GMO Financial Gate, Inc. · TSE:4051
GMO Financial Gate — Investor Presentation (December 2022)
55 slides from GMO Financial Gate's investor presentation, Dec 9, 2022
Slide 1: 事業計画及び成長可能性に関する事項の開示
事業計画及び成長可能性に関する事項の開示 2022年12月9日 GMOフィナンシャルゲート株式会社 (東証グロース市場 4051) https://gmo-fg.com/ Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 2: 目次
目次 1. ビ ジ ネ ス モ デ ル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0 2 2. 市 場 環 境 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 1 3. 競 争 力 の 源 泉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2 5 4. 事 業 計 画 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3 3
Slide 3: ビジネスモデル
ビジネスモデル 1 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 4: 当社の事業領域
当社の事業領域 当社は「対面決済領域」におけるキャッシュレス・ソリューションを提供 （リアル店舗決済 ＋ IoT決済） 社名 決済対象 リアル店舗決済 ＋ IoT決済 EC決済 物理カードを渡す（かざす）決済 PC・スマホへカード情報を入力し決済 決済手段 決済媒体 決済端末 EC決済（端末は基本不要） 端末ハードと物理的なネットワーク 独自の電文仕様・レギュレーション Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 3
Slide 5: 決済端末起点のモデルとGMO-PGとの違い
決済端末起点のモデルとGMO-PGとの違い 対面決済のイニシャル売上は、端末販売の一括納入等時期により変動しやすく、加えてその 比率が高いため、GMV成長と、売上高･利益成長に乖離が生ずる特徴 対面決済の売上 非対面決済の売上 (イメージ) (イメージ) 売上 売上 決算期 決算期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q イニシャル売上（決済端末販売・開発売上） イニシャル売上（初期手数料等） ストック・フィー・スプレッド売上 ストック・フィー・スプレッド売上 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 4
Slide 6: 3つの決済事業をワンストップ提供
3つの決済事業をワンストップ提供 加盟店と決済事業者の間で、決済に関わる全ての業務をワンストップ提供 ：当社提供サービス ：当社が受け取る収益 端末メーカー エンドユーザー 加盟店 当社 端末仕入 決済事業者 1 様々な 決済端末 決済端末事業 決済方法 決済端末提供 様々な決済方法 フロー型収益 カード会社 ￥端末代金 2 銀行 提供先 月額固定 決済センター事業 対面決済端末 サービス 決済シーン （イメージ） 小売 飲食 電子マネー事業者 ￥利用料 サービス 交通機関 ストック型収益 等 決済処理 決済処理 ポイント事業者 提供先 IOT端末 サービス利用 ￥処理料 飲料自販機 コーヒー
Slide 7: 端末販売起点のストック型収益拡大
端末販売起点のストック型収益拡大 フロー型収益の端末販売を起点に、ストック型収益の基盤が拡大するモデル 4つの売上カテゴリー 売上構成比 収益の特性 3つの決済事業 (2022/9期通期) フロー型収益 ①決済端末事業 イニシャル 69.6％ ストック 8.4％ ②決済センター事業 ストック型収益 フィー 12.8％ ③アクワイアリング事業 スプレッド 9.2％ Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 6
Slide 8: 品目別売上の内容 ①
