Jfla Holdings, Inc. · TSE:3069
Jfla — Asrapport Dining — FY2009 Earnings Presentation
42 slides from Jfla's earnings presentation, May 20, 2009
Slide 1: 平成21年３月期 決算説明会
平成21年３月期 決算説明会 平成21年５月20日 株式会社アスラポート・ダイニング 1
Slide 2: 本日の予定
本日の予定 １．挨拶・会社概要説明 ２．平成21年３月期 決算の概要 ３．平成21年３月期の振り返りと事業計画 2
Slide 3: 挨拶・会社概要説明
１． 挨拶・会社概要説明 代表取締役社長 山口 伸昭 3
Slide 4: 会社概要
会社概要 ●社 名 株式会社アスラポート・ダイニング Asrapport Dining Co., Ltd （英文社名） ●所在地 〒108-0074 東京都港区高輪2－16－29丸高高輪ビル2階 ※平成21年4月6日移転 ●設 立 平成19年１月12日 ●資本金 576百万円 (平成21年3月31日現在） ●取締役及び監査役 代表取締役社長 山口 伸昭 取締役 小島 保幸 社外取締役 田中 健二 常勤監査役 小南 邦彦 社外監査役 今給黎 勝 社外監査役 長浜 周生 ●事業内容 グループ経営戦略の策定・推進 グループ事業活動の支援・管理 ●上場取引所 大証ヘラクレス (スタンダード） 証券コー
Slide 5: グループ企業
グループ企業 株式会社プライム・リンク 株式会社フーディアム・インターナショナル 株式会社ゲンジフーズ 株式会社 とり鉄 平成7年9月22日 平成18年8月31日 平成19年7月1日 平成19年8月31日 （会社設立） （株式取得） （事業譲受） （株式取得） 5
Slide 6: グループ企業・ブランド別店舗網
グループ企業・ブランド別店舗網 近畿エリア 甲信越・北陸エリア 東北エリア 中国・四国エリア 九州・沖縄エリア 関東エリア 東海エリア 6
Slide 7: 阪神酒販㈱との資本提携について
阪神酒販㈱との資本提携について 阪神酒販㈱概要 ① 第三者割当による新株式発行 資本増強による財務体質の改善 ： 154百万円の増資 ② 公開買付けによる親会社化 平成21年4月23日にて公開買付け終了：所有割合78.98％ ※割当先及び公開買付け先はいずれも阪神酒販㈱の100％子会社「HSIグローバル㈱」です。 7
Slide 8: 平成21年３月期 決算の概要
２．平成21年３月期 決算の概要 管理本部長 山下 典之 8
Slide 9: 平成21年３月期決算のハイライト①
平成21年３月期決算のハイライト① (単位：百万円） 増収・減益 ① 増収：GF（3ヶ月増）、TT(6ヶ月増）の子会社化が連結売上高に寄与 ② 減益：GFの大幅赤字（営業損益△129百万円 特別損失△797百万円等 △913百万円） ③ 連結減損損失：GFのれん781百万円 その他店舗減損等 861百万円 ④ 営業キャッシュフロー：EBITDA改善・売上債権減少等により552百万円 ⑤ 特別損失：本社移転による32百万円 GF: ゲンジフーズ TT：とり鉄 9
Slide 10: 平成21年３月期決算のハイライト②
平成21年３月期決算のハイライト② (単位：百万円） 会社別営業利益 200 190 111 108 100 63 △129 ０ △24 △100 AD PL FDI GF TT 連結 AD：アスラポート・ダイニング、 PL：プライム・リンク、FDI：フーディアム・インターナショナル、GF: ゲンジフーズ TT：とり鉄 10
Slide 11: 平成21年３月期決算のハイライト③
平成21年３月期決算のハイライト③ (単位：百万円） 会社別EBITDA 593 600 400 365 200 161 136 △20 △50 ０ △200 AD PL FDI GF TT 連結 AD：アスラポート・ダイニング、 PL：プライム・リンク、FDI：フーディアム・インターナショナル、GF: ゲンジフーズ TT：とり鉄 11
Slide 12: セグメント別利益構造
セグメント別利益構造 (単位：百万円） ●店舗運営事業の売上高の増加は、㈱ゲンジフーズ直営店3ヶ月分売上高が寄与してします。 ●FC本部事業の売上高増加にはとり鉄FC店舗の売上高6ヶ月分とのPOS販売分が寄与しています。 12
