Banco Santander, S.a. · BME:SAN
Banco Santander — 9M 2023 Earnings Presentation
74 slides from Banco Santander's earnings presentation, Oct 25, 2023
Slide 1: Presentación de resultados: Información complementaria 9M'23
25 de octubre de 2023 Presentación de resultados: Información complementaria — 9M’23 Q1’23 Earnings presentation v080323pm
Slide 2: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, este informe incluye ciertas medidas alternati
Slide 3: Información importante
Información importante Los factores importantes destacados a continuación, junto con otros mencionados en este informe y otros factores de riesgo, incertidumbres o contingencias detalladas en nuestro último Informe Anual bajo Form 20-F y posteriores Form 6-Ks registrados o presentados ante la SEC, a
Slide 4: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 4
Slide 5: Los niveles de capital de Santander exceden ampliamente los mínimos regulatorios
Los niveles de capital de Santander, tanto phased-in como fully loaded, exceden ampliamente los mínimos regulatorios exigidos Requerimientos de capital SREP y MDA* Requerimientos regulatorios (fully-loaded)** Sep-23 Sep-23 16,31% 16,21% >15% +283pb T2 13,48% 2,55% 13,48% +273pb 2,52% 2,00% T2 1,42%
Slide 6: Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales
Cartera de bonos diversificada, representa únicamente el 7% de activos totales Cartera de bonos %, Sep-23 Otros Sudamérica Cartera de 5% Chile España liquidez 10% 24% €30MM • La cartera de bonos representa el 7% Brasil de los activos totales 10% €126MM • Duración HTC&S: 1,4 años Cartera ALCO riesgo
Slide 7: Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado
Modelo de liquidez y financiación conservador y descentralizado €32MM1 emitidos en mercados públicos en 9M’23 Perfil de vencimientos altamente gestionable MM €, Sep-23 MM €, Sep-23 16,9 16,0 11,3 7,7 9,1 0,8 0,7 Cédulas 0,2 4,6 0,2 4,2 8,6 0,3 18,8 19,2 2,5 Senior 15,8 10,0 2,9 4,3 2,1 9,8 3,5 3,3 0
Slide 8: Emisiones realizadas en 9M'23 respecto al plan de financiación del año
Emisiones realizadas en 9M’23 respecto al plan de financiación del año Plan de financiación 2023 MM €, Sep-23 Híbridos SNP + Senior Cédulas TOTAL Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos Plan Emitidos 1 3 Banco Santander, S.A 0,5 - 1,5 3,3 9-10 8,9 6-7 4,0 15,5 - 18,5 16,2 2 UK - - 3-4 2,0 5-6 2,1
Slide 9: TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A.
TLAC/MREL del Grupo de Resolución encabezado por Banco Santander, S.A. TLAC Sep-23(e) MREL Sep-23(e) % %, MM € 150,6 37,3% 3,6% 21,1 Senior 25,7% 3,8% 27,6 SNP 3,8% 4,1 Subordinado 3,8% 12,7 T2 8,0 AT1 Req. 15,6% 33,6% 29,8% 4,1% Req. 8,8% 21,8% 18,0% 77,1 CET1 2,0% 11,5% 6,8% % APRs % LE % APRs % L
Slide 10: Balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez
Tenemos un balance bien financiado, diversificado, prudente y con elevada liquidez (elevado peso de los depósitos) que se refleja en unas sólidas ratios de liquidez Balance de liquidez Ratio de cobertura Coef. de financiación MM €, Sep-23 1.509 1.509 de liquidez (LCR) estable neta (NSFR) 1 Sep 23 Ju
Slide 11: Prueba de estrés de la EBA: mayor beneficio después de impuestos
En la prueba de estrés de la EBA, Santander obtuvo el mayor beneficio después de impuestos tanto en el escenario base como en el escenario adverso Beneficio después de impuestos: Beneficio después de impuestos: escenario base (millones de euros)1 escenario adverso (millones de euros)1 Santander 47.1
Slide 12: Menor impacto en capital que sus comparables en el escenario adverso
