Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — FY2011 Earnings Presentation
54 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, May 16, 2012
Slide 1: 第14回 会社説明会 ～2011年度決算および2012年度業績予想～
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 第14回 会 社 説 明 会 ～2011年度決算 および2012年度業績予想～ 2012年5月16日
Slide 2: 本日の構成
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 本日の構成 PartⅠ 2011年度決算及び2012年度業績予想 PartⅢ 計数資料 z 貸出金 ・・・25 z 2011年度 決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金（業種別） ・・・26 ・・・27 z 2012年度 業績予想 ・・・ 04 z 預金・ＮＣＤ z 利回り ・・・28 z トップラインの状況 ・・・ 05 z 預貸金の金利感応度 ・・・29 z 貸出金 ・・・ 06 z 有価証券 ・・・30 z 預金・NCD ・・・ 07 z 非金利収益・資産運用商品 ・・・31 z 利回り ・・・ 08 z 経費 ・・・32 信用コスト・不良債権 ・
Slide 3: PartⅠ 2011年度決算および2012年度業績予想
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ PartⅠ 2011年度決算 および 2012年度業績予想
Slide 4: 2011年度 決算サマリー
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 2011年度 決算サマリー 損益（３行単体合算） 国内資金利益 （億円） （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 前年比 残高要因 利回り要因 11年度 11年度 11年度 11年度 【公表比】 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 実績 前年比 預貸金 ▲ 21 60 ▲ 82 業務粗利益 1,931 17 1,357 28 221 ▲13 354 1 貸出金 ▲ 50 62 ▲ 112 資金利益 1,601 ▲9 1,119 ▲7 201 ▲3 282 2 総資金 29 ▲2 30 国内部門 1,553 ▲
Slide 5: 2012年度 業績予想
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 2012年度 業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】 損益推移 （億円） 3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 福岡銀行 コア業務純益 12年度 12年度 12年度 12年度 当期純利益 前年比 前年比 前年比 前年比 通期 通期 通期 通期 599 581 599 614 業務粗利益 1,816 ▲116 1,273 ▲84 220 ▲0 323 ▲31 資金利益 1,585 ▲16 1,100 ▲19 201 ▲0 284 3 340 267 316 国内部門 1,534 ▲19 1,051 ▲22 20
Slide 6: トップラインの状況
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ トップラインの状況 FY11 ⇒ FY12 【前年比】 ＋31億円 （億円） 資金利益▲16 ＋48 786 755 ＋4 ＋0 ▲10 ▲3 ▲5 ＋5 ▲14 ＋8 ＋1 ▲10 中 z小企業貸出 大 z・ ＋2 住 ＋3 他 z宅ローン 市 z個人ローン z場関連損益 預 公 中堅企業貸出 z金コスト 投 z金貸出 経 他 国 z信・ z費削減 z非金利収益 z際部門 有 他 z価証券 z運用・ 保険手数料 調達 FY11実績 FY12計画 ABCプラン目標との対比 【当初中計比】▲214億円 （億円） ［参考］前提金利の変化 資金利益▲212 1
Slide 7: 貸出金
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 貸出金 国内貸出金（平残） ※FFG向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く （億円） （億円） 銀行別 88,352 セグメント別 88,352 80,865 84,286 80,123 84,286 （4.8%） 12,620 80,865 公 金 12,610 80,123 （4.2%） 10,831 11,873 3,256 （ ）内は年率 （1.5%） （0.9%） 12,501 3,623 3,334 個人/その他 3,548 22,021 11,959 （4.5％） 18,755 19,677 20,771 （6.0％） 個人/住宅ﾛｰﾝ （7
Slide 8: 預金・NCD
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 預金・NCD 国内預金・ＮＣＤ（平残） （億円） （億円） 銀行別 セグメント別 105,614 107,813 110,709 102,247 7,917 7,842 110,709 公金 6,999 8,263 107,813 （2.7%） 24,713 25,436 105,614 22,940 24,056 102,247 （3.3%） （2.1%） 法人 （ ）内は年率 （0.7%） 19,979 18,917 19,444 （2.8％） 18,781 （0.7％） （2.8％） 77,431 親和 個人 72,308 73,294 75,18
Slide 9: 利回り
