Happiness & D Co., Ltd. · TSE:3174
Happiness & D — Q2 FY2021 Earnings Presentation
31 slides from Happiness & D's earnings presentation, Apr 21, 2021
Slide 1: 2021年8月期 第２四半期 決算説明会
株式会社ハピネス・アンド・ディ 2021年8月期 第２四半期 決算説明会 2021年4月21日 （東証JASDAQ 3174）
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ．2021年8月期 ２Q決算説明 Ⅱ．ハピネスの取組 １．2021年8月期 第２四半期決算ハイライト P．１ ハピネスの取り組み P．12 ２．既存店前年比の推移 P．２ ウィズコロナ１年の中でわかってきたこと P．13 ３．2021年8月期 第２四半期決算概況 P．３ ウィズコロナでのハピネス P．14 ４．商品部門別売上高の推移 P．４ 長期経営方針 P．15 ５．販売費及び一般管理費の主な内訳 P．５ リアル店舗中心の成長から リアル＋ネットでの成長 P．16 ６．2021年8月期 第２四半期新規出店等の お客様・お取引先様・社会・従業員に向けた４つの取組についてのご説明 P．
Slide 3: Ⅰ．2021年8月期 第２四半期 決算説明
Ⅰ．2021年8月期 第２四半期 決算説明
Slide 4: 1. 2021年8月期 第２四半期 決算ハイライト
1. 2021年8月期 第２四半期 決算ハイライト ◆ 上期を通じて、買い上げ客数対策に取り組む中、新型コロナに よる営業時間短縮の影響を受ける ◆ 収益力の向上策として、宝飾部門の重点強化を継続 ◆ アフターコロナの環境を見据えて、新規出店、非接触型販売、自社EC、 デジタル関連投資等の重点課題への取り組みを推進 1
Slide 5: 2. 既存店前年比の推移
2. 既存店前年比の推移 売上前年比 客数前年比 客数対策の徹底 強化により 前年比103.3％ に回復 客単価前年比 クーポン券 配布強化 11月以降、売上・客数はほぼ前年比横ばいの トレンド（1月はコロナ自粛の影響大） 2
Slide 6: 3. 2021年8月期 第２四半期 決算概況
3. 2021年8月期 第２四半期 決算概況 売上高 前年同期 2021/8月期 第２Q累計 実績 コロナ禍での再度の緊急事 態宣言により、SCの営業時間 構成比 構成比 前同期比 同増減額 短縮の影響が大きく、前年同 (千円） (千円） 期比 93.1％となった 売 上 高 10,730,085 ― 9,996,717 ― 93.1％ ▲733,368 売上総利益 クーポン券による販促企画等 売 上 総 利 益 2,517,815 23.4％ 2,315,605 23.1％ 91.9％ ▲202,210 を推進した結果、粗利率0.3ポ イントダウン 販 管 費 2,257,739 21.0％
Slide 7: 4. 商品部門別売上高の推移
4．商品部門別売上高の推移 2019／8月期 ２Q 2020／8月期 ２Q 2021／8月期 ２Q 千円 (千円） （）は構成比 前同比(%) 前同比(%) 前同比(%) バッグ・小物 売上高 11,162 ＋4.4 10,730 ▲3.1 9,996 ▲6.8 好調な海外ブラン ド強化や新ブランドの バッグ小物 5,956（53.3%） ＋5.9 5,854（54.5%） ▲1.7 5,363（53.6%） ▲8.3 導入を図ったものの、 時 計 3,340（29.9%） ＋3.6 2,971（27.6%） ▲11.0 2,606（26.0%） ▲12.2 一部高額人気ブラン 宝 飾 1,8
Slide 8: 5. 販売費及び一般管理費の主な内訳
5．販売費及び一般管理費の主な内訳 (千円） 人件費 2021/8月期２Q 前 年 緊急事態宣言下による時短 前年同期 増減額 営業で変動費の減少となる中、 実 績 同期比 雇用の維持にも努め、前年同 期比97.8％となった 販売費及び一般管理費 2,257,739 2,140,168 94.7％ ▲117,571 広告宣伝費 30周年記念セール、広告ﾌﾟﾛ ﾓｰｼｮﾝ強化、販促ツール制作 人 件 費 972,118 950,762 97.8％ ▲21,356 等により、同100.6％となった 広 告 宣 伝 費 86,385 86,945 100.6％ 560 販売手数料 売上の減少により、
