Link and Motivation Inc. · TSE:2170

Link and Motivation — Q2 2016 Earnings Presentation

32 slides from Link and Motivation's earnings presentation, Aug 9, 2016

  1. Slide 1: 2016年12月期 第2四半期 決算説明会

    株式会社リンクアンドモチベーション 2016年12月期 第２四半期 決算説明会 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  2. Slide 2: 決算説明会アジェンダ

    2016年12月期 第２四半期 決算説明会アジェンダ 1. 2016年12月期 第２四半期 連結決算報告 2. 「業績予想の上方修正」と「増配」のお知らせ 3. 事業構造変更とTopics Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  3. Slide 3: 2016年12月期 第2四半期 連結決算報告

    1 2016年12月期 第２四半期 連結決算報告 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  4. Slide 4: リンクアンドモチベーショングループ事業構造

    リンクアンドモチベーショングループ事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 1-1 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  5. Slide 5: 事業構造の概要

    事業構造の概要 ＬＭ-Ｇ ビジネス部門 ① 組織人事コンサルティング事業 社員のモチベーションに着目した組織人事コンサルティング ⇒組織診断、育成研修、人事制度、採用・営業コンサルティングなどを提供 ② イベント・メディア事業 組織のコミュニケーションに着目したイベント企画運営・メディア制作 ⇒周年イベント、採用イベント、PR・IRツール、動画配信などを提供 ③ 人材紹介・派遣事業 企業の人材ニーズに対応した人材紹介・派遣 ⇒新卒・中途採用の人材紹介、販売職や事務職の人材派遣などを提供 ④ ALT配置事業 学校法人の教員ニーズに対応したALTの配置 ⇒全国の小・中学校などへのALTの派遣・請負

  6. Slide 6: 連結損益計算書（実績 前年比）

    連結損益計算書 （実績 前年比） 2015年 2016年 単位(百万円) 前年比 実績 実績 売上高 15,969 17,098 107.1% 営業利益 504 1,001 198.4% 経常利益 480 932 194.0% 当期純利益 216 600 277.3% ビジネス部門の好調に伴い、売上高は前年比増 利益率の高いビジネス部門の好調により、営業利益・経常利益は前年比大幅増 ㈱リンクスポーツエンターテインメント株式売却や㈱リンクアカデミーの教室移転に伴う 特別利益増加により、当期純利益は前年比大幅増 1-3 Copyright © 2016 by Link and Motivation

  7. Slide 7: 連結損益計算書（実績 計画比）

    連結損益計算書 （実績 計画比） 2015年 2016年 2016年 単位(百万円) 計画比 前年比 実績 計画 実績 売上高 15,969 16,600 17,098 103.0% 107.1% 営業利益 504 850 1,001 117.8% 198.4% 経常利益 480 - 932 - 194.0% 当期純利益 216 - 600 - 277.3% ビジネス部門における利益率の高い「組織人事コンサルティング事業」好調を受け、 当初の想定以上に進捗が順調となり、売上は計画比で増、営業利益は計画比で大幅増 1-4 Copyright © 2016 by Link and Motivati

  8. Slide 8: 連結損益計算書 販売管理費

    連結損益計算書 販売管理費 (実績 前年比) 2015年 2016年 前年比 単位(百万円) 実績 実績 増減 販売管理費 合計 4,977 5,209 104.6% ①人件費 2,070 2,395 115.7% ②採用・研修・福利厚生費 249 252 101.0% ③地代家賃 332 332 100.0% ④オフィス・システム経費 503 563 112.0% ⑤販売関連費用 1,034 799 77.3% ⑥交通費等 その他費用 419 498 118.6% ⑦のれん償却費 366 366 100.0% 「販売管理費」全体が、前年比微増(増加額：232百万円) 「①人件費」が、グループ

  9. Slide 9: セグメント別 売上高・売上総利益

    セグメント別 売上高・売上総利益 （実績 前年比） 単位(百万円) 2015年 2016年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 売上高 12,560 13,744 109.4% ビジネス部門 売上総利益 <4,081> <5,193> 127.3% 売上高 4,015 3,636 90.6% コンシューマー部門 売上総利益 <1,583> <1,187> 75.0% ビジネス部門は、利益率の高い「組織人事コンサルティング事業」が堅調に推移し、 売上高は前年比増、売上総利益は前年比大幅増 コンシューマー部門は、「スクール事業」において、グループ会社間の取引を中止したため、 売上高は前年比減

  10. Slide 10: セグメント別 売上高・売上総利益（グループ会社間取引を除く）

    セグメント別 売上高・売上総利益 （実績 前年比）※グループ会社間取引を除く 単位(百万円) 2015年 2016年 ※<>内は売上総利益 前年比 実績 実績 売上高 12,560 13,744 109.4% ビジネス部門 売上総利益 <4,081> <5,193> 127.3% 売上高 3,532 3,636 102.9% コンシューマー部門 売上総利益 <1,100> <1,187> 107.9% ※グループ会社間取引を除く コンシューマー部門におけるグループ会社間の取引を除くと、売上は前年比微増、 売上総利益は前年比増 広告宣伝費の効率化なども同時並行で進めることで、引き続き収益力向上に

