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Mapfre Sa — Webinar Ranking Latam 2021
34 slides from Mapfre Sa's conference presentation, July 2022
Slide 1: Ranking Latam 2021
WEBINAR Ranking Latam 2021 Brasil, Julio 2022
Slide 2: Índice
WEBINAR ÍNDICE Introducción Ranking LATAM Contexto 2021 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2021 puede encontrarse en el análisis sectorial de Mapfre Economics (aquí) o e
Slide 3: Índice
ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2021 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2021 puede encontrarse en el análisis sectorial de Mapfre Economics (aquí) o e
Slide 4: Conclusiones generales
INTRODUCCIÓN Conclusiones generales ‣ Crecimiento primas totales sólido en 2021 (total 12% ~150 m.M.) pero no se recuperan los niveles pre ‣ Cambios visibles en el ranking (pierden/ganan peso en pandemia (~153 m.M.) primas Brasil/Mexico) ‣ No Vida crece y supera niveles pre pandemia (+12,5% ‣ Pérdid
Slide 5: Conclusiones generales
INTRODUCCIÓN Conclusiones generales ‣ Tamaño actual negocio 150 USD m.M (57% NV, 43%V) ‣ Recuperación de las primas en Latam sin alcanzar ‣ Solo 4 grupos aseguradores ganan cuota de niveles prepandemia mercado en el ranking total, entre ellas MAPFRE que Primas totales 12,0% (12,5% NV, 11,3% V) se co
Slide 6: Índice
ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2021 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2021 puede encontrarse en el análisis sectorial de Mapfre Economics (aquí) o e
Slide 7: 2021: contexto sectorial y macroeconómico
CONTEXTO 2021: contexto sectorial y macroeconómico ‣ Latam: inflación en un contexto de debilidad post – Crecimiento del PIB real (% a/a) Covid agudiza disposición de ahorro y liquidez 10 (primas vida). ‣ Dinámicas de precios de materias primas y 5 remanentes de restricciones a la movilidad producen
Slide 8: 2021: contexto sectorial y macroeconómico
CONTEXTO 2021: contexto sectorial y macroeconómico Índice FX regional y deterioro de la financiación externa a corto plazo ‣ Latam: inflación en un contexto de debilidad post – Covid agudiza disposición de ahorro y liquidez (primas vida). ‣ Dinámicas de precios de materias primas y remanentes de res
Slide 9: Hechos societarios que marcaron el sector LATAM en 2021
CONTEXTO Hechos societarios que marcaron el sector LATAM en 2021 y significado ‣ En el marco del proceso de y especialización han ‣ En Ecuador, Seguros Sucre que durante más de 10 años destacado la fusión de Life y Orígenes en Argentina tuvo el monopolio estatal en la prestación de servicios a que o
Slide 10: Índice
ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2021 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2021 puede encontrarse en el análisis sectorial de Mapfre Economics (aquí) o e
Slide 11: No Vida | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 12: No Vida | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 13: No Vida | Primas
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Primas Tamaño y crecimiento del mercado en 2021 ‣ Tamaño actual negocio, c.a 86,1 USD m.M (57,4% del total) superando los niveles pre-pandémicos 82,6 USD m.M. ‣ Crecimiento mercado NV 12,5% por encima de él crecieron Chile (19%), México (17,5%) y Puerto Rico (12,6%) en
Slide 14: No Vida | Cuota de mercado
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Cuota de mercado Cuota de mercado en 2021 ‣ MAPFRE continúa liderando el ranking y aumenta en 0,6 pp la diferencia en cuota respecto al segundo por el impacto de póliza bienal en México. GNP sube a la décima posición. ‣ Escasas alteraciones en posiciones del ranking y
Slide 15: No Vida | Evolución de la concentración
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la concentración Aportación a la concentración del sector en 2021 ‣ Las diez primeras aseguradoras concentran el 38,5% de la cuota un +0,1% más que el año anterior ‣ La cuota de mdo de las 25 primeras aseguradoras ha caído la cuota de mdo -0,5% hasta 61,1%
Slide 16: No Vida | Evolución de la concentración
EVOLUCIÓN DEL SECTOR No Vida | Evolución de la concentración Variación de la aportación a las concentración, 2011-2021 ‣ MAPFRE, Porto Seguro, Liberty Mutual y Bradesco son las aseguradoras que presentan una variación negativa en la aportación a la concentración del sector ‣ Innovacare, Triple-S y G
Slide 17: Vida | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 18: Vida | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 19: Vida | Primas
