Oberbank Ag · VIE:OBS
Oberbank — Shareholder Meeting (May 2012)
56 slides from Oberbank's shareholder meeting presentation, May 8, 2012
Slide 1: 132. Hauptversammlung der Aktionäre der Oberbank AG
132. Hauptversammlung der Aktionäre der Oberbank AG 8. Mai 2012 1
Slide 2: Agenda
Agenda Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2011 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011 Beschlussfas
Slide 3: Agenda
Agenda Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2013 Genehmigtes Kapital unter Bezugsrechtsausschluss für Mitarbeiteraktionen Genehmigtes Kapital Erwerb eigener Aktien für Angebot an Mitarbeiter und leitende Angestellte Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels Zweckneutraler Aktienrü
Slide 4: Punkt 1 der Tagesordnung
Punkt 1 der Tagesordnung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht des Vorstandes, des Berichtes des Aufsichtsrates sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2011 4
Slide 5: Ausgezeichnete Oberbank-Entwicklung 2011
Ausgezeichnete Oberbank-Entwicklung 2011 Weitere Zuwächse bei Krediten und Kundengeldern Kredite + 4,5 % auf 10,9 Mrd. EUR Primäreinlagen + 1,6 % auf 11,3 Mrd. EUR Hervorragende Kapitalausstattung Kernkapitalquote auf 11,51 % nochmals deutlich gesteigert Besonders gute Kennzahlen Cost-income-ratio m
Slide 6: Herausragende Ergebnisentwicklung
Herausragende Ergebnisentwicklung Betriebsergebnis 223,6 Mio. EUR + 5,3 Mio. / 2,4 % Überschuss vor Steuern 126,0 Mio. EUR + 11,5 Mio. / 10,1 % Überschuss nach Steuern 111,2 Mio. EUR + 12,9 Mio. / 13,1 % 6
Slide 7: Auch langfristig bessere Entwicklung als im Markt
Auch langfristig bessere Entwicklung als im Markt (Vergleich 2006 – 2011) Jahresüberschuss + 53 % Gesamtmarkt – 71 % Bilanzsumme + 33,4 % Gesamtmarkt + 27,1 % Kreditvolumen + 33,9 % Gesamtmarkt + 24,3 % Kundeneinlagen + 49,1 % Gesamtmarkt + 26,0 % Unkonsolidierte Marktdaten lt. OeNB 8
Slide 8: Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr!
Hinter uns liegt ein turbulentes Jahr! Eskalation der Staatsschuldenkrise Drohende Staatsbankrotte, schwindendes Vertrauen in den Euro Handlungsbedarf auch in Österreich Politischer Stillstand wird international wahrgenommen Verlust des Triple A Große Herausforderungen für Österreichs Banken Zu hohe
Slide 9: Werte und Strategie der Oberbank haben sich bewährt!