Santander tuvo un menor impacto en capital que sus comparables en el escenario adverso, mejorando de forma significativa su posición relativa y terminó por encima de la media de sus peers CET1 fully loaded: 2022 (%) CET1 fully loaded: escenario adverso 2025 (%) P10 17,2 P9 13,1 P9 16,4 P8 12,5 P8 16
Slide 13: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 13
Slide 14: Rentabilidad del crédito (%)
Rentabilidad del crédito (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 Europa 2,09 2,23 2,46 2,87 3,45 3,82 4,17 España 1,72 1,77 1,96 2,46 3,31 3,80 4,27 Reino Unido 2,25 2,33 2,46 2,71 2,94 3,16 3,38 Portugal 1,46 1,48 1,69 2,37 3,33 4,03 4,63 Polonia 4,64 6,22 7,28 7,64 8,26 8,42 8,49 Norteaméric
Slide 15: Coste de los depósitos (%)
Coste de los depósitos (%) 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 Europa 0,08 0,14 0,25 0,53 0,81 1,03 1,24 España 0,05 0,05 0,09 0,22 0,53 0,72 0,90 Reino Unido 0,12 0,21 0,35 0,79 1,10 1,37 1,64 Portugal 0,01 0,02 0,02 0,04 0,14 0,26 0,38 Polonia 0,16 0,49 1,00 1,58 1,75 1,89 1,91 Norteamérica
Slide 16: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 16
Slide 17: Cobertura por fases
Cobertura por fases Exposición ¹ Cobertura Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Dic-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Fase 1 967 998 1.030 1.004 1.005 1.011 1.002 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Fase 2 68 66 70 69 72 75 77 7,7% 8,0% 8,5% 7,7% 7,7% 7,4% 7,2% 7,0%
Slide 18: Ratio de morosidad (%)
Ratio de morosidad (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Europa 3,01 2,63 2,58 2,37 2,35 2,35 2,32 España 4,47 3,83 3,69 3,27 3,19 3,11 3,06 Reino Unido 1,42 1,17 1,16 1,21 1,27 1,32 1,42 Portugal 3,42 3,33 3,03 2,99 3,05 3,09 2,48 Polonia 3,50 3,45 3,63 3,80 3,66 3,74 3,63 Norteaméri
Slide 19: Ratio de cobertura total (%)
Ratio de cobertura total (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Europa 49,1 50,2 49,7 51,8 51,0 51,1 51,1 España 50,4 49,4 49,3 51,0 49,9 50,7 51,2 Reino Unido 26,1 32,9 32,4 33,8 33,1 32,0 31,9 Portugal 72,8 74,3 76,3 79,3 80,3 81,8 84,6 Polonia 78,5 76,0 74,8 74,0 75,2 74,0 76,5 Nort
Slide 20: Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Septiembre 2023
Activos deteriorados y Fondos de cobertura. Evolución por áreas operativas. Septiembre 2023 Activos deteriorados Fondos de cobertura Digital Consumer Digital Consumer Bank, 7,9% Bank, 10,7% Otros Sudamérica, 0,7% Argentina, 0,3% España, 18,5% Otros Sudamérica, 1,0% Chile, 6,6% España, 24,7% Argentin
Slide 21: Coste del riesgo (%)
Coste del riesgo (%) Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dic-22 Mar-23 Jun-23 Sep-23 Europa 0,37 0,37 0,36 0,39 0,42 0,42 0,44 España 0,88 0,79 0,71 0,61 0,62 0,62 0,62 Reino Unido (0,08) (0,02) 0,02 0,12 0,12 0,11 0,12 Portugal 0,03 (0,05) (0,12) 0,04 0,06 0,10 0,17 Polonia 0,65 0,95 1,07 1,43 1,71 1,87 1,98 Nort
Slide 22: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 22
Slide 23: Grupo Santander (millones de euros)
Grupo Santander (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 8.855 9.554 10.051 10.159 10.185 10.735 11.219 +4,5% 28.460 32.139 +12,9% Comisiones netas 2.812 3.040 3.015 2.923 3.043 3.060 3.119
Slide 24: Grupo Santander (millones de euros constantes)
Grupo Santander (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 8.976 9.232 9.577 10.062 10.090 10.647 11.402 +7,1% 27.785 32.139 +15,7% Comisiones netas 2.849 2.949 2.898 2.931 3.027 3
Slide 25: Europa (millones de euros)
Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.839 2.981 3.179 3.567 3.597 3.968 4.222 +6,4% 8.998 11.787 +31,0% Comisiones netas 1.154 1.162 1.125 1.051 1.168 1.076 1.084 +0,7% 3.441 3.
