Daiwabo Holdings Co., Ltd. · TSE:3107
Daiwabo — FY2021 Earnings Presentation
61 slides from Daiwabo's earnings presentation, May 13, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
2021年3月期 決算説明資料 2021年5月13日 （証券コード：3107） https://www.daiwabo-holdings.com/
Slide 2: ご説明の流れ
ご説明の流れ 1. 2021年3月期決算 2. 2022年3月期 通期業績見通し 3. 中期経営計画 【参考資料】 ➤ 事業概要 ➤ 業績推移グラフ 本資料に基づく決算説明動画を後日当社WEBサイト（https://www.daiwabo-holdings.com/）に公開予定です ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 1
Slide 3: 再発防止策の取り組み状況について
再発防止策の取り組み状況について 連結子会社において発生した不適切取引に関してグループを挙げて再発防止策に取り組んでおります 経緯 2020/09/30 繊維事業子会社の旧ダイワボウノイ株式会社（※1）における不適切取引の発生および特別調査委員会の設置を公表 2020/11/27 特別調査委員会による調査報告書を受領 2020/12/11 2021年3月期第2四半期決算を開示（不適切取引の影響額を当期セグメント情報の繊維事業に反映） 2020/12/24 不適切取引に関する再発防止策等を公表 （※1：2020年4月に繊維事業中核会社の大和紡績株式会社が吸収合併） 再発防止策の概要 取り組み状況
Slide 4: ダイワボウホールディングス株式会社
ダイワボウホールディングス株式会社 本社所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 大和紡績として創立 1941年4月1日 設立日 ダイワボウホールディングス設立 2009年7月1日 連結従業員数 5,683名（2021年3月末現在） 資本金 216億9,674万4,900円 株式 東証1部上場 証券コード 3107 ／ 業種：卸売業 ＜JPX日経インデックス400構成銘柄＞ コンピュータ・周辺機器・ソフトウェアの販売 ITインフラ流通事業 および物流サービス業 ［中核会社］ コンピュータ機器等の導入・保守・修理サービス業 繊維事業 化合繊綿、不織布製品、産業資材関連製品、
Slide 5: グループ経営体制
グループ経営体制 - 2020年代の成長戦略に向けた効率的で機動的な経営体制への改革 - 2020.4.1 大局的見地からグループ全体を俯瞰して 経営の意思決定の迅速化・監督機能の強化を図る 執行役員制度の廃止 当社と子会社との取締役兼任廃止 子会社合併による繊維事業再編 各社の責任と権限の明確化 ITインフラ流通事業 繊維事業 産業機械事業 ⁃ グループ戦略の立案 持株会社 ⁃ グループ経営資源の最適配分 ⁃ グループ業務執行の監督 ⁃ 迅速な戦略決定 事業会社 ⁃ 強力な業務執行の推進 中核事業会社3社がそれぞれの事業の 業務執行の権限と責任を担う ©2021 Daiwabo
Slide 6: グループ内部監査体制
グループ内部監査体制（2021年6月定時株主総会後予定） 各事業子会社 （社内3名） 2名増員 業務執行の監督 取締役会 各社取締役会 （社外4名） 当社取締役2名が 子会社監査役を兼務 取締役会および 取締役会および 全社に対する監査 全社に対する監査 各社監査役会にて （社内1名） 各社監査役会 グループ監査役連絡会を開催 監査役会 （社外2名） 連携 連携 各種委員会 （テーマ毎にグループ連携） 指導・監督 4社監査部門の人員強化 ・コンプライアンス 監査室 各社監査部門 計19名→計22名 協議・報告 （前年比3名増） ・財務内部統制 監査 監査 ・リスク管理 指導・監督 適正な人事ロ
Slide 7: 2021年3月期決算
2021年3月期決算 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 6
Slide 8: 連結決算ハイライト
連結決算ハイライト 2021年3月期（2020年4月1日～2021年3月31日） ITインフラ流通事業における需要拡大を的確に捉え 連結売上高が初めて1兆円に到達 テレワーク等の活用による新たな働き方の提案を推進し、ノートPC・液 晶モニタ等の関連商材やクラウドサービスの販売が増加するとともに、 ITインフラ流通事業 下期からはGIGAスクール構想により全国的に文教分野の売上が拡大 個人向け市場はEC販売への注力により好調に推移 除菌関連向けの商品は需要が大幅に増加したものの、コスメ関連や重布 繊維事業 製品、衣料品等は厳しい市場環境が継続し販売が低迷 顧客における設備投資の停滞・計画延期や移
Slide 9: 2021年3月期 売上高