Werte und Strategie der Oberbank haben sich bewährt! 12
Slide 10: Geschäftliche Schwerpunkte in den Segmenten
Geschäftliche Schwerpunkte in den Segmenten Firmenkundengeschäft Kommerzfinanzierungen tragen Kreditwachstum Erträge im Firmenkundengeschäft weiter gestiegen Herausragende Entwicklung im Leasing Privatkundengeschäft Hohe Rücklösungen dämpfen Wachstum bei Privatfinanzierungen Leichter Anstieg der Pri
Slide 11: Kommerzfinanzierungen tragen Kreditwachstum
Kommerzfinanzierungen tragen Kreditwachstum Kommerzkreditvolumen 8.900,5 Mio. EUR + 444,4 Mio. / 5,3% im Jahresabstand Zuwächse bei Betriebsmittel- und Investitionsfinanzierungen Firmenkundenerträge weiter gesteigert Erträge Finanzierungsgeschäft + 9,3% Erträge ZV und Devisengeschäft + 11,4% Deutlic
Slide 12: Herausragende Entwicklung im Leasing
Herausragende Entwicklung im Leasing Rekordergebnis im abgelaufenen Jahr LEA-Konzernergebnis 15 Mio. EUR (+ 62 % ) Neugeschäft 496,3 Mio. EUR + 26,3 % / 103,4 Mio. EUR Leasing-Obligo 1.473,5 Mio. EUR + 6,5 % / 90,0 Mio. EUR im Jahresabstand Marktanteile gehalten bzw. ausgebaut LKW-Neugeschäft: öster
Slide 13: Ergebnisüberblick Segment Firmenkunden
Ergebnisüberblick Segment Firmenkunden Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Zinsergebnis 188,0 175,3 7,3% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -48,9 -71,4 -31,6% Provisionsergebnis 58,5 53,4 9,5% Handelsergebnis 0,1 -0,4 Verwaltungsaufwand -108,2 -100,7 7,5% Sonst. Betriebl. Erfolg 5,2 7,3 -28,1% Jahresübers
Slide 14: Hohe Rücklösungen dämpfen Wachstum bei Privatfinanzierungen
Hohe Rücklösungen dämpfen Wachstum bei Privatfinanzierungen Privatkredite 2.013,7 Mio. EUR + 27,5 Mio. EUR / + 1,4 % im Jahresabstand Neuvergabe bei Privatkrediten um 19,6 % über Vorjahr 2011 geprägt durch hohe Rücklösungen Gute Entwicklung der Auslandsmärkte 19
Slide 15: Leichter Anstieg der Primäreinlagen
Leichter Anstieg der Primäreinlagen Primäreinlagen: 11.315,2 Mio. EUR + 179,9 Mio. EUR / 1,6 % Spareinlagen: 3.407,6 Mio. EUR - 39,4 Mio. EUR / - 1,1 % im Jahresabstand Betreute Kundenvermögen: 19.665,5 Mio. EUR - 247,1 Mio. EUR / - 1,2 % 21
Slide 16: WP-Geschäft trotzt schwieriger Marktlage
WP-Geschäft trotzt schwieriger Marktlage WP-Provisionen 32,1 Mio. EUR (-3,6 % / 1,2 Mio.) Schwieriges Marktumfeld, „Anlegerstarre“ und Vermögenszuwachssteuer Transaktionsgeschäft rückläufig, Depot- und Managementgebühren höher Private Banking Vermögen 4,0 Mrd. EUR (-2,9 % / 122 Mio.) 3 Banken-Genera
Slide 17: Bausparen und Versicherungen
Bausparen und Versicherungen Bausparen 13.016 Vertragsabschlüsse, + 4 % gegenüber 2010 Zweitbestes Jahr in der mehr als 40-jährigen Zusammenarbeit! Versicherungen: Generali Versicherung - Österreich Bestes Versicherungsergebnis seit Beginn der Kooperation Steigerungen in allen Versicherungssparten f
Slide 18: Ergebnisüberblick Segment Privatkunden
Ergebnisüberblick Segment Privatkunden Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Zinsergebnis 59,2 53,1 11,4% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -9,8 -9,6 2,2% Provisionsergebnis 46,0 47,8 -3,7% Verwaltungsaufwand -88,7 -86,4 2,7% Sonst. Betriebl. Erfolg 2,0 -2,1 Jahresüberschuss vor Steuern 8,8 2,9 > 100,0% Re