Slide 9: 6. 第２四半期 新規出店等の状況
6．2021年8月期 第２四半期 新規出店等の状況 新規出店は、北海道の上磯店の1店舗のみ その他、SC内の好区画へ移転改装3店舗を実施 2021年8月期 上期 新規出店 閉店について 年月 店舗名 閉店理由 年月 店舗名 坪数 出店ＳＣ 2021年 Le Bonheur Parfait 2020年 ハピネス上磯店 イオン上磯店 1月 イオンレイクタウンmori店 61.7 12月 （北海道） １階 前期末に、コロナ後の来店 2021年 Le Bonheur Parfait 状況、今後の収支見通しに 1月 春日部店 鑑み、閉店を決定 2021年8月期 上期 移転改装 2021年 Le Bonh
Slide 10: 7. 移転改装店舗の売上前年比（改装効果）
7．移転改装店舗の売上前年比（改装効果） 実質新店となる移転店舗は、いずれも前年を上回って好調に推移 （今後も、積極的な移転改装を実施する方針） 前期２Q 前期２Q 前期２Q 今期２Q 今期２Q 今期２Q 前年同期比 前年同期比 前年同期比 (千円） (千円） (千円） 50,000 名古屋茶屋店 180% 50,000 岡崎店 160% 50,000 京都桂川店 300% 171% 168% 169% 143% 291% 45,000 160% 45,000 45,000 140% 164% 122% 250% 40,000 149% 40,000 40,000 140% 120% 35,0
Slide 11: 8. 新店の状況
8．新店の状況 上磯店の立ち上がりは計画を上回って推移しており、 大型ショッピングモール以外への出店成功事例として、今後の出店余地広がる (千円） 売上高（計画） 売上（実績） ハピネス上磯店 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 39,503 2020年12月4日 New Open ! 15,000 26,860 10,000 19,100 北海道北斗市の イオン上磯店への出店 14,200 12,783 5,000 11,100 11,554 SC１階 61.7坪 8,800 0 12月 1月 2月 3月 8
Slide 12: 9. 店舗展開について
9．店舗展開について 2021年4月末現在 上期出店1店舗、閉店4店舗により、2021年2月末現在82店舗 下期に入り、3月出店の新利府店、3月・4月に閉店の3店舗を含めると、4月末現在全国80店舗 青文字★印は2021/8月期 出店店舗 ・岡山店 ・長岡店 岡山県 新潟県 ・札幌店 ・倉敷店 ・新潟南店 ・帯広店 北海道 ・北見店 広島県 ・広島府中店 ・釧路店 青森県 ・下田店 ・高岡店 富山県 ・上磯店★（12月） ・つがる柏店 ・富山ファボーレ店 山口県 ・おのだ店 石川県 ・新小松店 岩手県 ・盛岡店 ・福岡店 長野県 ・松本店 ・秋田店 ・直方店 秋田県 ・大曲店 福岡県 ・筑紫野
Slide 13: 10. 通期業績予想
10．通期業績予想 2021年８月期 通期業績見通しは、期初予想を据え置き 売 上 高 203億8,200万円、 営業利益 3億円、 経常利益 2億7,600万円、 当期純利益 1億5,200万円 下期におけるコロナの影響は、不透明ながらも一定の水準に留まるものと判断 各重点施策の推進を通じて、予想を上回る業績をあげられるよう、全社一丸となって、 取り組んでまいります 2021/8月期 通期 業績予想 前期 前期対比 前期増減額 構成比 構成比 (百万円） (百万円） 売 上 高 20,382 116.0％ + 2,813 ― 17,569 ― 営 業 利 益 300 297.0％ + 199
Slide 14: 11. 配当方針、中間配当の実施、配当予想
11．配当方針、中間配当の実施、配当予想 ◆ 配当方針 配当性向の予想 配当方針は、継続的な安定配当を基本方針とし、事業展開、業績見通し等を総合的に勘案しながら、配当性向を段階的に 30％まで引き上げてまいります 30%(予) 28.2%(予) 23.8% 21.1% 17.7% - 17/8期 18/8期 19/8期 20/8期 21/8期(予) 22/8期(予) ◆ 配当予想 2021年8月期より中間配当の実施を決定しております。年間合計で 17円を予定しております 中間配当金 期末配当金 年間 2020/8月期 配当金 ― 15円 00銭 15円 00銭 2021/8月期 配当金 ８円
