Rimon Consulting & Management Services Ltd. · TASE:RMON

Rimon Consulting & Management Services — Investor Presentation (September 2023)

21 slides from Rimon Consulting & Management Services's investor presentation, September 2023

1. Slide 1: המשאבים של הטבע, המומחיות של רימון

   ‫המשאבים של הטבע‬ ‫המומחיות של רימון‬ ‫מצגת חברה לשוק ההון ספטמבר ‪2023‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית

   ‫מצגת זו של רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ )להלן‪" :‬החברה" או "קבוצת רימון"( נערכה לשם הצגה כללית אודות פעילות החברה‪ ,‬ומשכך‪ ,‬המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד‪ ,‬ואינו‬ ‫ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה‪ .‬אשר על כן‪ ,‬מצגת זו אינה מקיפה את כלל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כ

3. Slide 3: קבוצת רימון - תשתיות בארץ ובעולם

   ‫קבוצת רימון‬ ‫תשתיות בארץ ובעולם‬ ‫מתמחה בפרויקטים תת‪-‬קרקעיים ייחודיים‪ ,‬ספקית‬ ‫המים הפרטית הגדולה בישראל ושחקנית בולטת בייזום‬ ‫בתחומי המים והאנרגיה‪.‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: תחומי פעילות

   ‫תחומי פעילות‬ ‫רימון‬ ‫רימון‬ ‫רימון‬ ‫רימון‬ ‫‪Global‬‬ ‫אנרגיה וגז‬ ‫מים וסביבה‬ ‫ביצוע‬ ‫עסקאות ‪Export Credit‬‬ ‫◉‬ ‫מתקני קו‪-‬גנרציה ו‪PV-‬‬ ‫◉‬ ‫פרויקטי יזמות‬ ‫◉‬ ‫תת‪-‬קרקעי ותווך ימי‬ ‫◉‬ ‫תכנון הנדסי מפורט‬ ‫◉‬ ‫גז טבעי‬ ‫◉‬ ‫טיפול במים‪ ,‬קולחים ושפכים‬ ‫◉‬ ‫תשתיות מים וקולחים‬ ‫◉‬ ‫ביצ

5. Slide 5: אסטרטגיה לצמיחה מתמדת

   ‫אסטרטגיה לצמיחה מתמדת‬ ‫מים וסביבה‬ ‫ביצוע‬ ‫התמודדות במכרזים בהיקפים גדולים‬ ‫פרויקטים בהיקפים משמעותיים‬ ‫בתחומי המים והסביבה‬ ‫צמיחה בפורטפוליו הנכסים המניבים‬ ‫התרחבות בתחום הימי‬ ‫תזרימים יציבים‬ ‫צמיחה ושילוב תת‪-‬קרקעי ועילי בארץ‬ ‫ובעולם‪ ,‬רכישת ‪Eurohinca‬‬ ‫‪Global‬‬ ‫אנרגיה וגז‬ ‫צמיחה

6. Slide 6: שרשרת הערך

   ‫שרשרת הערך‬ ‫תפעול‬ ‫ביצוע‬ ‫מימון‬ ‫ייזום‬ ‫◉ מערך ניהול ותפעול מלא‪.‬‬ ‫◉ ביצוע עבודות מורכבות בים‬ ‫◉ חבילת מימון מלאה בארץ‬ ‫◉ ייזום פרויקטי מים‪ ,‬קולחים‬ ‫◉ תחזוקה שוטפת‪.‬‬ ‫וביבשה‪.‬‬ ‫ובעולם‪.‬‬ ‫ואנרגיה בהיקפים גדולים‪.‬‬ ‫◉ מערכות בקרה ושליטה‬ ‫◉ התמחות בתת‪-‬קרקע‪.‬‬ ‫מתקדמות‪. O .‬‬ ‫◉

7. Slide 7: רימון - כרטיס ביקור

   ‫צבר הזמנות‬ ‫כ‪2-‬‬ ‫‪372‬‬ ‫רימון ‪ -‬כרטיס ביקור‬ ‫הכנסות‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫מיליארד ש״ח‬ ‫מיליוני ש״ח)‪(2)(1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫כ‪120-‬‬ ‫הכנסות קבועות‬ ‫מיליוני ש"ח)‪(2)(1‬‬ ‫מיליוני ש״ח בשנה‬ ‫מנכסים בבעלות‬ ‫ובהפעלה )צפוי לגדול‬ ‫‪479‬‬ ‫הון עצמי‬ ‫לכ‪ 150-‬מיליוני ש״ח(‬ ‫מיליוני ש"ח )‪(1‬‬ ‫ליום ‪

