Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret As · BIST:LMKDC
Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret As — IPO Roadshow (January 2024)
19 slides from Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret As's IPO roadshow presentation, January 2024
Slide 1: Yatırımcı Sunumu - Ocak 2024
Limak a Dogu Anadolu Ocak 2024 pers YATIRIMCI SUNUMU | mame ©) Limak
Slide 2: Çekince
ÇEKİNCE İşbu sunum içerisindeki bilgiler, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve birlikte, bu araştırma ve tahminler ve bunlara ilişkin temel metodolojiler ile yönetimin hedeflerinin, işbu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadelerde Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, Şirket paylarının planlanan halk
Slide 3: Ajanda
AJANDA 04 08 16 Genel Bakış Ürün Portföyü Fon Kullanım Yeri 05 09 17 Ortaklık Yapısı ve Yönetim Sektördeki Konum Sürdürülebilirlik 06 10 18 Tarihçe Neden Limak Doğu Anadolu Halka Arz Detayları Çimento? 07 12 Faaliyetler Hakkında Finansal Performans 3
Slide 4: Genel Bakış
GENEL BAKIŞ • Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Kapasite & Satış Verileri (Milyon Ton) bünyesinde 875 bin m2 arazi üzerine kurulmuş olan Şanlıurfa entegre çimento fabrikası (“Fabrika”), 1.485.000 ton klinker ve 2,50 2,20 2,20 2,20 2,20 2.201.760 ton çimento üretim kapasite
Slide 5: Ortaklık Yapısı ve Yönetim
ORTAKLIK YAPISI VE YÖNETİM Şirket’in %100 ortağı olan Ebru Nur Yıldız Limak Çimento Sanayi Ebru Nur Yıldız, 2001 yılında Başkent Üniversitesi İşletme dağıtım projeleri de dahil olmak üzere altyapı yatırımları ve Ticaret A.Ş. (“Limak Bölümünden mezun olmuştur. Ardından Hacettepe alanlarında kısa ve u
Slide 6: Tarihçe
TARİHÇE Fabrika kısmi bölünme yöntemiyle Fabrika, Türkerler Limak Doğu Holding’den alınarak Anadalu Çimento İlk çimento üretim ve satışı Limak Çimento tarafından devralındı gerçekleştirildi bünyesine katıldı 1986 2007 2023 1976 2005 2011 Uzun dönemli planlanan GAP Urfa Fabrikası, TMSF Fabrika’da kap
Slide 7: Faaliyetler Hakkında
FAALİYETLER HAKKINDA Çimento sektöründe entegre bir fabrika olarak faaliyet gösteren tesis, üretimini gerçekleştirdiği Klinker klinker ve çimento’yu yurt içi ve yurt dışı pazarlara satmaktadır. Şirketin hammadde hazırlama süreçlerinde kullandığı 2 adet kırıcısı, klinker üretim süreci öncesinde kulla
Slide 8: Ürün Portföyü
ÜRÜN PORTFÖYÜ Fabrikada, ASTM C 150 uluslararası standartlarına uygun klinkerin yanı sıra, TS EN 197-1 ve TS EN 197-5 standartlarına uygun çimento tipleri de üretilmektedir. Bu kapsamda, TS EN 197-1 kapsamında dört tip (CEM I 52,5N, CEM I 42,5R SR3, CEM I 42,5R SR5, CEM II / B–M (P-LL) 42,5 N) ve TS
Slide 9: Sektördeki Konum
SEKTÖRDEKİ KONUM 2022 2023 7% 8% 6% Şirket, nüfus ve yüz ölçümü 27% 7% 25% olarak Güneydoğu Anadolu 15% 16% Bölgesinin en büyük şehri ve Üretim • Türkiye klinker ve çimento üretim kapasitesi 2022 çimento tüketimi bakımından 9% 10% yılında sırası ile 96,6 mn ve 147,2 mn ton’dur. 10% 10% Gaziantep’ten
Slide 10: Neden Limak Doğu Anadolu Çimento?
