Slide 1: 平成24年6月期 決算説明会
株式会社 テー・オー・ダブリュー 平成24年6月期 決算説明会 東証１部 ４７６７
Slide 2: 将来予測に関する注意事項
1 本プレゼンテーションには 平成24年8月6日現在の経営陣の将来に関する 前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 社会・経済･競合状況の変動等に関わる リスクや不確定要因により、実際の業績が 記載の予測と異なる可能性があります。
Slide 3: 本日の構成
本日の構成 2 新社長プロフィールと新体制について 平成24年6月期決算の概要 平成24年6月期決算の傾向 今後の方針と対策
Slide 4: TOWcLD.
TOWcLD. (CRA MRR /COO ie R—
Slide 5: 江草康二 プロフィール
江草康二 プロフィール 4 ・1961 東京生まれ（51歳） ・家族 妻＋娘二人（２歳・１歳） ・典型的な体育会系 （陸上・ラグビー・ヨット ・トライアスロン） ・趣味 上達しないゴルフ ／古い車
Slide 6: 職歴
職 歴 5 ・1983 立教大学卒～電通入社（在籍24年） 営業職 20年 ・2007 ｵｸﾞﾙｳﾞｨ&ﾒｰｻﾞｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ （外資広告代理店） 取締役兼営業本部長 ・2010 ＴＯＷ 取締役社長室長 ・2012.7 代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任） ※信条：コミュニケーションの力で世の中を元気にし、 人々を幸せにする
Slide 7: 新体制
新体制 6 代表取締役会長兼ＣＥＯ ※（ ）は旧役職名 川村 治 （代表取締役会長兼社長/ＣＥＯ） 取締役副会長兼執行役員 真木 勝次 （取締役副社長） 代表取締役社長兼ＣＯＯ 江草 康二 （常務取締役社長室長） 【第一本部】 【第ニ本部】 【第三本部】 【企画担当】 【管理本部】 本部長：真木勝次 本部長：舛森丈人取締役 本部長：秋本道弘常務取締役 鈴木聡執行役員 本部長：木村元常務取締役 副本部長：村津憲一 副本部長：三宅功執行役員 副本部長：島村繁男取締役 （副本部長補佐） 【子会社】 【子会社】 ティー・ツー・クリエイティブ ソイル 社長 小林雄二 社長 長谷川増
Slide 8: FAX 245F6 A IRA ORME
FAX 245F6 A IRA ORME
Slide 9: 平成24年6月期の業績について
8 平成24年6月期の業績について 当連結会計年度の国内の広告市場は、震災後の大きな落ち込みから前年並みの 水準に戻りつつあり、自粛措置等が取られていたクライアント各社の販促活動にも 持ち直しの傾向が見られました。 このような事業環境の中、当社といたしましては、震災後に活性化した情報通信 各社・飲料食品／嗜好品メーカー等のフィールドプロモーションの取り込み、医薬品 や化粧品・トイレタリー業界などの新規クライアントの取り込み等、積極的な営業活 動に注力しました。 その中でも特に情報通信各社のプロモーションが予想以上に好調であったことと、 震災の影響により前期から当期にずれ込み実施された案件があっ
Slide 10: 平成24年6月期 決算の概要（連結）
平成24年6月期 決算の概要（連結） 9 平成23年６月期 百分比 平成24年6月期 百分比 前期比 修正計画（※） 百分比 期初計画 百分比 売 上 高 10,570 100.0% 14,033 100.0% 132.8% 13,822 100.0% 11,470 100.0% 売 上 原 価 9,441 89.3% 12,103 86.3% 128.2% 11,981 86.7% 9,973 86.9% 売 上 総 利 益 1,128 10.7% 1,929 13.8% 170.9% 1,841 13.3% 1,496 13.0% 販 管 費 750 7.1% 817 5.8% 108.9
Slide 11: 平成24年6月期 決算の概要（個別）
平成24年6月期 決算の概要（個別） 10 平成23年６月期 百分比 平成24年6月期 百分比 前期比 修正計画（※） 百分比 期初計画 百分比 売 上 高 10,065 100.0% 13,635 100.0% 135.5% 13,427 100.0% 11,180 100.0% 売 上 原 価 9,050 89.9% 11,963 87.7% 132.2% 11,834 88.1% 9,829 87.9% 売 上 総 利 益 1,014 10.1% 1,671 12.3% 164.8% 1,592 11.9% 1,351 12.1% 販 管 費 709 7.0% 791 5.8% 111.