Slide 15: Ⅱ．ハピネスの取組
I ./J\ECAAOERH
Slide 16: ウィズコロナ1年の中でわかってきたこと
ウィズコロナ1年の中でわかってきたこと コロナ前からウィズコロナ 今後の方向 ワクチン接種 オリンピック開催 （↑） 生 再度の感染拡大懸念 変異型コロナ発生（↓） 活 様々な変化を強いられ 地球温暖化 米中対立常態化の不安（↓） 様 体験したことの無いストレスが続いている 式 ウィズコロナが当面継続 ストレスも上下動しつつ継続 販 単にECへのシフトではなく接点サポートとしてのDX活用 リアル店舗とネットを融合した接客サービスの加速 売 欲 憧れのブランドが欲しい ⇒ トップブランドを魅力的な価格で欲しい し 自分を豊かにしてくれるブランドが欲しい ブランドやショップサービスの背景・目的に共
Slide 17: ウィズコロナでのハピネス
ウィズコロナでのハピネス 変わらないもの（経営理念） 信頼とふれあいの輪 常に洗練された品のあるファッションを提供します 明るく優しいお店を創造します 新しいことに挑戦しつづけます ハピネスブランディング戦略 コロナ禍 変わるもの 商品・売場・接客のすべての価値観を見直します お客様がストレスから開放されるお買い物体験を実現 し、共感できる商品を揃えていきます 14
Slide 18: 長期経営方針
経営理念 信頼とふれあいの輪 常に時代を先取りした商品・売場・接客 長期経営方針 お客様に 全ての人に愛されて必要とされる会社 未来のお買い物体験 の提供（DX) ＝持続的成長が可能な会社 よりよい社会 ハピネス お取引先様と の実現（ＳＤＧＳ） ブランディング戦略 共に更なる成長 （出店） 従業員に お客様に愛される 接客教育（ＣＳ・ＥＳ） 15
Slide 19: リアル店舗中心の成長からリアル＋ネットでの成長へ
リアル店舗中心の成長から リアル＋ネットでの成長へ 100店舗体制＋OMOの実現 EC・新業態 人材とDXへの投資 大型モール展開 路面店時代 ネットとリアルを行き来できる 成田店 株式上場 コ お買い物体験の実現 出店 ロ 設立～ ナ リアル店舗の継続出店 禍 1990～2000年 2000～2012 2012年～現在 今後のハピネス 路面店時代から培った販売力を基盤に大型ショッピングモール リアルとネットの相互での買い物を想定し の広がりに合わせた出店を実現（リアル店舗中心） リアルの接客、ネットの快適さを実現 16
Slide 20: お客様・お取引先様・社会・従業員に向けた４つの取組
お客様・お取引先様・社会・従業員に向けた ４つの取組についてのご説明 １．お客様に向けて 未来の買い物体験の実現 AIカメラからビーコン＋アプリの活用へ方針変更 ２．お取引先様との取組 今後の出店計画について ３．社会への取組 お買い物を通じて世の中をよりよくしていくこと 社会とつながる買い物体験の実現 ４．従業員に向けて 接客向上のため研修制度の再構築（川口店プロジェクト） 17
Slide 21: ハピネスアプリ＋BEACONで実現する未来の買い物体験
１.お客様に向けて ハピネスアプリ＋BEACONで実現する 未来の買い物体験（イメージ図） AIカメラ⇒BEACON 今年度はAIカメラを 前提にDX投資をテスト コロナ禍のマスク着用下 では顧客認識に限界が あるため、アプリ＋BEACON に方針変更 18
Slide 22: 上期は自社サイトの再構築を進めました
1. お客様に向けて 上期は自社サイトの再構築を進めました 画像を 商品を 大きく見やすく 選びやすく 話題の商品は 特集記事で 説明動画の 魅力が伝わる 掲載 画像に変更 19
Slide 23: 下期以降は会員アプリの導入＋店舗スタッフのPDA活用へ
1. お客様に向けて 下期以降は 会員アプリの導入＋店舗スタッフのPDA活用へ 2021年下期の計画 2022年度以降の計画 自社通販サイト＋アプリ 自社通販サイト＋アプリは最 重要な顧客接点として整備し 影響力を全社売上高の10%ま で高めていく 会員アプリ スタッフ 端末 リアル店舗 お客様 スマートフォン 自社ECサイト 会員様のスマホとBEACON 他社ポータルサイト が連動しスタッフの端末に情 報送信、スムーズな接客に 楽天市場・AMAZON・YAHOO 会員アプリ導入にて会員とECが今後連動 現状維持3億レベル つなげる 20