NEDEN LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO? Halka Arz Gelirleri ile Gelişen Teknolojiye Ayak Uydurma Kapasitesi Avantajlı Konumu & Entegre Çimento Fabrikası Devralınması ile Yenilikçi ve Sürdürülebilir Üretim Öngörülebilir Güçlü Talep ile Artacak Kapasite ve Kârlılık Stratejisi - Yüksek Operasyonel Verimlilik
Slide 11: Neden Limak Doğu Anadolu Çimento?
NEDEN LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO? Güçlü Ham madde Kaynaklarına Güçlü Mali Yapı – Uzun Yıllara Dayanan Grup Sinerjisi Kolay ve Düşük Maliyetli Erişim Sıfır Borçluluk Sektör Deneyimi Limak Grubunun yönetim ve Ham madde ihtiyacının uzun Finansal Borcu bulunmaması Sektörün öncü organizasyon gücünden vad
Slide 12: Finansal Performans
FİNANSAL PERFORMANS Hasılat (Milyon TL) FAVÖK (Milyon TL) 1.443,0 718,2 1.171,1 411,3 535,7 314,3 66,8 66,2 2020 2021 2022 09-2023 2020 2021 2022 09-2023 Net Kâr (Milyon TL) Finansal Borçluluk 689,2 395,0 Şirket’in Finansal Borcu 53,1 53,7 Bulunmamaktadır. 2020 2021 2022 09-2023 12
Slide 13: Finansal Performans - Bilanço
FİNANSAL PERFORMANS - BİLANÇO VARLIKLAR (TL) 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 1 Şirket’in özellikle son dönemde artan satış hacmi ve mamul ve yarı mamul satış fiyatlarında yaşanan artışlar, Nakit ve nakit benzerleri 1 29.278.121 3.232.845 1.524.084 1.132.197 nakit ve nakit benzerleri baki
Slide 14: Finansal Performans - Bilanço
FİNANSAL PERFORMANS - BİLANÇO YÜKÜMLÜLÜKLER (TL) 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Ticari borçlar 316.378.250 132.105.622 277.396.168 98.950.928 - İlişkili taraflara 37.788.489 25.123.172 14.654.006 13.650.892 5 Şirket’in ilişkili olmayan taraflara ticari borçlarındaki - İlişkili olmayan t
Slide 15: Finansal Performans – Gelir Tablosu
FİNANSAL PERFORMANS – GELİR TABLOSU (TL) 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 8 Satışlardaki artış esas olarak mamul ve yarı mamul satış Hasılat 1.442.979.539 1.171.096.300 535.718.488 314.311.096 fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklanmıştır. 8 Satışların maliyeti (-) 9 -762.187.035 -815.218
Slide 16: Fon Kullanım Yeri
FON KULLANIM YERİ Halka arzdan elde edilecek gelirlerin tamamı, faaliyet Ergani Fabrikası Kapasite & Satış Verileri (Milyon Ton) gösterilen çimento sektöründe sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında, Limak Çimento’nun mülkiyetinde 1,60 bulunan, Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki 793.000 ton/yıl 1
Slide 17: Sürdürülebilirlik
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Enerji Verimliliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2021 kıyaslama verilerine göre Fabrika, 56 entegre çimento fabrikası arasında ‘kwh/ton çimento’ kategorisinde 4. sırada yer almaktadır (ilk 3 sırada Limak Çimento grubu fabrikaları bulunmaktadır). Karbon Ayak İzi Limak Çime
Slide 18: Halka Arz Detayları
HALKA ARZ DETAYLARI Mevcut Ödenmiş Sermaye: 386.179.700 TL Sermaye Artırımı: 130.000.000 TL Halka Arz Büyüklüğü Toplam Halka Arz Edilecek Paylar: 155.930.000 TL Ortak Satışı: 25.930.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 516.179.700 TL Halka Arz Oranı %30,21 Konsorsiyum Lideri Halk Yatırım Men
Slide 19: Limak Doğu Anadolu Çimento
Limak Dogu Anadolu Cimento ay @ limak Fe
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. — IPO Roadshow (January 2024) on 6ix