8. Slide 8: סביבה עסקית מקומית תומכת

   ‫סביבה עסקית מקומית תומכת‬ ‫אנרגיה‬ ‫תשתיות מים ותחבורה‬ ‫מדיניות משולבת בין אנרגיה‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫היקף של‬ ‫כ‪43.2-‬‬ ‫תכנית פיתוח רשות המים לשנים ‪)(12021-2025‬‬ ‫מתחדשת לקונבנציונאלית )גז(‬ ‫הקמת רשת מי קולחים ארצית ב‪5-‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מיליארד ש"ח מהמרכז לנגב‬ ‫מיליארד ‪₪‬‬ ‫היקף של‬ ‫‪20‬‬ ‫פוטנציא

9. Slide 9: התפתחויות עיקריות - ביצוע

   ‫תת קרקע ותווך ימי | תשתיות מים וקולחים | הנדסה אזרחית‬ ‫התפתחויות עיקריות‬ ‫ביצוע‬ ‫לשישה חודשים שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫‪ 30‬ביוני‪(1) 2023 ,‬‬ ‫‪ M&A‬עם סינרגיה לפעילות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪ ,Eurohinca‬בראל ‪ -‬רימון‪ ,‬מר‪-‬טר‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫סך הכנסות‬ ‫זכייה וביצוע כלל התשתיות הימיות למתקני התפלה‬ ‫בישראל – שו

10. Slide 10: Eurohinca - הרחבת יכולות הביצוע והפעילות בחו"ל

    ‫הרחבת יכולות הביצוע והפעילות בחו"ל‬ ‫הרחבת צבר העבודות של החברה‪ ,‬בדגש על תחום‬ ‫‪EUROHINCA‬‬ ‫הדחיקות הימיות‬ ‫זכייה בפרויקט בצ'ילה לביצוע קווי דחיקה למתקן‬ ‫התפלה בתמורה לכ‪ 26.6-‬מיליון דולר )‪(1‬‬ ‫סינרגיה חזקה לפעילות החברה ועבודה משותפת עם‬ ‫חברות הקבוצה בישראל‬ ‫השלמת הרכישה ביולי ‪ 2023‬ומ

11. Slide 11: גליל מערבי

    ‫המשך ביסוס מעמדה של הקבוצה כמובילת‬ ‫דרך בתשתיות ימיות למתקני התפלה‬ ‫גליל מערבי‬ ‫היקף כ‪ 21 -‬מיליון אירו וכן כ‪60-‬‬ ‫מיליון ש"ח‬ ‫כריית מנהרות לשאיבת מי‪-‬ים אל מתקן ההתפלה‬ ‫ולהזרמת הרכז )תמלחת( אל הים‬ ‫‪11‬‬ ‫ביצוע מים וסביבה אנרגיה וגז ‪Global‬‬

12. Slide 12: המטרו - מערכת הסעת המונים בגוש דן

    ‫)‪(2)(1‬‬ ‫המטרו – מערכת הסעת המונים בגוש דן‬ ‫פוטנציאל והתרחבות בליבת הפעילות‬ ‫פרויקט התשתית הלאומי הגדול והמורכב ביותר‬ ‫שבוצע בישראל‬ ‫‪109‬‬ ‫‪ 150‬ק״מ‬ ‫תחנות‬ ‫של מנהרות‬ ‫‪2025-2028‬‬ ‫‪3‬‬ ‫צפי לפרסום מכרזים‬ ‫קווים‬ ‫קבלניים‬ ‫(‪ )1‬אתר נת"ע ‪https://www.nta.co.il/metro/‬‬ ‫‪12‬‬ ‫(‪https

13. Slide 13: התפתחויות עיקריות - מים וסביבה

    ‫פרויקטי יזמות | טיפול במים‪ ,‬קולחים ושפכים | הפקת מים מבארות | בעלות בישויות מים‬ ‫התפתחויות עיקריות‬ ‫מים וסביבה‬ ‫לשישה חודשים‬ ‫שהסתיימו ביום‬ ‫‪ 30‬ביוני‪(1) 2023 ,‬‬ ‫השלמת ‪ 6‬מערכות טיפול במים‪ ,‬זכייה ב‪ 3-‬מכרזי‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ BOOT‬לאספקה של כ‪ 2.5-‬מלמ"ק מי שתיה‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫סך הכנסות‬ ‫זכ

