Canadian Imperial Bank Of Commerce · TSX:CM
Canadian Imperial Bank Of Commerce — Banque CIBC — Investor Presentation (September 2013)
36 slides from Canadian Imperial Bank Of Commerce's investor presentation, September 2013
Slide 1: Une présentation de la Banque CIBC au secteur de l'investissement
Une présentation de la Banque CIBC au secteur de l'investissement Le logo CIBC et « CIBC Pour ce qui compte dans votre vie » sont des marques déposées de la Banque CIBC. Septembre 2013 1
Slide 2: Un mot sur les énoncés prospectifs
Un mot sur les énoncés prospectifs De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans cette présentation, dans d'autres documents déposés auprès d'Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou de la Commission
Slide 3: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 4: Économie canadienne
Économie canadienne Budget équilibré pendant 11 années Solde budgétaire fédéral du Canada (G$)2 consécutives (de 1998 à 2008) et Prévisions élimination du déficit prévue pour 2.1 9.5 13.8 1.7 3.4 2017 -1.8 -8.6 -16.5 -26.2 -26.0 Réalisations considérables en matière -33.4 de croissance économiqu
Slide 5: Système bancaire canadien
Système bancaire canadien Ratio des fonds propres de première catégorie – actions ordinaires des banques Solide organisme de réglementation canadiennes (BSIF) ayant un mandat clair 9.3% (sécurité et solidité) 9.0% Récession mondiale très bien surmontée par les banques canadiennes (aucun soutien
Slide 6: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 7: À propos de la Banque CIBC
À propos de la Banque CIBC CIBC (CM : TSX; NYSE) Institution financière mondiale établie au Canada Notations de Trois principaux groupes opérationnels : dépôts de premier Services bancaires de détail et Services bancaires rang aux entreprises Moody's Aa3 Gestion des avoirs Services bancair
Slide 8: Grille de pointage équilibrée de la Banque CIBC
Grille de pointage équilibrée de la Banque CIBC Nos mesures clés du rendement Nos objectifs Résultats de 2012 Croissance du résultat rajusté Croissance du résultat rajusté par action de 5 à 10 % par année, en 8,07 $, en hausse de 6,6 % par par action (RPA)(1) moyenne, au cours des 3 à 5 prochaines a
Slide 9: Résultat par action
Résultat par action Ajusté Déclaré 2.16 9.30 2.12 7.49 7.85 2.00 2.02 5.95 6.71 5.57 1.93 1.91 1.90 2.73 -0.44 -5.80 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 PCGR du Canada IFRS Dilué, comptabilité de caisse. Mesures non confo
Slide 10: Rendement des capitaux propres
Rendement des capitaux propres Ajusté 27.3% 25.7% 24.8% 22.3% 22.6% 22.4% 22.3% 22.9% 20.1% 20.6% 21.1% 18.6% Déclaré 27.9% 28.7% 22.2% 22.0% 22.3% 21.6% 18.7% 19.4% 19.9% 9.4% -1.6% -19.4% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 T113 Q113 T213 Q213 T313 Q313 PCGR du Canada IFRS Le rendement de
Slide 11: Rendement total pour les actionnaires
Rendement total pour les actionnaires 32.4% 29.0% 25.6% 20.2% 21.1% 9.8% 7.1% 1.3% 0.4% -2.0% -2.0% -43.5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q113 Q213 Q313 Classement 1 5 1 1 5 3 1 3 3 4 5 5 Exercice financier. Classement parmi les cinq grandes banques canadiennes (BMO, BNS, CM, RY, TD).
Slide 12: Reconnaissance de l'industrie
Reconnaissance de l'industrie Une des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada Une des 10 banques les plus sûres en Amérique du Nord Une des 50 meilleures entreprises canadiennes socialement responsables Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 12
Slide 13: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 14: Services bancaires de détail et aux entreprises – Aperçu des activités
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Aperçu des activités Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises CIBC Services bancaires Services bancaires personnels aux entreprises Dépôts Dépôts – Chèques – Gestion de trésorerie – Épargne – CPG – CPG
Slide 15: Services bancaires de détail et aux entreprises – Cadre stratégique
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Cadre stratégique Accélération de la croissance rentable des revenus Objectif + Amélioration de l'expérience client Passage d'une attention axée Changement de sur le produit à une attention axée sur le client paradigme Approfondiss
Slide 16: Services bancaires de détail et aux entreprises – Soldes
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Soldes Soldes (1) Balances (G$) (1) ($B) Q3/12 T3 2012 Q2/13 T2 2013 Q3/13 T3 2013 Cartes Cards 15.2 14.6 14.8 CIBC hypothécaires Prêts Brand Mortgages de marque CIBC 89.2 96.7 100.8 Prêts CIBC personnels CIBCLending Brand Personal
Slide 17: La force de Services bancaires de détail et aux entreprises
La force de Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Troisième plus grand réseau des centres bancaires au Canada – expansion significative des centres bancaires au cours des 5 dernières années – ouverture de plus de 150 centres bancaires nouveaux, déménagés ou agrandis
Slide 18: Services bancaires de détail et aux entreprises – Revenus et rentabilité
Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises – Revenus et rentabilité Revenu (M$) Bénéfice net (M$)1 654 596 605 T3 2012 T2 2013 T3 2013 T3 2012 T2 2013 T3 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport tri
Slide 19: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 20: Gestion des avoirs – Aperçu des activités
Gestion des avoirs – Aperçu des activités Gestion des avoirs Courtage de détail – Courtage de plein exercice – Courtage autogéré Gestion d'actifs – Gestion de placements – Fonds communs de placement – Produits de portefeuille – Gestion financière institutionnelle – Gestion internationale d'actifs
Slide 21: Gestion des avoirs – Priorités stratégiques
Gestion des avoirs – Priorités stratégiques Priorités stratégiques Attirer la clientèle et Chercher de nouvelles Poursuivre les acquisitions approfondir sources et les placements les relations avec elle d'actif national • Accroître la productivité des • Recrutement profitable de • Développer la gest
Slide 22: Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité
Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité Revenus (M$)1 Bénéfice net (M$)1 T3 2012 T2 2013 T3 2013 T3 2012 T2 2013 T3 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actionnaires. Le logo CIBC est une marque dép
Slide 23: Gestion des avoirs
Gestion des avoirs Soldes de Wood Gundy (G$) Soldes de Fonds mutuels (G$) 63.8 55.0 2e rang 4e rang sur le sur le marché1 marché1 T3 2012 T3 2013 T3 2012 T3 2013 Revenus de Gestion des avoirs (M$)2 Bénéfice net de Gestion des avoirs (M$)2 305 280 FY 2011 FY 2012 FY 2011 FY 2012 1 Classement de l'ind
Slide 24: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros Le logo CIBC est une marque déposée de la
Slide 25: Services bancaires de gros – Aperçu des activités
Services bancaires de gros – Aperçu des activités Services bancaires de gros Banque Services financiers aux Marchés financiers d'investissement, entreprises, réseau mondiaux réseau mondial1 mondial1 Prise ferme de titres Prise ferme de titres Gestion de d'emprunt et de d'emprunt et de trésorer
Slide 26: Services bancaires de gros – Stratégie et priorités
Services bancaires de gros – Stratégie et priorités Présenter les produits des marchés financiers canadiens Mission au Canada et au reste du monde, et proposer ici même ceux provenant du reste du monde Être la principale banque au Canada à offrir des services bancaires de gros axés sur les clients e
Slide 27: Services bancaires de gros – Revenus et bénéfice net
Services bancaires de gros Revenus (BIE, M$)1 Bénéfice net (M$)1 223 603 551 551 193 175 T3 2012 Q3 2012 T2 2013 Q2 2013 T3 2013 Q3 Q3 T3 2012 Q2 T2 2013 Q3 T3 2013 (1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actio
Slide 28: Services bancaires de gros – Soutien de la croissance
Services bancaires de gros – Soutien de la croissance Points stratégiques Activités canadiennes essentielles Énergie Infrastructure, services de l'électricité et services publics Exploitation minière Financement immobilier Investissement dans la technologie et le talent Le logo CIBC est
Slide 29: Notes aux utilisateurs
Notes aux utilisateurs Mesures du rendement Nous utilisons un certain nombre de mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines sont calculées conformément aux PCGR, tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée selon ces principes, et, par conséquent,
Slide 30: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2003 Reported 1,950 5.22 Business interruption insurance recovery (11) (0.03) Gains on Oppenheimer sale (32) (0.09) Interest income from overpayment of income taxes (18) (0.05) Loss on loan
Slide 31: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2005 Reported (32) (0.44) Higher than normal merchant banking gains (319) (0.93) Capital repatriation 7 0.02 Gain on ACE Aviation shares (22) (0.06) Gain on sale of Juniper (64) (0.19) Inte
Slide 32: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2006 Reported 2,646 7.49 Acct'g adjustment re. mortgage loan prepayment fees 7 0.02 Interest expense re. U.S. Tax settlement 12 0.04 Mark-to-market on credit derivative portfolio 9 0.02 Rev
Slide 33: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont 2008 2009 CIBC CIBC CIBC CIBC Net Income EPS Net Income EPS ($MM) ($) ($MM) ($) Reported (2,060) (5.80) 1,174 2.73 Structured credit run-off 4,836 13.01 684 1.80 Mark-to-market on corporate loan hedging (278) (0.75) 182 0.46
Slide 34: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2010 Reported 2,452 5.95 Structured credit run-off 161 0.41 Foreign exchange gains on repatriation activities 117 0.30 Mark-to-market on corporate loan hedging 12 0.03 Reversal of interest
Slide 35: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2012 Reported net income attributable to diluted common shareholders 3,173 7.85 (Revenue)/Loss re. Structured Credit (Wholesale Bkng) 15 0.04 Loan losses in the exited U.S. leveraged financ
Slide 36: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) Q1 2013 Reported net income attributable to diluted common shareholders 771 1.91 (Gain)/Loss re. Structured Credit (Wholesale Bkng) 109 0.27 Gain on sale of our Hong Kong and Singapore-base