Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — Sparebanken Hedmark — Q3 2016 Earnings Presentation
20 slides from Sparebank 1 Ostlandet's earnings presentation, 2016
Slide 1: Resultatpresentasjon – tredje kvartal 2016
Resultatpresentasjon – tredje kvartal 2016
Slide 2: Nye Sparebanken Hedmark
Nye Sparebanken Hedmark • Oppkjøpet av Bank 1 Oslo Akershus gjennomført. • Norges mest solide regionsparebank. • Mer kompetent, økt bredde og større konkurransekraft overfor kundene. Unik posisjon som SpareBank1 alliansens bank i hovedstadsregionen. • Lav risiko – meget lave tap, meget lav andel mis
Slide 3: 3. kvartal 2016: Godt resultat og oppgradering til A1
3. kvartal 2016: Godt resultat og oppgradering til A1 • Egenkapitalavkastning 14,6 % og 9,3 % justert for ekstraordinære poster. • Resultat etter skatt for tredje kvartal ble 424 millioner kroner. • Meget lave tap: Totalt 3 millioner kroner og gruppevise tap uendret. • Oppgradering til A1 av Moody’s
Slide 4: Etter 3 kvartaler 2016: Økt margin, lave tap og fusjon i rute
Etter 3 kvartaler 2016*: Økt margin, lave tap og fusjon i rute • Resultat etter skatt 923 millioner kroner. • Egenkapitalavkastning 11,1 % - justert for finans og avvikling av ytelsesordningen var egenkapitalavkastningen 9,3 %. • Tap hittil i år var 43 millioner kroner –utgjør under 0,05 % av utlån.
Slide 5: «Ny» bank – samme verdier
«Ny» bank» – samme verdier Kornkammeret Den første veksles om og Bygdebanker - Sammenslåing sparebanken blir Hof sentral rolle i den av sparebankene Inntreden i Kjøp av Bank 1 i Norge Sparebank lokale utviklingen i Hedmark SpareBank 1 Oslo Akershus Børs 1822 1845 Frem til 1960 1950-1993 2007 2016 20
Slide 6: Nye Sparebanken Hedmark – finansielle mål
Nye Sparebanken Hedmark – finansielle mål Norges mest solide regionsparebank - 16 % ren kjernekapital. - Banken har ikke hatt underskudd siden andre verdenskrig. Lav risiko og transparent forretning - Oljefri utlånsbok. - 75 % av utlån til personkunder - stabil portefølje med høy kundetilfredshet. -
Slide 7: Oljefri utlånsbok og 75 % PM utlån
Oljefri utlånsbok og 75 % PM utlån Kirketårnprinsippet gjelder ‒ 3/4 av utlånsboken er privatkundelån. ‒ Godt posisjonert for videre vekst i Norges største og voksende marked. ‒ Moody’s: Ratet A1. Landbruk er nest største sektor etter eiendom i BM-porteføljen ‒ Svært stabil næring med meget lave tap
Slide 8: Hovedeiere med langsiktig eierhorisont
Hovedeiere med langsiktig eierhorisont Langsiktig eierskap - Omfattende samarbeidsavtale med LO. - LO og stiftelsen er representert i styret. Eiersammensetning per 30.09.16: - Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse (75 %) - LO og tilknyttede forbund (15 %) - Samarbeidende Sparebanker AS (5,1 %) - Sp
Slide 9: Stiftelsen – unik i norsk sparebank-sammenheng
Stiftelsen – unik i norsk sparebank-sammenheng • Den ubestridt største egenkapitalbevis-stiftelsen i Norge. Unik • Evigheten som perspektiv. • «Krigskasse» på inntil 1,5 milliarder etter IPO – og vil vokse. • Skal alltid eie minimum 50 prosent av bevisene. Langsiktig • Bidra til at banken får en pos
Slide 10: Den nye sparebanken tar form
Den nye sparebanken tar form Kunder - Personmarkedet: Vekst basert på forsiktig utlånspraksis primært mot relasjonskunder og LO-medlemmer. - Bedriftsmarkedet: Kirketårnprinsippet videreføres, med finansiering av små og mellomstore bedrifter. Organisasjon - Ingen overlapping i kontornettet, men samli
