Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Q4 2017 Earnings Presentation
26 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Dec 5, 2017
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 octobre 2017 5 décembre 2017 T4 2017 Résultats financiers xx mois 2015 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Darryl White, Chef de la direction – Aperçu stratégique
Darryl White Chef de la direction T4 2017 Aperçu stratégique 5 décembre 2017 3
Slide 4: Faits saillants de l’exercice 2017
Faits saillants de l’exercice 2017 Solide croissance du bénéfice net et levier d’exploitation positif Mesures Mesures ajustées1 comptables • Bénéfice net ajusté1 en hausse de 10 % (bénéfice net comptable Bénéfice net 5 508 M$ 5 350 M$ en hausse de 16 %) BPA 8,16 $ 7,92 $ • BPA ajusté1 en hausse de 9
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation à l’exercice 2017
Performance des groupes d’exploitation à l’exercice 2017 Bons résultats dans l’ensemble de nos secteurs d’activité diversifiés et détenant un avantage concurrentiel Bénéfice net ajusté1 (M$) • Bons résultats sous-jacents dans les activités de PE Canada en raison d’une efficience accrue et d’une croi
Slide 6: Priorités stratégiques clés
Priorités stratégiques clés Bonne performance du segment américain en raison des occasions de croissance soutenue Accélération de la transformation au moyen de l’investissement dans les technologies et du déploiement de celles-ci Accent sur l’efficience, poursuivant sur la lancée des progrès déjà ré
Slide 7: Résultats financiers T4 2017
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 octobre 2017 Tom Flynn Chef des finances T4 2017 Résultats financiers xx mois 2015 7
Slide 8: Faits saillants de l’exercice 2017
Faits saillants de l’exercice 2017 Solides résultats, dont une croissance du bénéfice net ajusté1 de 10 % et un levier d’exploitation positif • Bénéfice net comptable de 5,35 G$, en hausse de 16 %; BPA de 7,92 $, en hausse de 14 % • Bénéfice net ajusté1 de 5,5 G$, en hausse de 10 %; BPA ajusté1 de 8
Slide 9: T4 2017 – Faits saillants
T4 2017 – Faits saillants Bons résultats sous-jacents • Bénéfice net comptable de 1,2 G$, en baisse de 9 % sur un an; BPA comptable de 1,81 $, en baisse de 10 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 de 1,3 G$, en baisse de 6 % sur un an; BPA ajusté1 de 1,94 $, en baisse de 8 % sur un an • Le montant élev
Slide 10: Solide assise financière
Solide assise financière Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 de 11,4 % Ratio des fonds propres sous forme d’actions ordinaires de catégorie 1 +2 pdb -3 pdb +5 pdb -8 pdb +23 pdb 11,4 % 11,2 % T3 2017 Fonds propres Régimes de retraite Autre Rachat d’actions Hausse d
Slide 11: Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada Bonne performance, dont une hausse du bénéfice net de 6 % et un levier d’exploitation de 1,7 % • Hausse du bénéfice net de 6 % sur un an • Hausse des revenus de 5 % sur un an, en raison de l’accroissement des soldes et de la marge nette d’inté
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis Performance solide, dont une hausse du bénéfice net de 2 % sur un an • Bénéfice net ajusté1 de 291 M$, en baisse de 3 % sur un an (bénéfice net comptable de 280 M$, en baisse de 3 % sur un an) Les données qui suivent sont en dollars améri
Slide 13: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Bonne performance au T4 2017, en baisse par rapport aux résultats records enregistrés au T4 2016 • Diminution du bénéfice net ajusté1 et comptable de 17 % sur un an par rapport aux résultats records constatés au T4 2016 • Baisse des revenus de 4 % sur un an – Revenus du sect
Slide 14: BMO Gestion de patrimoine
BMO Gestion de patrimoine Croissance sous-jacente neutralisée par le montant élevé des sinistres liés à la réassurance et un profit sur la vente d’un placement l’année précédente • Bénéfice net ajusté1 de 186 M$, en baisse de 38 % (172 M$ pour la mesure comptable), le montant élevé des sinistres lié
Slide 15: Services d’entreprise
Services d’entreprise • Perte nette ajustée1 de 119 M$, comparativement à une perte nette de 188 M$ il y a un an. Perte nette comptable de 175 M$, comparativement à une perte nette de 202 M$ il y a un an • Les résultats comptables du trimestre à l’étude tiennent compte d’une charge de restructuratio
Slide 16: Examen des risques T4 2017
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 octobre 2017 Surjit Rajpal Chef de la gestion des risques T4 2017 Résultats financiers xx mois 2015 16
Slide 17: Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC)
Dotation à la provision pour pertes sur créances (DPPC) DPPC par groupe d’exploitation T4 2017 T3 2017 T4 2016 (M$) • Ratio de la DPPC spécifique de 22 pdb Particuliers – PE Canada 103 102 102 au T4 2017, stable sur trois mois Entreprises – PE Canada 31 23 21 • Pour l’exercice, le ratio de la DPPC s
Slide 18: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux • Ratio du solde brut des prêts Par secteur (M$, au T4 2017) Canada et Canada et douteux de 57 pdb, en hausse États-Unis Total États-Unis Total autres pays autres pays1 de 1 pdb sur trois mois
Slide 19: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada • Le portefeuille canadien de prêts hypothécaires à l’habitation se monte au total à 106,7 G$ et représente 28 % de l’ensemble des prêts. ─ Les prêts assurés représentent 51 % du portefeuille; la quotité de financement (QF)1 pour le portefeuille de prêts
Slide 20: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Solde brut des prêts et Canada et acceptations par secteur États-Unis Total Total (%) (G$, au T4 2017) autres pays1 • Les prêts sont bien diversifiés selon Prêts hypothécaires à l’habitation 106,7 8,6 115,3 30 % les secteurs géographiques et les Prêts à tempérament
Slide 21: Annexe
ANNEXE Résultats financiers xx mois 2015 21
Slide 22: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$) Solde moyen des dépôts (G$) 210,7 216,9 218,9 99,2 100,2 97,4 154,1 154,3 146,0 44,5 44,9 45,3 98,3 98,1 93,2 8,7 8,9 8,9 60,1 63,9 64,5 52,8 55,8 56,2 T4 2016 T3 2017 T4 2017 T4 2016 T3 2017
Slide 23: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes Solde moyen des prêts et acceptations (G$ US) Solde moyen des dépôts (G$ US) 77,7* 78,8* 75,9* 5,3 5,2 5,2 9,8 9,6 67,7 65,4 9,6 Prêts aux 65,0 5,0 5,1 particuliers 5,0 3,2 5,5 3,2 1,9 2,2 1,9 26,1 23,3 22,2 53,8 Prêts aux 49,9 51,
Slide 24: Revenus nets liés à la négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus nets liés à la négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er août 2017 au 31 octobre 2017 (en M$ et avant impôts) 30 25 20 15 10 5 0 (5) (10) Revenus journaliers VaR totale – négociation Examen des risques 5 décembre 2017 24
Slide 25: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T4 2017 T3 2017 T4 2016 E2017 E2016 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (34) (35) (37) (149) (160) Coûts d’intégration des acquisitions2 (24) (20) (31) (87) (104) Diminution de la provision générale
Slide 26: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : investor.relations@bmo.com JILL HOMENUK CHRISTINE VIAU Chef, Directrice, Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 416-867-4770 416-867-6956 jill.homenuk@bmo.com christine.viau@b