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Primas Tamaño y crecimiento del mercado en 2021 ‣ Tamaño actual negocio, c.a 63,8 USD m.M +11,3% año anterior no superando los niveles pre-pandémicos 70,5 USD m.M en 2019. ‣ El 81,6% del mdo. está en manos de Brasil (49,7%), México (23,2%) y Chile (8,7%), aunque Brasil cr
Slide 20: Vida | Cuota de mercado
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Cuota de mercado Cuota de mercado en 2021 ‣ Las brasileñas dominan, pero no tanto Brasilprev, Brasdesco e Itaú caen en cuota por crecimiento insuficiente para llegar a niveles anteriores y por la devaluación de la moneda. ‣ Sin embargo CNP Assurances consigue crecer (+18,
Slide 21: Vida | Evolución de la concentración
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la concentración Aportación a la concentración del sector en 2021 ‣ Las diez primeras aseguradoras concentran el 61,4% de la cuota un -1,2% menos que el año anterior ‣ La cuota de mdo de las 25 primeras aseguradoras ha caído la cuota de mdo -0,7% hasta 79,6%
Slide 22: Vida | Evolución de la concentración
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Vida | Evolución de la concentración Variación de la aportación a las concentración, 2011-2021 ‣ Descenso generalizado en la aportación a la concentración durante 2021 especialmente en las brasileñas y Zurich. ‣ Brasilprev y CNP Assurances son las aseguradoras que presentan mayo
Slide 23: Total | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 24: Total | Ranking Grupos Aseguradores
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Ranking Grupos Aseguradores RANKING LATAM 2021 / EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Slide 25: Total | Primas
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Primas Tamaño y crecimiento del mercado en 2021 ‣ Tamaño actual negocio, c.a € 149,9 m.M +12,0% año anterior no superando los niveles pre-pandémicos 153,1 m.M en 2019. ‣ El 63,0% del mdo. está en manos de Brasil, México y Argentina. El entorno de tipos de interés con sub
Slide 26: Total | Cuota de mercado
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Cuota de mercado Cuota de mercado en 2021 ‣ Únicamente Zurich, de los 5 primeros grupos aseguradores, ha facturado menos que en 2020 y se ha alejado 3 puestos del ranking por el menor desempeño de los productos VGBL en su filial brasileña. ‣ MAPFRE se coloca primera con
Slide 27: Total | Evolución de la concentración
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Evolución de la concentración Mercado de seguros de América Latina: índice Mercado de seguros de América Latina: evolución Herfindahl, 2010-2021 del índice Herfindahl, 2010-2021 (índice 2010=100) Fuente: MAPRE Economics (con datos de los organismos de supervisión de la r
Slide 28: Total | Diversificación y localización
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Diversificación y localización Estructura de la diversificación geográfica de primas 2021 (top-10) ‣ Existen en el mercado Total dos grupos diferenciados dentro del top-10 del ranking. ‣ Grupo I con primas diversificadas regionalmente: • MAPFRE, Zurich, Metlife y Grupo S
Slide 29: Total | Diversificación y localización
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Total | Diversificación y localización Distribución crecimiento de primas en USD 2020-2021 por país (top-10) ‣ Por encima del crecimiento de mercado (12%) crecen: ‣ MAPFRE (16,8%) gracias a la diversificación del crecimiento en México (79,5%) y Chile (13,4%) ya que en Brasil (5,
Slide 30: Índice
ÍNDICE WEBINAR Introducción Ranking LATAM Contexto 2021 Evolución del sector Conclusiones El Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Latinoamericanos se publica anualmente con información del año anterior. Este ranking 2021 puede encontrarse en el análisis sectorial de Mapfre Economics (aquí) o e
Slide 31: Conclusiones
CONCLUSIONES Conclusiones Métricas mas relevantes MERCADO ASEGURADOR LATAM El sector asegurador crece y se recupera en 2021 pero no alcanza los El crecimiento en el mdo. NV le lleva a niveles niveles del 2019. superiores a 2019 y presenta en 2021 un mayor El mercado Brasileño crece aunque por debajo
Slide 32: Nuestra versión interactiva
CONCLUSIONES Nuestra versión interactiva La versión interactiva se puede acceder desde cualquier dispositivo (móvil , tablet etc.) por 2 vías: ‣ Código QR que aparece en el informe ‣ Apartado web interactivo de MAPFRE Economics https://www.mapfre.com/mapfreeconomics/informacion- interactiva/ PARA DE
Slide 33: Gracias por su atención
WEBINAR Ranking LATAM 2021 Gracias por su atención.
Slide 34: MAPFRE Economics
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