Slide 1: 会社説明資料 2018年12月期
会社説明資料 株式会社アルプス技研 2018年12月期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 開発・設計の高度技術者集団 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2018年度 通期決算概況】 P3～P10 連結:50周年ｺｽﾄ増を吸収し、5期連続最高益更新 個別:人数･単価UPが工数減を吸収し堅調に推移 【2018年度 施策結果】 P11 次世代の強みを創る施策 推進 【2019年度 通期施策・業績・配当予想】 P12～P18 第2創業期で最高業績更新に邁進 【新中期経営計画】 P19～P23 ・2019年～2021年新中計（ローリング）発表 ・外国人材活用を積極推進 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: R&D投資活発
･研究開発投資は過去最高水準 ･高度技術者の需要は引き続き旺盛 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 次世代車向けの 概ね横ばい R&D投資活発 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 高稼働率維持 採用手法の多様化に 加え、外国人材の活用 需給逼迫 も進展し競争激化 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2018年度 決算概況
■2018年度 決算概況 ･連結/50周年事業こなし最高業績更新 ･個別/稼働人数、単価の伸び率さらに上昇 （単位：百万円） 【連結】 2017年12月期 2018年12月期 増減率 売上高 30,260 32,781 8.3% 営業利益 3,238 3,586 10.7% 経常利益 3,275 3,605 10.1% 親会社株主に帰属する 2,367 2,667 12.7% 当期純利益 （単位：百万円） 【個別】 2017年12月期 2018年12月期 増減率 売上高 25,049 27,480 9.7% 営業利益 2,894 3,156 9.1% 経常利益 3,137 3,361 7.1%
Slide 5: 営業利益率は10.9％で着地
営業利益率は10.9％で着地 （単位：百万円） 主な売上･利益増加要因 主な要因 【連結】 2017年12月期 2018年12月期 増減率 ①高稼働率の維持 売上高 30,260 32,781 8.3% ②単価の上昇 ③稼働人数の増加 売上原価 22,737 24,406 7.3% ④社員数の増加 売上総利益 7,522 8,374 11.3% 販管費 4,283 4,788 11.8% 主なコスト増加要因 ○売上高販管費率 14.15% 14.60% 0.45% ＜持続性：個別＞ 営業利益 3,238 3,586 10.7% ①処遇向上による原価増 ○売上高営業利益率 10.70% 10.9
Slide 6: 働き方改革の影響で稼働工数減少/人数・単価は伸び
働き方改革の影響で稼働工数減少/人数･単価は伸び 技術社員数 ※2018年12月末時点 稼働人数 ※2018年12月末時点 （人） ＋343人 （人） ＋303人 （+10.8%) （+9.8%) 稼働工数 ※2018年度 通期平均 契約単価 ※2018年12月末時点 （H） （H） -2.4H （円） ＋85円 （△1.4%) （＋2.2%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2019 Altech Corporation
Slide 7: 稼働工数動向と営業について
■稼働工数動向と営業について 外部環境の変化 顧客動向の変化 ･働き方改革で残業△、法律 ･大手顧客中心に工数高止り で残業時間や有休取得日数 の企業で削減の動きが顕著 の要件が厳格化 ⇒当社の平均稼働工数△に影響 ･残業規制が優良派遣事業者 認定の要件に追加 当社の対応 今後の予想 1.営業戦略のシフト 一人当たりの工数△を人数増 ･工数△の影響は続く ＋単価ＵＰでカバー (工数高止り企業で削減の 工数 人数増 動きが進展） ･但し所定労働時間 △ 単価UP (月約160時間)を下回る 2.顧客毎の工数分析で繁閑を 下落は考えにくい 見極め、成長分野・領域の 技術力を向上し案件獲得 Copy
Slide 8: 高稼働率を維持
･フル稼働に近い高稼働率を維持 ･採用人数増加するも新卒早期稼働は維持 （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 100.0 3100 95.0 2900 90.0 2700 98名入社 85.0 2500 58名入社 149名入社 229名入社 242名入社 80.0 2300 264名入社 288名 75.0 2100 257名入社 入社 1900 70.0 40名入社 1700 65.0 169名入社 1500 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人） ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社
Slide 9: 業種別売上高(2018年通期)
･自動車関連は最大シェア維持 ･半導体関連堅調な伸び/動向注視 業種別売上高(2018年通期) ⑧医療系 ⑨航空宇宙防衛 ⑩その他 約１６．７億円 約６．８億円 約２８．５億円 ⑦再生可能 エネルギー （６．０％） （２．５％） （１０．４％） ①自動車関連 約０．８億円 （０．３％） 約１０５億円 ⑥ソフト開発 約７．８億円 （３８．３％） （２．９％） ⑤工作機械 ②電機関連 約７．６億円 約２１．３億円 （２．８％） （７．８％） ④半導体関連 ③精密機器関連 約４６．９億円 約３２．８億円 （１７．０％） （１２．０％） ※上記グラフは最終製品に紐付く分類。 【例】 技術分野：電機、最
