Members Co., Ltd. · TSE:2130

Members — Q3 FY2007/5 Earnings Presentation

31 slides from Members's earnings presentation, Apr 6, 2007

  1. Slide 1: 2007年5月期第3四半期決算説明会

    株式会社メンバーズ （2130） 2007年5月期第3四半期決算説明会 2 0 0 7 年 4 月 6 日 株式会社 メンバーズ 代表取締役 剣持 忠 http://www.members.co.jp/ 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での前提・見通しなどに基づく弊社の判断であり、その情報の正確性を保証す るものではありません。経済情勢の変化などの不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 1

  2. Slide 2: 目次

    目次 １． 会社基本情報 ２． ビジネスモデル ３． 第３四半期決算サマリー ４． トピックス ５． 重点方針 参考資料： 四半期業績他 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 2

  3. Slide 3: １．会社基本情報

    １．会社基本情報 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 3

  4. Slide 4: 会社概要・沿革

    会社概要 株式会社メンバーズ 沿 革 平成７年６ 平成７年６月月 株式会社メンバーズを東京都港区に設立 株式会社メンバーズを東京都港区に設立 平成７年10月 平成７年10月 ｅビジネス構築サービスを開始（現 ｅビジネス構築サービスを開始（現デジタルマー デジタルマー 設立： 設立： 1995年6月 1995年6月 ケティング事業) ケティング事業) 平成７年12月 インターネット用サーバーのレンタル事業を開始 資本金： 資本金： 766,800千円 766,800千円 平成７年12月 インターネット用サーバーのレンタル事業を開始 平成９年７月 平成９年７月 インターネット上の広告取扱事業を開始

  5. Slide 5: ２．ビジネスモデル

    ２．ビジネスモデル Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 5

  6. Slide 6: 事業系統図

    事業系統図 „ デジタルマーケティング事業は、インタラクティブエージェンシーとして、デジタル/ネ ットワーク技術を活用し、顧客企業のマーケティング展開をワンストップで提供。 „ メディア＆ツール事業は、顧客企業が必要とする費用対効果の高い広告メディア、 マーケティングツールなどの自社商品・サービスを自社開発し提供。 顧 顧 客 客 企 企 業 業 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 メディア&ツール事業 広告代理売上 Webｲﾝﾃｸﾞ メディア売上 ツール売上 メディアプラン提案、 ﾚｰｼｮﾝ売上 ｱﾌｨﾘｴｲﾄﾈｯﾄﾜｰｸ 自社開発ツール提供 Webサイト制作、 Webサイト制作、 構築･運用

  7. Slide 7: ネットマーケティング業界相関図

    ﾈｯﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業界相関図 „ メンバーズはマーケティング基点でWeb制作、広告代理をワンストップで提供 する『インタラクティブ・エージェンシー』 広告代理店 ﾒﾃﾞｨｱ メディア 総合 ﾚｯﾌﾟ ポータル・検索等 電通 Yahoo! 博報堂 CCI MSN ADK DAC Google SEM専門 ｱｳﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ アイレップ 顧客企業 消費者 ネット系総合 ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｴﾝﾄ オプト セプテーニ メンバーズ IMJ Web ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 7

  8. Slide 8: インタラクティブエージェンシー

    インタラクティブエージェンシー „ 一貫したコミュニケーション戦略に基づき、各種マーケティング施策を配 置。全体最適化。 „ その結果、顧客企業はマーケティングROI(投資対効果)を最大化可能。 顧 顧 客 客 企 企 業 業 一貫したコミュニケーション戦略による全体最適化 マーケティングROI(投資対効果)の最大化 コンサルティング コンサルティング コンサルティング コンサルティング Web モバイル (マーケティング (リサーチ) Web モバイル (マーケティング (リサーチ) 戦略) (DB分析) ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 広告展開 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 戦略) (DB分析) ｲﾝﾃｸﾞ

  9. Slide 9: ３．第３四半期決算サマリー

    ３．第３四半期決算サマリー Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 9

  10. Slide 10: 損益計算書概要

    損益計算書概要 „売上は前年比+8.5％。Webｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ売上好調、広告代理売上は不振。 „戦略商品M-LINK、新モバイルメディアPlayMobileの立ち上げのため販管費 増、営業減益。 „営業外で公開関連費用を計上、経常･当期純損益ベースで赤字。 '07/5期 '06/5期 増減率 （'06/6～'07/2） （'05/6～'06/2） 売上高（千円） 3,872,059 3,567,266 108.5% 売上総利益（千円） 683,127 620,493 110.1% 売上総利益率（％） 17.6% 17.4% 販売管理費（千円） 665,341 522,424 127.4%