Slide 12: 財政状態・経営成績（連結）
財政状態・経営成績（連結） 11 平成23年6月期末 平成24年6月期末 前期比 平成23年6月期末 平成24年6月期末 前期比 9,466 総資産 7,391 28.1%増 売上高 10,570 14,033 32.8%増 ※1 純資産 5,015 5,340 6.5%増 営業利益 378 1,112 193.8%増 自己資本 比率 67.8% 56.4% ― 経常利益 377 1,126 198.1%増 １株当たり 純資産※2 439円98銭 468円41銭 28円43銭増 当期純利益 131 597 355.0%増 期末発行済 株式数 11,397,175株 11,397,085株 ―
Slide 13: キャッシュ・フロー計算書（連結）
キャッシュ・フロー計算書（連結） 12 平成23年6月期 平成24年6月期 Ⅰ.営業活動によるキャッシュ･フロー 270 ※1 ▲229 Ⅱ.投資活動によるキャッシュ･フロー ※2 ▲200 ※2 ▲67 Ⅲ.財務活動によるキャッシュ･フロー ※3 ▲385 ※3 ▲205 Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額（▲は減少） ▲ 315 ▲ 502 Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高 2,210 1,894 Ⅵ.現金及び現金同等物の期末残高 1,894 1,392 (単位：百万円) ※1 税金等調整前当期純利益が1,142百万円、仕入債務の増加額が952百万※、売上債権の 増加額（▲）が1,274百万※
Slide 14: Fk 2456 A BA
Fk 2456 A BA RO AG Ia TOWco.7D
Slide 15: 価格帯別の前年同期対比
価格帯別の前年同期対比 14 各価格帯ともに、前期比で増加。 特に中型・大型案件が回復 平成23年6月期 平成24年6月期 前期比 ～1,000万円 1,055件 1,076件 2.0% 1,000万円～2,000万円 142件 173件 21.8% 2,000万円～5,000万円 86件 121件 40.7% 5,000万円～1億円 16件 26件 62.5% 1億円～ 11件 15件 36.4% 合計 1,310件 1,411件 7.7%
Slide 16: 引合案件形態別
引合案件形態別 15 代理店競合が減少傾向にある中、 継続的な営業活動の成果として、指定案件が増加。 平成23年6月期 平成24年6月期 競合 233件 2,663 168件 2,500 提案 242件 1,700 266件 1,962 指定 835件 5,607 977件 9,085 合計 1,310件 9,970 1,411件 13,549 ※企画売上高は除く (単位：百万円)
Slide 17: 企画力について（企画勝率）
企画力について（企画勝率） 16 企画勝率は3割台へ回復。 更なる受注拡大には企画提案数の増加が必要。 (単位：件数) 平成23年6月期 平成23年6月期 平成24年6月期 平成24年6月期 平成23年通期 平成24年通期 (7月～12月) (1月～6月) (7月～12月) (1月～6月) 全体企画 本数（竹・梅） 1,485 1,111 2,596 1,063 1,003 2,066 制作移行 案件獲得数 396 286 682 337 341 678 勝率 26.7% 25.7% 26.3% 31.7% 34.0% 32.8%
Slide 18: 業種別売上高（個別）
業種別売上高（個別） 17 「情報・通信」「自動車」に次ぐ第３の柱として、 「食品・飲料・嗜好品」・「化粧品・トイレタリー・医薬」が 順調に成長。 平成23年6月期 構成比 平成24年6月期 構成比 前期比 情報・通信 3,150 31.6% 4,005 29.6% 27.1% 食品・飲料・嗜好品 958 9.6% 2,084 15.4% 117.4% 化粧品・トイレタリー・医薬 1,298 13.0% 1,856 13.7% 43.1% 自動車 909 9.1% 1,266 9.3% 39.2% 精密機器その他製造 864 8.7% 1,189 8.8% 37.6% 官公庁・団体 545 5
Slide 19: カテゴリー別売上高（個別）
カテゴリー別売上高（個別） 18 全カテゴリーが前期を大きく上回る 平成23年6月期 平成24年6月期 前期比 博展 － － － イベント 文化・スポーツ 1 30 1556.5% 広報 2,234 3,306 48.0% ＳＰ 販促 6,902 8,786 27.3% 制作物 830 1,425 71.6% 合計 9,970 13,549 35.9% ※企画売上高は除く (単位：百万円)
Slide 20: 平成25年6月期予想（連結）
平成２５年６月期予想（連結） 21 平成24年６月期 平成25年６月期 前期比 売上高 14,033 12,650 90.1% 売上総利益 1,929 1,636 84.8% 営業利益 1,112 826 74.3% 経常利益 1,126 831 73.8% 特別損益 16 - - 当期純利益 597 463 77.5% (単位：百万円)
Slide 21: 平成25年6月期の考察（個別）