Slide 10: 自動車、半導体関連の需要が堅調
自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2016年度 通期 2017年度 通期 2018年度 通期 東芝 三菱電機 三菱電機 三菱電機 東芝メモリ 東芝メモリ キヤノン キヤノン 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ デンソーテクノ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ アイシン・エィ・ダブリュ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ 日野自動車 アイシン・エィ・ダブリュ キヤノン ソニーＬＳＩデザイン 日野自動車 東京エレクトロン宮城 三菱重工業 三菱重工業 オートリブ 富士通テン ソニーLSIデザイン 日野自動車 アイシン・エィ
Slide 11: 2018年度 施策結果
■2018年度 施策結果 項目 取組み状況 １．アルプス技研 ① 19年新卒（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ グループ連携推進※2017年入社目標 19年新卒：目標達成見込、 含む）/18年キャリア採用 18年キャリア：目標達成 ･キャリア120名採用 ② 事業環境の変化に対応した ダイバーシティ重視の多様な研修、 組織づくり･研修の実施 未来思考型の人材育成推進 ③ 顧客への多様なニーズに アグリテック等の新規顧客開拓進展 お応えする体制構築 先端IT人材育成強化 ２．グループ会社 ① ABS人員増強、事業拡大 単価上昇し、売上高堅調な伸び 営業･採用でグループ連携強化し好調に ② パナR&Dの
Slide 12: 2019年 次世代を創る施策(個別)
■2019年 次世代を創る施策(個別) 成長を支える3本柱[採用･教育･営業]の好循環 １．採用 達成目標 ①ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社との相互連携強化 ･新卒250名採用 ･’20新卒280名採用 ※2017年入社目標 ②学生の多様な就職ニーズへの対応 ･キャリア120名採用 ･’19ｷｬﾘｱ160名採用 ③ASEAN域内での採用体制構築 ２．教育 ①ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の教育研修体系再構築 ･第2創業期を担う （先端技術/ｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ/介護など） 未来思考の人材育成 ②幹部/ミドルクラスの人材育成強化 ３．営業 ①新規事業の優良顧客開拓、早期稼働 ･高単価ｿﾞｰﾝ拡大 ②時流変化捉えた提案の
Slide 13: 2019年度 通期施策(グループ)
■2019年度 通期施策(グループ) 次世代の強みを創るべく グループ連携を一層強化 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー 人材ｻｰﾋﾞｽ拡大･質向上 既存事業の収益向上 新事業分野の創出 ASEAN域内で事業拡大 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 人員拡大の継続 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ/ｱｸﾞﾘﾃｯｸ 受託/ｿﾌﾄ分野受注拡大 /ｱｸﾞﾘ人材採用強化 ＜新会社＞アグリ＆ケア（2018年4月設立） 新設在留資格想定しｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ人材営業強化 日本語力･質の高い人材育成、顧客開拓推進 Copyright @ 2019 Altech Corp
Slide 14: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規 重点領域 新規事業の推進 ①アグリテック、アグリ 最先端技術 ビジネスの拡大 （高単価ゾーン）の ②介護人材 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 先行者メリット享受 高度技術 ①外国人材育成・採用 サービスの提供 ②技術、農業、介護での 既存 外国人活用ノウハウ 既存 事業 新規 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 14
Slide 15: アグリ(農業)関連トピックス
■アグリ(農業)関連トピックス ･農業支援外国人受入事業 当社が愛知県で全国第１号「特定機関」認定 ※他の国家戦略特区(京都府･新潟市･沖縄県)も認定 ･ベトナム、ミャンマー、中国のアグリテック、就農 人材入社。多くの新聞、TV等に取り上げられる。 全国初の特定機関認定(愛知県) グループ入社式 2018年10月 右から内閣府大臣政務官 長坂 康正氏、 グローバルエンジニア、 愛知県知事 大村 秀章氏、 アグリテック人材、就農（アグリ）人材入社 当社代表取締役社長 今村 篤、 ㈱アグリ＆ケア代表取締役社長 新谷 雅司、 業務執行役員中日本事業部長 神原 功二 Copyright @ 2019
Slide 16: アグリテック、就農人材活用
