Slide 1: Résultats annuels 2022
Résultats annuels 2022 9 MARS 2023 ATOUTS, CONFIANCE ET PERFORMANCE
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant l’activité, les résultats et la situation financière du groupe Chargeurs. Ces anticipations s’appuient sur des hypothèses qui semblent raisonnables à ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogène
Slide 3: Sommaire
01 SYNTHÈSE INTRODUCTIVE Sommaire 02 REVUE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE 03 CONCLUSION R é s u lt a t s a n n u e ls 2 0 2 2 3
Slide 4: Synthèse introductive
Synthèse introductive Michaël Fribourg Président-Directeur Général
Slide 5: Chargeurs confirme sa solidité et sa transformation dans les niches ultra-premium
Chargeurs confirme sa solidité et sa transformation dans les niches ultra-premium DES ATOUTS STRATÉGIQUES VALORISÉS PAR NOS CLIENTS Un portefeuille d’activités porté par de nouveaux moteurs de croissance qui offrent une décorrélation sectorielle et géographique • 4 champions mondiaux avec des dynami
Slide 6: Chargeurs poursuit avec régularité la mue stratégique de son portefeuille
Chargeurs poursuit avec régularité la mue stratégique de son portefeuille ❖ Évolution d’un modèle exclusivement B2B vers un Premium modèle équilibré B2B, B2B2C et Direct-to- Personal consumer Goods ❖ Création d’offres intégrées différenciatrices à Luxury Museum haute valeur ajoutée sur les marchés e
Slide 7: Nouvelles réalisations pour Chargeurs en 2022
Nouvelles réalisations pour Chargeurs en 2022 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Chargeurs fête ses Création de Museum Croissance D&P gagne le projet Ouverture du Chargeurs PCC 150 ans d’existence Studio, marque trimestrielle record de rénovation de magasin Swaine à Fashion Technologies ombrelle re
Slide 8: Un portefeuille de métiers de niche, leaders mondiaux et générateurs de performances
Un portefeuille de métiers de niche, leaders mondiaux et générateurs de performances année après année PÔLE TECHNOLOGIES PÔLE LUXE CHARGEURS ADVANCED CHARGEURS PCC CHARGEURS CHARGEURS CHARGEURS CHARGEURS MATERIALS FASHION TECHNOLOGIES HEALTHCARE SOLUTIONS MUSEUM STUDIO LUXURY FIBERS PERSONAL GOODS N
Slide 9: Chargeurs déploie son programme Leap Forward
Chargeurs déploie son programme Leap Forward : un modèle de gestion conçu pour adapter et premiumiser ses métiers FLEXIBILISATION DE LA GESTION PREMIUMISATION POUR MATÉRIALISER LES OPÉRATIONNELLE FACE AUX CRISES RENDEMENTS POTENTIELS DE NOS MÉTIERS ❖ Agilité et réactivité industrielle ❖ Révélation p
Slide 10: Chargeurs a poursuivi en 2022 sa stratégie disciplinée de développement rentable
Chargeurs a poursuivi en 2022 sa stratégie disciplinée de développement rentable de produits et services d’excellence Pôle Technologies Pôle Luxe ACCÉLÉRATION DE LA GÉNÉRATION DE Résistance, rebond et Solide dynamique commerciale CASH-FLOW DEPUIS LA CRISE prime de leadership et acquisitions SANITAIR
Slide 11: Chargeurs a réalisé en 2022 deux acquisitions ciblées au sein du Pôle Luxe
Chargeurs a réalisé en 2022 deux acquisitions ciblées au sein du Pôle Luxe Skira Editore, référence mondiale dans l’édition The Cambridge Satchel Company, pépite de la d’ouvrages d’art haut de gamme, renforce CMS maroquinerie de luxe abordable « Made in Britain » ❖ Editeur de référence de ❖ Forte vi