2021年3月期 売上高 上期 下期 1,043,534 売上高成長率 944,053 785,554 20.2% 前期比 + 10.5% 619,031 669,596 17.3% ▶上期 △10.1% / 下期 +31.1% 472,032 ▶3ヵ年平均成長率 +15.9% 10.5% 8.4% 432,880 356,778 初の1兆円に到達 4期連続で過去最高を更新 472,021 424,503 312,817 352,674 （百万円） 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 8
Slide 10: 2021年3月期 営業利益
2021年3月期 営業利益 上期 下期 35,028 売上高営業利益率 32,841 3.5% 3.4% 前期比 + 6.7% 22,709 ▶上期 △31.4% / 下期 +42.0% 24,174 17,022 ▶3ヵ年平均成長率 +34.8% 2.9% 14,305 営業利益率 3.4% 14,362 2.1% 8,974 5期連続で過去最高を更新 15,818 10,853 8,347 5,330 （百万円） 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 9
Slide 11: 2021年3月期 連結経営成績
2021年3月期 連結経営成績 2020/3 2021/3 増減 前期比 通期計画 計画比 （百万円） （3/12修正） 売上高 944,053 1,043,534 +99,480 +10.5% 1,020,000 +2.3% 営業利益 32,841 35,028 +2,186 +6.7% 32,000 +9.5% 経常利益 33,195 35,781 +2,586 +7.8% 32,000 +11.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 21,178 25,715 +4,536 +21.4% 23,000 +11.8% 1株当たり 当期純利益（円） 220.27 267.47 2020/3
Slide 12: 連結財政状態・キャッシュフロー
2021年3月期 連結財政状態・キャッシュフロー （百万円） 2020/3 2021/3 増減 主な増減理由 総資産 328,813 383,757 +54,943 売上債権の増加 純資産 104,741 129,322 +24,581 利益剰余金の増加 自己資本比率 31.6% 33.4% 1株当たり 純資産（円） 1,080.11 1,334.35 （百万円） 2020/3 2021/3 営業活動によるキャッシュ・フロー 18,487 9,428 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,343 △1,357 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,733 △7,586 現金及び現金同等物期
Slide 13: 2021年3月期 セグメント別業績
2021年3月期 セグメント別業績 （百万円） 2020/3 2021/3 増減 前期比 ITインフラ流通 857,008 969,748 +112,739 +13.2% 繊維 72,180 61,033 △11,147 △15.4% 売上高 産業機械 12,988 11,582 △1,405 △10.8% その他 1,875 1,169 △705 △37.6% 合計 944,053 1,043,534 +99,480 +10.5% ITインフラ流通 28,161 33,226 +5,065 +18.0% 繊維 3,877 1,350 △2,526 △65.2% 産業機械 753 537 △2
Slide 14: セグメント構成割合
セグメント構成割合 産業機械 売上高構成割合 繊維 1.1% 5.8% 2020/3 2021/3 ITインフラ流通 90.8% 92.9% 繊維 7.6% 5.8% 産業機械 1.4% 1.1% 売上高 1兆435億円 営業利益構成割合 2020/3 2021/3 ITインフラ流通 85.7% 94.9% ITインフラ流通 繊維 11.8% 3.9% 92.9% 産業機械 2.3% 1.5% ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 13
Slide 15: ITインフラ流通事業
ITインフラ流通事業 （百万円） 売上高 969,748百万円 （前期比+13.2%） 営業利益 33,226百万円 （前期比+18.0%） 969,748 857,008 693,957 PC出荷台数 513.6万台 （前期比+28.6%）※前々期比+97.3% サーバー出荷台数 6.1万台 （前期比+1.2%） 2019/3 2020/3 2021/3 事業概況 ■売上高 ■営業利益 ■売上高営業利益率 コロナ禍で企業の設備投資が減少したものの、IT活用によ る業務効率化のニーズを捉え、ノートPC・周辺機器等のテ レワーク関連商品の需要は増加 クラウドサービスを中心にiKAZUCH
Slide 16: 国内PCマーケットシェア・商品カテゴリ構成
