21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, Sep 4, 2018
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2018年中期业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2018年中期业绩发布 2018年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: DFE
7) DFE o : 2) BASHA HERE
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2018年上半年，本集团积极应对内外部经营环境的调整和变化，紧密围绕“民营企业银行、科技金融银行和综 合化服务银行”三大战略定位，改革转型落地实施初见成效，风险管控和合规经营理念不断强化，资产质量保 持基本稳定，盈利水平稳步提升，各项业务经营实现健康、平稳发展 1 盈利水平稳步增长，经营效率持续提升 实现归属于母公司股东的净利润296.18亿元，同比增长5.45% 加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为15.81%和1.00%，同比分别下降0.42个百分点和上升0.02个百分点 实现营业收入742.87亿元，同比增长6.27%；基本每股收益0.68元，同比增长0
Slide 5: 盈利水平持续提升，股东回报基本稳定
盈利水平持续提升，股东回报基本稳定 归属于母公司股东的净利润 加权平均净资产收益率（年化） （百万元人民币） 29,618 30,000 28,088 30.0% 24,000 20.0% 16.23% 18,000 15.81% 12,000 10.0% 6,000 0 0.0% 2017年1–6月 2018年1–6月 2017年1–6月 2018年1–6月 基本每股收益 平均总资产收益率（年化） （人民币元） 1.50 2.0% 1.20 1.5% 0.90 0.98% 1.00% 0.64 0.68 1.0% 0.60 0.5% 0.30 0.00 0.0% 2017年1–6月 2018
Slide 6: 收入结构持续优化，运营效率实现提升
收入结构持续优化，运营效率实现提升 营业收入 非利息净收入占营业收入比重 （百万元人民币） 80,000 74,287 60.0% 54.40% 69,904 50.0% 60,000 41.18% 40.0% 40,000 30.0% 20.0% 20,000 10.0% 0 0.0% 2017年1–6月 2018年1–6月 2017年1–6月 2018年1–6月 净息差 成本收入比1 2.00% 30.0% 1.64% 25.12% 24.35% 1.60% 1.40% 20.0% 1.20% 0.80% 10.0% 0.40% 0.00% 0.0% 2017年1–6月 2018年1–6月
Slide 7: 主动调整业务规模，经营结构持续优化
主动调整业务规模，经营结构持续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 4,000,000 6,061,143 3,052,658 3,157,881 5,902,086 5,512,274 5,653,299 2,804,307 2,966,311 6,000,000 3,000,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 总资产 总负债 发放贷款和垫款 吸收存款 交易和银行账户投
Slide 8: 风险管理不断加强，资产质量基本稳定
风险管理不断加强，资产质量基本稳定 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 2.0% 1.71% 1.72% 1.5% 根据国家宏观经济政策、产业政策和区域政策，以及监管 部门最新要求，按照董事会确定的发展战略和风险偏好， 1.0% 积极主动地调整信贷投向，不断优化资产结构 0.5% 不断完善资产业务组合管理政策，实施行业、客户、产品 0.0% 等多维度风险限额和组合管理 2017年12月31日 2018年6月30日 严控新增授信风险。做实客户准入基础工作，严格授信审 批，从源头减少信用风险隐患 拨备覆盖率 加强风险预警和风险排查工作。依托风险预警管理体系， 200.0% 155
Slide 9: 资本充足率保持优良，流动性水平不断提升
资本充足率保持优良，流动性水平不断提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 资本充足率1 10.0% 8.63% 8.64% 10.0% 8.88% 8.87% 15.0% 11.85% 11.86% 8.0% 8.0% 12.0% 6.0% 6.0% 9.0% 4.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 总权益对总资产比率 杠杆率2 流动性比例1,3 8.0% 8.0% 50.0% 44.42% 6.60%
Slide 10: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 9
Slide 11: 做强公司业务，持续提升专业化能力
做强公司业务，持续提升专业化能力 积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战，坚持改革转型和业务发展两手抓，以转型促发展，扎实推进 民企战略，强化客群分层经营，坚持优质负债立行，优化资产业务结构，加快产品创新升级，持续做强公司业 务 对公一般贷款规模1 对公存款客户数1 （百万元人民币） （千户） 1,780,649 1,800,000 1,617,816 1,200 1,092.6 1,012.8 1,000 1,200,000 800 600 600,000 400 200 0 0 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 新型投行业务模式
Slide 12: 零售银行业务及客户规模快速增长
