Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224

Shinmaywa Industries,ltd — FY2021.3 Earnings Presentation

21 slides from Shinmaywa Industries,ltd's earnings presentation, May 20, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料

    202123 ABA RG 20214757 208 ShinMaywa Pett VISION WITH INSIGHT

  2. Slide 2: BmReEV YY —

    BmReEV YY —

  3. Slide 3: 2021年3月期決算 サマリー

    2021年3月期決算 サマリー （単位：百万円） 2020.3期 2021.3期 増減（増減率） 前期比 実績 1月公表 実績 前期比 1月公表比  コロナ禍の影響等により、 売上高 227,231 210,000 209,226 △18,004 △773 航空機セグメントを中心に （△7.9%） （△0.4%） 減収 営業利益 △2,356 ＋1,979 12,836 8,500 10,479 （△18.4%） （＋23.3%）  減収に伴い、減益 経常利益 12,375 8,700 11,182 △1,193 ＋2,482  親会社株主に帰属する当期 （△9.6%） （＋28.5%）

  4. Slide 4: 2021年3月期決算 セグメント別

    2021年3月期決算 セグメント別 （単位：億円） 売上高 営業利益 セグメント 2020.3期 2021.3期 増減 2020.3期 2021.3期 増減 航空機 389 259 △129 15 △8 △23 特装車 946 947 ＋1 68 67 △0 産機・環境システム 383 371 △11 27 29 ＋2 パーキングシステム 378 352 △25 32 32 ＋0 その他※ 174 160 △14 11 14 ＋2 配賦不能費 － － － △26 △30 △4 合計 2,272 2,092 △180 128 104 △23 ※ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セ

  5. Slide 5: セグメント別 増減分析（前期比）

    セグメント別 増減分析（前期比） （単位：億円） 2,272 △129 航空機 • ボーイング社向け製品の減収 売 ＋1 △11 産機・環境システム △25 上 △14 2,092 • メカトロニクス製品の減収 高 パーキングシステム • 機械式駐車設備、航空旅客搭乗橋、いずれも 減収 20.3期 航空機 特装車 産機・環境 パーキング その他 21.3期 システム システム （単位：億円） 128 △23 航空機 △0 ＋2 ＋0 ＋2 △4 104 • 減収による減益 営 業 利 益 20.3期 航空機 特装車 産機・環境 パーキング その他 配賦不能費 21.3期 システム システム ©

  6. Slide 6: 2022年3月期 通期業績予想 サマリー

    2022年3月期 通期業績予想 サマリー （単位：百万円） 2021.3期 2022.3期 増減（増減率） 前期比 （実績） （予想）  航空機を除く全てのセグメン 売上高 209,226 215,000 ＋5,773（＋2.8%） トで増収を見込み、全体でも 増収となる見通し 営業利益 10,479 9,000 △1,479（△14.1%）  営業利益、経常利益は減益を 経常利益 11,182 9,400 △1,782（△15.9%） 見込むも、親会社株主に帰属 する当期純利益は、特別損失 親会社株主に帰属する 当期純利益 5,487 5,500 ＋12（＋0.2%） の減少に伴い前期並

  7. Slide 7: コロナ禍における事業環境（報告セグメント）

    コロナ禍における事業環境（報告セグメント） セグメント 予想 コロナ禍における事業環境（見通し） 民需関連において、ボーイング社の減産発表に伴い、「777/777X」「787」の減産 航空機 ☂ は継続予定。中大型機市場の回復は､2023年度以降の見通し。損失幅を最小限に抑 えるべく、コスト削減に継続して取り組む。 鋼材価格上昇、半導体等部品調達などが懸念されるも、需要は引き続き底堅く、受 特装車 ☀ ☁ 注残高についても2021年度末時点で月商の7～8カ月程度（セグメント全体）を保 有しており、業績は引き続き堅調に推移する見込み。 流体 製品 ☀ ☁ 国内官需向け需要を中心に、需要は底堅く推

  8. Slide 8: 2022年3月期 通期業績予想 セグメント別

    2022年3月期 通期業績予想 セグメント別 （単位：億円） 売上高 営業利益 セグメント 2021.3期 2022.3期 2021.3期 2022.3期 増減 増減 （実績） （予想） （実績） （予想） 航空機 259 205 △54 △8 △9 △1 特装車 947 950 ＋2 67 59 △8 産機・環境システム 371 425 ＋53 29 32 ＋2 パーキングシステム 352 400 ＋47 32 30 △1 その他※ 160 170 ＋9 14 10 △4 配賦不能費 － － － △30 △32 △1 合計 2,092 2,150 ＋57 104 90 △14 ※ 「その他」

  9. Slide 9: 航空機セグメント

    航空機セグメント 20.3期 21.3期 22.3期 2021.3期実績（前期比） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 通期  売上高 （予想） 防衛省向け：輸送機向けコンポーネントの増加 （単位：億円） 民 需 関 連 ：「777/777X」「787」生産機数減少 389  営業利益 売 293 • 「777/777X」「787」生産機数減少、および操業度の低下 上 216 259 205 による減益 188 高 132 90 58 2022.3期業績予想（前期比）  売上高 防衛省向け：輸送機向けコンポーネントの減少を見込む （単位：億円） 民 需 関 連 ：「777/7

