Action S.a. · GPW:ACT
Action — FY2013 Earnings Presentation
30 slides from Action's earnings presentation, Mar 20, 2014
Slide 1: Prezentacja wyników finansowych – rekordowy rok dla Grupy ACTION
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH REKORDOWY ROK DLA GRUPY ACTION styczeń – grudzień 2013 Warszawa, 20 marca 2014 r.
Slide 2: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 2
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KLUCZOWE ELEMENTY SUKCESU ELEMENTY WZROSTU • Wejście na rynek niemiecki poprzez Devil GmbH Kontrakty ze wszystkimi najważniejszymi producentami • Podpisanie umów dystrybucyjnych z czołowymi producentami smartfonów i telefonów • Zawarcie umów dystrybucyjnych z wszystkimi kluc
Slide 4: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 4
Slide 5: Dynamika sprzedaży GK Action
WYNIKI FINANSOWE DYNAMIKA SPRZEDAŻY GK ACTION Rekordowa wartość sprzedaży w IV kw. 2013 roku i rekordowy grudzień – ponad 500 mln zł Trwała tendencja wzrostowa na przestrzeni ostatnich lat Dynamika sprzedaży (tys. zł) 4 749 183 3 515 189 2 804 768 2 105 901 +35,1% 1 487 970 1 147 902 1023 304 +29,6%
Slide 6: Dynamika zysku netto GK Action
WYNIKI FINANSOWE DYNAMIKA ZYSKU NETTO GK ACTION Rekordowa wartość zysku netto w IV kwartale 2013 roku Trwała tendencja wzrostowa na przestrzeni ostatnich lat Dynamika zysku netto (tys. zł) 61 608 48 319 19 371 42 409 16 825 +27,5% 14 998 26 288 +15,1% 10 944 +13,9% +12,2% +61,3% +37,0% 2010 2011 201
Slide 7: Wybrane dane finansowe GK Action
WYNIKI FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE GK ACTION 2012 4Q 2013 4Q % 2012 2013 % Przychody ze sprzedaży 1 147 902 1 487 970 29,6% 3 515 189 4 749 183 35,1% Zysk brutto ze sprzedaży 68 504 99 225 44,8% 226 806 297 108 31,0% Marża brutto na sprzedaży 6,0% 6,7% 0,7% p.p. 6,5% 6,3% -0,2% p.p. Koszty sprz
Slide 8: Płynność GK Action
WYNIKI FINANSOWE PŁYNNOŚĆ GK ACTION Wskaźniki płynności 31/12/2013 31/12/2012 Wskaźnik bieżącej płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 1,19 1,20 Wskaźnik płynności szybkiej (płynne aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 0,75 0,70 Wskaźniki stopnia zadłużenia 31/12/2013 31/12/2012 Wskaźnik o
Slide 9: Struktura bilansu
STRUKTURA BILANSU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI 2011 2012 2013 1 Zapasy 297 541 315 808 369 599 2 Należności z tytułu dostaw i usług 326 700 439 345 593 823 3 Zobowiązania bieżące 542 138 636 428 844 722 4 Kapitał obrotowy 90 458 126 681 160 984 5 % sprzedaży 3,23% 3,60% 3,39% 6 Dług odsetkowy 94
Slide 10: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE GK ACTION Dynamika zmian przepływów pieniężnych GK ACTION 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 TYS PLN 20 000 0 -20 000 -40 000 -60 000 -80 000 2011 2012 2013 Przepływy operacyjne netto 5 059 14 741 101 341 Przepływy inwestycyjne netto -5 926 -5 947 -17 081 Przepływy finansowe ne
Slide 11: Wskaźniki obrotowości
WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI DALSZA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA ZDECYDOWANIE NAJKRÓTSZY OKRES KONWERSJI GOTÓWKI NA TLE KONKURENCJI 2013 Rotacja magazynu 30,30 Spływ należności 45,64 Spłata zobowiązań 62,34 Konwersja gotówki 13,60 11
Slide 12: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 12
Slide 13: Spółki i projekty GK Action – rozwój oferty produktów i usług
SPÓŁKI I PROJEKTY GK ACTION ROZWÓJ OFERTY PRODUKTÓW I USŁUG DYNAMICZNY ROZWÓJ PROGRAMU PARTNERSKIEGO SPECJALIŚCI RTV/AGD Wzrost liczby salonów partnerskich Kluczowe wydarzenia 2013 202 salony • Konferencja dla wszystkich uczestników 25 salonów programu partnerskiego 2013 2012 • Plan 250 salonów w 20
Slide 14: Rozwój sieci detalicznej, e-commerce
SPÓŁKI I PROJEKTY GK ACTION ROZWÓJ SIECI DETALICZNEJ, E-COMMARCE SIEĆ DETALICZNA SFERIS E-COMMARCE • Wzrost sprzedaży: Sukcesywny wzrost 29,6 % (2012 vs. 2013) 197PUNKTÓW SPRZEDAŻY W CAŁEJ sprzedaży: POLSCE 7,21% (2012 vs. 2013) • Stałe poszerzanie oferty produktowej 687 PUNKTÓW • Cyfrowa dystrybucj
Slide 15: Rozwój oferty B2B Action Enterprise
SPÓŁKI I PROJEKTY GK ACTION ROZWÓJ OFERTY PRODUKTÓW I USŁUG ROZWÓJ OFERTY B2B ACTION ENTERPRISE Digital Signage - B2B Visual Displays • Pozycja dystrybutora nr 1 w • Wzrost liczby klientów: + 51,7% • Lider sprzedaży Digital Signage • Szerokie grono odbiorców: 1596 w 2012 r. 2400 w 2013 r. retail, Ho