  11. Slide 11: ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 ①・②

    ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 （実績 前年比） ①・② プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 ※<>内は売上総利益 ① 組織人事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 3,622 4,238 117.0% <1,846> <2,846> 154.2% パッケージ 1,301 1,317 101.2% コンサルティング 1,639 1,911 116.6% アウトソーシング 412 664 161.2% データベース 199 214 107.5% 会員サービス 69 131 189.9% ② ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾒﾃﾞｨｱ事業 1,619 1,839 113.6% <409> <673>

  12. Slide 12: ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 ③・④

    ビジネス部門 事業別 プロダクト売上高 （実績 前年比） ③・④ プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 ※<>内は売上総利益 ③ 人材紹介・派遣事業 3,626 3,849 106.2% <903> <878> 97.2% 販売職派遣 2,975 3,168 106.5% 事務職派遣 281 409 145.6% 新卒動員・紹介 322 247 76.7% 中途紹介 48 24 50.0% ※ ④ ALT配置事業 4,829 5,063 104.8% <1,281> <1,355> 105.8% ※ＡＬＴ…「Assistant Language Teacher」の略で、小

  13. Slide 13: コンシューマー部門 プロダクト売上高 ⑤・⑥

    コンシューマー部門 プロダクト売上高（構成比 前年比） ⑤・⑥ プロダクト（単位：百万円） 2015年 2016年 前年比 ※<>内は売上総利益 実績 構成比 実績 構成比 ⑤ スクール事業 3,146 - 3,279 - 104.2% <946> <1,085> 114.8% Office 1,846 58.7% 1,746 53.3% 94.6% プログラミング 0 0.0% 242 7.4% - 会計 357 11.4% 289 8.8% 80.9% 国家試験 237 7.5% 252 7.7% 106.5% 公務員 465 14.8% 534 16.3% 114.8% 教材等・その他

  14. Slide 14: 連結貸借対照表（実績 前年比）

    連結貸借対照表（実績 前年比） 2016年 （単位：百万円） 2015年末 当期増減 第2四半期 ① 流動資産 5,899 6,235 +336 ② 固定資産 11,568 12,816 +1,247 ③ 繰延資産 6 4 -2 資産合計 17,474 19,056 +1,581 ④ 流動負債 8,866 9,923 +1,056 ⑤ 固定負債 2,575 2,947 +372 ⑥ 純資産 6,032 6,185 +152 負債・純資産合計 17,474 19,056 +1,581 「② 固定資産」が、インキュベーション出資先企業の株式評価額の増大、及び福岡・名古屋の 統合拠点における改装・移

  15. Slide 15: 「業績予想の上方修正」と「増配」のお知らせ

    2 「業績予想の上方修正」と 「増配」のお知らせ Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  16. Slide 16: 業績予想の上方修正

    業績予想の上方修正 2015年 修正前 修正後 （単位：百万円） 実績 2016年予測 昨対比 2016年予測 昨対比 売上高 31,950 33,600 105.2% 34,000 106.4% 営業利益 868 1,620 186.6% 1,650 190.1% 経常利益 767 1,570 204.6% 1,600 208.6% - 当期純利益 ▲316 750 - 1,000 (過去最高) 上半期の業績進捗が順調に推移したため、各段階において業績予想を上方修正する 当期純利益については、特別利益の増加と税金費用の減少により過去最高の1,000百万円 に達することが見込まれる 2-1 C

  17. Slide 17: 2016年度12月期 売上高・営業利益 進捗計画

    2016年度12月期 売上高・営業利益 進捗計画 実績 計画 売上高 34,000 営業利益 (当初計画比 101%) 40,000 1,800 売上高 1,650 25,000 (当初計画比 102%) 1,600 35,000 営業利益 (当初計画比 102%) 30,000 1,400 1,15 1,150 (当初計画比 125%) 1,200 25,000 17,098 1,000 20,000 1,001 800 15,000 8,309 600 10,000 356 400 5,000 200 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 年間の業績予想を上方修正したことに伴い、年間の進捗計画も

  18. Slide 18: 増配のお知らせ

    増配のお知らせ 2016年第３四半期より、年間配当額を60円増配予定 【単元株当たり配当額】 ・年間 ：500円⇒560円（+12％増） ・四半期 ：125円⇒140円（+12％増） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 配当 配当予定 配当予定 配当予定 単元株当たり 125円 125円 140円 140円 配当額 単元株式数 １00株 100株 100株 100株 2016年第２四半期 配当予定 ・当初予定通り、単元株当たり125円の配当を９月23日(金)に実施予定 2-3 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rig

  19. Slide 19: 事業構造変更とTopics

    3 事業構造変更とTopics Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  20. Slide 20: 2016年第2四半期までの事業構造

    2016年第２四半期までの事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 3-1 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  21. Slide 21: 2016年第2四半期までの事業構造（株式譲渡）