国内PCマーケットシェア・商品カテゴリ構成 法人利用のPC 3台に1台以上は当社が関与 ＜DISカテゴリ別売上高推移＞ 3ヵ年平均 5,136 構成比 成長率 当社PC出荷台数（千台） DIS国内シェア（法人向け） +28.6% PC本体* 46.0% +29.8% DIS国内シェア（全体） ソフトウェア 15.6% +14.9% 3,995 周辺機器・サービス等 38.4% +9.5% +53.4% 38.1% 2,929 複合提案の推進により 33.6% PC以外のカテゴリも継続的に成長 +31.1% 29.7% 28.2% 26.1% 23.2% 22.0% 17.7% 2014/3 2
Slide 17: サブスクリプションビジネス実績
サブスクリプションビジネス実績 サブスクリプション売上高 iKAZUCHI(雷)売上高 （DIS単体） サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI(雷)」を通じた 販売パートナーへの売上高 25,000 2021/3 通期 （百万円） 68,031 20,000 +46.9% 2020/3 通期 +45.0% 46,903 11,155 15,000 7,596 10,000 2020/3 2021/3 5,000 対応ベンダー・サービス数 38ベンダー 65ベンダー 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 77サービス 142サービス （2020/3） （2021/3） サ
Slide 18: 繊維事業
繊維事業 （百万円） 売上高 61,033百万円 （前期比△15.4%） 75,088 72,180 営業利益 1,350百万円 （前期比△65.2%） 61,033 不適切取引の影響額 【参考】影響除外時 売上高 △640百万円 61,673百万円 前期比△14.6% 2019/3 2020/3 2021/3 営業利益 △2,100百万円 3,450百万円 前期比△11.0% ■売上高 ■営業利益 ■売上高営業利益率 事業概況 合繊・レーヨン コスメ関連や衣料向けでは厳しい環境が続くものの、除菌 部門 関連向け商品や不織布用レーヨン綿の販売が大幅に増加 5.4% 5.4% 4,018 3
Slide 19: 産業機械事業
産業機械事業 （百万円） 売上高 11,582百万円 （前期比△10.8%） 営業利益 537百万円 （前期比△28.6%） 13,900 12,988 11,582 2019/3 2020/3 2021/3 事業概況 日本工作機械工業会の2020年4～2021年3月受注総額が、 ■売上高 ■営業利益 ■売上高営業利益率 コロナ禍による設備投資の低迷を受けて前期比10.1%減と 工作機械部門 なる中、主力の航空機関連の受注が低迷し、受注高は前期 7.7% 比38.0%減少 5.8% 企業の設備計画の見直しが影響し減収 4.6% 国内における自動包装機械のニーズは堅調であるものの、
Slide 20: 新型コロナウイルス感染拡大の影響
【ご参考】新型コロナウイルス感染拡大の影響 2021年3月期までの主な影響 • 企業の事業継続と従業員の安全確保のため、営業スタイルが 行政デジタル化の推進や教育分野 急変し、テレワークやオンライン会議の活用やクラウド移行 での継続的なICT環境整備の必要性 などのIT需要が増加傾向 が高まる • 個人向け市場を中心に在宅用途のIT関連需要が急増 ITインフラ ex. ノートPC、液晶モニタ、マウス、キーボード サプライチェーンへの影響は 流通事業 ヘッドセット、WEBカメラ 等 限定的であるが、局地的な感染拡 • 教育市場でのオンライン授業の環境整備等に伴うIT投資加速 大等によるリスクを想
Slide 21: 2021年3月期 連結貸借対照表
2021年3月期 連結貸借対照表（決算短信P5-6） （百万円） 2020/3 2021/3 増減 2020/3 2021/3 増減 流動資産 276,285 331,461 +55,175 流動負債 192,514 230,519 +38,004 現金及び預金 31,600 32,058 +457 支払手形及び買掛金 158,067 188,483 +30,415 受取手形及び売掛金 196,390 246,897 +50,507 短期借入金 12,608 15,255 +2,647 商品及び製品 33,341 32,580 △760 固定負債 31,558 23,916 △7,642 有形
Slide 22: 2021年3月期 連結損益計算書
2021年3月期 連結損益計算書（決算短信P7） （百万円） 2020/3 2021/3 増減 前期比 実績 率 実績 率 売上高 944,053 1,043,534 +99,480 +10.5% 売上総利益 81,476 8.6% 81,851 7.8% 販売費及び一般管理費 48,634 5.2% 46,823 4.5% 営業利益 32,841 3.5% 35,028 3.4% +2,186 +6.7% 経常利益 33,195 3.5% 35,781 3.4% +2,586 +7.8% 特別利益 137 1,468 特別損失 2,308 996 親会社株主に帰属する 当期純利益 21,17
Slide 23: 2022年3月期 通期業績見通し
2022年3月期 通期業績見通し ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 22
Slide 24: 2022年3月期 通期業績予想