平成25年6月期の考察（個別） 22 受注残・企画案件額は前期並。 前期の期中受注にどれだけ近づけるか。 平成24年6月期 平成25年6月期 （Ｈ23/8/5現在） （Ｈ24/8/6現在） 売上高 13,645 12,080 受注残高 （Ａ･Ｂ･松の合計） 4,882 4,955 期中受注・期中制作高 （Ａ・Ｂ・松の合計） 8,763 7,125 竹･梅の合計 5,531 5,697 (単位：百万円) Ａ ： イベントの規模（金額）、実施時期等が決定している案件 Ｂ ： 金額、実施時期等に不確定要素のある案件 松 ： 当社がほぼ受注する見込みにある案件（80％以上の確度） 竹 ： 企画・提案案
Slide 22: 今後の方針
23 今後の方針
Slide 23: 今後の方針（１）P2Pビジネス力の強化
今後の方針 （１） 24 「“Ｐ２Ｐ”ビジネス力の強化」 ＝ＴＯＷの営業マン（People）が、 どれだけ発注権者（People）の数を押さえられるか！ ↓ 社員一人ひとりが発注案件を多く持つお客様を ターゲットに企画提案を続け、 信頼関係を深め受注につなげる
Slide 24: 今後の方針（２）統合力
今後の方針 （２） 25 「（引続き）リアルイベントを軸とした トータルプロモーション会社としての 成長と成熟を目指す＝“統合力”」 ・領域の拡大 ＰＲ 事務局 ・専門力の強化 プロモーション メディア ツール制作 ・統合提案力の強化 デジタル プロモーション企画 施設 店頭 コンテンツ 海外 イベント ※さらにスピードUP！
Slide 25: 今後の対策
26 今後の対策
Slide 26: 今後の対策 リソースの強化
27 今後の対策 １．リソースの強化 １）専門領域からの中途採用 （２０１２年採用） ＰＲ会社プランナー、店頭マーケティング会社、Ｗｅｂ 制作会社ディレクター、中国人 ２）人材育成の強化～働く仲間を育てることが全社員の仕事 営業力／提案力／専門力の伝承・教育 ～育成を人事考課に強く反映（特にＴＬ・Ｄ） 新・階層別研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（合宿形式も導入） ３）新卒の定期採用の復活～継続的な成長 2013年4月新卒採用（10名予定）
Slide 27: 今後の対策 領域の拡大と専門力＆提案力の強化
28 今後の対策 ２．領域の拡大と専門力＆提案力の強化 D） SPグッズ強化 ○㈱トランザクション ○日本ラボテック㈱ A） ＰＲ 事務局 ○社内体制強化 （専任者の配置） デジタル強化 プロモーション メディア ツール制作 ○新技術・コンテンツ研究開発 デジタル プロモーション企画 施設 店頭 コンテンツ 海外 イベント B） コンテンツビジネス開発 C） 海外ネットワーク強化 ○戦国コレクション制作委員会 ○イベント・プロダクション・ ネットワーク・アジアの構築
Slide 28: 今後の対策 デジタル強化
29 今後の対策 A）デジタル強化 『リアルとデジタルを融合させた実世界情報環境をデザイン』 する研究を行っている慶應義塾大学 環境情報学部 筧 康明 准教授と、共同研究開発＆ワークショップ活動を 実施中 プロモーション施策に活用できる、汎用性の高い演出装置や 最新の販促ツールなど新技術・コンテンツの開発を目指す。 （～2012年12月） ～筧 康明 准教授 プロフィール～ 2007年3月 東京大学 大学院学際情報学府 博士課程修了 2011年４月 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 主な研究対象 インタラクティブメディア、メディアアートなど
Slide 29: 今後の対策 コンテンツビジネス開発
30 今後の対策 B）コンテンツビジネス開発 人気の携帯ソーシャルゲーム「戦国コレクション」のＴＶ放 送用アニメーションの制作委員会に参加し、プロモーショ ン化権を獲得。 ファン対象のイベントビジネスの開発 や、コンテンツを活かし客層が重なる 他社とのタイアッププロモーションに 取り組み、コンテンツビジネスのノウ ハウを蓄積する。
Slide 30: 今後の対策 海外ネットワーク強化
31 今後の対策 C）海外ネットワーク強化 増加しつつあるクライアント・代理店の海外プロモーション ニーズへの対応として、「ＴＯＷ イベント・プロダクション・ ネットワーク（ＥＰＮ） アジア」の開発に着手。 既存の韓国、上海、シンガポールとのネットワークに加え、 「中国・インド・台湾・オーストラリア」の現地イベントプロダ クション計22社とのネットワークを構築。 今後の海外案件のニーズへ対応。
Slide 31: 今後の対策 SPグッズ品質管理の強化
32 今後の対策 D）SPグッズ品質管理の強化 民間の品質管理・総合検査サービス会社である日本ラボテッ ク㈱との業務連携に加え、社内に専任の品質管理責任者を 配置 （今年9月～） 豊富な経験と知識を活用し、 日本ラボテック㈱ 品質管理の強化によるグッズ案件 ■設 立 ：平成21年7月 の受注拡大を目指す。 ■売上高 ：2億円 （平成23年12月期） ■代表者 ：羽賀 威一郎 ■従業員数：20名 （平成23年12月末現在） ■事業内容： 衣類品検査 / 生活用品検査 / 食品検査 雑貨、履物ペット用品検査 / 店舗衛生検査 コンサルティング / 商品開発支援
Slide 32: 今後の対策 収益管理の強化
33 今後の対策 ３．収益管理の強化 制作管理チームを各本部ごとの担当制とし、 原価管理の責任意識を強く持たせる 「新・協力機関単価表」を作成し全社員へ配付、 最新の相場情報を共有しチームごとに底上げ 平成25年6月期に約1ポイント改善を図る
Slide 33: TOWcoTD
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