Slide 16: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 16
Slide 17: Ekspansja zagraniczna – rozwój Devil GmbH
EKSPANSJA ZAGRANICZNA ROZWÓJ DEVIL GmbH ROZWÓJ SZEROKIEGO EKSPORTU • Wzrost obrotów o 52% 2012 vs. 2013 • Eksport do 45 krajów: min. wszystkie kraje Europy, • Spółka powstała na bazie nie obciążonych Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, aktywów Devil AG. Singapur, Izrael, Rosja • 28,5 mln euro –
Slide 18: Ekspansja zagraniczna – perspektywy
EKSPANSJA ZAGRANICZNA PERSPEKTYWY • Przejęcie 100% udziałów przez ACTION S.A. • Zmiana nazwy na ACTION EUROPE GmbH • Dostosowanie struktury organizacyjnej do ACTION S.A • Integracja systemów IT • Podłączenie bazy towarowej i zaoferowanie klientom pełnej bazy produktowej • Poprawa warunków ubezpiecze
Slide 19: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 19
Slide 20: Marki własne
MARKI WŁASNE KONSEKWENTNY ROZWÓJ ACTIVE JET, ACTIS - NIEKWESTIONOWANY LIDER RYNKU PENTAGRAM – DYNAMICZNY ROZWÓJ Tablety, urządzenia sieciowe, telefony • ActiveJet i Actis liderem rynku zamienników • Wejście z oświetleniem do nowych sieci handlowych: • Ponad 472 000 sprzedanych produktów Leroy Merlin
Slide 21: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 21
Slide 22: Kierunki rozwoju GK Action
KIERUNKI ROZWOJU GK ACTION DEVIL GMBH Budowa pozycji silnego dystrybutora w Niemczech ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI W POLSCE CENTRUM LOGISTYCZNE ACTION S.A. • Rozwój oferty e-commarce • Rozwój działu RTV/AGD • Rozwój oferty Enterprise • Poszerzanie oferty produktowej • Nowe branże • Obsługa magazynowa i logis
Slide 23: Rozbudowa centrum logistycznego
KIERUNKI ROZWOJU GK ACTION ROZBUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO NAJNOWOCZEŚNIEJSZE CENTRUM LOGISTYCZNE W POLSCE NOWE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE DOSKONAŁA LOKALIZACJA • Automatyczny magazyn pojemnikowy AKL „Mini Loud”, obsługujący 20 tys. pojemników • Docelowo ok. 5 km linii nowoczesnych przenośników • Nowy,
Slide 24: Rozbudowa centrum logistycznego – parametry magazynowe
KIERUNKI ROZWOJU GK ACTION ROZBUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO ZNACZNY WZROST PARAMETRÓW MAGAZYNOWYCH WŁASNA KOSZT ROZBUDOWY POWIERZCHNIA 32 000 M² MAGAZYNOWA 52 000 M² 2013 r. 2014 r. Koszt łączny rozbudowy: 76 000 000 zł • Prace wykonawcze: 57 150 000 zł PRZEPUSTOWOŚĆ MAGAZYNY • Finansowanie: - 80% kr
Slide 25: Przewagi konkurencyjne projektu
KIERUNKI ROZWOJU GK ACTION ROZBUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO PRZEWAGI KONKURENCYJNE PROJEKTU EKONOMIKA UNIWERSALNOŚĆ • Krótki czas realizacji projektu: - własny zespół analityków magazynowych oraz programistów PRZEZNACZENIE POD - autorski innowacyjny program Warehouse Management System - bogate doświa
Slide 26: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 26
Slide 27: Fundamenty GK Action
FUNDAMENTY GK ACTION OBSZARY WZROSTU SILNY DYSTRYBUTOR ŚWIATOWA LOGISTYKA Obecność spółek grupy w dwóch krajach: Ponad 29 tys. m2 powierzchni magazynowej Polska i Niemcy Ponad 2,5 km linii nowoczesnych przenośników Do 45 tys. paczek wysyłanych dziennie – wydajność głównego magazynu Ponad 35 000 prod
Slide 28: Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia 2013 2. Wyniki finansowe 3. Spółki i projekty GK Action w 2013 4. Ekspansja zagraniczna – DEVIL 5. Marki własne 6. Kierunki rozwoju 7. Fundamenty GK Action 8. Emisja akcji 28
Slide 29: Emisja akcji – cele emisji
EMISJA AKCJI CELE EMISJI • Utrzymanie dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej • Ekspansja na rynku niemieckim – rozwój niemieckiej spółki do poziomu porównywalnego z ACTION S.A. w krótkim horyzoncie czasowym – podniesienie kapitałów w spółce niemieckiej • Utrzymanie dobrego standingu finansowego w oc
Slide 30: Kontakt dla przedstawicieli mediów i rynku kapitałowego
Kontakt dla przedstawicieli mediów i rynku kapitałowego Anna Bielińska – Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej tel.: 22 332 16 96, e-mail: anna.bielinska@action.pl Dominika Lenkowska- Piechocka – Agencja Martis CONSULTING tel.: 22 244 57 09, e-mail: dominika.lenkowska@mc.com.pl 30