Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q1 FY2023 Earnings Presentation

22 slides from Bindawood's earnings presentation, May 24, 2023

1. Slide 1: Earnings Presentation Q1 Fiscal 2023

   ‫التقديم لألرباح‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫الرب ع األول من السنة‬ ‫المالية ‪2023‬‬ ‫الرئيس لمجموعة بن داوود القابضة‪ 24 ،‬مايو ‪2023‬‬ ‫ي‬ ‫جده‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪ ،‬المقر‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪ ،‬حيث لم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من‬ ‫مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات صريحة أو ضمنية‪ ،‬فيما يتعلق بدقة هذه ا لمعلومات أو‬ ‫صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال‪ .‬وال تتحمل الشرك

3. Slide 3: Today's presenters

   ‫مقدموا العرض اليوم‬ ‫حسن جافيد‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫أحمد بن داوود‬ ‫المال ومدير عالقات‬ ‫المدير‬ ‫رئيس اإلدارة المالية‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫ي‬ ‫المستثمرين‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: Company overview

   ‫ر‬ ‫نبذة عن الشكة‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: Company overview

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تعتبر شركة بن داوود القابضة (الشركة) واحدة من الشركات الرائدة في تجارة التجزئة وتشغيل متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية‪ .‬وتمتلك‬ ‫الشركة ‪ 83‬متجرا‪ ،‬منها ‪ 54‬متجر هايبر ماركت و‪ 26‬سوبر ماركت و ‪ 3‬متاجر إكسبرس‪ ،‬وتقع هذه المتاجر في مواقع استرات

6. Slide 6: BinDawood Holding at a glance

   ‫بن داوود القابضة يف سطور‪:‬‬ ‫ن‬ ‫عالمتي تجار ن‬ ‫يتي لمبيعات التجزئة‪:‬‬ ‫بن داوود‬ ‫الدانوب‬ ‫هايب ماركت وسوبر ماركت معروفة‬ ‫أسواق ر‬ ‫وهايب‬ ‫ر‬ ‫عالمة تجارية (سوبر ماركت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫يف تجارة التجزئة يف المملكة العربية‬ ‫ن‬ ‫متمبة يتم من خالها استباد‬ ‫ماركت)‬ ‫السعودية وه ذائعة الصيت ن‬ ‫بي الحج

7. Slide 7: Key financial results in Q1 2023

   ‫أهم النتائج المالية يف الرب ع األول من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫‪ 1,381‬مليون‬ ‫‪ 189‬مليون‬ ‫(‪ % 17.5+‬عىل‬ ‫‪ 417‬مليون‬ ‫(‪)% 4.4+‬‬ ‫أساس سنوي‬ ‫(‪)% 8.6+‬‬ ‫نسبة نمو اإليرادات (ريال‬ ‫نسبة النمو ن يف األرباح قبل الفائدة‬ ‫عىل أساس سنوي فن‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫نسبة النمو ن يف‬ ‫والرصيبة واالهالك

8. Slide 8: HOLDING aajlaJI

   HOLDING aajlaJI Bylo! Vliy

9. Slide 9: CEO message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫“ "أدت التدابير التي اتخذتها الشركة في عام ‪ 2022‬إلى تحقيق نتائج إيجابية في الربع األول من السنة‬ ‫المالية ‪ ، 2023‬حيث تحسن األداء المالي للشركة خالل الربع‪ ،‬األمر الذي أدى بالتالي إلى تعزيز أعمالها‬ ‫وأرباحها‪.‬‬ ‫بلغت إيراداتنا للربع األول ‪ 1.4‬مليار لاير سعودي‪ ،‬األم

10. Slide 10: CEO message

    ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫ونحن مع المضي قدما‪ ،‬نخطط لالستمرار في تطبيق تدابير خفض التكاليف بالتزامن مع إجراء مفاوضات مع الموردين للتوصل إلى شروط تعاقدية‬ ‫أفضل وتحسن الكفاءة التشغيلية‪ .‬وتتضمن التدابير التي سنقوم باتخاذها تعديل مساحات المتاجر وتغيير مواقعها بناء على البحوث االستراتيجية والفنية‬ ‫ال

11. Slide 11: Total new stores

    ‫إجمال المتاجر الجديدة‬ ‫ي‬ ‫‪11‬‬

12. Slide 12: New stores Q1 2022 to Q1 FY2023

    ‫المتاجر الجديدة خالل الرب ع األول من السنة المالية ‪ – 2022‬الرب ع األول‬ ‫من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪13‬‬ ‫إجمال المتاجر يف نهاية‬ ‫ي‬ ‫المتاجر الجديدة‬ ‫متجرا مغلق يف الفضاء‬ ‫إجمال المتاجر يف‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫الرب ع األول من السنة‬ ‫(باستثناء المتاجر‬ ‫نهاية الرب ع األول من‬ ‫اإللكت

