Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — Sparebanken Hedmark — Swedbank seminar (January 2016)
19 slides from Sparebank 1 Ostlandet's conference presentation, Jan 14, 2016
Slide 1: Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs?
Sparebanken Hedmark er en godt kapitalisert bank med god lønnsomhet – Hvorfor utstede egenkapitalbevis og gå på børs? Adm.dir Richard Heiberg
Slide 2: Norges mest solide regionbank
Norges mest solide regionbank Ren kjernekapitaldekning på 17,1 % • Konsernets rapporterte leverage ratio var ved utgangen av Q3-15 på 9,8 prosent. • ROE på 10,8 % eks. ekstraordinære inntekter. 18,0 % 18,0 % 17,1 % 17,0 % 17,0 % 16,0 % 16,0 % 15,0 % 15,5 % 15,0 % 14,0 % 15,3 % 14,0 % 14,2 % 13,0 % 1
Slide 3: Strategisk destinasjon for Finanshuset Sparebanken Hedmark 2018
Strategisk destinasjon for Finanshuset Sparebanken Hedmark 2018 Innen utgangen av 2018: Er vi det 4. største sparebank-konsernet i Norge, notert på Oslo Børs med et attraktivt eierbevis Er vi det foretrukne finanshuset i vårt opprinnelige markedsområde, og aktøren med sterkest vekst i nye markedsomr
Slide 4: Hvorfor introdusere egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark
Hvorfor introdusere egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark • Bosettingsmønsteret og næringslivet regionaliseres. I takt med at regionen endrer seg, må også banken forandre seg for i fremtiden fortsatt være en sterk, selvstendig finansinstitusjon i Innlandet med hovedsete i Hedmark. • Sparebanken Hed
Slide 5: De ulike fasene
De ulike fasene: Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Beslutning om Utredning, vedtak Emisjon mot eiere Børsnotering utredning om konvertering av B1 OA Gjennomføring Stiftelsen Stiftelsen Stiftelsen Eiere av B1OA Eiere av B1OA Børs/Fri flyt
Slide 6: Hovedpunkter vedr kjøp av Bank 1 Oslo Akershus
Hovedpunkter vedr kjøp av Bank 1 Oslo Akershus • Sparebanken Hedmark betaler NOK 1,9 mrd. for 59,5 % av aksjene i banken med ca. 90 % av oppgjøret i egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark (justering for evt. utbytte i Bank 1 for 2015). • Bank 1 Oslo Akershus AS blir 100 % eid datterselskap og vil in
Slide 7: Strategisk begrunnelse for kjøpet
Strategisk begrunnelse for kjøpet • Utvikling mot en mer integrert bo- og arbeidsregion. Sparebanken Hedmark har i dag over 20 prosent av sine personkundelån i Osloregionen. • Strategisk posisjonering mot Oslo og Akershus som Norges største og raskest voksende region med 1,1 million innbyggere • Red
Slide 8: i) yuegaleds
i) yuegaleds ,AQ Seuajaysiinw, Ja O[sC JaUaW % G/ BO ay og © ABU Ja Jap sauAs BuluxjoJaq suahqgne%yoQg — “aBUA Bipeys sljq UasUIUy/OJag = — "Sep | UUd 243] 000007 ‘O€OZ | B4aSSAquU! QOO'NN8 J8AO Jap SaUaAIOJ O|ISQ| = — “Ua}SyBASBUIUY|OJaq a]sayseJ yWijejas Uap Jey Wos edoing | UapeyspaAoy Uap 4a O/S
Slide 9: SH og B1 vil bli Norges 4. største sparebank konsern
SH og B1 vil bli Norges 4. største sparebank konsern Agenda Forretningskapital per 3Q15 (NOK mrd.) • Oslo og Akershus er Norges største region med 1,1 million innbyggere 223 • Hedmark og Oppland har samlet nær 0,4 millioner innbyggere • Samlet utgjør regionen omkring 30 % av Norges befolkning • Natu
Slide 10: Fakta om Bank 1 Oslo Akershus AS
Fakta om Bank 1 Oslo Akershus AS Markedsområde SpareBank 1 Alliansens bank i Oslo-regionen Bank 1 Oslo Akershus har totalt 20 • Konsernet har som mål å være en totalleverandør av finansielle kontorer fordelt over Norges største produkter og tjenester i Oslo og Akershus. region med 1,1 million innbyg
Slide 11: Fakta om det nye konsernet Sparebanken Hedmark
Fakta om det nye konsernet Sparebanken Hedmark En bank for Innlandet og Akershus-Oslo regionen SpareBank 1 Alliansens hovedbank for Innlandet og hovedstadsregionen • Videreutvikle posisjonen som den største og foretrukne banken i Hedmark og Innlandsregionen for øvrig. • Styrker satsingen mot hovedst
Slide 12: Moody's issuer comment: Sparebanken Hedmark acquires remaining stake in Bank 1 Oslo Akershus
12 14.01.2016 DECEMBER 17, 2015 Moopy’s INVESTORS SERVICE ISSUER COMMENT Analyst Contacts: LONDON +44.20.7772.5454 Effie Tsotsani ¥44.207772.1712 Analyst effie tsotsani@moodys.com Malika Takhtayeva -—-+44.20.7772.8662 Associate Analyst malika takhtayeva@moodys.com BANKING Sparebanken Hedmark Acquire
Slide 13: DNB Markets credit comment on acquisition of Bank 1 Oslo Akershus
13 14.01.2016 MARKETS Repor type: Ad hoe Covering analysts: Rolv Kristian Heitmann Financials ané Utilities +47 24168049 th@anb.no (Ole Einar Stokstad Head of Credit Research Financials +47 24169048 ole.cinar stokstad@dnb.no DNB Markets Fixed Income Sales Team: ® + 47 24169030 14-Dec-15 For disclaim
Slide 14: Presentasjon
14 14.01.2016 Presentasjon text
Slide 15: Len at aS
15 14.01.2016 Len at aS Sparebanken HEDMARK 1
Slide 16: Equity story — den solide og meget lønnsomme banken!
16 Equity story — den solide og meget lonnsomme banken! Sparebanken Hedmark er alt det en investor soker ved investering i banksektoren Forutsigbar og profesjonell Markeds- orientert Sterk lonnsomhet pa en meget solid balanse En unik og innlysende investering Gode vekst- muligheter og allianse- tilh
Slide 17: Norges største børsnoterte sparebank i markedsverdi?
Norges største børsnoterte sparebank i markedsverdi ? • Bokført verdi (PB 1) på egenkapitalbevisene for en fusjonert bank (første søyle fra venstre). • Ved identisk markedsprising som SpareBank 1 Ringerike (P/B 0,96) vil Sparebanken Hedmark fortsatt være den største børsnoterte egenkapitalbevisbanke
Slide 18: Vedlegg
Vedlegg Sparebanken e rebarken @>
Slide 19: Fakta om Sparebanken Hedmark
Fakta om Sparebanken Hedmark Hedmarksbank med tilstedeværelse i tre fylker Dominerende bank i Hedmark og vekst i Oppland og Akershus • Norges 6.største sparebank. • Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. • 171.000 kunder i Hedmark,
Sparebanken Hedmark — Swedbank seminar (January 2016) on 6ix