零售银行业务及客户规模快速增长 零售改革转型落地实施，各项举措稳步推进。坚持以客群经营为中心，承接民企战略，打造民企生态圈、小微 、私银企业家三大核心客群 零售业务收入在公司营业收入占比1 零售贷款规模1 （百万元人民币） 50% 1,159,172 1,200,000 1,088,918 40% 36.15% 36.56% 800,000 30% 20% 400,000 10% 0% 0 2017年1-6月 2018年1-6月 2017年12月31日 2018年6月30日 个人客户金融资产1 个人非零客户数1 （百万元人民币） （千户） 1,578,087 1,600,000 1,436,3
Slide 13: 继续深化小微金融发展新模式，业务规模快速上升
继续深化小微金融发展新模式，业务规模快速上升 深入推进小微金融发展新模式，加大产品与服务创新，夯实客户基础，进一步提升综合金融服务能力，实现贷 款规模有力新增，推进收入来源多元化；强化金融科技支撑，提升智能化服务及数字化管理能力 小微贷款规模1 小微客户数1 （百万元人民币） （千户） 398,745 400,000 359,147 8,000 7,102.4 5,924.2 300,000 6,000 200,000 4,000 100,000 2,000 0 0 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年12月31日 2018年6月30日 小微贷款抵质押 占比1 75.64%
Slide 14: 创新发展信用卡业务，打造特色私人银行业务
创新发展信用卡业务，打造特色私人银行业务 信用卡业务向“千禧一代”核心目标客群进行战略聚焦，从品牌定位、产品设计、权益配置、经营场景等多方 面，为目标客群聚焦提供全面支撑；私人银行财富管理体系建设成效显著 ，专业化经营加强，进一步发挥企 业家特色客群的价值枢纽作用，为企业级客群提供一站式的综合金融服务，打造企业家首选的私人银行 信用卡实现交易额1 信用卡手续费及佣金收入1 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,200,000 15,000 1,024,257 12,632 12,000 900,000 9,843 726,349 9,000 600,000 6,000 300,000 3,0
Slide 15: 做优金融市场业务，持续提升盈利能力
做优金融市场业务，持续提升盈利能力 同业业务坚持从产品导向向客户导向转变，强化同业客群经营，优化同业业务结构，实现同业业务稳定、健康 发展，风险质量管控水平良好 资产托管规模余额1 远期结售汇、人民币外汇掉期 贵金属交易金额1, 2 交易量1 （百万元人民币） （百万美元） （百万元人民币） 10,000,000 800,000 900,000 716,188 820,139 8,223,737 700,000 800,000 7,739,652 8,000,000 700,000 600,000 600,000 500,000 6,000,000 500,000 400,000 339,39
Slide 16: 做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈
做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈 本公司抢抓市场机遇，紧紧围绕客户需求痛点，充分应用新兴金融科技，积极试水网络金融新型模式，持续创 新直销银行、零售网络金融、公司网络金融、网络支付等平台、产品和服务，客户体验进一步提升，市场份额 稳居商业银行第一梯队 直销银行客户管理金融资产规模1 直销银行客户规模1 （百万元人民币） （千户） 200,000 15,114.7 160,000 147,976 16,000 120,000 104,746 12,000 10,914.5 80,000 8,000 40,000 4,000 0 0 2017年12月31日 2018年6月30日 2017年1
Slide 17: 全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局
全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局 香港分行积极贯彻本公司“做强公司、做大零售、做优金融市场”的发展战略，落实改革转型及三年规划实施 方案，不断完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务，充分发挥本公司海外业务平台作用，业务发 展稳健，效益持续提升 海外平台业务发展稳健，效益持续提升 凭借与总行跨境联动的优势，重点聚焦“一带一路”、“粤港澳大湾区”等战略机遇，针对符合国家对外投资政策的优质“走 出去”客户，为其提供专业的跨境金融解决方案 深耕特色业务领域，实现了小米、搜狗、京东、趣头条等一系列业内有影响力的项目落地，强化了香港分行在上市公司私有 化、跨境并购业务，以及医疗健康
Slide 18: DFE
DFE 7) (— 2 - XY S 2) Asin HERB
Slide 19: 公司发展展望
公司发展展望 未来三年，本公司致力于成为一家特色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，明确“民营企业的银行、科 技金融的银行、综合服务的银行”三大战略定位 做民营企业的银行 做科技金融的银行 做综合服务的银行 • 聚焦优质大中型民企、核心企业供应链上 • 大力发展直销银行、小微 • 加快业务多元化布局，建立“一个民生” 下游、小微企业 线上微贷、信用卡线上获 的交叉销售和业务协同体系 客等业务 • 通过为民企客户及企业高管提供一体化、 • 通过“商行+投行+交易银行”、“融资+ 个性化、综合化金融服务 • 成立科技公司，加强科技 融智+融商”综合服务模式，为客户提供 能力建设 综合金融服务 •
Slide 20: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 2018年 2017年 财务状况表主要数据 2018年 2017年 (百万元人民币，每股数据除外) 1-6月 1-6月 增长率（%） (百万元人民币) 6月30日 12月31日 增长率（%） 营业收入 74,287 69,904 6.27 资产总额 6,061,143 5,902,086 2.69 其中：利息净收入 33,874 41,115 (17.61) 其中：发放贷款和垫款总额 3,052,658 2,804,307 8.86 非利息净收入 40,413 28,789 40.38 负债总额 5,653,299 5,512,274
Slide 21: 谢谢
谢谢 20