Hibiya Engineering,ltd. · TSE:1982
Hibiya Engineering,ltd — FY2010 Earnings Presentation
33 slides from Hibiya Engineering,ltd's earnings presentation, May 19, 2010
Slide 1: 2010年3月期 決算説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 ２０１０年３月期 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１０年５月１９日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 2: 2010年3月期 決算概要
２０１０年３月期 決算概要
Slide 3: 決算概要（連結）
【2010年3月期 決算概要】 決算概要 （連結） （単位：億円） 2008/3 2009/3 2010/3 2010/3 前期比 計画比 実績 実績 実績 計画 （％） （％） 受注高 576.7 526.8 499.6 575.0 ▲5.2 ▲13.1 売上高 612.2 601.5 623.7 665.0 3.7 ▲6.2 営業利益 6.6 20.3 22.0 14.0 8.4 57.7 経常利益 24.3 31.3 37.4 26.0 19.3 44.0 当期純利益 9.0 14.0 24.4 16.0 73.5 52.6 ＲＯＥ 1.7％ 2.8％ 5.0％ 3.3％ 2.2ポイント
Slide 4: 受注高 分野別・顧客別（連結）
【2010年3月期 決算概要】 受注高 分野別・顧客別 （連結） 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 576 576 600 600 25 526 25 526 499 499 20 20 130 19 19 126 215 136 93 120 400 400 150 36 61 設備工事 102 設備工事 109 82 200 200 333 325 270 277 250 253 0 0 2008/3 2009/3 2010/3 2008/3 2009/3 2010/3 ２
Slide 5: 売上高 分野別・顧客別（連結）
【2010年3月期 決算概要】 売上高 分野別・顧客別 （連結） 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 その他 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 その他 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 612 623 612 623 601 601 600 600 87 87 104 103 104 103 136 153 113 116 199 156 400 400 設備工事 設備工事 110 70 139 113 42 49 200 200 290 299 313 254 268 258 0 0 2008/3 2009/3 2010/3 2008/3 2009/3 2010/3 ３
Slide 6: 損益計算書（連結）
【2010年3月期 決算概要】 損益計算書 （連結） （単位：億円） 売上高の推移 2008/3 2009/3 2010/3 実績 実績 実績 800 （単位：億円） 売上高 612.2 601.5 623.7 612.2 601.5 623.7 600 原価 548.5 518.5 533.8 総利益 63.6 83.0 89.9 400 総利益率（％） 10.4 13.8 14.4 200 販管費 57.0 62.6 67.8 0 営業利益 6.6 20.3 22.0 2008/3 2009/3 2010/3 当期純利益の推移 営業外損益 17.6 11.0 15.3 （単位：億円） 経常
Slide 7: 当期純利益増減要因（連結）
【 2010年3月期 決算概要】 当期純利益増減要因 （連結） ①売上高増加 ②売上高総利益率改善 ③販管費増加 ④営業外収支改善 ⑤特別損益改善 ⑥法人税等増加 ⑦少数株主利益減少 ⑤ （単位：億円） ⑦ +6.1 ② +0.3 24.4 ④ ① +3.7 +4.3 △2.1 +3.0 ⑥ 14.0 △5.1 ③ 2009/3 2010/3 実績 実績 ５
Slide 8: 第3次中期経営計画と今期の事業戦略
第3次中期経営計画と今期の事業戦略
Slide 9: 2011年3月期の計画と中計目標（連結）
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 201１年3月期の計画と中計目標 （連結） 中計当初目標 （単位：億円） （単位：億円） 2010/3 2011/3 2011/3 実績 計画 目標 売上高 623.7 620 750(50) 営業利益 22.0 20 27( 5) 経常利益 37.4 32 37 当期純利益 24.4 20 22 営業利益率 3.5％ 3.2％ 3.6％ ＲＯＥ 5.0％ 4.0％ 4.2％ ※計画値は2011年3月期の期初公表値（2010年5月14日発表） ※中計当初目標の（ ）は新規事業分 ６
Slide 10: 第3次中期経営計画の柱
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 第３次中期経営計画の柱 １．既存事業の収益向上 ２．新規事業の発掘・育成 ７
Slide 11: 1.既存事業の収益向上（営業）