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 利回り ３行単体合算 銀行別 （％） （％） 2.61 1.88 1.75 福岡銀行 個人貸出金 貸出金 1.64 1.55 2.44 利鞘 1.73 1.66 1.58 1.49 2.27 ▲0.08 ▲0.09 貸出金 ▲0.14 2.11 1.98 0.15 0.09 0.06 0.06 ▲0.12 預 金 法人貸出金 1.84 ▲0.08 FY09 FY10 FY11 FY12計画 1.88 1.72 1.76 1.64 1.62 熊本Ｆ銀行 利 鞘 1.82 2.53 2.35 ▲0.08 1.74 1.54 貸出金 2.12 1.99 1.6
Slide 10: 有価証券
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 有価証券 その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） 債券デュレーション ※評価差額は３行単純合算（15年変国は理論値採用） （億円） 786 09/3末 10/3末 11/3末 12/3末 571 評価差額 452 円 建 債 券 2.72年 3.09年 3.73年 4.04年 118 28,115 28,312 （＋5,831） （＋197） 外貨建債券 2.62年 2.74年 2.98年 2.93年 2,343 3,092 ※3行合算、ヘッジ考慮後 22,284 7,844 7,599 （+1,380） 20,904 7,414 社債・外債の内訳
Slide 11: 非金利収益
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 非金利収益 非金利収益額（３行単体合算） 資産運用商品販売額 5700 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） （億円） 銀行別 ※投資信託+保険+外貨定期+公共債 4,332 3,881 3,958 （+374） （+77） 3行合算 （+472） 3行合算 （前年比） 3,409 （前年比） 246 235 231 230 2,610 （▲11） （▲4） （▲1） 2,362（＋116） 2,478（＋132） 2,134 （+228） 福岡 その他 46 （▲6） 40 （＋4） 44 （▲10） 34 熊本Ｆ 484 （+158）
Slide 12: 経費
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 経費 費目別・ＯＨＲ（３行単体合算） 銀行別 （億円） （億円） 60.2% 60.2% 14 , 00 1,400 コアOHR 58.8% 3行合算 1,107 1,078 1,138 1,030 60% 50%台後半 （▲31） （前年比） （▲29） 12 , 00 （▲48） 3行合算 1,138 1,107 1,078 10 , 00 （前年比） 1,030 （▲31） 1,200 （▲29） 50% （▲48） 福岡 731 （▲20） 711 69 800 税金 （▲19） 692 （▲33） 659 （▲5） 64 （+5） 69 （▲6
Slide 13: 信用コスト・不良債権（１）
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 信用コスト・不良債権（１） 信用コスト （３行単体合算） （億円） 460 3行合算 458（57bp） 引当基準の変更 （与信比率） 968 36 f DCF引当対象先の拡大 242 360 親和 209 （25bp） （27bp） z 破綻懸念先のDCF引当対象先 260 熊本Ｆ 155 28 40 の基準を引下げ 363 （18bp） 33 110 160 福岡 6 12 福岡 熊ﾌｧﾐ・親和 （13bp） 206 要 注 意 先 137 169 60 10億円 5億円 要管理先 ▲25 -40 10億円 5億円 FY08 FY09 FY10 FY
Slide 14: 信用コスト・不良債権（２）
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 信用コスト・不良債権（２） 不良債権残高・比率（３行合算） 要注意先債権（要管理債権除く）の推移 （億円） 【3行合算】 18,000 ※部分直接償却後 10.0% 10.3% 9.7% 非保全引当率 16,000 14,000 7.2% 7.5% 4.98% 12,090 11,719 不良債権比率 11,750 11,246 10,956 12,000 債権残高 3.70% 10,000 5,657 5,583 5,351 合 計 4,083 2.96% 2％後半 非保全部分 5,404 5,065 2.60% 2.49% 8,000 6,000
Slide 15: 自己資本比率
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 自己資本比率 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） （億円） 項 目 11/3末 12/3末 増減 9,000 TierⅠ 4,295 4,615 +320 うち優先株式 94 94 ±0 うち優先出資証券 750 750 ±0 8,000 11％前半 うち控除項目 ▲1,529 ▲1,489 ▲40 10.98 10.84 のれん相当額 ▲1,498 ▲1,406 ▲92 7,000 （繰延税金資産）※ （969） （953） ▲16 10.32 TierⅡ 2,798 2,813 +15 自己資本比率 6,000 一
Slide 16: PartⅡ FFGの経営戦略
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ PartⅡ FFGの経営戦略
Slide 17: ABCプランの位置づけ
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ ABCプランの位置づけ z ABCプランは、経営インフラの徹底活用と営業面での積極展開によりシナジー効果を発揮する加速ステージの位置づけ z 4つの基本方針に基づき、最終的に安定収益資産の積上げによる強固な収益基盤の構築を目指す 2007年4月～2010年3月 2010年4月～2013年3月 2013年4月～ 助走ステージ 加速ステージ 飛躍的成長ステージ FFG設立～第二次中期経営計画 第三次中期経営計画“ABCプラン” 次期中計 ～ 長期ビジョン 経営インフラの整備 経営インフラの徹底活用 持続的に高い競争力・成長力 f事務・システム統合
Slide 18: お客さまとのリレーション強化