13. Slide 13: Business operations report

    ‫تقرير العمليات‬ ‫التجارية‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: Revenue bridge

    ‫فجوة اإليرادات‬ ‫‪Q1’ 23 vs Q1’ 22‬‬ ‫‪Q1’ 23 vs Q4’ 22‬‬ ‫يىل‪:‬‬ ‫زادت إيرادات الرب ع األول من السنة المالية ‪ 2023‬بنسبة ‪ ٪ 17.5‬مقارنة بالرب ع األول من السنة المالية ‪ 2022‬نتيجة لما ي‬ ‫تتابع بنسبة ‪. ٪ 4.8‬‬ ‫• بلغت إيرادات ر‬ ‫الشكة خالل الرب ع األول من السنة المالية ‪ 1,381.2 ، 2023‬مليون

15. Slide 15: Transactions and basket size

    ‫ر‬ ‫المشتيات‬ ‫التعامالت وسلة‬ ‫حجم سلة المشتريات (لاير سعودي)‬ ‫التعامالت بماليين الرياالت السعودية‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫)‪(8.9%‬‬ ‫‪103.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪94.6‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫الرب ع الرابع من الرب ع األول من‬ ‫الرب ع األول من الرب ع األول من‬ ‫الرب ع الرابع م

16. Slide 16: Revenue and gross profit

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من عام ‪2023‬‬ ‫إجمال الرب ح ( مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫اإليرادات مقابل‬ ‫وإجمال الرب ح (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش‬ ‫اإليرادات (مليون ريال سعودي)‬ ‫الرب ع ال رابع من الرب ع األول من‬ ‫الثان من الرب ع الثالث من‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع األول من‬

17. Slide 17: Profitability: adjusted EBITDA and net income

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫الربحية ( مليون ريال سعودي)‬ ‫األرباح قبل الفائدة والضيبة واإلهالك واإلطفاء معدلة (مليون‬ ‫صاف الدخل باستثناء التخفيض يف مبالغ اإليجار (مليون ريال‬ ‫ي‬ ‫ريال سعودي)‬ ‫سعودي)‬ ‫‪67.4‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪153‬‬ ‫

18. Slide 18: Cash flow KPIs

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫ر‬ ‫مؤشات األداء الرئيسية للتدفق النقدي‬ ‫التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية‪/‬‬ ‫ر‬ ‫مؤشات األداء الرئيسية للتدفق النقدي‬ ‫معدل‪ /‬األرباح قبل الفائدة والضيبة‬ ‫واإلهالك واإلطفاء (ابتيدا) معدلة‬ ‫األرباح قبل الفائدة ن‬ ‫والرصيبة‬ ‫‪18

19. Slide 19: Key cash flow and balance sheet items

    ‫تقرير العمليات التجارية للرب ع األول من السنة المالية ‪2023‬‬ ‫التدفق النقدي الرئيس وبنود ن‬ ‫المبانية العمومية (مليون‬ ‫ي‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫ريال سعودي)‬ ‫‪238‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪462‬‬ ‫رأس المال العامل التجاري‬ ‫‪441‬‬ ‫‪438‬‬ ‫ن‬ ‫انخفض رأس المال العامل التجاري بنسبة ‪ ٪ 39.3-‬يف الرب

20. Slide 20: Closing remarks and Q&A

    ‫مالحظات ختامية‬ ‫أسئلة وأجوبة‬ ‫‪20‬‬

21. Slide 21: Closing remarks and Q&A

    ‫مالحظات ختامية وأسئلة وأجوبة‬ ‫الن نقوم بتشغيلها ‪.‬‬ ‫ر‬ ‫افتتاح ‪ 7- 6‬متاجر جديدة ضمن سلسلة أسواق‬ ‫•‬ ‫إكسبس ي‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫الهايب ماركت‪ ،‬والسوبر ماركت ومتاجر‬ ‫ر‬ ‫التلقان‬ ‫النمو‬ ‫اتيج عىل المدن الرئيسية ن يف المنطقتي الوسىط والغربية اللتي تشهدان زيادة يف أعداد العمالء ‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر ن‬

22. Slide 22: Thank you

    ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‬ ‫ي‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جده ‪21530‬‬ ‫ص ب ‪ ، 51190‬جده‪21543 ،‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫‪22‬‬

BinDawood Holding Company — Q1 FY2023 Earnings Presentation on 6ix