Slide 26: Europa (millones de euros constantes)
Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.797 2.955 3.171 3.578 3.631 3.961 4.195 +5,9% 8.923 11.787 +32,1% Comisiones netas 1.153 1.160 1.126 1.053 1.173 1.075 1.080 +0,
Slide 27: España (millones de euros)
España (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 998 1.017 1.119 1.405 1.460 1.701 1.741 +2,4% 3.134 4.903 +56,4% Comisiones netas 745 730 697 646 752 661 635 -4,0% 2.172 2.047 -5,7% Resulta
Slide 28: Reino Unido (millones de euros)
Reino Unido (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.192 1.227 1.277 1.297 1.283 1.300 1.344 +3,4% 3.695 3.927 +6,3% Comisiones netas 92 110 93 95 83 84 97 +14,7% 295 264 -10,6% Resultado
Slide 29: Reino Unido (millones de euros constantes)
Reino Unido (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.146 1.195 1.255 1.294 1.301 1.299 1.327 +2,2% 3.595 3.927 +9,3% Comisiones netas 89 107 92 95 84 84 96 +13,6% 287 264 -8,1%
Slide 30: Reino Unido (millones de libras)
Reino Unido (millones de libras) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 997 1.040 1.092 1.127 1.133 1.130 1.156 +2,2% 3.129 3.419 +9,3% Comisiones netas 77 93 80 82 73 73 83 +13,6% 250 230 -8,1% Resultado po
Slide 31: Portugal (millones de euros)
Portugal (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 170 171 175 231 261 314 439 +40,0% 516 1.014 +96,6% Comisiones netas 122 123 121 118 124 111 117 +5,3% 366 352 -3,7% Resultado por operacio
Slide 32: Polonia (millones de euros)
Polonia (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 407 486 530 552 586 623 662 +6,2% 1.424 1.871 +31,3% Comisiones netas 138 130 135 125 145 144 148 +2,7% 403 437 +8,3% Resultado por operacio
Slide 33: Polonia (millones de euros constantes)
Polonia (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 411 493 548 568 602 618 651 +5,3% 1.452 1.871 +28,8% Comisiones netas 139 132 140 129 149 142 145 +1,9% 411 437 +6,2% Resultado p
Slide 34: Polonia (millones de zlotys)
Polonia (millones de zlotys) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.881 2.261 2.510 2.602 2.759 2.830 2.980 +5,3% 6.652 8.569 +28,8% Comisiones netas 637 605 641 591 682 653 665 +1,9% 1.883 2.000 +6,2% Res
Slide 35: Otros Europa (millones de euros)
Otros Europa (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 72 80 77 83 7 30 36 +19,8% 229 73 -68,2% Comisiones netas 56 69 79 68 65 75 87 +16,0% 205 228 +11,1% Resultado por operaciones financie
Slide 36: Otros Europa (millones de euros constantes)
Otros Europa (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 73 79 74 80 6 30 36 +19,5% 226 73 -67,9% Comisiones netas 57 69 77 66 65 75 87 +16,0% 203 228 +12,1% Resultado por operacion
Slide 37: Norteamérica (millones de euros)
Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.131 2.352 2.619 2.603 2.448 2.483 2.602 +4,8% 7.102 7.533 +6,1% Comisiones netas 443 494 513 508 521 555 560 +0,9% 1.450 1.637 +12,9%
Slide 38: Norteamérica (millones de euros constantes)
Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.328 2.422 2.563 2.560 2.474 2.490 2.570 +3,2% 7.313 7.533 +3,0% Comisiones netas 498 522 516 511 532 556 548 -1,4% 1.536 1
Slide 39: Estados Unidos (millones de euros)
Estados Unidos (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.378 1.499 1.669 1.594 1.465 1.436 1.414 -1,5% 4.546 4.314 -5,1% Comisiones netas 197 198 194 183 190 200 189 -5,4% 588 579 -1,5% Re
Slide 40: Estados Unidos (millones de euros constantes)
Estados Unidos (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.428 1.474 1.555 1.503 1.451 1.443 1.420 -1,5% 4.457 4.314 -3,2% Comisiones netas 204 194 179 172 188 201 190 -5,4% 576 5
Slide 41: Estados Unidos (millones de dólares)
Estados Unidos (millones de dólares) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.546 1.597 1.684 1.627 1.572 1.562 1.538 -1,5% 4.826 4.672 -3,2% Comisiones netas 221 210 193 186 203 218 206 -5,4% 624 627 +0,5%
Slide 42: México (millones de euros)
México (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 753 853 950 1.009 983 1.045 1.186 +13,5% 2.556 3.213 +25,7% Comisiones netas 245 283 303 309 320 344 356 +3,4% 831 1.019 +22,6% Resultado por
Slide 43: México (millones de euros constantes)
México (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 900 948 1.009 1.058 1.022 1.045 1.147 +9,8% 2.856 3.213 +12,5% Comisiones netas 293 315 321 323 332 344 343 -0,3% 928 1.019 +9,8%
Slide 44: México (millones de pesos mexicanos)
México (millones de pesos mexicanos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 17.319 18.241 19.417 20.360 19.669 20.110 22.081 +9,8% 54.978 61.860 +12,5% Comisiones netas 5.641 6.061 6.170 6.210 6.400 6.619 6.