  10. Slide 10: 特装車セグメント

    特装車セグメント 20.3期 21.3期 22.3期 2021.3期実績（前期比） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 通期  売上高 （予想） • 前期並みの水準 （単位：億円） 946 947 950  営業利益 • 前期並みの水準 売 686 682 上 466 436 2022.3期業績予想（前期比） 高 216 211  売上高 • 若干の増収を見込む  営業利益 • 運営費、資材費（鋼材価格）等の増加による減益を見込む （単位：億円） 68 67 営 59 51 業 50 受注残高の推移 利 36 31 2020.3期 2021.3期 益 16 16 1Q 2

  11. Slide 11: 産機・環境システムセグメント

    産機・環境システムセグメント 20.3期 21.3期 22.3期 2021.3期実績（前期比） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 通期  売上高 （予想） 流 体 製 品 ：サービス事業の増加 （単位：億円） メカトロニクス製品：自動電線処理機、真空製品の減少 425 383 371 環 境 関 連 事 業 ：新設案件工事の増加 売  営業利益 上 238 221 • 全ての分野で前期を上回る水準 高 157 140 67 64 2022.3期業績予想（前期比）  売上高 流 体 製 品 ：M&A効果による増収を見込む （単位：億円） メカトロニクス製品：自動電線処理機、真

  12. Slide 12: パーキングシステムセグメント

    パーキングシステムセグメント 20.3期 21.3期 22.3期 2021.3期実績（前期比） 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 通期  売上高 （予想） 機械式駐車設備：新設案件工事の減少 （単位：億円） 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに減少 378 400  営業利益 売 352 • 前期並みの水準 上 274 243 高 185 154 80 2022.3期業績予想（前期比） 72  売上高 機械式駐車設備：新設案件工事の増加を見込む 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに増加を見込む （単位：億円）  営業利益 32 32 30 • 運営費の増加による減益を見込む 営

  13. Slide 13: 補足資料

    補足資料

  14. Slide 14: 会社概要

    会社概要 商号 新明和工業株式会社 本社 兵庫県宝塚市新明和町1-1 設立 1949年11月5日 資本金 15,981,967,991円 代表者 取締役社長 五十川 龍之 （いそがわ たつゆき） 従業員数 連結 5,288名 単体2,969名 （2021年3月末現在） 連結子会社 26社 © 2021 ShinMaywa Industries, Ltd. 13

  15. Slide 15: セグメント別 売上高 構成比（2021.3期）

    セグメント別 売上高 構成比（2021.3期） パーキングシステム その他 航空機 8% 12% 17% 売上高合計 特装車 産機・環境システム 209,226百万円 18% 45% © 2021 ShinMaywa Industries, Ltd. 14

  16. Slide 16: 業績の推移

    業績の推移 （単位：億円） （単位：億円） 2,500 250 2,000 200 1,500 150 売上高 （左軸） 1,000 100 営業利益 （右軸） 500 50 0 0 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 （単位：億円） 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 売上高 1,089 1,509 1,740 1,931 2,039 2,012 2,073 2,172 2,272 2,092 営業利益 22 58 108 1

  17. Slide 17: 各種指標/セグメント別業績の推移

    各種指標/セグメント別業績の推移 項目 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 売上高（百万円） 201,204 207,335 217,297 227,231 209,226 営業利益（百万円） 13,067 10,594 10,708 12,836 10,479 営業利益率（%） 6.5 5.1 4.9 5.6 5.0 PBR（倍） 0.86 0.67 1.09 0.89 0.76 PER（倍） 11.41 11.79 18.01 9.95 12.24 ROE（%） 7.7 5.8 6.8 8.9 6.4 ROA（%） 4.8 3.7 3.5 3.5

  18. Slide 18: 連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書

    連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書  連結貸借対照表  連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） （単位：百万円） 2020.3期末 2021.3期末 増減 2020.3期 2021.3期 増減 現預金 19,342 23,045 ＋3,702 営業活動による ＋9,610 キャッシュ・フロー 8,509 18,120 売上債権 81,755 73,747 △8,007 投資活動による 棚卸資産 42,499 43,307 ＋808 キャッシュ・フロー △12,408 △9,133 ＋3,275 有形・無形固定資産 40,622 41,730 ＋1,107 フリー・ キャッ

  19. Slide 19: 1株当たり配当金と連結配当性向の推移

    1株当たり配当金と連結配当性向の推移 76.9 目標とする連結配当性向： 58.9 45 40～50％ 記念配当 45.5 45.4 31.0 16.1 45 42 15.2 13.6 15.0 38 38 8.8 23 10 12 14 14 14 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 （※） （予想） 新中期経営計画 CFG2020 （[SG-2023]＊） 1株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％） ※ 定時株主総会での決議をもって正式決定となります。 ＊ 2024.3期を最終年度とする新たな中期経営計

  20. Slide 20: 設備投資額/減価償却費/研究開発費

    設備投資額/減価償却費/研究開発費  設備投資額（有形）  減価償却費（有形）  研究開発費 （単位：億円） （単位：億円） （単位：億円） 84 72 62 49 52 46 24 23 26 20.3期 21.3期 22.3期 20.3期 21.3期 22.3期 20.3期 21.3期 22.3期 （予想） （予想） （予想） © 2021 ShinMaywa Industries, Ltd. 19

  21. Slide 21: Disclaimer

    Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、

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