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ お客さまとのリレーション強化 z 営業体制の見直し、新しい商品・サービスの提供、チャネルの強化など、あらゆる局面でお客さまとの接点を拡大 z お客さま目線に立った提案により、事業活動と人生設計そのものをサポートし、営業基盤の拡大につなげる お客さまとの リレーション強化 中小企業取引の推進 個人取引の推進 営業体制の見直し 事業活動そのものをサポート 人生設計そのものをサポート f 地区戦略の展開 チャネル 強化 ・地区本部と営業店の連携強化 （福岡銀行） 競争力のある商品・サービスの提供 ・法人推進室の新設 f 店舗チャネルの拡大加速 （福岡銀行） （
Slide 19: 生産性の劇的な向上
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 生産性の劇的な向上 z 店頭事務削減、後方事務を極小化し、ローコストオペレーションとサービス品質向上を同時に実現 z 店頭事務人員を削減する一方、営業人員は強化し、営業店をコンサルティングスペースへ転換 営業店人員 営業店をオペレーティングスペース（事務現場）から コンサルティングスペース（営業現場）へ （ ）10/3末比 事務の効率化 平成22年度 2010年度 平成22年度 2011年度 2012年度 40％ 店頭事務 保管書類の集中化 イメージ処理の拡大 1,880 32％ 1,560 1,320 1,380 店頭事務削減 ; 印鑑票集中保管 管理
Slide 20: FFGカルチャーの浸透
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ FFGカルチャーの浸透 z 意識改革と人財育成を通じて、ブランド・スローガンである「あなたのいちばんに。」の実践につなげる z 「あなたのいちばんに。」の実現でサービス品質を向上させ、営業基盤の拡大を実現 グループのブランドスローガン 『あなたのいちばんに。』 を実践する組織風土を醸成 意識改革 人財育成 X お客さまへの応対力の向上 X CSR経営の実践 X 人財交流・人財育成 z 「目に見え、耳に聞こえ、心に z 環境共生活動 z グループ間での相互出向（戦略 響く」サービスの徹底追求 的な人財交流へシフト） ・エネルギー使用量削減 z 障がいをお持
Slide 21: 安定収益資産の積上げ
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 安定収益資産の積上げ z 低金利の継続など外部環境は厳しいものの、安定収益資産の積上げはほぼABCプランの当初計画通りに進捗 z 今年度も預貸金を中心とした業容の拡大に重点を置き、グループの成長トレンドを確実なものとし、次期中計につなげる 国内貸出金 （平残、億円） 国内資金 （平残、億円） 国内貸出金 国内資金 4.2% 4.8% 3.3% 2.1% 2.7% 89,330 1.5% 0.9% 0.7% 111,580 85,170 88,352 107,630 110,709 104,250 81,680 84,286 107,813 福岡 +4.7
Slide 22: リテール営業力の強化
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ リテール営業力の強化 z これまでの取組みで法人営業力の態勢整備には一定の目途。今後は将来の成長分野としてリテール営業力の強化に着手 z 営業スタイルの変革や新たなビジネスモデル構築でリテール営業力を底上げし、リテール部門の収益を引き上げていく 現 在 将来の成長分野として、リテール営業力を本格強化 24,105 23,225 X 営業スタイルの変革 営業スタイル 個人貸出金平残 ビジネスモデル 22,378 z 商品別の営業からお客さまのライフサ 個人向け イクルに応じた提案営業への転換 21,557 法 人 × 個 人 × ニーズ 貸出金 z 個人取
Slide 23: 銀証連携
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 銀証連携 z 証券チャネルを拡大し、銀行顧客を対象に取引基盤の拡充と他社からのニューマネーの取込みにチャレンジ z グループ内の銀証連携態勢を確立し、次期中計におけるリテール営業（資産管理・運用ビジネス）の柱へと育てる 証券チャネルを一気に拡大し、『仲介』の仕組み 銀証連携の態勢確立で証券関連商品を保有する をフル活用してお客さまへ新たなサービスを提供 顧客基盤を拡大し、リテール営業の柱へ育成 【金融商品仲介取扱店舗】 fワンストップサービス ・銀証共同店舗 FFGグループ（3行合計） ・証券チャネルの活用 ：5ヶ店 ⇒ 35ヶ店 商品のリスク 運用ニー
Slide 24: これからもあなたのいちばんに。
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ これからもあなたのいちばんに。 z FFG設立から5周年を迎え、ブランドスローガンである『あなたのいちばんに。』の意味、目指すゴールを再確認 z 更なるサービス品質の向上でお客さまと揺るぎない信頼関係を構築し、営業基盤の拡大につなげていく 2007年4月2日 FFG設立 2012年4月2日 FFG設立５周年 “５周年の合言葉” X わたしたちの『行動宣言』 グループ経営理念 X 変わることのない志 ふくおかフィナンシャルグループは、 これからも、あなたのいちばんに。 高い感受性と失敗を恐れない行動力を持ち 9 ブランドスローガンの意味を再確認 未来志向で
Slide 25: PartⅢ 計数資料
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ PartⅢ 計数資料
Slide 26: 貸出金
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 貸出金 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 66,493 66,493 セグメント別平残 61,071 63,485 63,485 9,359 9,359 12,501 12,501 60,299 60,299 61,071 8,842 8,842 11,959 11,959 8,429 8,429 8,457 8,457 11,395 11,395 11,337 11,337 9,800 747 9,332 9,786 669 2,073 公金