2022年3月期 通期業績予想 2021/3 2022/3 増減（※） 前期比（※） （百万円） （実績） （予想） 金額 率 金額 率 売上高 1,043,534 820,000 △223,534 △21.4% ITインフラ流通 969,748 742,000 △227,748 △23.5% 繊維 61,033 64,700 +3,666 +6.0% 産業機械 11,582 11,100 △482 △4.2% 営業利益 35,028 3.4% 28,500 3.5% △6,531 △18.6% ITインフラ流通 33,226 3.4% 24,400 3.3% △8,826 △26.6% 繊維
Slide 25: 収益認識に関する会計基準の適用について
収益認識に関する会計基準の適用について 2022年3月期より企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が適用されるため、 主にITインフラ流通事業の一部取引について売上高の計上方法が変更されます 2021/3 2022/3 ＜主な変更点＞ 増減 ■代理人取引に係る収益認識 （概算：億円） （実績） （予想） △1,515 ITインフラ流通事業における保守・保証サービス、ソ ①旧基準 10,435 8,920 △14.5% フトウェア（継続課金等）販売などの取引の一部につ いて、販売先への商品・サービスの提供における当社 売上高 ②新基準 - 8,200 の役割が、会計基準上の「代理人」に
Slide 26: 株主還元
株主還元 1 増配 継続的かつ安定的な利益還元 31.2% 2021/3期 1株当たり300円（前期比+140円） 25.2% 25.5% 23.7% 22.9% 22.4% ※株式分割を考慮した場合は1株当たり60円 2 株式分割 投資家層の拡大と株式流動性の向上 1株当たり配当金 14.5% 2021/4/1付で1株につき5株の割合で株式分割を実施 配当性向 8 中間 30 3 中間配当 利益還元機会の充実 60 + 期末 30 2022/3期より中間配当を実施予定（中間30円＋期末30円） 2 32 32 26 4 自己株式取得 1株当たり株主価値の向上 14 18 取得総数 普通株式
Slide 27: 中期経営計画
中期経営計画 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 26
Slide 28: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り 2012/3 2015/3 2018/3 2021/3 年平均成長率 売上高 売上高（億円） 4,895 5,661 6,695 10,435 +8.8% 営業利益（億円） 70 82 143 350 +19.5% 1兆435億円 ROE 8.4% 9.5% 15.5% 22.2% ROA 2.8% 3.2% 5.2% 10.0% 自己資本比率 18.1% 23.1% 25.3% 33.4% 営業利益 4,895億円 350億円 70億円 2012/3 第一次計画 第二次計画 第三次計画 2013/3-2015/3 2016/3-2018/3 2019/3-2021/
Slide 29: 新中期経営計画の位置づけ
新中期経営計画の位置づけ 当社グループにおける今後の課題 新中期経営計画の位置づけ （2022年3月期～2024年3月期） ITインフラ流通事業における 持続的成長の実現 持続的成長に向けた 端末需要の反動からの新たな成長ストーリー 『ビジネスモデル変革』への挑戦期間 繊維事業・産業機械事業における ESG視点での事業を通じた 管理体制の見直しと収益力強化 社会課題解決への貢献 従来の管理手法からの刷新による機能強化 企業価値向上につながる 未来を創る コーポレート戦略立案 人材価値の最大化 すべてのステークホルダーからの期待への対応 将来にわたる発展を見据えた転換期 ©2021 Daiwab
Slide 30: 新中期経営計画 グループ基本方針
新中期経営計画 グループ基本方針 01 次世代成長ドライバーの創出 02 リーディングカンパニーとして新たな社会作りへの貢献 03 経営基盤変革 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 29
Slide 31: 次世代成長ドライバーの創出
新中期経営計画 グループ基本方針 01 次世代成長ドライバーの創出 ■ これからの10年を支える原動力創り ● 従来型ビジネスからの変革 ● オリジナル商品・サービスの開発、M&A戦略の検討を開始 ■ デジタルシフト、DX推進など新たな潮流を捉えたビジネス展開 ● 5G・AI・IoT・オンライン・自動化などの事業への取り込み ● デジタルテクノロジーの活用を全事業で推進 ■ クラウドディストリビューターとしてのプレゼンス確立 ● サブスクリプション事業のさらなる拡充 ● デジタル庁設置に伴うクラウドシフトへの対応など成長分野での事業拡大 ©2021 Daiwabo Holdings Co.,
Slide 32: リーディングカンパニーとして新たな社会作りへの貢献