14. Slide 14: הפקת מים וטיוב בארות

    ‫תכננה‪ ,‬הקימה ומתפעלת מעל ‪ 40‬מתקני טיפול‬ ‫במים‪ ,‬וכן מתפעלת מתקנים בכל רחבי הארץ‬ ‫להחליף תמונה‬ ‫הפקת מים וטיוב בארות‬ ‫מובילה את תחום ההפקה הפרטית וטיוב הבארות‬ ‫בארץ‪ ,‬בין לקוחותיה תאגידי מים וביוב מובילים‬ ‫ועשרות מפיקים פרטיים‪ ,‬תוך שימוש במגוון‬ ‫טכנולוגיות כגון ‪ IX ,RO, EDR‬ו‪UF-‬‬ ‫

15. Slide 15: התפתחויות עיקריות - אנרגיה וגז

    ‫מתקני קו‪-‬גנרציה ו‪ | PV-‬גז טבעי | ניהול מחלקי חשמל | אגירה‬ ‫התפתחויות עיקריות‬ ‫אנרגיה וגז‬ ‫לשישה חודשים‬ ‫שהסתיימו ביום‬ ‫‪ 30‬ביוני‪(1) 2023 ,‬‬ ‫כניסה לניהול חברות חלוקת חשמל ב‪ 3-‬ישובים נוספים‬ ‫‪66‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫הושלמה הקמת פרויקט ‪ PV‬על גבי מאגר מים של‬ ‫סך הכנסות‬ ‫הקבוצה )כ‪)MW 10-

16. Slide 16: התפתחויות עיקריות - Global

    ‫עסקאות ‪ | Export Credit‬תכנון הנדסי מפורט | ביצוע פרויקטי תשתית ומים‬ ‫התפתחויות עיקריות‬ ‫‪Global‬‬ ‫לשישה חודשים שהסתיימו‬ ‫ביום‬ ‫‪ 30‬ביוני‪(1) 2023 ,‬‬ ‫הקמת תשתית ארגונית לתמיכה בצמיחה‬ ‫הבינלאומית‬ ‫‪18‬‬ ‫מיליון ש״ח‬ ‫סך הכנסות‬ ‫הרחבת הידע והניסיון בעסקאות ‪Export credit‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תחילת בי

17. Slide 17: חוף השנהב

    ‫פרויקט להקמת מתקני אספקת מי שתייה‬ ‫לכ‪ 111-‬ישובים בחוף השנהב‬ ‫חוף השנהב‬ ‫תמורה של כ‪ 160 -‬מיליון יורו‬ ‫הפרויקט כולל תכנון וביצוע של מערכות‬ ‫אספקת מים‪ ,‬קידוחי בארות‪ ,‬טיפול במים‪,‬‬ ‫אגירת מים ורשתות חלוקה לישובים‪.‬‬ ‫ביטוח אשראי )‪ 100%‬מהתמורה( ממבטחים‬ ‫ממשלתיים משוויץ והולנד‪.‬‬ ‫פרוי

18. Slide 18: נתונים פיננסים

    ‫נתונים פיננסים‬

19. Slide 19: נתונים כספיים

    ‫)במיליוני ש״ח(‬ ‫הכנסות‬ ‫)*( כולל איחוד יחסי‬ ‫‪30.06.2023‬‬ ‫)באלפי ש״ח(‬ ‫תמצית נתונים מאזניים‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪238,525‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים‬ ‫‪210‬‬ ‫נתונים כספיים‬ ‫‪230,548‬‬ ‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1-6/2022‬‬ ‫‪1-6/2023‬‬ ‫‪235,146‬‬ ‫סה״

20. Slide 20: הערך המוסף שלנו

    ‫הערך המוסף שלנו‬ ‫התמחות בביצוע פרויקטים תת‬ ‫‪ONE – STOP - SHOP‬‬ ‫קרקעיים מורכבים‬ ‫סינרגיה קבוצתית של כלל פעילויות הקבוצה‬ ‫פורטפוליו מבוזר‪ ,‬ייחודי ויציב‬ ‫חברה בצמיחה ארוכת טווח‬ ‫הכולל נכסי מים ואנרגיה‬ ‫בארץ ובעולם‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: Remon

    FLAT ATIN Remon

Rimon Consulting & Management Services — Investor Presentation (September 2023) on 6ix