Slide 19: Ergebnisüberblick Segment Financial Markets
Ergebnisüberblick Segment Financial Markets Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Zinsergebnis 94,5 90,5 4,4% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -39,0 -22,8 70,8% Handelsergebnis 9,2 6,9 33,6% Verwaltungsaufwand -5,1 -5,4 -4,4% Sonst. Betriebl. Erfolg -6,1 9,8 Jahresüberschuss vor Steuern 53,5 79,1 -32,2% R
Slide 20: Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2011
Jahresabschluss Oberbank-Konzern 2011 IFRS-Konzern-GuV IFRS-Konzern-Bilanz Kennzahlen im Oberbank-Konzern 28
Slide 21: Konsolidierungskreis der Oberbank
Konsolidierungskreis der Oberbank 24 inländische, 20 ausländische Tochterunternehmen Vier Unternehmen erstmals 2011 einbezogen Oberbank Bohemia Leasing, Budweis, per 1. Juli 2011 in die Oberbank Leasing, Prag, eingebracht. Quotal einbezogen: ALGAR At equity einbezogen: Drei-Banken Versicherungs-AG,
Slide 22: Ergebnisentwicklung 2011
Ergebnisentwicklung 2011 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Operatives Zinsergebnis 278,9 275,4 1,3% at Equity-Ergebnis 62,8 43,5 44,2% Zinsergebnis 341,7 318,9 7,1% 30
Slide 23: Ergebnisentwicklung 2011
Ergebnisentwicklung 2011 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Operatives Zinsergebnis 278,9 275,4 1,3% at Equity-Ergebnis 62,8 43,5 44,2% Zinsergebnis 341,7 318,9 7,1% Risikovorsorgen Kreditgeschäft -97,6 -103,8 -5,9% 31
Slide 24: Ergebnisentwicklung 2011
Ergebnisentwicklung 2011 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Operatives Zinsergebnis 278,9 275,4 1,3% at Equity-Ergebnis 62,8 43,5 44,2% Zinsergebnis 341,7 318,9 7,1% Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -97,6 -103,8 -5,9% Provisionsergebnis 104,5 101,2 3,3% 34
Slide 25: Ergebnisentwicklung 2011
Ergebnisentwicklung 2011 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Operatives Zinsergebnis 278,9 275,4 1,3% at Equity-Ergebnis 62,8 43,5 44,2% Zinsergebnis 341,7 318,9 7,1% Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -97,6 -103,8 -5,9% Provisionsergebnis 104,5 101,2 3,3% Handelsergebnis 9,3 6,5 42,8% Verwaltungsaufwa
Slide 26: Ergebnisentwicklung 2011
Ergebnisentwicklung 2011 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Operatives Zinsergebnis 278,9 275,4 1,3% at Equity-Ergebnis 62,8 43,5 44,2% Zinsergebnis 341,7 318,9 7,1% Risikovorsorgen im Kreditgeschäft -97,6 -103,8 -5,9% Provisionsergebnis 104,5 101,2 3,3% Handelsergebnis 9,3 6,5 42,8% Verwaltungsaufwa
Slide 27: IFRS-Konzern-Bilanz / Aktiva: Deutliches Wachstum der Kundenforderungen
IFRS-Konzern-Bilanz / Aktiva: Deutliches Wachstum der Kundenforderungen Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Barreserve 300,2 226,9 32,3% Forderungen an Kreditinstitute 1.566,2 1.856,0 -15,6% Forderungen an Kunden 10.914,2 10.442,3 4,5% Risikovorsorge -350,3 -312,6 12,1% Handelsaktiva 50,4 45,5 10,7% F
Slide 28: IFRS-Konzern-Bilanz / Passiva: Primäreinlagen leicht gestiegen
IFRS-Konzern-Bilanz / Passiva: Primäreinlagen leicht gestiegen Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Verbindlichkeiten ggü. 4.278,6 3.833,2 11,6% Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden 9.064,2 8.902,8 1,8% Verbriefte Verbindlichkeiten 1.506,6 1.486,4 1,4% Rückstellungen 402,6 378,4 6,4% Sonstige
