Modiin Energy-limited Partnership · TASE:MDIN

Modiin Energy-limited Partnership — Modiin Energy — Merger or Acquisition (June 2026)

18 slides from Modiin Energy-limited Partnership's merger presentation, June 2026

  1. Slide 1: Modiin Energy

    odiin Energy

  2. Slide 2: Forward-looking information

    ‫מידע צופה‬ ‫פני עתיד‬ ‫המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של מודיעין‪-‬אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת (להלן‪" :‬השותפות") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬והיא נועדה אך ורק למסירת מידע‪.‬‬ ‫מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ואינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה השותפות לציבור‪.‬‬ ‫במצגת

  3. Slide 3: Modiin Energy snapshot

    ‫מודיעין אנרגיה‬ ‫תמונת מצב‬ ‫‪Israel‬‬ ‫• שותפות נפט וגז ציבורית‬ ‫‪Shimshon‬‬ ‫)‪Offshore (~10% WI‬‬ ‫• התמקדות בנכסים מפיקים‬ ‫בארה"ב‬ ‫• מבנה ללא תמלוגי על‬ ‫לשותף הכללי‬ ‫‪California‬‬ ‫)‪GrapeVine (22.5% WI‬‬ ‫הכנסות בשנת ‪2025‬‬ ‫סך ההפקה בשנת ‪2025‬‬ ‫)‪Cassini (35.6% WI‬‬ ‫‪$100‬‬ ‫‪1.5M‬‬

  4. Slide 4: Partnership strategy

    ‫יצירת תזרים חזק ויציב‪,‬‬ ‫עם אופק ברור לחלוקות‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫השותפות‬ ‫בניית פלטפורמת‬ ‫כניסה לנכסים מפיקים‬ ‫צמיחה מתמשכת‬ ‫בקנה מידה גדול‬ ‫לצד שותפים חזקים‬ ‫‪ Offshore‬ו‪Onshore-‬‬ ‫הגדלה מהירה של‬ ‫מימון‬ ‫בסיס ההפקה‬ ‫אטרקטיבי לנכסים‬ ‫בצורה משמעותית‬

  5. Slide 5: Big Foot 12.5%

    Modiin Energy 12.5% nw'ni axnn Big Foot

  6. Slide 6: The asset: Big Foot

    ‫הנכס‪BIG FOOT :‬‬ ‫תוצאות חזקות (‪)12.5%‬‬ ‫מיקום‬ ‫הכנסות‬ ‫הפקה‬ ‫‪Walker Ridge Block 29‬‬ ‫‪ 100‬מיליון‪$‬‬ ‫‪ ~1.5‬מיליון חביות‬ ‫‪2025‬‬ ‫מיסיסיפי‬ ‫אלבמה‬ ‫‪ 32‬מיליון‪$‬‬ ‫‪ ~454‬אלפי חביות‬ ‫‪Q1.26‬‬ ‫טקסס‬ ‫לואיזיאנה‬ ‫ניו אורלינס •‬ ‫אמינות תפעולית מצוינת‬ ‫מפרץ‬ ‫מקסיקו‬ ‫‪Uptime 96%‬‬ ‫

  7. Slide 7: Advantages of the transaction

    ‫יתרונות העסקה‬ ‫• נכס דגל מניב המייצר תזרים גבוה – שינוי פני השותפות‬ ‫• נכס ללא מיסי הפקה מדינתיים תומך בחיזוק התזרים‬ ‫• קיזוז משמעותי ממחיר הרכישה‬ ‫• סביבת מחירי נפט חזקה מאז החתימה‪ ,‬משפרת את כלכלת העסקה‬ ‫• שותפים מהמובילים בתעשייה‬

  8. Slide 8: Asset purchased well below reserve report value

    ‫רכישת נכס במחיר נמוך משמעותית‬ ‫משוויו על פי דוח העתודות‬ ‫‪$230M‬‬ ‫שווי הנכס על פי דוח עתודות ←‬ ‫שווי ‪2P‬‬ ‫מדוח המשאבים‬ ‫ליום ‪1.4.26‬‬ ‫כ‪*$125M-‬‬ ‫מחיר רכישה‬ ‫משוער ליום‬ ‫‪7.7.26‬‬ ‫* יובהר‪ ,‬בהשוואה למועד דוח העתודות (ליום ‪ ,)1.4.26‬מחיר הרכישה החזוי נטו‪ ,‬הינו כ‪-‬‬ ‫‪ 150‬מיליון דו

  9. Slide 9: Big Foot operator and partners

    ‫ המפעיל והשותפים‬BIG FOOT 12.5% 27.5% 60% Modiin Equinor Chevron (operator)

  10. Slide 10: Additional opportunities around Big Foot

    ‫אגן עם תשתיות מפותחות‬ ‫השדה מחובר לתשתיות הולכה‬ ‫מפותחות אשר מאפשרות הסכמי‬ ‫מכירה יעלים‪.‬‬ ‫אפשרות לחיבור תגליות נפט וגז‬ ‫נוספות במרחב ל‪Big Foot-‬‬