新中期経営計画 グループ基本方針 02 リーディングカンパニーとして新たな社会作りへの貢献 ■ パートナーシップを駆使したマーケット創造 ● B to Bビジネスにおける取引先とのさらなる関係性強化 ● 全国拠点網を駆使したエリア深耕、カテゴリや業種毎での用途提案や商材開発 ■ サービス＆ソリューション強化による顧客エンゲージメント向上 ● サービスメニュー拡充、技術支援による高度販売支援機能の実装 ● 顧客接点における最良の顧客体験（CX）を提供 ■ 社会課題解決を通じた事業の拡大 ● SDGsの観点から教育ICT化・医療環境・生産性向上・防災減災・環境配慮型商材の 開発などへの取り組み ©
Slide 33: 経営基盤変革
新中期経営計画 グループ基本方針 03 経営基盤変革 ■ キャッシュフローの適正配分による資本効率の向上 ● 成長投資への活用と株主還元の充実 ● 財務基盤の健全性強化 ■ 人材育成と成長を支える組織風土改革 ● 教育・研修への戦略的投資、グループ連携での人材活用 ● 労働環境整備、デジタル活用による業務改革 ■ コーポレートガバナンスの実効性強化 ● コンプライアンスの徹底 ● 業務プロセスの内部統制強化 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 32
Slide 34: 新中期経営計画 収益指標
新中期経営計画 収益指標 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 （億円） （実績） （計画） （計画） （計画） 売上高 10,435 8,200 8,300 8,750 営業利益 350 285 286 314 営業利益率 3.4% 3.5% 3.5% 3.6% →収益認識に関する会計基準を適用 ＜売上高推移イメージ＞ ■集中的な端末需要に伴う売上高 ※一定条件に基づく概算 （Windows更新・GIGAスクール構想・テレワーク需要等） 10,435 ■収益認識基準適用の概算影響額 ※実績に基づく試算 9,440 7,855 8,300 8,750 8,200 2019/3
Slide 35: 新中期経営計画 グループ経営指標
新中期経営計画 グループ経営指標 ROE 14%以上 株主資本コスト 自己資本当期純利益率 ＞ 8.6% （現状の自社認識） ＜株主資本に対するリターン＞ 持続的な 企業価値向上 ROIC 11~12%水準維持 WACC 投下資本利益率（※） ＞ 加重平均資本コスト 7.0% ＜投下資本に対するリターン＞ （現状の自社認識） ※税引後営業利益／（純資産＋有利子負債） ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 34
Slide 36: ROICツリー活用イメージ
新中期経営計画 グループ経営指標 ＜ROICツリー活用イメージ＞ 各部門でKPI設定 売上高成長率 既存分野成長率 新規分野成長率 営業利益率 売上原価率 限界利益率 変動費率 販管費率 ROIC 人件費率 物流費率 運転資本回転率 CCC 投下資本回転率 設備回転率 固定資産回転率 … 各事業会社に即したKPIを設定し進捗状況（ROIC改善状況）をモニタリング ハードルレートを意識して企業価値の創造につなげる ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 35
Slide 37: 新中期経営計画 キャッシュ配分方針
新中期経営計画 キャッシュ配分方針 • 株主還元の充実化を適切に図る 基本 • 既存事業の持続的成長に向けた投資を継続しつつ、新規領域への成長投資を実施 方針 • 一定の手元流動性を確保し、戦略的な商品調達や不測の事態に備える ＜キャッシュ配分項目＞ 既存領域への 新規領域への 自己株式 手元流動性 配当 成長投資 成長投資 取得 の確保 1株当たり60円 既存事業の持続的 市場拡大が見込ま 市場環境に応じて ITインフラ流通事 （中間配当含む） 成長に向けて設備 れるDX関連領域を 機動的な自己株式 業における戦略的 の安定配当を基本 投資・マーケティ 中心に新たな事業 の取得を検討 な商品
Slide 38: 事業戦略 ITインフラ流通事業
事業戦略 ITインフラ流通事業 （億円） セグメント別計画 ITデバイス流通におけるカテゴリごとのシェア獲得 情報基盤を活用した効率的な提案と支援体制の構築 エリアごとのパートナーシップによる競争優位性の追求 教育分野におけるICT化の提案と支援を幅広く実施 7,420 7,502 7,916 高度サポート機能の実装・強化 NW強靭化などの多様なニーズに対応する技術力・提案力の実装 最高品質エンジニア集団育成による新たなビジネス原動力創出 2022/3 2023/3 2024/3 クラウドディストリビューターとしてのブランディング ■売上高 ■営業利益 ■営業利益率 i
Slide 39: 文教ビジネスへの取り組み
文教ビジネスへの取り組み 「GIGAスクール構想」 におけるDIS販売実績 全国の 全国の （2021年3月期） 販売 教育委員会 パートナー 学校 等 売上高 2,000億円以上 自治体等数 約1,400自治体等 文教ビジネスにおけるDISの強み etc. 地域密着の営業体制 独立系マルチベンダー ワンストップサービス PC タブレット ネットワーク サービス 全国各地の文教販売 特定のメーカー・ キッティング パートナーとの協業 OSに偏重しない調 設置・設定 長期的に発展していく 体制 達力と豊富な在庫 延長保証 教育ICT分野に幅広く貢献する 新製品・サービス等
Slide 40: ニューノーマル時代のITインフラ
ニューノーマル時代のITインフラ 働き方改革 行政デジタル化 5G普及 AIによる自動化 DX テレワーク 教育ICT IoT市場拡大 デジタルトランスフォーメーション 感染対策 BCP（事業継続計画） IT人材不足 2025年の崖 ITインフラを取り巻く環境の変化 顧客ニーズの多様化・高度化 オンプレミス環境 クラウド環境 業務や規模の要件に合わせて自由に カスタマイズ 社内ネットワークの細かいセキュリ ＋ 運用開始までの期間が短くシステム の拡張も柔軟に対応 導入コスト・保守管理コストが大幅 ティ要件を満たせる ハイブリッド に削減できる クラウド環境 機密性の高いデータの
Slide 41: 多様なニーズに対応する技術力・提案力の実装
多様なニーズに対応する技術力・提案力の実装 2021/4/1 子会社合併により設立 統合されたノウハウ › 技術支援 コラボ クラウド ネットワーク レーション サービス 構築 › コールセンター運営 › 営業同行 インフラ 保守・運用 システム開発 設計・施工 サポート 構成・案件 物流サービス 技術サポート 支援 グループ再編による新たなマーケットへの挑戦 設定・障害対応 コンテンツ それぞれの事業で蓄積された知識・技術・ノウハウ コールセンター キッティング 作成 テクニカル ソリューション サービス ディストリビューション事業を軸に戦略立案 分野 分野 分野 ©2021 Daiwabo
Slide 42: iKAZUCHIによるサブスクリプションビジネス拡大
iKAZUCHI(雷)によるサブスクリプションビジネス拡大 iKAZUCHI(雷)取扱高 iKAZUCHI(雷)掲載サービス （億円） 次期3ヵ年で2.5倍以上の成長を目指す 65ベンダー / 142サービス （2021年3月現在） 3ヵ年で+100億円以上の成長 180 コラボレーション 業務基盤・システム基盤 111 75 36 セキュリティ・管理 デザイン・クリエイティブ 5 ヒューマン・リソース 営業・マーケティング 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 （計画） 申込 プロビジョニング 販売 販売 エンド 販売パートナー向け
Slide 43: ローコストオペレーション
ローコストオペレーション （ITインフラ流通事業 実績） 7.5% 7.6% 社内システムへの積極投資による 営業利益率 7.0% 7.3% 7.2% ローコストオペレーションの徹底 0.7% 基幹システム「DIS-NET」 6.8% 1998 DIS-NET 営業利益率 3.3% 2005 DIS-NET Ⅱ 2013 DIS-NET Ⅲ 5.4% 2020 DIS-NET Ⅳ 4.8% 4.4% 営業効率を最大化する 3.8% すべてのシステムと連動 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
Slide 44: 事業戦略 繊維事業
事業戦略 繊維事業 （億円） セグメント別計画 ESGを軸にした働き甲斐のある会社への変革 コンプライアンス推進・内部統制強化による不正再発防止 CO2排出量削減および定期的な環境監査の実施 647 670 692 生分解性・バイオマス・リサイクル等の環境配慮型の製品展開 労働環境改善・人材教育・IT活用による業務効率化 ファイバー戦略の深耕による独自素材の開発強化 2022/3 2023/3 2024/3 技術・開発本部新設による横断的な研究開発体制 機能素材・サステナブル素材を生かした販売拡大 ■売上高 ■営業利益 ■営業利益率 素材と後加工技術のグループ水平展
Slide 45: 事業戦略 産業機械事業
事業戦略 産業機械事業 （億円） セグメント別計画 工作機械における潜在市場への事業拡大 「脱炭素」によるエネルギー業界の変革への対応 5G関連の小型発電設備、洋上風力発電の需要獲得 123 134 鉄道専用機における国内外の需要への対応 111 ユーザーの作業性向上につながる提案営業の拡充 自動機械における包装機自動化需要の取り込み 2022/3 2023/3 2024/3 自動供給装置標準化による品質向上とコストダウン 中国薬品業界向け市場における競争力向上 ■売上高 ■営業利益 ■営業利益率 ネット通販・物流業界等の新市場への参画 9.6% 省人化ニーズに
Slide 46: 設備投資・投融資・研究開発
設備投資・投融資・研究開発 産業機械事業 生産管理システム更新 ITインフラ流通事業 長岡工場設備更新 社内システム強化・基盤整備 物流効率強化 産業機械事業 エネルギー関連、航空宇宙等の研究 業務提携・垂直統合型M&A検討 13 鉄道専用機開発 繊維事業 衛生素材開発 設備投資・投融資 環境配慮型商品開発 （3ヵ年累計） 59 7 123億円 研究開発 51 （3ヵ年累計） 28億円 21 繊維事業 合繊・レーヨン設備更新 産業資材工場再編 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 45
Slide 47: ESGへの取り組み
ESGへの取り組み それぞれの事業で培った発想力・技術力・ネットワーク力を駆使して社会課題解決に幅広く貢献 社会に役立つ 人と人、人と地球、未来へとつなげる ビジネスに結び付ける 守りのESG 攻めのESG ＜事業リスクの低減＞ ＜事業機会の増大＞ 事業活動におけるCO2排出量の削減 社会課題解決型の商品・サービスの提供 労働安全衛生、働きやすい労働環境醸成 環境に配慮した商品開発 人材育成 事業を通じた地域社会への貢献 等 安定調達の確保 コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 等 当社グループにおいて重点テーマとして掲げる社会課題 ©2021 Daiwa
Slide 48: ESGへの取り組み（推進体制）
ESGへの取り組み グループが一丸となってESGを推進する体制を構築 ダイワボウホールディングス取締役会 委員長 事務局 ESG推進 委員会 ホールディングス ダイワボウ情報システム 大和紡績 オーエム製作所 各室 社長 社長 社長 グループ間で連携 ESG推進 ESG推進会議 ESG推進委員会 ESG推進会議 ESG推進委員会 会議 • 実績総括 • 活動実績の評価 • ESG計画の進捗確認 • 活動状況や有効性の • 計画策定と活動推進 • 活動計画の決定 • 隘路事項等の協議 モニタリング 実務レベルでの 協議・推進 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 47
Slide 49: 中長期的な成長イメージ
中長期的な成長イメージ 14,100 新中期経営計画 2025/3-2027/3 2028/3-2030/3 700 売上高 12,100 600 営業利益 1兆円到達 10,100 500 8,750億円 8,100 400 6,695億円 350億円 314億円 持続的 6,100 成長 300 新たな 4,100143億円 200 飛躍 将来にわたる 2,100 発展を見据えた 100 転換期 100 0 2018/3 2021/3 2024/3 2027/3 2030/3 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 48
Slide 50: 参考資料
参考資料 ➤ 事業概要 ➤ 業績推移グラフ ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 49
Slide 51: 事業セグメントの概要
事業セグメントの概要 売上高比率 営業利益比率 IT関連商品を取り扱う国内最大級のディストリビューター ITインフラ 全国93拠点での地域密着営業によるパートナー企業との協業体制が強み 92.9％ 94.9％ 流通事業 特定のメーカーに特化しない独立系マルチベンダーで、PCをはじめとした 世界中のメーカー約1,200社の商品・サービスを販売 紙おむつ等の衛生材料用途の合繊綿、生分解性の高い 合繊・レーヨン部門 レーヨンなどの繊維素材・製品を展開 繊維事業 産業資材部門 工業資材、フィルター製品、土木資材・重布製品、ゴ ム製品などの産業領域の繊維製品を展開 5.8％ 3.9％ 各種繊維原料および
Slide 52: ダイワボウ情報システム（DIS）の歩み
ダイワボウ情報システム（DIS）の歩み 1982 DIS創業 1998 DIS-NET稼働 2021/3 • 大和紡績が、PC活用による生産現場のモニタリン • 販売管理システム「DIS-NET」を本格稼働し、 9,000億円突破 グシステムを自社開発したノウハウを生かして、 創業以来の伝統である即納体制をさらに強化 わずか10名でスタート 2020/3 • システム開発・販売ではなく、PCをはじめとした 2000 iDATEN(韋駄天)稼働 8,000億円突破 情報機器の販売にシフト • BtoB販売支援Webサイトで 24時間365日注文受付可能に 2019/3 6,000億円突破 198
Slide 53: ITインフラ流通事業の事業構造
ITインフラ流通事業の事業構造 メーカー 販売 エンドユーザー （仕入先） 販売管理システム パートナー 約19,000社 約1,200社 220万アイテム 全国 約 商社 企業 パートナーサポート機能 SIer・NIer サービス&サポート機能 93 官公庁・自治体 拠点の営業網 ・設定・設置サービス ・オリジナル保守 ・コールセンター事業 事務機器販売店 文教・研究施設 全国をカバーする物流拠点 量販店・専門店 DISの物流機能 ・配送、出荷、保管、入荷 ・メーカー倉庫代行サービス ・キッティング 医療機関 通信回線業者 プロモーション機能 DISオウンドメディア EC・WEB事業者 一般
Slide 54: ディストリビューターの付加価値（販売パートナー）
ディストリビューターの付加価値 販売パートナー 協業前 商品・サービス 販売パートナー メーカー 選定・提案 顧客ニーズに合った商品を調査・選定した上で顧客に提案 代金 エンドユーザー （仕入先） 在庫・発注 各商品の在庫管理、各メーカーへの個別に発注 設定・納品 受注した商品を顧客仕様に設定して指定日時・場所に納品 約1,200社 支払 各発注先メーカーに個別に支払い 約 220万アイテム 顧客対応 導入後のアフターサポート等の顧客対応 企業 協業後 官公庁・自治体 販売パートナー 自社の得意なビジネス領域に注力 選定・提案 見積・発注 一本化 文教・研究施設 の役割 ・ 設定・納品 協業
