Defama Deutsche Fachmarkt Ag · XETR:DEF

Defama Deutsche Fachmarkt — H1 2020 Earnings Presentation

16 slides from Defama Deutsche Fachmarkt's earnings presentation, Jul 29, 2020

  1. Slide 1: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Halbjahreszahlen 2020

    Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Halbjahreszahlen 2020 29. Juli 2020

  2. Slide 2: Equity Story

    EQUITY STORY DEFAMA sucht und erwirbt zum langfristigen Bestandsaufbau • etablierte Fachmarkt‐ und Einkaufszentren • mit mindestens zwei bonitätsstarken Filialisten als (Anker‐)Mietern • ohne größeren Leerstand und/oder Investitionsbedarf • bei Objektgrößen meist zwischen 1 und 5 Millionen Euro Kauf

  3. Slide 3: Kennzahlen H1/2020

    KENNZAHLEN H1/2020 Portfoliowert Umsatz in Mio. € in Mio. € 157 160 +32% 8 +21% 6,61 119 120 6 5,47 80 4 40 2 0 0 30.06.2019 30.06.2020 H1/2019 H1/2020 Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 3

  4. Slide 4: Kennzahlen H1/2020

    KENNZAHLEN H1/2020 Nettoergebnis Funds from Operations (FFO) in Mio. € in Mio. € 1,5 0,60 3,00 2,77 1,20 +20% 1,22 +26% 1,02 2,20 1,0 0,40 2,00 0,80 0,56 0,63 0,5 0,26 0,28 0,20 1,00 0,40 0,0 0,00 0,00 0,00 H1/2019 H1/2020 H1/2019 H1/2020 Ergebnis EPS in € FFO FFO / Aktie in € Unternehmenspräsentati

  5. Slide 5: Aktuelle Entwicklung: Auswirkungen der Corona-Krise

    AKTUELLE ENTWICKLUNG Auswirkungen der Corona‐Krise • >90% aller April‐/Mai‐Mieten erhalten, für Juni bislang ca. 97% • ausgesetzte Mieten sind gestundet => keine Ergebnisauswirkung! • insgesamt nur 230 T€ offen, davon 180 T€ bonitätsstarke Non‐Food‐Filialisten; Ratenzahlungen laufen schon; bisher mu

  6. Slide 6: Aktuelle Entwicklung: Umbau Radeberg voll im Plan

    AKTUELLE ENTWICKLUNG Umbau Radeberg voll im Plan • keine Verzögerungen durch Corona • fast alle Vergaben durch, Baukosten „in line“ • Neueröffnung wie geplant Anfang November Rohbau des neuen Sprinklertanks Rohbau vergrößerte ALDI‐Fläche von außen … … und von innen Neue Mall in Blickrichtung von ALD

  7. Slide 7: Portfolio: Silberberg Center Radeberg nach dem Umbau

    PORTFOLIO Silberberg Center Radeberg nach dem Umbau Quelle: I und N Bau GmbH, Hannover Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 7

  8. Slide 8: Portfolio: Einkaufszentrum Zeitz

    PORTFOLIO Einkaufszentrum Zeitz  Baujahr: 1993  Grundstücksgröße: 67.851 m2  vermietbare Fläche: 20.219 m2  Vermietungsstand: 100%  Investitionssumme: 9 Mio. €  Nettomiete (IST): 1,28 Mio. € p.a.  Erwerb zur 7‐fachen Jahresnettokaltmiete  Mieter sind Kaufland und toom, vertreten außerdem u.a

  9. Slide 9: Portfolio: Baumarkt Anklam

    PORTFOLIO Baumarkt Anklam  Baujahr: 1999 / 2019  Grundstücksgröße: 21.625 m2  vermietbare Fläche: 7.981 m2  Vermietungsstand: 100%  Investitionssumme: n.a. 1)  Nettomiete (IST): n.a. 1)  Erwerb zu einem attraktiven Kaufpreisfaktor  Mieter ist toom mit einem jüngst sehr langfristig verlängert

  10. Slide 10: Portfolio: Kennzahlen

    PORTFOLIO Kennzahlen (Stand: 31.07.2020) Standorte 39 Nettokaltmieten (annualisiert) 14 Mio. € Vermietbare Fläche 174.786 m2 Vermietungsquote 96% Ø Restlaufzeit (WALT) 4,6 Jahre • rund 80% der Nettokaltmieten stammen von bonitätsstarken Filialisten • Verträge mit Ankermietern haben überdurchschnittl

  11. Slide 11: Portfolio: Größte Mieter

    PORTFOLIO Größte Mieter Verträge Anteil Mieterträge nach Branche toom/B1 5 12,9 % Kaufland/LIDL 5 12,6 % REWE/Penny 8 10,8 % EDEKA/Netto/trinkgut 8 10,4 % Tengelmann‐Gruppe 16 5,3 % NORMA 7 4,2 % Aldi Nord 4 3,8 % Dän. Bettenlager 5 2,7 % Takko 5 2,2 % „Top 10“‐Mietverträge zusammen machen Deichmann

  12. Slide 12: Finanzierung

    FINANZIERUNG Fälligkeitenspiegel inkl. Tilgungen Kennzahlen (Stand: 30.06.2020) in Mio. € 15 Anzahl Finanzierungspartner 28 Bankverbindlichkeiten 96,7 Mio. € 10 Ø Zinssatz 2,26% 5 Ø Anfangstilgung 1) 4,93% 0 Ø Zinsbindung 1) 7,8 Jahre Verschuldungsgrad (LTV) 61% Baufin. Radeberg Auslauf Zinsbindung

  13. Slide 13: Status und Ausblick

    STATUS UND AUSBLICK Ziele für 2020 Vorjahreswerte • Jahresüberschuss (HGB): 2,5 Mio. € 2,1 Mio. € 0,56 € je Aktie 0,51 € je Aktie • Funds From Operations (FFO): 5,7 Mio. € 4,6 Mio. € 1,30 € je Aktie 1,14 € je Aktie • Annualisierter FFO: mind. 7 Mio. € 5,6 Mio. € • Erneute Dividendenerhöhung 0,45 € j

  14. Slide 14: Aktie

    AKTIE Kursentwicklung seit Erstnotiz Aktionärsstruktur 2) 19 € 15 € 29% 11 € 7€ 65% 4% 2% 3€ Jul. 16 Mrz. 17 Nov. 17 Jul. 18 Mrz. 19 Nov. 19 Jul. 20 WKN / ISIN A13SUL / DE000A13SUL5 MSC Invest GmbH / M. Schrade Börsen München (m:access), Frankfurt, XETRA Geminus GmbH / C. Müller Aktienzahl 4.420.000

  15. Slide 15: Kontakt

    KONTAKT Deutsche Fachmarkt AG Nimrodstr. 23 13469 Berlin www.defama.de Matthias Schrade Vorstand Fon +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 0 Fax +49 (0) 30 / 555 79 26 ‐ 2 Mail schrade@defama.de Unternehmenspräsentation DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 15

  16. Slide 16: Disclaimer

    DISCLAIMER Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Meinungen wurden nicht unabhängig nachge‐ prüft, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich ihrer Eignung, Richtigkeit oder Vollständigkeit übe

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