Slide 27: 貸出金（業種別）
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 貸出金（業種別） （億円） 2012年3月末 2011年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 88,795 100.0% 66,709 100.0% 9,119 100.0% 12,967 100.0% 4,084 3,074 251 759 製造業 6,873 7.7% 5,235 7.8% 527 5.8% 1,112 8.6% 131 ▲1 7 126 業種別貸出金 農業・林業 171 0.2% 101 0.2% 42 0.5% 28 0.2% 15 3 6 6 漁業 162
Slide 28: 預金・NCD
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 預金・NCD 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 77,243 79,269 79,269 77,243 19,979 セグメント別平残 72,787 75,838 75,838 11,460 19,444 19,444 19,979 72,787 10,679 10,859 10,859 11,126 11,126 11,460 18,781 18,781 18,917 18,917 4,944 4,787 10,679 5,523 423 公金 4,809 369 411 2,562 2,631 18,571
Slide 29: 利回り
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.72 2.86 2.54 2.64 2.48 貸出金利回り 2.39 2.46 個人 2.49 2.23 2.21 2.34 2.08 2.53 2.35 2.18 2.14 2.08 1.88 2.35 1.97 全体 1.75 2.01 1.85 1.85 1.64 1.71 2.12 法人 1.55 1.53 1.99 2.04 1.92 1.76 1.35 1.30 1.76 1.69 公金 1.64 1.52 1.44 1.54 1.47 （％） 1.42
Slide 30: 預貸金の金利感応度
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 預貸金の金利感応度 国内貸出金（12/3末） 国内資金（12/3末） 3行 合 算 3行 合 算 BO F K FB SW B BO F KFB SW B 短 期 ﾌﾟﾗｲﾑ基 準 9 .4 % 8 .7 % 1 1 .3 % 1 1 .7 % 有利息 46.0% 49.3% 36.2% 38.0% 短 期 ｽ ﾌﾟﾚｯ ﾄﾞ 8 .1 % 9 .5 % 1 .7 % 5 .3 % 無利息 11.9% 12.0% 5.9% 14.8% 短期貸出金 1 7 .5 % 1 8 .3 % 1 3 .0 % 1 7 .0 % 流動性預金 57.9% 61.3%
Slide 31: 有価証券
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 有価証券 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 637 45 123 118 435 13 11 77 その他有価証券残高 364 ▲ 13 16 114 18,257 2,456 2,456 評価差額 18,020 18,020 18,257 2,165 2,252 2,252 0 7,844 7,844 7,599 2,135 2,135 2,165 7,599 2,922 2,317 0 520 6,755 170 1 1 6,569 6,569 6,755 25 13
Slide 32: 非金利収益・資産運用商品
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 非金利収益・資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 179 179 172 172 172 22 22 48 48 172 172 172 20 20 20 19 20 19 非金利収益 42 42 40 その他 38 7 11 40 39 39 38 43 37 6 6 8 5 4 1 3 3 3 内国 12 64 60 55 3 17 13 12 為替 57 15 15 3 5 外為 15 5 25 20
Slide 33: 経費
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 731 731 711 711 169 238 238 235 235 230 692 692 659 169 160 230 218 659 160 156 156 153 153 218 税金 45 43 7 18 14 45 7 16 11 経 費 45 7 7 物件費 360 346 87 109 118 327 297 82 78 115 106 73 人件費 327 323 319 317 76 72 71 73 111 103 99 101 （億円） FY09 FY10 FY11 FY12計 F
Slide 34: 信用コスト・不良債権
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 206 206 33 ▲25 ▲25 28 28 33 12 12 137 137 66 40 40 信用コスト 169 169 58 格付変動 178 29 35 37 15 15 15 15 31 26 6 4 6 5 195 8 3 168 80 80 ▲5 担保下落 54 4 ▲39 2 4 2 2 4 24 20 ▲6 ▲4 新規倒産 51 15 8 ▲97 （億円） ▲27 ▲20 回収等 ▲78 ▲98 FY09 FY10 FY11 FY12計 FY09 FY10 FY11 FY
Slide 35: 債務者区分遷移：福岡銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2012年3月末） （単位：億円） 12年3月末債務者区分 （合計 67,148億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 45 → 18 - 6 - - - ▲ 21 実質破綻先 111 → 5 52 3 - 1 0 ▲ 49 破綻懸念先 1,208 → 14 43 907 10 37 3 ▲ 194 要管理先 426 → 1 3 35 344 13 -