Slide 55: ディストリビューターの付加価値（メーカー）
ディストリビューターの付加価値 メーカー（仕入先） 協業前 メーカー（仕入先） 商品・サービス 商品開発 市場分析により顧客ニーズを捉えて商品・サービスを開発 販売 エンドユーザー 営業・販促 個別の販売先への営業活動、商品・サービスの販促活動 代金 パートナー 受注・生産 各販売先への受注対応、需要動向を踏まえた生産 約19,000社 在庫・出荷 商品の在庫管理、各販売先への発送 請求・回収 各販売先への請求および債権回収 商社 企業 SIer・NIer 協業後 官公庁・自治体 メーカー（仕入先） 商品開発 DISを窓口に販路拡大・販売業務効率化 事務機器販売店 営業・販促 一本化 文教・研
Slide 56: 物流センター効率化
物流センター効率化 関西センター（神戸市） 関東中央センター（埼玉県吉見町） 2020年5月本格稼働 2016年6月本格稼働 倉庫面積：36,342㎡ 倉庫面積：44,753㎡ ロボットストレージシステム →作業効率・スペース最適化 【ロボット稼働台数】 関東中央：45台、関西：30台 キッティングセンター併設 →入荷＞作業＞出荷に迅速対応 PC・タブレット キッティング実績 ：年間25万台（2020/3期） 東西メガセンターを中心に トラック予約受付システム 効率化・生産性向上に注力 →入出荷情報の共有・車両平準化 ©2021 Daiwabo Holdings Co., Ltd. 55
Slide 57: 繊維事業 ― 製品事例 ―
繊維事業 ― 製品事例 ― 合繊・レーヨン スパンレース不織布 紙おむつや生理用品などの衛生材用に使用される合成繊維 乳幼児用おしり拭きや除菌シート、フェイスマスクなどの生活資材に使用される不織布 アスベスト代替として使用され、モルタルのひび割れを自己治癒することのできる繊維 木材パルプから生産される生分解性の高いレーヨンを加工した不織布製品・衣料製品 産業資材 化学・電子・食品業界など幅広く活用される不純物をろ過するフィルター トラック幌やテント倉庫に使用される重布、防水シートや緑化ネットなどの土木資材 自動車部品・家電など多様な用途に使用される高品質ゴムスポンジ
Slide 58: 産業機械事業 ― 製品事例 ―
産業機械事業 ― 製品事例 ― 立旋盤 中・大型で国内シェアNo.1（累計出荷台数7,400台超） 「立旋盤のオーエム」として国内外で高い評価を獲得 工作物を水平方向に回転するテーブルに取り付けて切削する機械で、テーブル径は800 ～6,000mmと幅広く多様な生産形態に対応し、高剛性・高精度で操作性に優れ、航空 機エンジンの部品をはじめ、あらゆる分野のマザーマシンとして活躍 左の写真は小型汎用機「RT-915」 車輪旋盤 鉄道車両のメンテナンスに使われる専用工作機械で鉄道の安全と乗り心地の向上に寄与 床下車輪旋盤で国内シェアNo.1 世界初の車輪旋盤を製作し全世界
Slide 59: 四半期別業績
四半期別業績 （百万円） 連結売上高 333,703 285,327 266,553 243,623 238,585 233,446 237,187 188,798 196,562 194,200 189,256 205,467 170,961 160,216 187,315 155,535 145,540 141,856 158,473 127,937 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 4.1% 連結営業利益 4.0% 3.9% 4.0%
Slide 60: 連結経常利益・連結当期純利益
連結経常利益・連結当期純利益 （百万円） イノベーション21第一次 イノベーション21第二次 イノベーション21第三次 21.1% 22.3% 22.2% 15.5% 35,781 12.5% 33,195 10.0% 9.8% 9.5% 9.5% 10.0% 5.7% 22,840 5.0% 5.2% 4.3% 4.0% 7.3% 3.2% 25,715 2.2% 14,291 21,178 12,572 16,775 10,571 9,679 7,968 10,531 5,027 4,528 7,469 4,886 5,266 2,447 2013/3 2014/3 2015/3 2016
Slide 61: 免責事項
ニュース https://www.daiwabo-holdings.com/ https://www.daiwabo-holdings.com/ja/news.html ダイワボウグループ一覧 https://www.daiwabo-holdings.com/ja/group.html 沿革 https://www.daiwabo-holdings.com/ja/company/history.html 【免責事項】 本資料に記載された業績予想値等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報をもとに、当社が 現時点で合理的であると判断した一定の前提に基づいて作成したものであり、その正確性を保証 す