  11. Slide 11: Transaction structure

    ‫מבנה העסקה‬ ‫רכישת ‪12.5%‬‬ ‫מהזכויות במאגר באמצעות חברה‬ ‫בבעלות מלאה של מודיעין‬ ‫תמלוגים למוכרת‬ ‫מחיר נטו‬ ‫בגובה ‪ 1%-3%‬מחלקה של מודיעין‬ ‫כ‪ 125-‬מיליון דולר*‬ ‫‪ 190‬מיליון דולר ברוטו בקיזוז‬ ‫הסבת הסכמים קיימים‬ ‫תקבולים נטו מיום ‪1.7.25‬‬ ‫כחלק מההסכם וללא הפרעה לתפעול‬ ‫צפי להשלמת העסקה‬

  12. Slide 12: Transaction financing

    ‫מימון העסקה‬ ‫מימון בנקאי עד ‪70%‬‬ ‫מעלות העסקה נטו‬ ‫‪70%‬‬ ‫בתוספת הון חוזר‬ ‫ועלויות עסקה‬ ‫‪~ $125 M‬‬ ‫מחיר נטו *‬ ‫‪125‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫הון עצמי ‪30%‬‬ ‫‪$190 M‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫מקורות השותפות לרבות‬ ‫גיוס הון‬ ‫(‪ 10‬מיליון דולר הופקדו במועד‬ ‫חתימת ההסכם)‬ ‫‪$ 65M‬‬ ‫קיזוז תמורה שהתקבלה אצל המו

  13. Slide 13: Big Foot projected financial data (12.5%)

    ‫‪ :BIG FOOT‬נתונים פיננסים חזויים (‪)12.5%‬‬ ‫נתונים מצטברים מאפריל ‪ - 2026‬מאי ‪2035‬‬ ‫תזרים מזומנים‬ ‫לפני שירות חוב‪:‬‬ ‫‪EBIDTA‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הפקה‬ ‫‪Big‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪Foot‬‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליון דולר‬ ‫מיליון חביות‬ ‫* הנתונים בשקף מבוססים על דוח המשאבים של

  14. Slide 14: Oil curve declining

    ‫עקום הנפט יורד‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫• דוח המשאבים מבוסס‬ ‫על עקום נפט ל‪1.4.26-‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫• העקום מציג ירידה חדה‬ ‫במחיר הנפט‬ ‫‪70.00‬‬ ‫• המחיר הממוצע נמוך מ‪-‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪ 70‬דולר לחבית לאורך‬ ‫חיי הפרויקט‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪40.00‬‬

  15. Slide 15: Big Foot projected financial data (12.5%)

    ‫‪ :BIG FOOT‬נתונים פיננסים חזויים (‪)12.5%‬‬ ‫הפקה מצטברת (אלפי חביות)‬ ‫והכנסות מצטברות (אלפי ‪)$‬‬ ‫**‬ ‫‪ EBITDA‬מצטבר ותזרים מזומנים‬ ‫מצטבר לפני שירות חוב (אלפי ‪)$‬‬ ‫**‬ ‫הנתונים בשקף מבוססים על דוח המשאבים של הפרויקט בקטגוריית ‪ ,2P‬שפורסם ביום ‪9.6.26‬‬ ‫*‬ ‫** הנתונים לשנת ‪ 2026‬אינם מיצ

  16. Slide 16: Partnership with Eventide

    ‫השותפות עם ‪Eventide‬‬ ‫פלטפורמה משותפת‬ ‫‪ Eventide‬הינו גוף השקעות‪,‬‬ ‫לנכסים נוספים במפרץ אמריקה‬ ‫תפעול והפקה המתמחה בתחום‬ ‫הנפט והגז בארה"ב‬ ‫כחלק מההסכם‪Eventide ,‬‬ ‫מנוהל על‪-‬ידי בכירים בתעשייה‬ ‫הודיעה על כוונתה להשקיע הון‪,‬‬ ‫עם עשרות שנות ניסיון מצטבר‬ ‫בתמורה ל‪ 10%-‬ממניות‬ ‫‪ME Bi

  17. Slide 17: Summary

    ‫בהכנסות‬ ‫סיכום‬ ‫בתזרים‬ ‫המזומנים‬ ‫צמיחה חדה בפרמטרים‬ ‫‪x6‬‬ ‫התפעוליים והפיננסיים ←‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫בהפקה היומית‬ ‫זרז צמיחה עתידית‪:‬‬ ‫כניסה לאחת מזירות‬ ‫ההפקה האטרקטיביות‬ ‫בעולם‬ ‫שותפות עם חברות‬ ‫‪ Tier1‬בתעשייה‬ ‫עסקה אסטרטגית‬ ‫שמשנה את‬ ‫פני השותפות‬ ‫נכס איכותי‪ ,‬תזרימי‬ ‫ועם פוטנציאל

  18. Slide 18: Thank you

    !‫תודה‬ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Modiin Energy — Merger or Acquisition (June 2026) on 6ix