Slide 13: (A: IFA)
(A: IFA) 2053. MA 21423 AM 2053 AM 21%3 5m RAE #1Q | #2Q | #3Q | #4Q | #1Q | #2Q | #30 | w4Q FR Rit Pash s4zy7 | A4l 49] 20] 42| A12 0] A5;| As8| 107] A25 754k + yo 544 80| 40) 52} 37) 51 56) 46] 226) 190 IAF AP y9-tyat 7 16] 46/ 11 8 8| 37) 10] 80 63 YYYIR-X - 10; A29| A111} A 46} A39} A 22) A 22}
Slide 14: is Aiea a
is Aiea a (Hi: BAA) 203A | 21%3AK | itm =a = 2,538 1,580 A 958 RAS 1,111 230 A 881| iF Rie HIS EOHRDAE 1,426 1,350 A 76|RHHAERDIGIBAD RiERRREIOHAA [ehast3 5,270 4,320 A 950 aALOERE 1,691 1,739 48|RGRMN2318 AA wWes2798nw OHA 1,894 941 A 953|\8FY7-ZARA781GAA mMM163GHA EOHDEAE 1,684 1,640 A 44 109 RESH
Slide 15: 連結キャッシュフロー
wRitryy3a7o— 20%3AHA | 21573AH Sit Sit ——— 334 552 Maal OMEN A 323) A 807 TaneBOMEME 1,320 996 NERS MONE 996 189 (4: BAA) | SHRCFFE BRE 203A Mit [213A Rit Hi ste 1 BS BF 183 A 872 Am (2 FR 307 377 DHARUR 164 163 Ed tes 48 861 FELT OHS eH A 326 169 222 A 99 A 264 A 47 334 552! Asrapport Dining 15
Slide 16: 平成21年３月期の振り返りと事業計画
３. 平成21年３月期の振り返りと事業計画 代表取締役社長 山口 伸昭 16
Slide 17: HREREO< Sint
HREREO< Sint Asrapport e, Dining 17
Slide 18: 外食産業をめぐる環境①
外食産業をめぐる環境① 平成21年度は既存店ベースで100％割れとなる 社団法人日本フードサービス協会発表によれば、ここ2年プラスに転じていた 既存店売上が、前年割れ（98.5％）となり、特に12月から3月まで、4ヶ月連続で 100％割れが続いている。 18
Slide 19: 外食産業をめぐる環境②
外食産業をめぐる環境② 小麦・大豆油等の価格高騰 小麦・大豆油等の価格高騰 牛肉の輸入制限 牛肉の輸入制限 鶏肉の輸入制限 鶏肉の輸入制限 平成20年の後半から値上がり 平成20年の後半から値上がり 米国からの輸入：「月齢20ヶ月以下」 米国からの輸入：「月齢20ヶ月以下」 米国、タイ、中国等からの輸入 米国、タイ、中国等からの輸入 始めた価格が平成21年前半に 始めた価格が平成21年前半に のみの制限が継続されている のみの制限が継続されている 制限で調達先がほぼブラジルと 制限で調達先がほぼブラジルと 最高値を記録 最高値を記録 ※平成20年輸入量合計46万ｔ ※平成20年輸入量合計46万
Slide 20: SF AX 15F3 FRAO SRB)
SF AX 2 15F3 FRAO SRB) Asrapport e, Dining 20
Slide 21: 平成21年3月期末の店舗数
平成21年3月期末の店舗数 直営店舗・FC店舗にて18店舗出店するも、厳しい経済環境の中、 加盟企業の本業不振等もありFC店舗が49店舗、閉店する。 21
Slide 22: グループ既存店売上高前年比①