Slide 11: Rapportering av regnskap tredje kvartal 2016
Rapportering av regnskap tredje kvartal 2016 • Tredje kvartal er første kvartal som rapporteres for det nye konsernet. • Resultatet fra Bank 1 Oslo Akershus AS er i første halvår innregnet i konsernet etter egenkapitalmetoden med en eierandel på 40,5 prosent. • Balansen til Bank 1 Oslo Akershus AS e
Slide 12: 3. kvartal 2016 - resultatrapporter
3. kvartal 2016 - resultatrapporter Proforma Rapportert Rapportert Bank 1 konsern 30.09.16 30.09.16 30.09.15 3. kv isolert 30.09.16 Netto renteinntekter 1.286 1.038 815 442 379 Netto provisjonsinntekter 788 507 346 272 423 Andre driftsinntekter 146 137 146 37 11 Sum driftskostnader 1.096 727 758 214
Slide 13: Tredje kvartal hovedtall
Tredje kvartal hovedtall - for den nye banken, tidligere Sparebanken Hedmark konsern og Bank 1 Oslo Akershus AS konsern Tidligere Rapportert Sparebanken Sparebanken Hedmark Bank 1 OA 3. kvartal 2016 Proforma * Hedmark konsern konsern** Konsern Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 11,06 % 10,72 % 11,12 %
Slide 14: Den mest solide regionsparebanken
Den mest solide regionsparebanken - Mål om ren kjernekapital på 16 prosent er oppnådd • Leverage ratio: 8,5 % • Totalkapitaldekning konsern per 30.09.16: 20,2 % • Ren kjernekapital for morbank per 30.09.16: 29,9 % 20,0 % 18,0 % 0,7 % 0,3 % 16,0 % 0,2 % 0,4 % 14,0 % 17,2 % 17,5 % 16,9 % 12,0 % 16,2 %
Slide 15: 75 % av utlån til personkunder – med landbruk mot 78 %
75 % av utlån til personkunder – med landbruk mot 78 % Næringsfordelt utlån inklusiv kredittforetakene Sammensetning utlån inkl. kredittforetak Øvrige… Forretningsmessig Primærnæring tjenesteyting 3.953 4.251 BM Varehandel 25,3 % 1.338 PM 74,7 % Eiendomsdrift 13.879 Bygg og Lønnstakere anlegg 1.618
Slide 16: Rentemargin Proforma Morbank
Rentemargin Proforma Morbank –(SH+B1OA), inkl. OM og kredittforetak 2,20% 2,18% 2,11% 2,09% 2,10% 2,08% 2,08% 2,06% 2,05% 2,03% 2,02% 2,00% 1,98% 1,98% 1,95% 1,90% Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 OM: Organisasjonsmarked Proforma Morbank
Slide 17: Rentemargin Proforma PM/BM
Rentemargin Proforma PM/BM -(SH+B1OA), ex. OM, inkl. kredittforetak 2,90% 2,81% 2,71% 2,67% 2,70% 2,52% 2,53% 2,49% 2,48% 2,47% 2,47% 2,50% 2,43% 2,39% 2,34% 2,30% 2,10% 1,95% 1,86% 1,88% 1,88% 1,90% 1,84% 1,85% 1,86% 1,81% 1,83% 1,81% 1,76% 1,77% 1,70% Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 201
Slide 18: Utlånsmargin Proforma PM/BM
Utlånsmargin Proforma PM/BM -(SH+B1OA), inkl. kredittforetak 3,20% 3,05% 2,99% 3,00% 2,90% 2,89% 2,82% 2,80% 2,71% 2,59% 2,59% 2,62% 2,60% 2,54% 2,55% 2,54% 2,52% 2,52% 2,40% 2,34% 2,28% 2,30% 2,29% 2,20% 2,04% 1,98% 2,00% 1,89% 1,82% 1,78% 1,80% 1,64% 1,60% Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q
Slide 19: Innskuddsmargin Proforma PM/BM
Innskuddsmargin Proforma PM/BM - (SH+B1OA), ex. OM 0,40% 0,24% 0,20% 0,15% 0,19% 0,11% -0,01% 0,00% 0,08% 0,03% -0,12% -0,06% -0,20% -0,26% -0,17% -0,32% -0,37% -0,35% -0,26% -0,43% -0,40% -0,51% -0,39% -0,56% -0,48% -0,49% -0,60% -0,54% -0,59% -0,67% -0,80% Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q
Slide 20: Kontakt
Kontakt: CEO Richard Heiberg richard.heiberg@sparebanken-hedmark.no CFO Tore-Anstein Dobloug tad@sparebanken-hedmark.no