Slide 29: Ungebrochen gute Liquidität der Oberbank
Ungebrochen gute Liquidität der Oberbank Primäreinlagen weiter gestiegen 12,3 Mrd. EUR inkl. OeKB-, LfA-, KfW-Mitteln + 381,7 Mio. EUR / 3,2 % Hoher Überhang über die Kredite 31.12.2010: 1.451,7 Mio. EUR 31.12.2011: 1.361,5 Mio. EUR Loan-Deposit-Ratio 88,9 % Liquiditätsgeber Maximum Ausnützung Reser
Slide 30: Hervorragende Ausstattung mit Eigenmitteln und Kernkapital
Hervorragende Ausstattung mit Eigenmitteln und Kernkapital Kernkapital 1.167,6 Mio. EUR / + 9,6 % Kernkapitalquote 11,51 % Eigenmittel 1.673,1 Mio. EUR / + 2,3 % EM-Überschuss 798 Mio. EUR / + 1,0 % Eigenmittelquote 16,49 % 45
Slide 31: Kennzahlen im Oberbank-Konzern
Kennzahlen im Oberbank-Konzern Oberbank Oberbank Peer-Group 2011 2010 1.-3. Qu. 2011* RoE vor Steuern 10,56% 10,57% 1,51% RoE nach Steuern 9,32% 9,08% Cost-Income-Ratio 50,60% 50,30% 59,43% Risk-Earning-Ratio 28,60% 32,60% Eigenmittelquote 16,49% 16,69% Kernkapitalquote 11,51% 10,50% *) 30 größte Ba
Slide 32: Expansion 2011
Expansion 2011 50 Filialen in den letzten fünf Jahren 8 Neugründungen 2011, zum Jahresende 150 Filialen 48
Slide 33: Deutlicher Anstieg der Mitarbeiterzahl 2011
Deutlicher Anstieg der Mitarbeiterzahl 2011 Geplante Reduktion um 100 Mitarbeiter bis Ende 2012 49
Slide 34: Klares Bekenntnis zu heimischen Leitbetrieben
Klares Bekenntnis zu heimischen Leitbetrieben Kein „Beteiligungsimperium“ Absicherung von Standorten, Arbeitsplätzen und Hausbankfunktion Wichtigste Beteiligungen: unsere Schwesterbanken! 2011 Erhöhung der Beteiligungen um 100 Mio. EUR: AMAG: beim Börsengang 5 % + 1 Aktie (33,5 Mio. EUR) Lenzing AG:
Slide 35: Jahresabschluss Oberbank AG 2011
Jahresabschluss Oberbank AG 2011 GuV Bilanz 51
Slide 36: GuV 2011 Oberbank AG / 1
GuV 2011 Oberbank AG / 1 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Betriebserträge 397,6 378,4 5,1% Zinsensaldo 274,8 263,9 4,1% Nettozinsertrag 241,4 233,9 3,2% Beteiligungserträge 33,4 30,0 11,3% Dienstleistungsergebnis 122,8 114,5 7,2% Betriebsaufwendungen -223,0 -214,4 4,0% Personalaufwand -127,2 -120,9
Slide 37: GuV 2011 Oberbank AG / 2
GuV 2011 Oberbank AG / 2 Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Betriebsergebnis 174,6 164,0 6,5% Veräußerung / Bewertung -67,3 -59,9 12,4% Forderungen und Wertpapiere Kreditrisiko -47,2 -63,0 -25,1% Veräußerung / Bewertung WP -20,1 3,1 und Beteiligungen EGT 107,3 104,1 3,1% Steuern -27,6 -22,6 22,1% Jah
Slide 38: Bilanz Oberbank AG / Aktiva
Bilanz Oberbank AG / Aktiva: Deutliches Wachstum der Kundenforderungen Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Forderungen an Kreditinstitute 1.638,4 1.861,9 -12,0% Forderungen an Kunden 10.610,8 10.165,0 4,4% Festverzinsliche Wertpapiere 3.260,1 2.920,5 11,6% Aktien u. a. nicht festverzinsliche 263,6 212
Slide 39: Bilanz Oberbank AG / Passiva
Bilanz Oberbank AG / Passiva: Primäreinlagen leicht gestiegen Beträge in Mio. EUR 2011 2010 +/- Verbindlichkeiten ggü. 4.328,3 3.881,1 11,5% Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden 9.099,7 8.969,5 1,5% Spareinlagen 3.406,1 3.445,6 -1,1% Sonstige Verbindlichkeiten 5.693,6 5.523,9 3,1% Verbrief
Slide 40: Oberbank-Aktie 2011: Gewinn je Aktie + 13 %!
Oberbank-Aktie 2011: Gewinn je Aktie + 13 %! Beträge in Mio. EUR 2011 2010 2009 Kurs Stammaktie (EUR) 47,30 44,90 42,70 Gewinn je Aktie (EUR) 3,87 3,43 2,83 Dividende je Aktie (EUR) 0,50 0,50 0,50 Kurs-Gewinn-Verhältnis 12,2 13,1 15,1 Kurs-/Buchwert 1,10 1,10 1,18 inkl. Stiller Reserven 1,10 0,92 1,
Slide 41: Unverändert stabile Aktionärsstruktur
Unverändert stabile Aktionärsstruktur 57 Stand: 31.12.2011
Slide 42: Die 3 Banken im Überblick
Die 3 Banken im Überblick Beträge in Mio. EUR Oberbank BKS BTV 3 Banken Bilanzsumme 17.483,7 6.456,0 9.214,7 33.154,4 Forderungen an Kunden nach 10.563,9 4.647,8 6.030,1 21.241,8 Risikovorsorgen Primäreinlagen 11.315,2 4.251,4 6.627,8 22.194,4 Betreute Kundenvermögen 19.764,5 10.025,5 10.970,6 40.76
Slide 43: Aktuelles Umfeld, Ausblick 2012
Aktuelles Umfeld, Ausblick 2012 Gleichmäßig hohe Kreditnachfrage der Firmenkunden Günstige Risikosituation Starker Druck auf die Zinsspanne Harter Wettbewerb bei den Primäreinlagen Neuerliche Verschärfung der Staatsschuldenkrise Anzeichen für eine Erholung der Realwirtschaft Das Umfeld bleibt heraus
Slide 44: Oberbank – die unabhängige Alternative!
Oberbank – die unabhängige Alternative! 60
Slide 45: Punkt 2 der Tagesordnung
Punkt 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2011 61
Slide 46: Verwendung des Bilanzgewinnes
Verwendung des Bilanzgewinnes Verwendung des Bilanzgewinnes Ausgewiesener Bilanzgewinn 14.486.546,63 Bezugsberechtigte Aktien 28.783.125 Dividende je Aktie 0,50 Ausschüttungsbetrag 14.391.562,50 Gewinnrest (Vortrag) 94.984,13 62
Slide 47: Punkt 3 der Tagesordnung
Punkt 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 63
Slide 48: Punkt 4 der Tagesordnung
Punkt 4 der Tagesordnung Wahlen in den Aufsichtsrat 64
Slide 49: Punkt 5 der Tagesordnung
Punkt 5 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 und die folgenden Geschäftsjahre 65
Slide 50: Punkt 6 der Tagesordnung
Punkt 6 der Tagesordnung Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2013 66
Slide 51: Punkt 7 der Tagesordnung
Punkt 7 der Tagesordnung Genehmigtes Kapital unter Bezugsrechtsausschluss für Mitarbeiteraktionen 67
Slide 52: Punkt 8 der Tagesordnung
Punkt 8 der Tagesordnung Genehmigtes Kapital 68
Slide 53: Punkt 9 der Tagesordnung
Punkt 9 der Tagesordnung Erwerb eigener Aktien für Angebot an Mitarbeiter und leitende Angestellte 69
Slide 54: Punkt 10 der Tagesordnung
Punkt 10 der Tagesordnung Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Wertpapierhandels 70
Slide 55: Punkt 11 der Tagesordnung
Punkt 11 der Tagesordnung Zweckneutraler Aktienrückerwerb 71
Slide 56: Punkt 12 der Tagesordnung
Punkt 12 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 72