グループ既存店売上高前年比① （％） ※パブ・居酒屋：社団法人日本フードサービス協会の外食産業データより ※既存店とは開店（もしくは、アスラポート・ダイニンググループの店舗となってから)15ヶ月以上（平成20年4月～）経過している店舗です。 ※フーディアム・インターナショナル、ゲンジフーズは直営店本の数値です。 とりでん103.9％、とり鉄100.4％と、鶏料理メインのブランドが善戦している。 22
Slide 23: グループ既存店売上高前年比②
グループ既存店売上高前年比② （％） ※パブ・居酒屋：社団法人日本フードサービス協会の外食産業データより ※既存店とは開店（もしくは、アスラポート・ダイニンググループの店舗となってから)15ヶ月以上（平成20年4月～）経過している店舗です。 23
Slide 24: 平成21年3月期の施策振り返りと今期の取り組み
平成21年3月期の施策振り返りと 今期の取り組み 24
Slide 25: WITT LZ
WITT LZ é Asrapport @» Dining 25
Slide 26: 各社の取り組み ㈱プライム・リンク① 牛角
各社の取り組み ㈱プライム・リンク① 牛角 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み 平成20年は牛角全国統一キャンペーン「2008年牛角は肉で勝負する。」にて大々的 なセールスプロモーションを実施。平成21年は「ニッポン元気化計画」で全国キャン ペーンを開始し、現在は各種媒体を使い「カルビお試しキャンペーン」を開催中。 26
Slide 27: 各社の取り組み ㈱プライム・リンク② とりでん
各社の取り組み ㈱プライム・リンク② とりでん 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み 平成20年度は串焼・釜飯・鶏ちゃん焼きの主力商品に手羽先を加えた4大メニューを確立。 また、ランチタイム営業を推進する事により客数増に寄与。今期はそれらに「ビュッフェコー ス」のトライアルを実施し、品質向上のために新型焼台の導入促進を図ります。 27
Slide 28: 各社の取り組み ㈱プライム・リンク③ おだいどこ
各社の取り組み ㈱プライム・リンク③ おだいどこ 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み 柏店（FC店舗） 平成21年3月29日開店 おだいどこはプライム・リンクの成長ブランドとして平成20年度は出店を促進（直営店 舗3店舗・FC店舗8店舗）。メニュー戦略として「全国うまいもん」の導入。平成21年度 は大阪名物の串カツを「全国うまいもん」に追加し、また、新メニューとして「石焼メ ニュー」を導入し売上増を図っています。 28
Slide 29: 各社の取り組み プライム・リンク④ （新業態）
各社の取り組み プライム・リンク④ （新業態） 日向暁荘・金の鶏銀の釜 中野店（平成19年11月開店） 懐古感のある内装と手作り感 大宮東口店 あふれる鶏料理を中心とした居酒屋 （平成20年8月開店） 串焼・ 手 羽先・ 中心とした居酒屋 釜飯・鶏ちゃん焼きを 上記2ブランドをFC化に向けて直営にて展開中。首都圏での出店のため、パッケージ 化に取り組んでいます。 29
Slide 30: WI—FAP LF yB-F yar lb
WI—FAP LF yB-F yar lb Asrapport @e Dining 30
Slide 31: 各社の取り組み ㈱フーディアム・インターナショナル 串特急
各社の取り組み ㈱フーディアム・インターナショナル 串特急 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み 御殿場西口店改装実施 個店別販売促進 送迎バスサービス（静岡地区） 平成20年度は「地域特性」をキーワードに施策実施。静岡地区での送迎バス、地域を意識した テーマ性を持った改装を実施。平成21年度も客数増を狙った販促施策の投入中です。 31
Slide 32: WIFY
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Slide 33: 各社の取り組み ㈱ゲンジフーズ① 貴族の森
各社の取り組み ㈱ゲンジフーズ① 貴族の森 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み ランチメニュー ディナーコースメニュー ランチメニュー モーニングメニュー ケーキバイキングメニュー カフェメニュー 平成20年度は客数増を狙い、「アイドルタイム」施策として、ケーキバイキングを実施。平成21年 度は大幅な業績改善のため各時間帯のメニューをブラッシュアップし、更に「モーニングタイム」営 業のトライアル、カフェメニューの充実を図っています。 33
