Mutares Se & Co. Kgaa · XETR:MUX
Mutares Se & Co. Kgaa — Shareholder Meeting (June 2024)
34 slides from Mutares Se & Co. Kgaa's shareholder meeting presentation, Jun 4, 2024
Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA, München
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA, München 4. Juni 2024 1
Slide 2: Agenda
Agenda Geschäftsmodell Geschäftsjahr 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick Tagesordnung 2
Slide 3: Erfahrenes und engagiertes Management-Team
Geschäftsmodell Erfahrenes und engagiertes Management-Team Management mit ~36 % wesentlich am Unternehmen beteiligt Aktionärsstruktur unterstreicht Engagement des Managements Robin Laik, CEO geboren 1972, ist Gründer, CEO und Hauptaktionär von Mutares; er ist verantwortlich CEO und weiteres für die
Slide 4: Geschäftsaktivität geprägt von Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung durch Turnaround-Erfolge
Geschäftsmodell Geschäftsaktivität geprägt von Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung durch Turnaround-Erfolge Europäischer Fokus bei Vier diversifizierte Helsinki globaler Expansion Segmente Stockholm London Amsterdam Warsaw Frankfurt Paris Vienna Munich Bad Wiessee (HQ) Milan Zielunternehmen mit
Slide 5: Erfreuliche Entwicklung der Finanzkennzahlen mit direkter Beteiligung der Aktionäre
Geschäftsmodell Erfreuliche Entwicklung der Finanzkennzahlen mit direkter Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg Umsatz des Mutares-Konzerns und Jahresüberschuss der Starke finanzielle Leistung führt weiterhin zu beträchtlichen und Mutares-Holding mit starkem Wachstum anhaltenden Renditen f
Slide 6: Rendite-Ziel von 7-10x durch erfolgreiche Turnarounds mit einzigartigem Wertschöpfungsprozess
Geschäftsmodell Rendite-Ziel von 7-10x (ROIC1)) durch erfolgreiche Turnarounds mit einzigartigem Wertschöpfungsprozess Wertschöpfungsprozess (durchschnittl. Haltedauer 3-5 Jahre) Acquisition Realignment Optimization Harvesting Erwerb von Zielunternehmen Ausstattung mit Investition in einen Aktive Re
Slide 7: Agenda
Agenda Geschäftsmodell Geschäftsjahr 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick Tagesordnung 7
Slide 8: Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023
Geschäftsjahr 2023 Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst auf neuen Rekordwert Konzern Holding Dividenden- Umsatzerlöse EBITDA Adjusted EBITDA Umsatzerlöse Jahresüberschuss vorschlag EUR 4,7 Mrd. EUR 756,9 EUR 3,5 Mio. EUR 103,6 Mio. EUR 102,5 Mio. EU
Slide 9: Konzern-Gesamtergebnisrechnung (verkürzte Darstellung)
Geschäftsjahr 2023 Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 Konzern-Gesamtergebnisrechnung (verkürzte Darstellung) Mio. EUR 2023 2022 Umsatz 4.689,1 3.751,7 +/- Bestandsveränderungen -4,4 -16,4 Sonstige Erträge 986,1 355,5 Materialaufwand -2.799,5 -2.398,6 Personalaufwand -1.369,6 -909,6 Sonstige
Slide 10: Konzern-Bilanz (verkürzte Darstellung)
Geschäftsjahr 2023 Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 Konzern-Bilanz (verkürzte Darstellung) Mio. EUR 31.12.2023 31.12.2022 Mio. EUR 31.12.2023 31.12.2022 Immaterielle Vermögenswerte 245,3 143,9 Eigenkapital 1.119,6 714,0 Sachanlagen 1.166,7 764,2 Finanzielle Verbindlichkeiten 736,4 480,0 N
Slide 11: Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023
Geschäftsjahr 2023 Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 Hohe Transaktionsaktivität mit größtem Exit in der Unternehmensgeschichte und globale Expansion angestoßen Akquisitionsseite: 16 abgeschlossene Übernahmen Exit-Seite: 7 abgeschlossene Verkäufe FRANCE 11
Slide 12: Entwicklung im Aktien- und Anleihenmarkt
Geschäftsjahr 2023 Entwicklung im Aktien- und Anleihenmarkt Mutares-Aktie steigt in den SDAX auf 200 % Mutares (DE000A2NB650) SDAX Platzierung einer neuen vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Volumen von EUR 150 Mio.1) 150 % Aktienkurs + 96 % (Jan - Dez 2023) 100 % Minimumdividen
Slide 13: FERR/AL UNITED – Global agierender Zulieferer der Automobilindustrie
Geschäftsjahr 2023 FERR/AL UNITED – Global agierender Zuliefer der Automobilindustrie Mutares formt FERRAL UNITED mit signifikantem Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen Globaler Partner für metallische Komponenten und Systeme für die Umsatz Erwerbs- Automobilindustrie (EUR Mio.) jahr Automobil
Slide 14: Engineering-Unternehmen mit kurzfristigem Umsatzwachstumspotenzial auf ca. EUR 300 Mio.