品目別売上の内容 ① イニシャル 内容 収益モデル 端末をメーカーから仕入れ、希望の決済手段をセンター接続し、加盟店又は決済 • 端末価格×販売台数 決済端末販売 事業者に販売することで得られる売上 ✓ 約10種類超の端末ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ ✓ 2万円代～10万円超の端末まで様々 決済手段の拡充やポイント決済機能の搭載など、事業者のニーズに応じて受注 • 開発案件数×受注金額 開発 する開発案件により得られる売上 ✓ ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ開発のため、規模や利益率は様々 ストック 内容 当社決済センターでお預かりする加盟店の決済データをweb等で、加盟店へ提供 WEBデータ還元 することで得られる月額
Slide 9: 品目別売上の内容 ②
品目別売上の内容 ② フィー 内容 収益モデル 決済処理 1件当たりの決済処理金額を定め、月間の決済処理件数を乗じて請求する売上 • 決済処理件数×処理単価 ✓ 処理料単価は1件当たり2～3円程度 決済端末において使用・消費されるロール紙代金を決済事業者または加盟店に • 受注数量×ロール紙単価 ロール紙 請求して計上する売上 ✓ ロール紙単価は種別等によって変動するものの 凡そ130～200円程度 New 電子的に伝票を保管するオプションサービス、契約対象の決済処理件数に応じて • 契約対象決済処理件数×処理単価 電子伝票保管 請求する売上 ✓ 処理料単価は1件当たり1円程度 スプレッド 内
Slide 10: アライアンスの状況
アライアンスの状況 アライアンス群との連携により安定的な案件獲得 アライアンスパートナー群 GMOグループ 決済・金融事業者 POSメーカー 無人機器メーカー シナジー 加盟店 コ飲 ホ ラ EV バ 医 職 メア 駐 ー料 テ ン 小 飲 ス ル 療 域 不 卸 旅 ンミ メ車 ヒ自 売 ・ ・ ・ 動 トュ ド ー場 ー販 食 ・ 売 行 リ 鉄 旅 福 学 産 ー タ・ マ機 道 祉 校 ズ ー ー シ・ 館 ン Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 9
Slide 11: 加盟店規模別の収益モデルイメージ
加盟店規模別の収益モデルイメージ 大手金融機関を通じたアライアンスにより中～大規模の加盟店を獲得 小規模（ロングテール）加盟店のアクワイアリングは子会社を中心に対応 ：主たるマネタイズポイント ：マネタイズ有無は契約次第 ◼ ４種類の収益モデル ◼ 加盟店の規模に連動した収益モデル 決済端末売上、開発受託 大規模 ①イニシャル 売上、初期登録売上等 ① ➁ ③ ④ 月額固定売上 ➁ストック 端末台数単位通信売上 中規模 決済件数に応じた処理売上 ③フィー ロール紙売上等 ① ➁ ③ ④ ④スプレッド 決済金額に応じた手数料売上 小規模 ① ➁ ③ ④ Copyright 2022 GMO Fi
Slide 12: アライアンスによる大口顧客獲得
アライアンスによる大口顧客獲得 クレジット決済に加え、ＱＲ･ポイント事業者等とのアライアンスにより、多様な決済手段･ 付加機能をデバイスに搭載し、大手企業のニーズに応える クレジット決済 電子マネー決済 共通ポイント機能 QRコード決済 J-debit決済 ハウスポイント・ハウス電子マネー 免税機能 据置型決済端末 モバイル決済型端末 組込型決済型端末 加盟店POS端末 当社が提供する Cashless Platform Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 11
Slide 13: 2次曲線型の成長の収益構造
2次曲線型成長の収益構造 市場拡大・顧客成長と連動して、フィー・スプレッド売上が増加する収益構造 2次曲線型の成長 N＋1期の ストック型収益 N期の ストック型収益 スプレッド ストック型収益 市場拡大・顧客成長に連動 フィー N-1期以前の ストック型収益 ストック ストック型収益 加盟店舗数に連動 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q N期 N+1期 N+2期 N-1期（ストック） N-1期（フィー） N-1期（スプレッド） N期（ストック） N期（フィー） N期（スプレッド） N+1期（ストック） N+1期（フィー） N+1期（スプレッド） Copyr
Slide 14: 決済手段別のマネタイズポイント
決済手段別のマネタイズポイント 主たるマネタイズポイントは最も利用される決済手段(クレジットカード) その他決済手段においても複数のマネタイズポイントを有する事が強み フロー型売上 ストック型売上 ①イニシャル ➁ストック ③フィー ④スプレッド クレジット・銀聯・J-debit決済 電子マネー決済 ー QRコード決済 ー 共通ポイント機能 ー ー ハウスポイント・ハウス電子マネー機能 ー ー 免税機能 ー ー Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 13
Slide 15: 2022/9期 業績サマリー
2022/9期 業績サマリー 売上/売上総利益は計画を上回り、市場シェア拡大戦略が順調に進捗 将来投資実施のため営業利益以下は計画線上での着地に 2022年9月期 2022年9月期 2021年9月期 2022年9月期 （単位:百万円） 通期計画 通期計画進捗率 前年同期間比 累計実績 累計実績 (2022/8/8 修正分) (2022/8/8 修正分) 売上高 7,089 9,800 10,295 105.1％ ＋45.2% 売上総利益 2,020 2,421 2,768 114.3％ ＋37.0% 営業利益 589 737 740 100.5％ ＋25.7% 親会社株主に帰属する 411 4
Slide 16: 品目別売上実績(YoY)
品目別売上実績(YoY) 順調な決済端末販売・設置を背景とし、ストック型売上が着実に拡大 2021年9月期 2022年9月期 （単位:百万円） 累計実績 累計実績 前年同期比 (構成比%) (構成比%) 5,166 7,162 イニシャル売上 +38.6％ (72.9%) (69.6%) 1,923 3,132 ストック型売上 +62.9％ (27.1%) (30.4%) 624 865 ストック売上 +38.6％ (8.8%) (8.4%) 533 1,317 フィー売上 +146.7％ (7.5%) (12.8%) 764 950 スプレッド売上 +24.2％ (10.8%) (9.2%)
Slide 17: 品目別売上 四半期実績推移
品目別売上 四半期実績推移 イニシャル：4Qも高い水準を維持して着地。23/9期以降もQ毎に凸凹あるも継続拡大目指す ストック型：スプレッドがコロナ影響を受けるも、稼働端末増加/Re-Openingで安定拡大 イニシャル売上 ストック型売上 コロナ前 コロナ禍 コロナ前 コロナ禍 （単位：百万円） （単位：百万円） 2,500 1,000 921 3Qは大型加盟店への導入等需要が集中 YoY+61.9% 2,137 900 841 ストック フィー スプレッド 2,000 1,928 800 242 687 683 1,682 1,643 700 251 1,525 569 1,454 600
Slide 18: 現在の収益構造
現在の収益構造 販管費は主に人件費。売上成長率の範囲内で販管費をマネージし、 着実且つ継続的な営業利益成長を目指す 現状の収益構造イメージ イニシャル ストック型 ・端末仕入 ・開発人件費 イニシャル ストック型 • ｾﾝﾀｰ償却等 人件費 その他 売上 原価 売上総利益 販管費 営業利益 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 17
Slide 19: 連結KPI推移(決済処理件数･金額)
連結KPI推移(決済処理件数･金額/四半期毎) 当社目標である YoY＋50％を大きく上回り推移 ◼ 決済処理件数 ◼ 決済処理金額(GMV) （単位：百万件） （単位：億円） 8,000 100 90 7,000 まん延防止 まん延防止 ＋ 80 ＋ 6,000 季節要因 季節要因 70 5,000 60 50 4,000 40 YoY 1.9倍 3,000 YoY 2.0倍 30 第1回緊急事態宣言 2,000 20 季節要因 季節要因 10 1,000 20/9 20/9 20/9 20/9 21/9 21/9 21/9 21/9 22/9 22/9 22/9 22/9 20/9 20/
Slide 20: 連結KPI推移（稼働端末台数）
連結KPI推移（稼働端末台数） 稼働端末カテゴリ名称を変更(下記参照)。steraを中心とし有人端末が着実に拡大 端末カテゴリ種別に販売→稼働までの期間がばらつくも、ミックスで稼働台数の拡大に寄与 稼働端末/名称変更 稼働端末全体：YoY＋64.6千台、YoY+51.8% 端末種別 YoY （単位：千台） 200 他社販売端末 Before After 有人端末 無人端末 他社販売端末 ＋15.3 189.5 +1.5千台 QoQ 17.9 当社提携先販売分 他社販売端末 180 174.2 (+9.1%) ▲0.1 156.3 18.0 160 無人端末 (IoT) 143.2 17.7 4
Slide 21: 上位30加盟店 構成割合（GMV）
2022/4期 単4Q 上位30加盟店 構成割合（GMV） 上位加盟店に対する依存度が継続的に低下。業種構成はRe-Opening効果で変動 2021/9期単4Q(7月～9月) 上位30社のGMV構成割合 2022/9期単4Q(7月～9月) 上位30社のGMV構成割合 単4Q全体のGMV :3,811億円 単4Q全体のGMV :7,530億円 (YoY+97.6%) 単4Q上位30社のGMV :912億円 単4Q上位30社のGMV :1,464億円 (YoY+60.5%) 13.1% 10.8% 19.6% 16.0% 23.9% 19.4% TOP10 TOP20 TOP30 その他 TOP
Slide 22: 市場環境
市場環境 2 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 23: TAM(Total Addressable Market)
TAM(Total Addressable Market) 巨大な対面決済市場におけるキャッシュレス化、 Unattended領域拡大の潮流はより一層加速 ◼ 対面キャッシュレス決済市場 ◼ IoT・Unattended領域 Unattended化し得る マーケットポテンシャル 現金決済含む （当社想定） 民間最終消費支出 278兆円*2 (2021年) ※コロナウイルス感染拡大の影響により リーマンショック時と同水準まで下落 30兆円*3 (2021年) 128兆円*1 (2025年) 95兆円*1 0.2 兆円 (2022年) 当社のIoT・Unattended領域に おける決済処理金額
Slide 24: 国内対面キャッシュレス市場のトレンド
国内対面キャッシュレス市場のトレンド 対面キャッシュレス市場規模は非対面決済市場（EC）の4倍超に相当する 約95兆円。国家政策で継続的なキャッシュレス決済比率の上昇を見込む （単位：兆円） 対面キャッシュレス決済市場(左軸) 非対面キャッシュレス決済市場(左軸) キャッシュレス決済比率(右軸) 80% 80％ 140 127.7 70% 120 116.3 長期ビジョン 105.7 60% 100 94.5 50% 83.4 79.3 80 40％ 40% 32.5% 60 30% 29.7% 40 20% 24.3 25.7 21.8 23.0 19.3 20.7 20 10% 0 0%
Slide 25: 国内キャッシュレス決済手段別の構成比率
国内キャッシュレス決済手段別の構成比率 QRコードの構成比が大きく伸長する環境下においても、クレジットは決済取扱高、 決済処理件数ともに実数成長が続く 決済取扱高 決済処理件数 構成比率 2019年 2020年 2021年 構成比率 2019年 2020年 2021年 クレジット 89.7% 86.8% 85.3% クレジット 60.7% 58.2% 55.3% デビット 2.1% 2.5% 2.8% デビット 1.8% 2.3% 2.5% 電子マネー 7.0% 7.0% 6.3% 電子マネー 33.1% 27.1% 22.8% QRコード 1.2% 3.7% 5.6% QRコード 4.3%
Slide 26: 競争力の源泉
競争力の源泉 3 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 27: 参入障壁（準拠すべきレギュレーション）
参入障壁（準拠すべきレギュレーション） 各種決済手段毎に準拠する法令・基準等のレギュレーションが存在且つ 増加中。決済手段の多様化に合わせて高まるエントリーバリア 準拠している法律 依拠している電子マネー レギュレーション 改正割販法 ブランド検定 依拠している 依拠しているクレジット セキュリティ基準 レギュレーション 依拠している決済センター PCI DSS レギュレーション EMV検定 JCCA認定 ※Visa・Mastercard・JCB・American Express・Discoverの国際クレジットカード センター ※EMV：Europay、Mastercard、Visaの3社が
Slide 28: 当社の特長
当社の特長 ワンストップでトータルソリューションを提供。各フェーズでのセールスポイントを有することで、 競合先をも含めた柔軟なアライアンススキームが実現可能 ■対面決済事業におけるソリューション 個社別 上位機 保守・ 端末設置 決済処理 入金精算 カスタマイズ 連動対応 サポート 当社 N社 ー ー ー ー 大手決済ネット ワーク事業者 R社 大手事業会社 ー ー 自社レジのみ対応 P社 ー ー ー ー 大手決済事業者 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 27
Slide 29: 決済ボリューム拡大施策
決済ボリューム拡大施策 新ルートの決済ネットワークを開発。加盟店のコストダウン、 アライアンス先の競争力向上に寄与することでGMV拡大 加盟店 決済事業者 他社決済端末 小売 従 来 決済 決済 ル センター ネットワーク 飲食 ー ト 1 2 サービス カード会社 飲料自販機 コーヒーマシン 当社決済端末 従来ルート比 銀行 当 大幅なコスト減 社 駐車場 新 EVメーター ル ー g a t e w a y ト グローバル決済ネットワーク etc・・・ 加盟店が負担する 決済事業者が負担する コスト↓ コスト↓ コストを抑えた新ルートにより、アライアンス先(決済事業者)の競争力が向上 Co
Slide 30: 当社加盟店の分布状況
当社加盟店の分布状況 新たに家電量販店へ決済端末を導入するなど、Afterコロナに向けたインバウンド需要回復へ の備えは粛々と実施。stera packを中心とした中小領域も加盟店数が順調に拡大 加盟店規模：大 ：高インバウンド需要 コロナ逆風 チェーン コロナ追風 飲食 中立 百円均一 スーパー ホテル/旅行 ドラッグ ストア 衣料/ (薬/化粧品等) ｽﾎﾟｰﾂ用品 公共交通機関 家電量販店 高額小売/ (電車/バス等) 駐車場 当社アクションプラン New 百貨店 IoT モビリティ IoT • セルフレジ導入 • POSポイント連携 行政機関 (市役所/警察署/ 自販機/精算機 • I
Slide 31: 当社プラットフォームの拡張性
当社プラットフォームの拡張性 Vertical (垂直)展開の推進により、リテンションの高い決済プラットフォームを構築 今後のインバウンド需要回復に備え、加盟店の課題解決をサポート Vertical 展開 2 3 4 足もとにおける特定業種の開発ニーズ例 成長戦略(～2025) 小売り 業 • 省人化対応(セルフレジのニーズ等)、ハウスポイント/独自ポイント、 1 次世代端末の提供 種 バス･鉄道 決済データ還元はは引き続き高い需要が存在 2 無人(IoT)決済領域の開拓 毎 不動産 ポイント・QR連携による大口開拓 の 3 サ バス･鉄道 4 決済センター機能強化による付加価値の拡充 ー •
Slide 32: 加盟店と共に成長を実現する決済プラットフォーム
加盟店と共に成長を実現する決済プラットフォーム 加盟店に対しリテンションの高い決済プラットフォームを提供。加盟店のキャッシュレス決済 増加が当社成長にも寄与するWin-Winモデル 決済処理件数の成長 (前期加盟店を「既存」とした場合) ※既存加盟店における「決済端末台数増加」や「店舗の新規出店」によるものも、既存の成長として計算 （単位：百万件） 350 既存加盟店による決済処理件数 新規加盟店による決済処理件数 302 300 決済件数全体 : YoY+112.7% 41 250 200 既存加盟店決済件数 YoY+83.8％* *解約加盟店考慮後 150 142 決済件数全体 : YoY
Slide 33: 決済ボリューム拡大施策
決済ボリューム拡大施策 新決済ネットワークとアライアンス営業により、GMVの拡大を図る 2025年時点の 対面キャッシュレス市場(*1) 決済金額 ：約128兆円/年 決済金額 ：約95兆円/年 2022年時点の 対面キャッシュレス市場 更なる成長余地 市場成長速度を凌駕し 今後10～15年間で アライアンスパートナー 18倍超+α の決済金額の成長を 三井住友カード含む (*2) 目指す VJAグループの決済ボリューム 決済金額 ：約22兆円/年 当社現状 決済金額：約2.5兆円/年 約18倍 当社現状 2022年 2030年～2035年 （*1）一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッ
Slide 34: 事業計画
事業計画 4 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 35: 成長戦略別の中期業績イメージ
成長戦略別の中期業績イメージ 決済端末販売を起点とするシェア拡大戦略は目標に対し順調に進捗 Vertical展開に注力することで新たなHorizontal展開(加盟店獲得)が進む好循環を形成 *実績 *計画 2022 2023 2024 2025 経営 連結営業利益 7.4億円 9.3億円 YoY＋25%以上 15億円 10億円超 目標 GMV 2.5兆円 3.7兆円 YoY＋50%以上 5兆円 2022/9期 売上規模 CAGR25% 2026/9期売上規模イメージ 1. 次世代マルチ決済端末の投入による多業種/高成長企業の獲得 1 1 180～200 80-83億円 イニシャル、ストック、
Slide 36: 成長戦略に対する進捗状況
成長戦略に対する進捗状況 2025年経営目標に向けた成長戦略 具体的な施策・進捗状況 ⚫ 大手加盟店に加え、中小領域(stera pack)における導入加盟店数も着実に拡大 1 次世代マルチ決済端末の投入による多業種/高成長企業の獲得 ⇒2021/4～stera packの提供開始。 2022/9期4Qはstera pack経由の販売が加速 ⚫ 全国展開する調剤薬局/ドラッグストア、家電量販店等の大手加盟店も新たに獲得 ⇒大手開拓が進むも、上位30社加盟店割合は低下(21/9期4Q⇒22/9期4Q▲4.5pt) ⚫ 物販自販機における端末レス決済(QR)の提供を開始 ⇒2022/12～ サンデ
Slide 37: GMV及び営業利益目標
GMV及び営業利益目標 毎期継続的な成長を目指し各種施策を推進 営業利益 GMV 営業利益：毎期25％以上の成長 15億円 GMV：毎期50％以上の成長 5兆円 9.3億円 7.4億円 3.7兆円 5.9億円 4.5億円 2.5兆円 1.2兆円 0.6兆円 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2025/9期 2020/9期 2021/9期 2022/9期 2023/9期 2024/9期 2025/9期 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 36
Slide 38: 業績推移のイメージ
業績推移のイメージ 市場シェア拡大フェーズ：決済端末販売/稼働に注力し売上変動 利益率上昇フェーズ ：ストック型売上が拡大 市場シェア拡大フェーズ（～2025年をイメージ） 利益率上昇フェーズ 16,000 売上：各期毎に増収幅に差は生じるがCAGR25%以上の成長 14,000 売上高 営業利益：毎期前年比25％以上の成長を継続 営業利益 12,000 売上は期によって大きく上下する可能性 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 37
Slide 39: 成長戦略の実行に必要な人員計画
成長戦略の実行に必要な人員計画 経営指標の達成に向け、人員は毎期10～15人程度の純増を計画 構成割合は、おおよそ営業4割、システム4割、管理2割での推移を想定 人員採用：毎期10～15名(連結ベース)の採用を計画 営業系 システム系 管理系 96人 営業系： アライアンス構築と加盟店の 81人 課題解決推進に必要な人財 システム系： 58人 デジタル技術を活用する戦略 の推進に必要な人財 管理系： 業容拡大に伴う高度な管理態勢 の構築推進に必要な人財 2020/9期末 2021/9期末 2022/9期末 2023/9期末 2024/9期末 2025/9期末 Copyright 2022 GM
Slide 40: 無人端末(IoT)事業における進捗状況
無人端末(IoT)事業における進捗状況 無人端末(IoT)は省人化の潮流を受け、各分野においてアライアンスを強化 将来的なデータマネタイズを見据えつつ各種案件を推進中 開始済 2021年 2022年 進捗状況 開始予定 10月 12月 3月 6月 9月 ホテル/ゴルフ場精算機 フロー型事業 約4万台の決済端末納入が完了 既存導入端末の入れ替え 導入済み決済端末の後継機につい て当社端末で内諾 端末稼働によるフィー収益 既存端末のフィー、スプレッドは ストック型事業 堅調に推移 包括事業への展開 大手駐車場事業者 新たな大手駐車場精算機ベンダー New Topic 駐車場精算機 フロー型事業 へ
Slide 41: リスク情報
リスク情報 5 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 42: リスク情報 1/2