  11. Slide 11: 貸借対照表概要

    貸借対照表概要 „ 株式公開に伴い533百万円の資金調達。現預金、自己資本比率増。 „ オフィス拡張に伴う敷金増により、固定資産増加。 „ 借入金の返済により、前期末比で負債減少。 2007年2月末 2006年2月末 前年同期比 2006年5月末 前期末比 流動資産 2,118,655 1,334,000 158.8% 1,906,251 111.1% 現預金 1,107,258 555,341 199.4% 1,047,257 105.7% 固定資産 249,172 195,292 127.6% 195,352 127.6% 資産合計 2,367,827 1,529,292 154.8% 2

  12. Slide 12: キャッシュフロー計算書概要

    キャッシュフロー計算書概要 „ 当期利益のマイナスにより営業CFもマイナス。 „ 一時的な余剰資金運用のための定期預金600百万円の預入れ、オフィス増 床に伴う敷金47百万円などにより投資CFマイナス。 „ 財務CFのプラスは株式公開時の公募増資による資金調達。 '06/6～'07/2 '05/6～'06/2 前年同期比 '05/6～'06/5 前期末比 営業キャッシュ・フロー △ 298,263 △ 42,871 - 171,964 - 投資キャッシュ・フロー △ 664,217 18,428 - 11,470 - 財務キャッシュ・フロー 422,482 22,822 1851.2% 306

  13. Slide 13: 四半期売上高推移

    四半期売上高推移 „ 第3四半期は季節要因により、例年売上低迷。 „ Webｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ売上は好調を持続。広告代理売上は大口顧客の取引減 をカバーできず減収。 „ メディア＆ツール事業は前年比＋28％成長。 2,000 Webｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 広告代理 メディア ツール 1,742 93 118 1,500 1,414 1,306 94 1,268 1,266 1,191 81 122 69 101 91 96 71 76 879 992 75 1,000 74 44 639 635 550 585 741 457 500 652 495 559 539 417 441 388 0

  14. Slide 14: 四半期営業利益推移

    四半期営業利益推移 „ 季節要因により第３四半期は例年低調。 „ 今期においては、広告代理売上の不振、M-LINKおよびPlayMobileの立上 げの結果、大幅な赤字。 150 9.0% 7.7% 営業利益 営業利益率 6.9% 100 5.1% 6.0% 134 50 90 3.0% 1.6% 1.7% 71 16 20 0 0.0% -8 -0.6% -74 -50 -3.0% -5.8% -100 -6.0% 11Y 12Y 11Y 12Y 11Y 12Y 11Y 12Y 1Q（6-8月） 2Q（9-11月） 3Q（12-2月） 4Q（3-5月） Copyright © Members

  15. Slide 15: 業種別売上高

    業種別売上高 2006/5期 2006/5期 2006/5期 2007/5期 2007/5期 前年同期比 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 金融 35.8% 39.1% 38.9% 27.8% 26.2% -12.9% 流通・小売・通販 6.0% 5.4% 5.1% 6.4% 10.6% 5.2% IT・インターネット・情報通信 3.6% 3.6% 4.1% 8.9% 10.5% 6.9% 広告代理店 9.1% 8.4% 6.9% 8.5% 9.1% 0.7% 自動車・関連品 5.6% 4.9% 4.4% 9.2% 8.3% 3.4% 不動産・住宅設備 14.8% 14.9% 13.6% 7.3%

  16. Slide 16: ４．トピックス

    ４．トピックス Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 16

  17. Slide 17: PlayMobile（プレイモバイル）

    （プレイモバイル） Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 17

  18. Slide 18: 新モバイルメディアサービス

    新モバイルメディアサービス „ OEM(相手先ブランドによる）提供が可能な „ 「日本最大級※の無料モバイルコンテンツ・ポータルサイト」。 ＯＥＭ提供版 無料コンテンツ・ラインアップ ニュース 占い デコメール ゲーム 経路検索 通販 天気予報 着メロ・着うた ＊会員制の無料モバイルコンテンツ・ポータルサイトとして。 「Ｒ25式モバイル」 ・・・ 6.5万人 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 18

  19. Slide 19: 新モバイルメディアサービス PlayMobileの特徴

    新モバイルメディアサービス „ PlayMobileは、モバイル・ウェブサイトとして以下のような特徴を持ちます。 9無料で利用できる優良コンテンツ群（本来有料）。 モバイル白書で、人気上位のコンテンツカテゴリーを、人気上位のコンテンツプロ バイダーと提携し、提供。 朝日新聞社、寺島情報企画、駅前探検倶楽部、eTEN、ライトアップ、エボルブ。 9３キャリア対応。 9企業のモバイル・ウェブサイト（ＯＥＭ提供）。 ㈱ＶＬｅ、㈱アイデアリンク、㈱インテリジェンス、㈱スペースシャワーTV、 ㈱タックルベリー 他 9各種モバイル広告に対応。 各種属性配信、メール、バナー、キーワード連動型、ＦＬＡＳＨ動画