Slide 45: Otros Norteamérica (millones de euros)
Otros Norteamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 3 2 -23,5% 0 5 — Comisiones netas 1 13 17 16 12 11 15 +35,1% 31 38 +24,2% Resultado por operaciones financieras y o
Slide 46: Otros Norteamérica (millones de euros constantes)
Otros Norteamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 0 (0) (0) 0 0 3 2 -23,5% 0 5 — Comisiones netas 1 13 17 16 12 11 15 +35,1% 31 38 +24,2% Resultado por operaciones fina
Slide 47: Sudamérica (millones de euros)
Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 3.037 3.390 3.411 3.141 3.163 3.314 3.356 +1,3% 9.838 9.833 -0,0% Comisiones netas 1.013 1.162 1.174 1.165 1.166 1.229 1.264 +2,9% 3.350
Slide 48: Sudamérica (millones de euros constantes)
Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 3.026 3.043 3.017 3.086 3.010 3.223 3.600 +11,7% 9.085 9.833 +8,2% Comisiones netas 996 1.047 1.054 1.169 1.134 1.205 1.320 +9
Slide 49: Brasil (millones de euros)
Brasil (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.143 2.279 2.251 2.229 2.105 2.180 2.327 +6,7% 6.672 6.612 -0,9% Comisiones netas 743 857 812 884 817 858 902 +5,1% 2.412 2.577 +6,8% Result
Slide 50: Brasil (millones de euros constantes)
Brasil (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2.311 2.198 2.188 2.205 2.164 2.167 2.281 +5,3% 6.697 6.612 -1,3% Comisiones netas 801 830 789 876 840 853 884 +3,6% 2.420 2.577 +
Slide 51: Brasil (millones de reales brasileños)
Brasil (millones de reales brasileños) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 12.527 11.912 11.859 11.953 11.731 11.745 12.364 +5,3% 36.297 35.840 -1,3% Comisiones netas 4.342 4.501 4.275 4.746 4.550 4.625 4
Slide 52: Chile (millones de euros)
Chile (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 483 554 402 332 371 356 241 -32,5% 1.440 968 -32,8% Comisiones netas 112 110 120 127 153 163 133 -18,5% 341 449 +31,7% Resultado por operacion
Slide 53: Chile (millones de euros constantes)
Chile (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 492 561 423 350 363 349 255 -26,9% 1.477 968 -34,5% Comisiones netas 114 111 125 133 150 160 140 -12,8% 350 449 +28,4% Resultado po
Slide 54: Chile (millones de pesos chilenos)
Chile (millones de pesos chilenos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 437.644 498.964 376.457 311.342 322.790 310.631 227.113 -26,9% 1.313.065 860.533 -34,5% Comisiones netas 101.410 98.614 111.094 117.9
Slide 55: Argentina (millones de euros)
Argentina (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 300 432 616 431 532 606 629 +3,8% 1.347 1.767 +31,1% Comisiones netas 121 143 182 97 137 145 164 +13,2% 445 446 +0,2% Resultado por operac
Slide 56: Argentina (millones de euros constantes)
Argentina (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 100 159 267 382 326 534 907 +69,8% 526 1.767 +236,0% Comisiones netas 40 53 81 103 84 129 233 +80,3% 174 446 +156,6% Resultado
Slide 57: Argentina (millones de pesos argentinos)
Argentina (millones de pesos argentinos) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 36.978 58.765 99.007 141.515 120.749 197.821 335.842 +69,8% 194.750 654.412 +236,0% Comisiones netas 14.875 19.625 29.856 38.13
Slide 58: Otros Sudamérica (millones de euros)
Otros Sudamérica (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 111 125 142 150 154 172 160 -7,1% 378 486 +28,7% Comisiones netas 38 52 62 58 59 62 65 +4,7% 152 187 +23,0% Resultado por operacion
Slide 59: Otros Sudamérica (millones de euros constantes)
Otros Sudamérica (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 122 125 139 148 156 173 157 -9,2% 386 486 +26,0% Comisiones netas 41 53 60 58 60 63 64 +1,9% 154 187 +21,5% Resultado po
Slide 60: Digital Consumer Bank (millones de euros)