    2016年第２四半期までの事業構造 ビジネス部門 コンシューマー部門 ① 組織人事コンサルティング事業 ⑤ スクール事業 ② イベント・メディア事業 ③ 人材紹介・派遣事業 ⑥ エンターテインメント事業 ④ ALT配置事業 連結対象であったプロバスケットボールチームを運営する㈱リンクスポーツエンターテイ ンメントの全株式を2016年6月30日付で㈱栃木ブレックスに譲渡 「経営資源の選択と集中」を企図して事業構造を再編 3-2 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  22. Slide 22: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 売上 9,700百万円 【Ⅲ】マッチングDiv 売上 6,800百万円 ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 売上 18,200百万円 ※売上は2016年の計画を⽰しています 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-3 Copyright © 2016 by Link and Motivati

  23. Slide 23: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 【Ⅲ】マッチングDiv ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-4 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  24. Slide 24: モチベーションクラウド

    コンサル・アウトソース事業 ：組織改善クラウド「モチベーションクラウド（MOTIVATION CLOUD）」 国内初の組織改善クラウドである「モチベーションクラウド」を7月29日にリリース。 人工知能による組織データ活用でHR-tech領域へ本格参入 【サービス概要】 【導入社数計画】 ・組織診断 2,350社56万人のデータを元に組織状態を偏差値化。 2020年末に、2,000社の 組織の問題点をあらゆる角度から抽出・分析。 導入をめざす 2,000社 組織状態を⽰す統一指標：モチベーションインデックス ※特許出願中 ・組織改善 65社 ※今後、人工知能(AI)を搭載 経験豊富なコンサルタン

  25. Slide 25: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 【Ⅲ】マッチングDiv ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-6 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  26. Slide 26: キャリアスクール事業：IT人材の育成・就労の加速

    キャリアスクール事業： 「IT人材の育成・就労」の加速 IoT市場拡大による企業のIT人材不足を背景に、 IT人材育成・就労接続を支援する体制を強化 人材育成 就労接続 出資先である㈱スクーとの共同開発により ITスキル講座の開発を加速する ITエンジニア講座 ITエンジニア講座 Webクリエイター講座 Webクリエイター講座 向学心の高い受講生を 【プログラミング言語】 【Webサイト構築】 人材紹介・派遣会社へ開放し、 ・Java ・マークアップエンジニア（基礎編） IT企業への就業支援を加速する 【データベース構築】 ・マークアップエンジニア（応用編） ・SQL 【デザインツール】 プロ

  27. Slide 27: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 【Ⅲ】マッチングDiv ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-8 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  28. Slide 28: ALT配置事業：外国人就業事業の拡大

    ALT配置事業 ：外国人就業事業の拡大 「ALT配置事業」で培った「外国人就業」に関するノウハウ・アセットを活用し、 ALT配置の更なる拡大に加えて、ALT以外の就業機会を創出する 【現在のノウハウ・アセット】 【ALT以外の就業機会】 労務 英会話スクール サービス業 採⽤⼒ 育成⼒ 管理⼒ ・年間3万人の ・日本語スキル ・国内500人の 外国人応募者 労務管理 ・日本文化適応 サポーター ・世界5カ国の 採用拠点 ・ビジネスで用いる コミュニケーション これからの日本における 外国人活躍ニーズにアプローチ 2020年東京オリンピック開催を機にインバウンド市場は拡大。 日本企業の外国人雇用

  29. Slide 29: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 【Ⅲ】マッチングDiv ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-10 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  30. Slide 30: ベンチャー・インキュベーション事業 出資先一覧

    ベンチャー・インキュベーション事業 「出資先一覧」 ① 株式会社リッチメディア ⑨ リノベる株式会社 メディアデザイン/インバウンドマーケティング 中古住宅のリノベーション ② 株式会社フロムスクラッチ ⑩ 株式会社ＬｉＢ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ支援/技術者派遣 ハイキャリア女性の転職支援 3/17 ③ 株式会社アカツキ ⑪ 株式会社ＰＬＡＮ-Ｂ 上場 アプリ開発/スマートフォンサービス開発 SEOを軸としたWEBコンサルティング ④ 株式会社ＦｉＮＣ ⑫ 株式会社イノベーション FiNCダイエット家庭教師/ウェルネス経営支援 BtoBに特化したマーケティング支援 ⑤ 株式会社ネオキャリア ⑬ 株式

  31. Slide 31: 2016年第3四半期からの事業構造

    2016年第３四半期からの事業構造 ＜ミッション＞ モチベーションエンジニアリングによって 組織と個人に変革の機会を提供し 意味のあふれる社会を実現する 【Ⅰ】組織開発Div 【Ⅱ】個人開発Div ①コンサル・ ②イベント・ ③キャリア ④学習塾事業 アウトソース事業 メディア事業 スクール事業 【Ⅲ】マッチングDiv ⑤ALT配置 ⑥人材紹介・ 事業 派遣事業 【Ⅳ】ベンチャー・インキュベーション 3-12 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

  32. Slide 32: 2016年12月期 第2四半期 決算説明会

    株式会社リンクアンドモチベーション 2016年12月期 第２四半期 決算説明会 Copyright © 2016 by Link and Motivation Group All rights reserved.

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