Slide 36: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2012年3月末） （単位：億円） 12年3月末債務者区分 （合計 9,191億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 4 → 2 - 0 - - - ▲2 実質破綻先 22 → 1 9 0 - 0 0 ▲ 12 破綻懸念先 161 → 0 4 122 - 3 2 ▲ 30 要管理先 30 → - 0 4 21 1 - ▲3 要注意先 要管理以
Slide 37: 債務者区分遷移：親和銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2012年3月末） （単位：億円） 12年3月末債務者区分（合計13,071億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 7 → 4 - 1 - - - ▲2 実質破綻先 27 → 1 12 3 - 0 0 ▲ 11 破綻懸念先 271 → 0 5 222 - 8 2 ▲ 35 要管理先 73 → 0 - 26 32 4 1 ▲ 10 要注意先 要管理以外
Slide 38: 引当・保全状況：福岡銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：75.2％ 2012年3月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 50 (21.7%) (100%) (100%) 134 45 45 － － 25.2% 100% 100% 実質破綻先 129 (37.5%) (79.4%) (69.2%) (95.9
Slide 39: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：78.5％ 2012年3月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 5 (22.4%) (100%) (100%) 19 4 4 － － 18.1% 100% 100% 実質破綻先 18 (19.1%) (60.1%) (45.8%) (92.8
Slide 40: 引当・保全状況：親和銀行
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：86.0％ 2012年3月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 7 (11.0%) (100%) (100%) 25 5 5 － － 16.2% 100% 100% 実質破綻先 23 (31.4%) (77.6%) (69.5%) (93.3%) (8
Slide 41: 自己資本比率
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 自己資本比率 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 13％ 13％ 12.80 前半 12.84 程度 12.70 11.80 11％ 11.69 11.14 11.39 10.72 10.84 程度 自己資本比率 10.12 9.09 9.37 10.57 10％ 9％ 9.94 10.07 10％ 後半 9.22 9.64 9.46 9.30 後半
Slide 42: リスク資本配賦
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ リスク資本配賦 配賦資本と統合リスク量の状況 銀行別リスク量の内訳と資本使用率 TierⅠ資本 (億円） 4,615億円 リスク量（12/3末） 配賦資本 資本使用率 FFG連結 福岡 熊ファミ 親和 信用リスク 585 430 63 92 1,051 56％ 市場リスク 836 549 78 217 1,358 62％ 配賦資本総額 2,815億円 オペリスク 264 187 30 46 285 92％ その他リスク 121 オペリスク 285 その他リスク 77 68 4 4 121 63％ 統合リスク量 合 計 1,761 1,234 176 35
Slide 43: PartⅣ 参考資料
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ PartⅣ 参考資料
Slide 44: 九州の経済概況
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 九州の経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 4/2） （県内経済の動向 4/27） （金融経済概観 4/27） （金融経済概況 5/2） 全体として持ち直しの動きが続いている が、そのテンポは緩やかなものに止まっ 景気は、昨年半ば以降、緩やかな持ち ている。３月短観における企業の景況感 直しの動きが続いている。この間、一部 基調判断 は、非製造業を中心に全産業では＋２％ ー 景気は、改善テンポが鈍化している。 にみられた海外経済減速の悪影響は ポイント改善した。先行きについては、▲ 徐々に緩和しつつある。 ２％ポイントの悪化を見込
Slide 45: 景気動向
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 景気動向 業況判断DI：日銀短観 20 予測 20 （注）福岡地方：福岡県から北九州 10 を除き佐賀を加えた範囲 福岡県 予測 0 ▲ 10 北九州 10 ▲ 20 福岡地方 全 国 ▲ 30 （注） ▲ 40 0 ▲ 50 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/3 20 予測 10 熊本県 ▲ 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 九 州 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 12/03 ▲ 30 20 予測 10