Slide 12: Chargeurs accélère la modernisation de son modèle d'affaires
Chargeurs accélère la modernisation de son modèle d’affaires 2019 2022 Pôle Luxe : 18% Pôle Luxe > 25% 0,7% 16% 13% 2% 12% 44% 44% 0,9% 626 m€ 746 m€ 38% Pôle Technologies : 82% 30% Pôle Technologies < 75% ❖ Depuis 2018, Chargeurs a réalisé 10 acquisitions au sein du pôle Luxe ❖ Le Groupe a consolid
Slide 13: Performances 2022 solides dans un environnement très volatil
Performances 2022 solides dans un environnement très volatil Chiffre d’affaires Résultat opérationnel Résultat net 746,4 M€ 45,4 M€ 22,1 M€ Bénéfices de la Contribution positive de Prudence et discipline diversification sectorielle tous les métiers, levier financières, valeur des et géographique des
Slide 14: Chargeurs concentre ses initiatives sur des leviers qui vont libérer ses réservoirs de performances
Au-delà de la flexibilisation de ses outils, Chargeurs concentre ses initiatives sur des leviers qui vont libérer ses réservoirs de performances LIBÉRER LA PERFORMANCE EVOLUTION TALENTS PREMIUMISATION SECTORIELLE ❖ Renforcement de la prime de ❖ Exposition à de nouveaux ❖ Des talents internationaux l
Slide 15: Des leviers de création de valeur organique clairement déployés
Des leviers de création de valeur organique clairement déployés Amélioration de la performance organique Accélération de la génération d’EBITDA des métiers attendue d’ici 2025* Luxe > 30 M€ • Advanced Materials : expansion géographique, accélération de Technologies > 90 M€ + Nouvelles acquisitions l
Slide 16: Chargeurs vise à moyen terme un équilibre des contributions des Pôles
Chargeurs vise à moyen terme un équilibre des contributions des Pôles Technologies et Luxe 15 acquisitions réalisées depuis 2015 Contribution additionnelle des acquisitions à venir • 5 acquisitions dans le Pôle Technologies • Acquisitions participant à l’équilibre contributif des - Renforcement géog
Slide 17: Revue opérationnelle et financière
Revue opérationnelle et financière Olivier Buquen Directeur financier
Slide 18: Chiffre d'affaires à 746,4 M€, en hausse organique de 8,7 % hors activités sanitaires
Chiffre d’affaires à 746,4 M€, en hausse organique de 8,7 % hors activités sanitaires Forte progression en Amérique et Très forte croissance du pôle Luxe, En M€ en Asie, croissance à deux chiffres complémentarité sectorielle au sein en Europe hors CHS du pôle Technologies 5,5 Personal Goods 736,6 74
Slide 19: Pôle Technologies
Revue opérationnelle Pôle TECHNOLOGIES Complémentarité sectorielle et performances solides R é s u lt a t s a n n u e ls 2 0 2 2 19
Slide 20: Chargeurs Advanced Materials
Performances robustes dans un contexte d’inflation persistante et d’ajustement mécanique des volumes 2022 T 4 2022 T 4 2022 2022 2021 vs vs CHARGEURS ADVANCED En millions d'euros 2021 T 4 2021 MATERIALS Chiffre d'affaires 332,6 340,9 -2,4% 65,1 -24,5% Croissance organique -6,3% -26,9% EBITDA 32,0 36
Slide 21: Chargeurs PCC Fashion Technologies
Forte progression de la marge opérationnelle portée par le levier opérationnel et le pricing power 2022 T 4 2022 CHARGEURS PCC T 4 2022 2022 2021 vs vs En millions d'euros 2021 T 4 2021 FASHION TECHNOLOGIES Chiffre d'affaires 220,0 164,9 +33,4% 53,1 +0,2% Croissance organique +32,4% 8,2% EBITDA 24,2