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 1.既存事業の収益向上（営業） 民間 環境を軸とした川上顧客へのソリューション営業の展開 →リニューアル工事受注の拡大 省エネ提案の実施により新規顧客の開拓 NTTとのコラボレーションによる受注拡大 官庁 総合評価方式の加算点向上 米軍発注工事に注力 ＮＴＴ ＮＴＴ都市開発及びＮＴＴ東日本プロパティーズ等への営業活動（新築） 機能劣化空調機の更改提案（交換機用） データセンター／サーバールームの空調機更改提案強化 ８
Slide 12: 1.既存事業の収益向上（工事）
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 1.既存事業の収益向上（工事） 施工体制の再構築 工事担当者の全国一元管理による生産性向上 技術継承と教育の強化 工事原価のコストダウン 全店集中購買と単価契約の拡大 手戻り、手直し防止による外注費の削減 図面等の効率化による外注費の削減 新基幹システムの本格稼働による予算管理強化 ９
Slide 13: 安全・品質の確保・向上
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 安全・品質の確保・向上 安全・品質の確保・向上 ・体験型研修センターによる安全品質の教育強化 「体験型研修室」を新設 ・「見える化」による事故の撲滅 事故事例及び手順書類の「見える化」を強化 技術戦略の再構築 ・「技術戦略委員会」を新設 → 中期技術戦略を策定 １０
Slide 14: 共通部門の効率化・高度化
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 共通部門の効率化・高度化 業務改革推進による業務効率化・高度化 ■ 一般管理費削減の全社取り組み 外部流出コスト削減、一般経費の削減 ■ 新基幹システムの定着化 人材マネージメントの充実 ■ 階層別・専門別教育の拡充 ■ 環境分野への人材教育強化 １１
Slide 15: 2．新規事業の発掘・育成
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 ２．新規事業の発掘・育成 隣接事業領域への進出 ・環境エネルギー分野での事業展開 太陽熱、廃水処理、地中熱、スマートグリッド 等 ・ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業 外部資源の活用による新規事業の創出 ・M&A、提携による新規事業立ち上げ １２
Slide 16: 有望な環境ビジネス市場
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 有望な環境ビジネス市場 環境関連法規の改正・施行による市場拡大 省エネ法改正 09.4施行 ¾規制単位が事業所から事業者へ ¾規制対象が５倍に拡大 東京都環境確保条例改正 10.4施行 ¾温室効果ガスの排出総量削減義務 ¾都内1400施設 【政策】環境関連補助事業の実施 経産省/環境省/国交省/東京都 など １３
Slide 17: 環境を軸としたソリューション営業の展開-1
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 環境を軸としたソリューション営業の展開-１ 重点施策 省エネ法対応コンサル業務の展開による 新規および川上顧客との取引拡大 省エネ対策としてのリニューアル工事受注 環境を軸としたソリューション営業の全国展開 １４
Slide 18: 環境を軸としたソリューション営業の展開-2
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 環境を軸としたソリューション営業の展開-２ リース会社等との協業スキーム ファイナンス支援 補助金 排出権取引 省エネ提案 日比谷総合設備 省エネコンサル 技術支援 国 お客さま 自治体 売買契約 ファイナンス 補助金 リース会社等 排出権 １５
Slide 19: 環境を軸としたソリューション営業の実績
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 環境を軸としたソリューション営業の実績 大手データセンター事業者への省エネ支援業務 全国13施設の省エネ診断及び省エネ提案を実施 ¾年間エネルギー消費量の最大32％の削減提案（▲16千ｔ-CO2相当） 大阪市内テーマパークの省エネ支援業務 第２フェーズ省エネ診断から省エネ実施への展開 その他コンサルティング業務 都内複合ビルの温暖化対策支援業務 大手不動産会社のエネルギー解析・削減支援業務 宗教法人の全国施設に対する省エネ法対応支援業務 １６
Slide 20: 富山工営株式会社の子会社化
【 第3次中期経営計画と今期の事業戦略】 富山工営株式会社の子会社化 富山工営株式会社を子会社化 平成22年6月30日付で株式取得予定（100％） 富山工営株式会社の概要 事業内容 医薬品製造設備・製剤生産設備・食品生産設備 環境設備等の設計・施工・保守管理 資本金 ２０百万円 富山工営株式会社子会社化の目的 製薬・食品プラントの企画・設計ノウハウの取得 全国の製薬分野や食品分野に事業領域を拡大 廃水処理事業等今後期待される環境分野へ進出 １７
Slide 21: BAF BL
BAF BL
Slide 22: 財務戦略
【財務戦略】 財務戦略 ― 資本効率向上、株主価値向上に資する財務戦略 ― 既存事業の収益力強化のための投資 新市場への事業拡大のための投資 配当及び自己株式取得・消却による株主還元の実施 １８
Slide 23: 株主還元施策-1 株主配当金