Geschäftsjahr 2023 Engineering-Unternehmen mit kurzfristigem Umsatzwachstumspotenzial auf ca. EUR 300 Mio. Neupositionierung auf dem Markt erfolgreich angestoßen Führender portugiesischer Akteur im Energiesektor Umsatz (EUR Mio.) Efacec wurde 1948 gegründet und ist ein integrierter Maschinenbau- und
Slide 15: Special Melted Products als Beispiel für einen Mutares-Turnaround
Geschäftsjahr 2023 Special Melted Products als Beispiel für einen Mutares-Turnaround Erfolgreichster Exit der Unternehmensgeschichte mit Liquiditätszufluss in Höhe von ca. EUR 150 Mio. in 2023 Renommierter Hersteller von hochwertigen Spezialstählen und Legierungen Umsatzerlöse (Mio. £) Mutares Eigen
Slide 16: Agenda
Agenda Geschäftsmodell Geschäftsjahr 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick Tagesordnung 16
Slide 17: Highlights des laufenden Geschäftsjahres 2024
Aktuelle Entwicklungen Highlights des laufenden Geschäftsjahres 2024 Erfolgreiche Fortsetzung der hohen Transaktionsaktivität und Expansion in den Wachstumsmarkt Indien Akquisitionsseite: 8 Erwerbe Exit-Seite: 4 Verkäufe 1) Add-on für HILO Group 1) 1) 1) Add-on für Ganter Group Add-on für SFC Group
Slide 18: Globalisierung mit lokaler Präsenz als Strategie für internationale Expansion
Aktuelle Entwicklungen Globalisierung mit lokaler Präsenz als Strategie für internationale Expansion Starkes Wirtschaftswachstum und günstige Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen bieten Chancen für Mutares Asien: Eröffnung von eigenen Büros in Shanghai und Mumbai ▪ Erwartetes starkes Wirtschaft
Slide 19: 32 Portfoliounternehmen in vier Segmenten mit Jahresumsatz von ca. EUR 6 Mrd.
Aktuelle Entwicklungen 32 Portfoliounternehmen in vier Segmenten und mit einem Jahresumsatz von EUR ~6 Mrd. 1) Automotive & Engineering & Goods & Retail & Mobility Technology Services Food frühzyklisch, spätzyklisch, nicht-zyklisch, zyklisch, Jahresumsatz EUR ~2,4 Mrd.1) Jahresumsatz ~1,5 Mrd.1) Jah
Slide 20: Diversifiziertes Portfolio mit solider Verteilung im Wertschöpfungszyklus
Aktuelle Entwicklungen Diversifiziertes Portfolio mit solider Verteilung im Wertschöpfungszyklus Adjusted Harvesting EBITDA >3% * Optimization ca. 0% Realignment ca. - 10 % Acquisition * * 20 *Closing noch nicht abgeschlossen Group Company Lifecycle- Upgrade Haltedauer
Slide 21: Agenda
Agenda Geschäftsmodell Geschäftsjahr 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick Tagesordnung 21
Slide 22: We delivered what we promise
Ausblick “We delivered what we promise” Wachstumsorientierte Minimumdividende von EUR 2,00 je Aktie Umsatzerlöse Jahresüberschuss Aktualisierte Dividendenstrategie: Globale Expansion und Eröffnung Mutares-Konzern Mutares-Holding mind. EUR 2,00/Aktie pro Jahr neuer Mutares-Standorte (EUR Mrd.) (EUR M
Slide 23: Investment-Highlights
Ausblick Investment-Highlights Attraktiver Zugang zum Private-Equity-Markt Erfolgreicher Track-Record Attraktive Dividendenstrategie Auf Wachstum fokussiert Hohe Transparenz Starke Aktien- und Anleihen-Performance Familien- und eigentümergeführtes Unternehmen Nachhaltigkeitsorientiertes Handeln 23
Slide 24: Agenda
Agenda Geschäftsmodell Geschäftsjahr 2023 Aktuelle Entwicklungen Ausblick Tagesordnung 24
Slide 25: Tagesordnung (1/2)
Tagesordnung Tagesordnung (1/2) 1) 1 Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2023, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses der Mutares SE & Co. KGaA zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts fü
Slide 26: Tagesordnung (2/2)
Tagesordnung Tagesordnung (2/2) 1) 12 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 2) 13 Beschlussfassung über die Ermächtigu
Slide 27: Q&A Vielen Dank für Ihre Fragen!
Q&A Vielen Dank für Ihre Fragen! 27
Slide 28: Wir machen eine kurze Pause
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA Wir machen eine kurze Pause, die Hauptversammlung wird in wenigen Minuten fortgesetzt. 28
Slide 29: Letztmalige Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA Letztmalige Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl sowie Vollmachts- und Weisungserteilung. 29
Slide 30: Pause, Auszählung der Abstimmungsergebnisse
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA Wir machen eine kurze Pause, Auszählung der Abstimmungsergebnisse. 30
Slide 31: Pause, nächste Wortmeldung
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA Wir machen eine kurze Pause, die nächste Wortmeldung wird aufgerufen. 31
Slide 32: Die Hauptversammlung ist geschlossen
Ordentliche Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA Die Hauptversammlung ist geschlossen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. 32
Slide 33: McKinsey & Company
McKinsey & Company 33
Slide 34: Gleich geht es weiter…
Gleich geht es weiter… 34
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