Digital Consumer Bank (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 1.020 1.012 1.000 990 1.029 1.011 1.069 +5,7% 3.032 3.110 +2,6% Comisiones netas 206 219 204 215 191 203 210 +3,5% 629 604 -3,
Slide 61: Digital Consumer Bank (millones de euros constantes)
Digital Consumer Bank (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 998 993 983 980 1.028 1.014 1.068 +5,3% 2.973 3.110 +4,6% Comisiones netas 205 218 203 214 191 203 210 +3,4% 626 60
Slide 62: Centro Corporativo (millones de euros)
Centro Corporativo (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses (172) (181) (157) (142) (52) (42) (30) -27,4% (510) (124) -75,7% Comisiones netas (3) 2 (2) (16) (3) (3) 1 — (3) (6) +104,5% Resu
Slide 63: Banca Comercial (millones de euros)
Banca Comercial (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 8.112 8.635 9.058 9.050 8.977 9.524 9.822 +3,1% 25.805 28.323 +9,8% Comisiones netas 1.807 1.982 1.968 1.896 1.901 1.965 2.013 +2,5%
Slide 64: Banca Comercial (millones de euros constantes)
Banca Comercial (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 8.241 8.383 8.688 8.968 8.926 9.454 9.943 +5,2% 25.311 28.323 +11,9% Comisiones netas 1.823 1.916 1.887 1.903 1.889 1.949
Slide 65: Corporate & Investment Banking (millones de euros)
Corporate & Investment Banking (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 783 929 916 919 838 774 950 +22,7% 2.629 2.562 -2,5% Comisiones netas 529 500 489 464 619 554 531 -4,0% 1.517 1.704 +
Slide 66: Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes)
Corporate & Investment Banking (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 776 865 820 907 796 757 1.009 +33,3% 2.461 2.562 +4,1% Comisiones netas 532 483 468 465 615 549 539 -1,8%
Slide 67: Wealth Management & Insurance (millones de euros)
Wealth Management & Insurance (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 131 167 227 322 413 456 454 -0,5% 525 1.323 +152,1% Comisiones netas 322 333 328 309 309 317 319 +0,6% 984 944 -4,0% R
Slide 68: Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes)
Wealth Management & Insurance (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 130 162 219 318 411 455 457 +0,5% 511 1.323 +159,1% Comisiones netas 326 326 315 307 304 314 326 +3,7% 966
Slide 69: PagoNxt (millones de euros)
PagoNxt (millones de euros) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2 3 6 11 9 22 24 +8,3% 11 55 +397,0% Comisiones netas 157 222 231 270 218 228 255 +11,8% 611 701 +14,8% Resultado por operaciones financiera
Slide 70: PagoNxt (millones de euros constantes)
PagoNxt (millones de euros constantes) Var Var Resultados ordinarios 1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 3T'23 / 2T'23 9M'22 9M'23 9M'23 / 9M'22 Margen de intereses 2 3 6 11 10 22 24 +6,7% 11 55 +396,2% Comisiones netas 171 222 230 272 222 227 252 +11,1% 624 701 +12,4% Resultado por operacione
Slide 71: Información complementaria
Información complementaria Gestión de balance y capital Rentabilidad del crédito y coste de los depósitos Morosidad, cobertura y coste del riesgo Cuentas trimestrales de resultados Glosario 71
Slide 72: Glosario - Acrónimos
Glosario - Acrónimos ▪ ALACs: Activos líquidos de alta calidad (HQLA por sus ▪ FUR: Fondo Único de Resolución ▪ RoTE: Return on tangible equity / Rentabilidad sobre siglas en inglés) fondos propios tangibles ▪ JGA: Junta General de Accionistas ▪ ALCO: Assets and Liabilities Committee (Comité de ▪ SA
Slide 73: Glosario - Definiciones
Glosario - Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA ✓ RoTE: Retorno sobre capital tangible: beneficio atribuido al Grupo / Promedio de: patrimonio neto (sin minoritarios) - activos intangibles (que incluyen fondo de comercio) ✓ RoRWA: Retorno sobre activos ponderados por riesgo: resultado consolidado
Slide 74: Gracias.
Gracias. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser: