Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL

Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q4 2020 Earnings Presentation

20 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2021

  1. Slide 1: Resultados consolidados de 4T20 y año 2020

    Resultados consolidados de 4T20 y año 2020 IFRS 1

  2. Slide 2: Aviso Legal

    Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la

  3. Slide 3: Resultados consolidados para el año

    Resultados consolidados para el año COP $bn 2019 2020 20 vs 19 Cartera Bruta $ 179.4 $ 201.8 12.5% Balance Depósitos $ 175.5 $ 211.8 20.7% General Depósitos/Cartera Neta 1.01 x 1.08 x 0.07 x Cartera vencida (+90) / Cartera 3.3% 3.6% 31 pbs Bruta Calidad de Provisiones/Cartera vencida(+90) 1.40 x 1.5

  4. Slide 4: Resultados consolidados para el año (Colombia y Centroamérica)

    Resultados consolidados para el año Colombia Centroamérica(1) 65.2% de los Activos 34.8% de los Activos COP $bn 2019 2020 20 vs 19 2019 2020 20 vs 19 Cartera Bruta $ 124.2 $ 131.2 5.6% $ 55.2 $ 70.6 27.8% Balance Depósitos $ 119.2 $ 132.0 10.8% $ 56.3 $ 79.8 41.8% General Depósitos/Cartera Neta 1.00

  5. Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)

    Contexto macroeconómico - Colombia (1|2) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 3.6 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2% 2.6 2.2 2.2 2.2 2.1 2019 2020 2019 2020 1.8 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 0.1 (3.3%) (3.7%) (4.4%) (3.3%) 0% (2%) -3

  6. Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)

    Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 18.4% Regla Fiscal (% del PIB) (1.8)(1.2)(1.1)(1.1)(1.1) (2.4) (2.5) (2.5) 16.1% (3.0) (3.1) 11.2% (4.0)(3.6) 10.6% 10.8% 9.8% 10.0% 10.5% 9.2% 9.4% 9.7% 8.9% Ene-19 Ene-20 (7.8) Urbano 12.9% 19.5% (8.6) Nacion

  7. Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica

    Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país % cartera bruta total 2019 2020E 2021E CR ES GU HO NI PA Cenam 7% 4.9% 4.0% 3.8% 4.0% 4.0% 3.2% 3.6% 3.0% 2.7% 2.1% 2.3% 2.4% 5.2% 5% 4.2% 3% 3.2% -0.5% -2.0% 3.2% -3.9% 1% -5.5% -5.5% 1.0% -5.9% -6.6%

  8. Slide 8: Estrategia digital

    Estrategia digital Analítica avanzada 70% del esfuerzo + 40 Colombia Fraude Churn + 66 Mercadeo casos Nuevos modelos de Originación + 26 negocio Centroamérica 20% del esfuerzo Pricing Ecosistemas Scoring 10% del esfuerzo Clientes Ventas (000) Productos Milliones 1,578 4.8 37 621 3.5 1.6 941 16 3.0 2

  9. Slide 9: Resultados en sostenibilidad

    Resultados en sostenibilidad Gobierno corporativo y Desempeño económico riesgos 28.5% de nuestros miembros Emitió bonos verdes por Ps 300 mm principales de JD son mujeres Implementación de SARAS en algunas de nuestras entidades adhesión al Eficiencias corporativas incluidos en Fortalecimos la Políti

  10. Slide 10: Activos

    Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 15.8%; (Exc. TC = 14.2%) T/T% = -3.3%; (Exc. TC = 0.8%) 333.9 (1) 322.9 278.8 4T19 3T20 4T20 Composición del activo (%) 25.0 25.5 24.9 2.1 4T19 3T20 2.4 4T20 2.1 10.5 62.4 60.7 60.6 11.7 12.2 Cartera neta (2) Inversiones de renta fija Inversiones en

  11. Slide 11: Cartera

    Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 12.5%; (Exc. TC = 10.8%) T/T% = -3.9%; (Exc. TC = 0.2%) 210.0 (1) 201.8 179.4 4T19 3T20 4T20 Composición de cartera Y/Y% Q/Q% 210.0 0.2% 0.2% 201.8 Microcrédito -9.3 -9.3 -0.4 -0.4 179.4 12.4% 0.2% 12.2% H

  12. Slide 12: Calidad de cartera

    Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 4.36% 5.16% 4.90% bruta Calidad Cartera vencida (+90) / 3.26% 3.21% 3.56% Cartera bruta 3.71% Pérdida por deterioro / Cartera 3.08% Costo de bruta promedio 2.30% 3.51% riesgo Pérdida por deterioro (neta de 2.91% 2019 2020 recuperaciones de activos c

  13. Slide 13: Calidad de cartera

    Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera por etapas (%) 4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 4T20 1 5.5% 5.6% 6.1% 0.9 4.5% Comercial 3.94% 4.69% 4.55% 3.58% 3.73% 4.02% 9.4% 13.2% Consumo 4.80% 5.68% 5.36% 2.76% 2.39% 2.97% 0.8 Hipo

  14. Slide 14: Fondeo

    Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 17.4%; (Exc. TC = 15.8%) A/A% = 20.7%; (Exc. TC = 18.9%) T/T% = -4.3%; (Exc. TC = -0.2%) T/T% = -2.4%; (Exc. TC = 2.0%) (1) 282.5 270.5 230.3 217.1 (2) 211.8 175.5 4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 4T20 Deposit composition (%) Composición de f

  15. Slide 15: Capital

    Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 6.3% A/A% = 4.1% T/T% = 0.0% T/T% = -0.7% 33.3 35.4 35.4 13.5 14.6 14.8 20.7 19.9 20.8 19.9 20.8 20.7 4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 4T20 Patrimonio atribuible Interés minori

  16. Slide 16: NIM – Margen de interés neto

    Ingresos por intereses neto(1) (billones) NIM – Margen de interés neto 4T20 / 4T20 / 4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 Margen de interés neto(1) 3.0 3.2 3.4 10.8% 3.5% 5.63% 5.08% 5.29% 2019 2020 5.70% 5.17% 4T19 3T20 4T20 3.74% 3.10% Costo promedio de 3.78% 2.95% 2.56% fondeo Margen de interés de cartera(2)

  17. Slide 17: Comisiones y otros ingresos

    Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = -4.3% ; (Exc. TC = -7.2%) 4T19 3T20 4T20 2019 2020 Energía y gas 143 194 594 665 1,139 T/T% = 9.7%; (Exc. TC = 10.7%) Infraestructura 478 637 500 2,028 2,046 1,658.3 2.4% 1,586.9 Ho

  18. Slide 18: Eficiencia

    Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 52.1% 4.1% 44.0% 42.9% 3.4% 3.1% 4T19 3T20 4T20 4T19 3T20 4T20 2019 2020 2019 2020 47.6% 46.0% 3.8% 3.4% El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los El ratio de eficienci

  19. Slide 19: Rentabilidad

    Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 715.1 690.9 635.1 2019 2020 3,034.4 2,349.5 $ 136.2 $ 105.4 4T19 3T20 4T20 Utilidad por $32.1 $31.0 $28.5 acción (1) ROAA 1.9% 1.7% 1.5% 2019 2020 2.0% 1.5% 4T19 3T20 4T20 (2) ROAE 14.6% 13.6% 12.3% 2019 2020 16.4

  20. Slide 20: Grupo AVAL

    Grupo AVAL

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