Slide 34: 各社の取り組み ㈱ゲンジフーズ② 源氏家族
各社の取り組み ㈱ゲンジフーズ② 源氏家族 平成22年3月期 平成21年３月期の施策 第1四半期の取り組み 原点回帰メニュー オーダーバイキングメニュー 平成20年度は総合和食レストランから「寿司・うどん」の原点にこだわったメニューを投入。更に オーダーバイキングも導入するも回復には至らず。平成21年度は居酒屋需要を取り込むため一 品料理と刺身メニュー、浜焼き等の海鮮メニューを導入。 34
Slide 35: ㈱とり鉄
㈱とり鉄 35
Slide 36: 各社の取り組み ㈱とり鉄 とり鉄
各社の取り組み ㈱とり鉄 とり鉄 平成21年３月期の施策 平成22年3月期 『こだわりの黒』・『やみつきの赤』 第1四半期の取り組み 黒焼き・赤焼き 烏骨鶏の月見つくね串 烏骨鶏団子と 彩野菜の黒酢あんかけ 烏骨鶏(ウコッケイ）の導入 2008年北海道洞爺湖 サミットで使用された純 血種烏骨鶏の卵を使用 しています。 烏骨鶏鍋 「希少性・高付加価値食材」の導入により差別化 平成20年度は「鶏」専門店として、鶏料理を極めるグランドメニューへブラッシュアップ。 平成21年度は更に差別化のために烏骨鶏（ウコッケイ）を本格導入しています。 36
Slide 37: NW—7Seat
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Slide 38: FN — TiS BIC DUT
FN — TiS BIC DUT RBRAMR M&ARH BA BAA OS SSSR EETBPESESSSERSSSSEESSSSHRS BH eeeeeesee we, ¥. (ammeet) |, LYty2s¢ar pm | 705m et Seeeaate PORE UUCECECECCOCOCCOCOCCOCOCOOCOCOCOCCOCOCOCOOCOCO OO. TO Od rt Asrapport 38 Dining
Slide 39: グループ事業ポートフォリオ
グループ事業ポートフォリオ Key word 1 共通食材の価格効果 Key word 2 大衆価格 Key word 3 肉の消費量の伸び 現状 Key word 4 健康志向 Ｍ＆Ａによる事業領域の拡大 業種→ 食事中心 飲酒中心 食事中心 飲酒中心 ↓客単価 和食 洋食 中韓 和食 洋食 和食 洋食 中韓 和食 洋食 ¥3,500 ¥3,000 居酒屋 居酒屋 焼鳥 焼鳥 ¥2,500 焼鳥 焼鳥 ¥2,000 ビュッフェ ビアホール ビアホール ステーキ ハンバーグ ¥1,500 パブ パブ ¥1,000 39
Slide 40: グループ中期計画と平成22年3月期の見通し
グループ中期計画と平成22年3月期の見通し （百万円） 20.3実績 21.3実績 22.3計画 23.3計画 24.3計画 売上高 10,885 12,525 12,800 15,000 17,000 営業利益 260 108 260 340 540 経常利益 142 12 150 200 400 当期利益 135 △826 80 160 380 EBITDA 733 593 611 914 1,063 40
Slide 41: グループ中期ビジョン
グループ中期ビジョン 平成21年3月期 （グループ店舗数：458店舗、グループ売上高：321億円 ） 目標 平成22年3月期 （グループ店舗数：563店舗、グループ売上高：398億円 ） 目標 平成23年3月期 （グループ店舗数：618店舗、グループ売上高：450億円 ） 目標 平成24年3月期 （グループ店舗数：700店舗、グループ売上高：500億円 ） 中期の目標店舗数 中期の目標店舗数 グループ売上高の目標 グループ売上高の目標 ※グループ売上高：直営店舗とFC店舗のレジ売上高の合計です。 41
Slide 42: お問い合わせ先
この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・ダイニング 社長室 TEL：0