  20. Slide 20: 教育型WEB人材派遣サービス

    教育型WEB人材派遣サービス Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 20

  21. Slide 21: 教育型WEB人材派遣サービス：背景

    教育型WEB人材派遣サービス：背景 „企業Webサイトの役割の増大とともに、Web担当部門に求められる技術力や制作スピード、品質 管理能力などは高まる一方だが、Web運営の専門性を持った人材の不足は深刻化。 „特に膨大な量のコンテンツ品質の管理や、社内Web担当者の育成/スキル向上という面におい ては、まだまだ社内で完結することができない。 „メンバーズが実施した調査によれば、企業Webサイト運営上の３大課題として、人材不足、人材 教育、パートナー不足が上げられる。特にデザイン開発、作業管理/品質管理、企画、コンテン ツ運用、効果測定･分析での人材への不満が指摘されている。 【 現状サイト運営

  22. Slide 22: 教育型WEB人材派遣サービス：特徴

    教育型WEB人材派遣サービス：特徴 企業Webサイト運営上の課題を解決する「教育型WEB人材派遣サービス」の3つの特長 ① Web構築TOPベンダーであるメンバーズで実践的な教育を受けた人材の提供 ② 派遣スタッフの定期的・継続的な教育 ③ Web構築・運用に関する相談への無償サポート(ノウハウの提供） 企業Webサイト 企画 / プランニング 構築 運用 構築/運営のプロセス メンバーズ企業Webマーケティング支援サービス群 マーケティングの 課題 マーケティングプラットフォームサービス 運用アウトソーシング Ｗｅｂの サービス Ｗｅｂインテグレーションサービス 課題 緊密な連携 メンバーズ

  23. Slide 23: ４．重点方針

    ４．重点方針 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 23

  24. Slide 24: 重点方針

    重点方針 ① 顧客数の拡大 ② 自社商品（メディア&ツール事業）の強化 ③ 新卒採用および人材育成 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 24

  25. Slide 25: 「顧客数の拡大」要旨

    「顧客数の拡大」 要旨 顧客企業のネットマーケティング 売上の最大化と安定 分野への投資拡大。 化のため、顧客数の拡 大に注力 メディア＆ツール事業の自社商 デジタルマーケティング 品の販売先の拡大。 事業の取引社数 現在の大口中心の顧客基盤か 09/5期目標500社 ら、中堅以上を厚くすることによ り収益を安定化。 （06/5期実績238社） Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 25

  26. Slide 26: 「自社商品の強化」要旨

    「自社商品の強化」 要旨 „高粗利率の自社商品の販売に 利益率向上および収益 より利益率向上 安定化のため、自社商 品の開発・販売強化 „ストック型売上が見込める自社 商品を開発し収益安定化 メディア＆ツール事業の 売上構成比 „費用対効果が高く、Web2.0型マ 09/5期 25％ ーケティング手法などの顧客ニ ーズに応えるユニークな商品 （06/5期実績12.2％） Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 26

  27. Slide 27: 重点商品：M-LINK

    重点商品：M-LINK „ Web2.0時代に対応した大口広告主向け、口コミ販売ネットワーク構築・運 用代行サービス 9広告主のブランド名を用いた広告主独自のアフィリエイトネットワークの構築 9アフィリエイトサイトの勧誘 9アフィリエイトサイトへの広告配信、報酬支払い等の運営管理システムの提供 9アフィリエイトサイトへの成果報酬支払い代行 9ポイント制や会員紹介制度との連携のためのカスタマイズ „ 07年2月末現在で、大口クライアントを中心に受注47社、サービス開始22 社。07年5月末での受注100社、サービス開始80社を目標。 Copyright © Members Co.,LTD, 20

  28. Slide 28: 「新卒採用および人材育成」

    「新卒採用および人材育成」 „ 今後、新卒入社組過半以上を実現していく。 „ 新卒、中途ともに研修を積極的に実施し、人材レベル向上及び 離職率低減を図る。 【研修事例】 『メンバーズ･カレッジ』： 大手総合広告代理店を越えるデジタル・マーケ ティング・プランナーを養成 『社長塾』： 次世代のビジネスリーダーを育成 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 28

  29. Slide 29: 参考情報：四半期業績他

    参考情報： 四半期業績他 Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 29

  30. Slide 30: 参考情報：四半期業績等

    参考情報：四半期業績等 11Y1Q 11Y2Q 11Y3Q 11Y4Q 12Y1Q 12Y2Q 12Y3Q 売上 992,003 1,306,983 1,268,279 1,742,880 1,191,421 1,414,149 1,266,488 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 873,873 1,129,772 1,128,450 1,531,186 1,025,746 1,197,789 1,088,879 Webｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 417,221 494,760 387,804 652,004 440,648 558,918 538,819 広告代理 456,651 635,012

  31. Slide 31: http:// www.members.co.jp /

    http://www.members.co.jp/ Copyright © Members Co.,LTD, 2007. All rights reserved. Page 31

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