Slide 24: お取引先様との取組 今後の出店計画
2. お取引先様との取組 今後の出店計画 リアル店舗も継続して開発 上磯店 旭川西店 2020年12月 白山店 2021年7月 OPEN 2021年7月 OPEN予定 OPEN予定 札幌苗穂店 鳥取県内 2022年/8月期上期 2店舗 OPEN予定 2022年/8月期上期 OPEN予定 利府店 2021年3月 OPEN 2021年度に5店舗新規出店（計82店舗） 2022年度に5店舗新規出店予定（計87店舗） 川口店 2021年5月 OPEN予定 21
Slide 25: お取引先様との取組 今後の出店計画
2. お取引先様との取組 今後の出店計画 ・未出店エリアの開発 山陰、佐賀長崎、福島を重点開発エリアとする ・SC型商業施設以外の開発 郊外型店舗 ショッピングモール型以外の商業施設への出店 都市型店舗 百貨店跡地、商店街空きスペースなど都市エリアへの出店 毎年5店舗以上の新規出店を継続し 早期の100店舗体制を目指します 22
Slide 26: 社会への取組・SDGsを意識した経営方針
3. 社会への取組・SDGｓを意識した経営方針 お買い物を通じて社会問題への解決を図る商品開発 高品質 プラス 社会問題解決 日本のハピネスのお客様 H&D New collection 23
Slide 27: 社会への取組・SDGsを意識した経営方針
3. 社会への取組・SDGｓを意識した経営方針 ・完全かつ効果的な女性の企業活動への参加 ・平等なリーダーシップ機会の確保 ・エンパワーメント促進のためICTをはじめとする実現技術の活用を強化 女性の雇用制度と研修制度の見直しに着手 新店の川口店が6月より教育店舗として稼働 ・若者や障害者を含むすべての人の、完全かつ生産的な雇用及び 働きがいのある仕事、ならびに同一労働同一賃金を達成 ・移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての 労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進 婚礼業界のワタベウェディングから社員3名を出向受入 ハピネス店舗スタッフの一員に 24
Slide 28: 従業員への取組（川口店プロジェクト）
4. 従業員への取組（川口店プロジェクト） 川口店 2021年5月28日 OPEN ハピネスNO1の教育施設 ハピネスNO1の接客・商品・設備 「自分で学び、自分を磨ける」 最高の接客・最新の設備・最大の品揃え と感じる会社へシフト をコンセプト 従業員のやる気を引き出し、企業文化の ハピネスの未来の買い物体験 構築をする学習の場 を川口店より発信 全国の店舗に研修カリキュラムを実践 全国の店舗への教育カリキュラムの実践 25
Slide 29: 川口店を起点にDXと人材の２大投資を連動
川口店（新店）を起点にDXと人材の２大投資を連動 拡張 DX投資 ハピネス川口店 PROJECT ライブ 接客 OMO 省人化 会員DB コマース ツール 人材投資 掘り下げ 接客 店舗の リーダー 女性 商品知識 マネジメント シップ 活躍 26
Slide 30: 川口店プロジェクトにて変革するビジネスモデル
川口店プロジェクトにて変革するビジネスモデル より身近なブランドショップへ 新カテゴリー投入 品揃え 【未来】 宝飾専門店 宝飾・時計・雑貨 ＋ バッグ専門店 新カテゴリー 家で生活を楽しむ EX）洋食器 EX）ウェラブルWATCH 健康的な生活を応援する 時計専門店 より縮小し よりフォーマルへ 【現在】 DX投資 人材投資 宝飾 時計 EX）ブランドスニーカー EX）お酒＋ギフト 雑貨 フォーマル カジュアル 27
Slide 31: オレンジリボン運動支援活動（CSR活動）
オレンジリボン運動支援活動（CSR活動） 大切な人に贈る大切なプレゼントだから、 ハピネス・アンド・ディは、2011年より児童虐待を防止する 心を込めて贈る人の「ときめき」を伝える 運動である「オレンジリボン運動」の支援に取り組んでおります お手伝いをします お問い合わせ先 お問い合わせ先 株式会社 ハピネス・アンド・ディ NPO法人児童虐待防止全国ネットワークによる、 経営企画室 子ども虐待防止を呼び掛ける「オレンジリボン運動」 への参加・支援を行っております TEL 03‐3562‐7525 児童虐待防止推進月間の11月には、店舗におい FAX 03‐3562‐7531 て、啓発グッズ配布