2023年3月期 業績予想 ▍業績予想 2022年3月期 2023年3月期 前期比 （百万円） （実績） （予想） 売上高 4,425 5,200 +17.5% 人材事業 4,347 5,070 +16.6% メディア事業 77 130 +68.5% 売上総利益 1,528 1,787 +16.9% 売上総利益率 34.5% 34.4% △0.1pt 営業利益 745 850 +14.0% 営業利益率 16.8% 16.3% △0.5pt 経常利益 737 848 +14.9% 当期純利益 530 585 +10.3% ＊ 連結相殺消去後の数値を記載 Copyright© Confidence
Slide 27: 2023年3月期 配当予想
2023年3月期 配当予想 ▍配当予想 2022年3月期 2023年3月期 前期比 （実績） （予想） 1株当たり配当金 40.0円 45.0円 +12.5% 中間 0.0円 20.0円 - 期末 40.0円 25.0円 - 配当性向 33.8% 35.2% +1.4pt DOE 15.7% 11.6% △4.1pt Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 27
Slide 28: 23/3月期 経営体制
06 23/3月期 経営体制 Management Team for FY2023 Copyright© Confidence Inc. All Rights Reserved. | 28
Slide 29: 経営体制の強化 役員体制
経営体制の強化 役員体制 2022年7月以降の経営体制として以下を予定（2022年6月30日開催の株主総会で選任決議の上、正式決定） 新任取締役には、ガバナンス強化に加え、ゲーム・エンタメ・インターネット業界の知見に基づく助言を期待 取締役 監査役 氏名 選任後の役職（予定） 常勤/非常勤 再任/新任 氏名 選任後の役職（予定） 常勤/非常勤 再任/新任 澤岻 宣之 • 代表取締役社長 常勤 再任 谷地 孝 • 社外監査役 常勤 任期継続 吉川 拓朗 • 常務取締役 常勤 再任 安國 忠彦 • 社外監査役 非常勤 任期継続 永井 晃司 • 取締役 常勤 再任 藤森 健也 • 社外監査役
Slide 30: 経営体制の強化 新任取締役
経営体制の強化 新任取締役 新任取締役の主な経歴は以下の通り 経歴を踏まえ、それぞれの期待役割を果たすことでゲーム業界での存在感を一層強化するとともに周辺領域への展開も視野に入れる 三木 寛文 （みき ひろふみ） 青木 利則 （あおき としのり） 取締役 （社外取締役） 取締役 （社外取締役） 主な経歴 主な経歴 株式会社JTB、株式会社アイ・シー・エフを経て、株式会社サイバードで事業開 株式会社セガ・エンタープライゼスを経て、株式会社マーベラスに入社し、取締 発に従事し、その後グリー株式会社の初期メンバーとして事業開発を行い、急 役に就任。 成長に寄与。 同社で家庭用・業務用・スマホ
Slide 31: 本資料のお問い合わせ先
クリエイティブの最前線で共に未来を描く 本資料のお問い合わせ先： 管理本部 （ir@confidence-inc.jp） 本資料の取り扱いについて 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来 の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。上記の実 際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに限られる