【財務戦略】 株主還元施策―１ 株主配当金 【基本方針】 長期に亘る安定的な経営基盤の確保と業績に見合った成果の配分 （目標：当面の間、個別ベースでの配当性向60％） 【2010年3月期予定】 中間配当1株当たり7円50銭を昨年12月に実施 年間配当金は1株当たり24円50銭（予定） １９
Slide 24: 株主還元策-2 自己株式の取得・消却
【財務戦略】 株主還元策―２ 自己株式の取得・消却 【基本方針】 自己株式の取得・消却は、資本効率の向上並びに 株主への利益還元の一環として、機動的に取組む 【2010年3月期取得実績】 取得株式数：59.5万株 取得価額：4.7億円 【今後の予定】 ＜2010年3月22日取締役会決議の内容＞ 取得株式数：上限50万株 取得総額：上限5億円 期間:2010年4月1日～2010年9月30日 ２０
Slide 25: 2010年3月期 決算説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 ２０１０年３月期 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１０年５月１９日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。
Slide 26: Sent
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Slide 27: 決算概要（個別）
【参考資料】 決算概要 （個別） （単位：億円） 2008/3 2009/3 2010/3 2010/3 前期比 計画比 実績 実績 実績 計画 （％） （％） 受注高 546.9 502.5 476.7 550.0 ▲5.1 ▲13.3 売上高 503.4 494.3 533.0 565.0 7.8 ▲5.6 営業利益 2.0 18.4 18.0 12.0 ▲2.2 50.0 経常利益 16.4 25.9 24.2 17.5 ▲6.3 42.8 当期純利益 4.0 10.2 13.2 9.0 30.1 47.6 ＲＯＥ 1.0％ 2.9％ 3.9％ 2.7％ 1.0ポイント 1.2ポイント
Slide 28: 受注高 分野別・顧客別（個別）
【参考資料】 受注高 分野別・顧客別 （個別） 分野別受注高 顧客別受注高 空調 衛生 電気 NTTグループ 官公庁 民間 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 600 600 546 546 502 502 476 476 126 122 211 132 89 116 400 400 150 36 61 設備工事 102 設備工事 109 82 200 200 333 325 270 277 250 253 0 0 2008/3 2009/3 2010/3 2008/3 2009/3 2010/3 Ⅱ
Slide 29: 売上高 分野別・顧客別（個別）
【参考資料】 売上高 分野別・顧客別 （個別） 分野別売上高 顧客別売上高 空調 衛生 電気 ＮＴＴグループ 官公庁 民間 （単位：億円） （単位：億円） 800 800 600 600 533 533 503 494 503 494 132 149 109 112 194 152 400 400 設備工事 110 設備工事 70 139 113 42 49 200 200 290 299 313 254 268 258 0 0 2008/3 2009/3 2010/3 2008/3 2009/3 2010/3 Ⅲ
Slide 30: 損益計算書（個別）
【参考資料】 損益計算書 （個別） （単位：億円） 2008/3 2009/3 2010/3 売上高の推移 実績 実績 実績 （単位：億円） 800 完工高 503.4 494.3 533.0 600 533.0 503.4 494.3 完工原価 460.2 430.2 462.1 400 総利益 43.2 64.0 70.9 200 総利益率（％） 8.6 13.0 13.3 0 2008/3 2009/3 2010/3 販管費 41.1 45.6 52.9 当期純利益の推移 営業利益 2.0 18.4 18.0 （単位：億円） 20 営業外損益 14.3 7.5 6.2 15 経常利益 1
Slide 31: 当期純利益増減要因（個別）
【参考資料】 当期純利益増減要因 （個別） ①売上高増加 ②売上高総利益率改善 ③販売管理費増加 ④営業外収支悪化 ⑤特別損益改善 ⑥法人税等増加 （単位：億円） ② ① +1.5 ⑤ +5.0 +5.9 13.2 10.2 △1.2 ⑥ △7.2 △1.2 ③ ④ 2009/3 2010/3 実績 実績 Ⅴ
Slide 32: 2011年3月期の計画（個別）
【参考資料】 2011年3月期の計画 （個別） （単位：億円） 2010/3 2011/3 2011/3 実績 計画 目標 売上高 533 515 630 営業利益 18 17 25 経常利益 24 22 32 当期純利益 13 12 18 営業利益率 3.4％ 3.3％ 3.9％ ＲＯＥ 3.9％ 3.4％ 4.5％ ※計画値は2010年3月期の期初公表値（2010年5月14日発表） ※目標値は2006年11月発表の中期経営計画公表値（2006年11月16日発表） Ⅵ
Slide 33: 2010年3月期 決算説明会
時代にまっすぐ、技術にまじめです。 ２０１０年３月期 決算説明会 日比谷総合設備株式会社 ２０１０年５月１９日 【ご注意】 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなくリスクと不確実性を内包するもので あります。将来の業績は、経営環境の変化等に伴い、本資料の予想数値とは異なる可能性があります。