リスク情報 1/2 顕在化の 顕在化した 項目 主要なリスク リスク対応策 可能性／時期 場合の影響度 事業環境： ・大規模な店舗や施設の開発計画変更、大規模イベ ・決済端末を設置する加盟店の分散、販売計画の進捗管理の徹底、代 中／中長期 中 経済環境の変化 ント中止による大口の販売計画を見直す可能性 替案を含む新規の案件積上げを行うことで対応 ・特定業種の加盟店に依存しない決済サービスの提供、お客様のニーズ 事業環境： ・当社の施策が想定どおりに奏功せず、優良取引先と 中／中長期 中 に合致した端末やサービスの開発・提供等を通じた競合会社との差別化 市場の競争激化 の取引状況に変化する可能性
Slide 43: リスク情報 2/2
リスク情報 2/2 顕在化の 顕在化した 項目 主要なリスク リスク対応策 可能性／時期 場合の影響度 ・決済端末メーカーの生産遅延や日本市場からの撤退、 事業活動： 他社からの買収による事業戦略の見直しによる決済端 ・海外メーカーと調達契約を締結した購買ルートを分散化することで対応 決済端末の 末の調達に影響を及ぼす可能性 中／中長期 大 ・当社の販売計画と新規案件積上げ状況、決済端末メーカーのサプライ 調達、販売 ・決済端末とアプリケーション開発の遅延による新型決 チェーン状況を常に把握し安全な在庫水準を確保することで対応 済端末の販売が想定どおりに進まない可能性 ・株式会社エヌ・ティ・テ
Slide 44: ESGに関する取り組み
ESGに関する取り組み 6 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 45: Environment/環境
Environment/環境 当社は決済プラットフォームの提供において、環境負荷に配慮した業務運営を推進 具体的な取り組み内容 「E」 関連データ 当社サプライチェーン ⚫ 各決済端末利用時に使用されるレシート(ロール紙)に再生紙を利用 上流 自社 下流 ⚫ レシート(ロール紙)の削減につながる売上票の電子保管サービスの提供 SCOPE 3 SCOPE 1 SCOPE 2 SCOPE 3 調達・製造・流通 燃料燃焼 電気使用 利用・廃棄 ⚫ 決済端末部品に環境配慮素材を利用 該 当 事業所、 決済端末の 決済端末の 決済端末 ロール紙 無 決済センター 利用 廃棄 ⚫ 加盟店から返却された決済
Slide 46: Social/社会
Social/社会 企業価値の創造と社会課題の解決に向け、優秀な人財の採用と全パートナー*の能力向上 に資する各種制度の充実により持続的な成長を目指す *当社では、従業員をはじめとした役職員のことを「パートナー」と呼称 具体的な取り組み内容 「S」 関連データ ⚫ 人財育成・福利厚生制度 2022/9期 パートナー数 124人 • キャリアデザイン制度：キャリア形成に関する助言・支援を行う制度 （内訳）従業員パートナー数 96人 • 360度多面評価制度：パートナーが上司を無記名で評価できる制度 （内訳）臨時雇用パートナー数 28人 • 少子化対策：結婚・育児など各段階での資金給付や勤務特例
Slide 47: Governance/ガバナンス
Governance/ガバナンス 経営環境の変化に迅速かつ適正に対応した意思決定体制、公正で透明性があり効率的な 業務執行体制を構築し、コーポレート・カバナンスの充実に注力 具体的な取り組み内容 「G」 関連データ 独立社外取締役割合・女性割合 2022/12末 • 機動的な経営判断のために経営会議を新設 取締役数 7人 2人 独立社外取締役数 (%) (28.6%) 1人 女性取締役数 (%) (14.3%) *2022/12末時点における想定在籍取締役を対象とした人数および割合 取締役会出席率(2022/9期) 杉山 髙野 青山 福田 小出 嶋村 浅山 実施回数 回数・率 代表取締役社長
Slide 48: Governance/ガバナンス (役員のスキルマトリックス)
Governance/ガバナンス (役員のスキルマトリックス) 取締役会が有効に機能する体制構築を念頭に、企業価値向上に資する人財を 役員として選任 *GMOイズムとは、GMOインターネットグループにおける不変の目標である「スピリットベンチャー宣言」、「55ヵ年計画」のほか、「幹部の心得」、「勝利の法則」を表現した社是・社訓の総称 *2022/12末時点における想定在籍役員について記載 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 47