Slide 22: Chargeurs Healthcare Solutions
Un métier resté rentable malgré la baisse des commandes liée au recul de la crise sanitaire en Europe CHARGEURS 2022 T 4 2022 T 4 2022 HEALTHCARE 2022 2021 vs vs En millions d'euros 2021 T 4 2021 SOLUTIONS Chiffre d'affaires Croissance organique 6,4 94,8 -93,2% -93,2% 0,1 -99,2% -99,2% EBITDA 5,2 22
Slide 23: Pôle Luxe
Revue opérationnelle Pôle LUXE Forte dynamique commerciale et acquisitions R é s u lt a t s a n n u e ls 2 0 2 2 23
Slide 24: Chargeurs Museum Studio
La dynamique commerciale augure d’une accelération de la croissance et de la rentabilité en 2023 et au-delà CHARGEURS 2022 T 4 2022 T4 2022 2022 2021 vs vs En millions d'euros MUSEUM STUDIO 2021 T4 2021 Chiffre d'affaires 87,2 49,8 +75,1% 30,5 +100,7% Croissance organique +34,5% +36,2% EBITDA 8,3 7,
Slide 25: Chargeurs Luxury Fibers
Le succès de NATIVATM accélère la mutation du modèle économique du métier CHARGEURS LUXURY 2022 T 4 2022 T4 2022 2022 2021 vs vs FIBERS En millions d'euros 2021 T4 2021 Chiffre d'affaires 94,7 86,2 +9,9% 18,5 -25,1% Croissance organique +7,9% -25,3% EBITDA 2,1 1,2 +75,0% en % du CA 2,2% 1,4% R ésult
Slide 26: Chargeurs Personal Goods
Des marques rentables, bien positionnées pour tirer parti des nouvelles tendances du luxe CHARGEURS En millions d'euros 2022 2021 PERSONAL Chiffre d'affaires 5,5 0,0 GOODS Croissance organique EBITDA 0,6 0,0 en % du CA 10,9% Résultat opérationnel des activités 0,3 0,0 en % du CA 5,5% • Créé à l’occa
Slide 27: Résultat net part du Groupe à 22,1 M€
Revue financière Résultat net part du Groupe à 22,1 M€ En millions d'euros 2022 2021 Var. Chiffre d'affaires 746,4 736,6 1,3% Croissance organique de 8,7 % hors activités sanitaires Marge brute 195,0 186,3 4,7% en % du CA 26,1% 25,3% Pricing power des métiers du pôle Technologies EBITDA 67,9 73,8 -8
Slide 28: Marge brute d'autofinancement de 32,9 M€
Marge brute d’autofinancement de 32,9 M€ En millions d'euros 2022 2021 E BITDA 67,9 73,8 Non récurrent - cash -10,4 -10,4 Frais financiers - cash -15,8 -14,0 Impôts - cash -4,0 -6,1 Autres -4,8 -0,3 Marge brute d'autofi nanc ement 32,9 43,0 Dividendes reçus des mises en équivalence 0,2 - Base de com
Slide 29: Une structure financière solide, qui permet au Groupe de financer sa croissance
Une structure financière solide, qui permet au Groupe de financer sa croissance En millions d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Immobilisations incorporelles 276,0 238,1 Augmentation liée aux acquisitions et aux effets de change Immobilisations corporelles 84,4 85,3 Mises en équivalence 8,1 7,9 Autres act
Slide 30: Conclusion
Conclusion Michaël Fribourg, Président-Directeur Général
Slide 31: Chargeurs aborde 2023 avec prudence et confiance dans ses atouts
Chargeurs aborde 2023 avec prudence et confiance dans ses atouts, et se fixe 3 priorités pour accélérer sa mue stratégique Capitaliser sur le leadership et Matérialiser les bénéfices du Réaliser une acquisition la compétitivité du Pôle changement d’échelle de structurante au sein du Pôle Technologie
Slide 32: Chargeurs
os & CHARGEURS High Emotion Technology®