Slide 46: 生産動向
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 生産動向 鉱工業生産指数 （2005年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 1,000,000 80 900,000 生産数量 800,000 前年比 60 700,000 40 110 600,000 全 国 500,000 20 400,000 【九 州】 主要産業の生産動向 0 300,000 200,000 100 ▲ 20 100,000 0 ▲ 40 10/4 10/7 10/10 11/1 11/4 11/7 11/10 12/1 90 自動車の生産動向 （台） （％） 140,000 60 生産台数 120,0
Slide 47: 設備投資・住宅投資
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （前年同月対比） （％） （％） 30 60 20 40 10 20 0 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 60 11/上期 11/下期 12/上期 12/下期 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 （計画） （計画） （上段：戸数、下段：前年同期比％） （％） 11/1-3 11/4-6 11/7-9 11/10-12 12/1-3 全 国 12/上期 12/下期 192,380 203,170 229,590 208,977 199,50
Slide 48: 地価動向
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 地価動向 標準地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成24年地価公示概要＞ ＜国土交通省：平成24年地価公示概要＞ ○平成23年の1年間の地価は、リーマンショック後における4年連続の下落となったが、下 ○平成23年の1年間の地価は、リーマンショック後における4年連続の下落となったが、下 住宅地 商業地 落率は縮小傾向を示した。 落率は縮小傾向を示した。 11年 12年 11年 12年 ○半年毎の地価動向を都道府県地価調査（7月1日の地価を調査）との共通の調査地点で ○半年毎の地価動向を都道府県地価調査（7月1日の地価を調査）との共通の調査地点で
Slide 49: 企業倒産
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 500 50 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 45 福岡県 （億円） （件数） 400 40 1300 35 14000 300 30 25 1200 200 20 12000 全 国 15 1100 100 10 10000 5 1000 0 0 8000 10/4 10/10 11/4 11/10 12/4 900 6000 （億円） （件数） 100 25 4000 800 熊本県 80 20 2000 700 60 15 0 600 10/4 10/10 11/4
Slide 50: 貸出金
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 貸出金 6.0 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.0 2.6 福岡県 （％） 6.0 2.0 0.0 ▲ 2.0 4.0 ▲ 4.0 3.1 ▲ 6.0 全 国 ▲ 8.0 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 2.0 6.0 4.0 1.8 熊本県 0.9 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 九 州 6.0 ▲ 4.0 4.0 長崎県 2.0 0.7 0.0 ▲ 6.0 ▲ 2.0
Slide 51: 預 金
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 預 金 4.0 （％） 銀行預金残高 （前年同月対比） 3.0 4.0 福岡県 2.0 1.0 3.0 2.9 0.0 0.7 ▲ 1.0 全 国 ▲ 2.0 ▲ 3.0 2.2 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 2.0 4.0 1.8 3.0 熊本県 2.0 1.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 12/3 九 州 4.0 ▲ 1.0 3.0 2.5 長崎県 2.0 1.0 ▲ 2.0 0.0 ▲ 1.0 ▲
Slide 52: 主な経済指標 （１）
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新築住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 （2005年＝100） 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,139 4.6 12,542 ▲ 5
Slide 53: 主な経済指標 （２）
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ 主な経済指標 （２） 項目 倒産件数 貸出金残高 預金残高 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 百万円 百万円 百万円 （％) （％） （％） （％) （％） （％） （％) （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 2009年 480
Slide 54: 照会先
～ これからもあなたのいちばんに。 ～ ～ これからもあなたのいちばんに。 ～ ＜照会先＞ 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留意ください。 なお、本資料の全部又は一部を当社
Fukuoka Financial Group — FY2011 Earnings Presentation on 6ix