Slide 49: DXに関する取り組み
DXに関する取り組み 7 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
Slide 50: データ還元ビジネス ～取引照会Web～
データ還元ビジネス ～取引照会Web～ DXによる収益力強化 端末で決済された各取引を弊社決済センターにて照会、還元するサービスを拡大 取引情報がデータ化されることで、加盟店の業務効率化・負荷削減を実現 クレジットカード カード会社 カード利用 取引照会WEB 電子マネー QR決済 データ購入 加盟店（店舗） 加盟店（本部） 電子マネーセンター QRセンター 電マネ・QR利用 ○サービス内容 内容 取引照会WEB クレジット、電子マネー、QR決済の各取引を照会、還元 取引照会WEB（CSV還元） 取引照会WEBをCSVファイルにて出力するサービス 取引照会WEB（データ伝送） 取引照会WEBを
Slide 51: データ還元ビジネス ～無人端末(IoT)領域での展開～
データ還元ビジネス ～無人端末(IoT)領域での展開～ DXによる収益力強化 物販自販機での決済データサービスを提供開始。ストック型売上に貢献 データ活用による加盟店の業務効率化/高度化(DX)をサポート IoT 適切な商品補充、現金回収 決済端末 決済処理 自販機オペレーター 外食(ラーメンや餃子等)の物販自動販売機へ データ還元サービスの提供開始 ⇒ストック型売上に寄与 DX支援 自販機 効率的な人員配置、 メーカー 決済データ(売上情報)を提供 フードロス削減を実現 導入イメージ アライアンスパートナーへ決済データ(売上情報)を提供 ス 現在 フェーズ３ ト ⇒販売情報(商品、季節、地域
Slide 52: カード会社のDX対応サポート ～電子伝票保管～
カード会社のDX対応サポート ～電子伝票保管～ DXによる収益力強化 カード会社で保管が義務付けられている伝票を電子化 カード会社控えが印字されず、業務の効率化、ペーパーレス化に貢献 対面キャッシュレス決済に 導入前 導入後 おいて必要な売上伝票 カード会社控え 加盟店控え お客様控え カード会社控え 加盟店控え お客様控え 印字なし 導入メリット ロール紙費用を削減 控えの保管・管理が不要 控えの送付事務が不要 過去の取引控え ロール紙交換・発注頻度が減少 保管スペースの確保・控えの処分が不要 送付事務や送料負担が不要 Copyright 2022 GMO Financial Gate, I
Slide 53: セキュリティ高度化施策
セキュリティ高度化施策 DXによる内部強化 Compliance: Education: ⚫ PCI DSS 完全準拠 ●セキュリティ・インシデントの回避対応 (業界セキュリティ基準 セキュリティインシデントの発生回避に向けて ：PCI DSS完全準拠) マネジメントより社員にメッセージ発信(週次) ⚫ プライバシーマーク認定 ⚫ セキュリティに対する意識向上施策 (個人情報保護体制に 社員に対するセキュリティ研修実施(月次) 対する第三者認定制度: プライバシーマーク認定取得済) セキュリティ Digital Security: 高度化施策 Company organizational st
Slide 54: 業務効率化に向けたDX推進
業務効率化に向けたDX推進 DXによる内部強化 対応部署 内容 全社 スケジュール、社内ポータル、ワークフロー、勤怠システム、経費精算の一体運用 全社 電子署名の導入推進によるペーパーレス化 法務 債権管理業務作業をRPA導入により自動化。月間で最大4日分の作業負荷軽減 経理・業務 支払い業務のシステム化、領収書などエビデンスの電子保管 総務・人事 新システム導入による人事システムの一元管理 Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc. 53
Slide 55: ありがとうございました
ありがとうございました 次回「事業計画及び成長可能性に関する事項」の更新時期は2023年12月頃を予定しております GMOフィナンシャルゲート株式会社 (東証グロース市場 4051) IRサイトURL https://www.gmo-fg.com/ir/ Copyright 2022 GMO Financial Gate, Inc.
GMO Financial Gate — Investor Presentation (December 2022) on 6ix