■アグリテック、就農人材活用 ･グループ全体で外国人採用/育成ノウハウ結集 外国⼈/⽇本⼈ グループ連携 農業⼤学卒業⽣・就農⼈材 （アグリテック・アグリ） 2018年4月に(株)アグリ＆ケア設立 ●来日前後（稼働前）に十分な研修を実施 （日本語教育、ビジネスマナー、ＣＳ研修など） ●生活面サポート、派遣開始後の密なフォローを継続実施 ⇒ 顧客の研修費用･期間の負担軽減 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 16
Slide 17: 業績予想 連結：最高業績更新へ
■業績予想 連結：最高業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 17年度通期 2018年度通期 2019年度通期 期初予想 実績 (18年2月公表) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 30,260 32,400 32,781 8.3% 1.2% 35,470 8.2% 営業利益 3,238 3,430 3,586 10.7% 4.5% 3,780 5.4% 経常利益 3,275 3,510 3,605 10.1% 2.7% 3,860 7.1% 親会社株主に帰属 する当期純利益 2,367 2,370 2,667 12.7% 12.5% 2,680 0.5%
Slide 18: 配当予想（2019年度年間配当金）
■配当予想（2019年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の見地) 過去実績 2018年度実績 2019年度 予想 80円 (分割前換算160円) 70円 116円 ＋12円 (分割前換算 140円) 98円 71円 当初 高配当の維持 公表値 68円 中間予想 10円 50周年 記念配 35円 2015年度 2016年度 2017年度 2018/2/14 2019/2/7 実績 実績 実績 公表 公表 ①2018年度実績・・・2018年公表値に12円上
Slide 19: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成長を達成 45,000 売上高（左軸） 2019年度目標売上高 354億円 40,000 4,500 営業利益（右軸） 35,000 3,500 30,000 一部 25,000 上場 二部 2,500 上場 20,000 中期 店頭 1,500 15,000 登録 経営 計画 10,000 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ 方式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年～1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 19
Slide 20: 中期経営計画
■中期経営計画 18年公表比 2021年に売上高400億円突破を見据え 成長・拡大継続 2018年度中計 計画―実績比 2019年2月発表 新中計 （単位：百万円） ・・・売上高 （18年発表） ・・・売上高 ・・・営業利益（18年発表） ・・・営業利益 +8.0% +3.0% 売上高400億円 +2.2% 41,370 新中計初年度 38,300 +1.2% 37,200 35,470 34,700 32,781 4,100 3,870 32,400 3,840 3,780 3,640 3,586 3,430 （’18発表） （実績） （’18発表） （今回発表） （’18発表） （今回発表
Slide 21: 新中期経営計画（連結・定量目標）
■新中期経営計画（連結・定量目標） 第11次5ヵ年計画（2023年までにありたい姿） 定性目標: 新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 41,370 8.0% 8.0% ・・・ 売上高 38,300 4,100 ・・・ 営業利益 35,470 2.4% 3,870 5.9% 4,120 ・・・ 経常利益 3,780 3,960 2.6% 4.0% 3,860 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,680 1.9% 2,730 3.3% 2,820 ・・・ ROE 20%以上 20%以上 2
Slide 22: 中期経営計画（連結）定性目標更新
■中期経営計画（連結）※定性目標更新 各施策と主な内容 １ ２ ３ アウトソーシング 投資の拡大による 事業環境の変化 市場における 成長の加速と に対応した 持続可能な競争 収益基盤の強化 人材育成と組織 優位性の創出 の最適化 ■内容 ■内容 ■内容 ①ドメイン再構築による ①農業・介護分野における ①ITシステム投資にて 売上拡大と収益力向上 新たな市場創出 高水準の業務効率実現 ②グループ連携による多様な ②次世代技術を軸とした ②シニアや女性、障がい者 採用活動の拡大 資本・業務提携推進 が活躍する環境整備 ③グローバル人材の雇用拡大 ③技術と経営視点を持った ・育成強化 未来志向の
Slide 23: 第２創業期の取組み推進
＜第２創業期の取組み推進＞ 未来思考で新たな事業価値を提供 １ 第2創業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで次世代に向けた強み創出 新規事業 多様な 海外 広告宣伝 先端技術 推進 採用活動の ビジネス 強化 研究開発 拡大 創出 ・新領域への ・魅力発信 ・事業化可能性 ・広告掲出 ・AI教育強化 挑戦 ・グループ採用 調査継続 ・キャラクター活用 ２ 第2ビルから強み発信 ３ 未来人材育成 「アルプス技研第２ビル」 未来思考・独創型人材の育成 から新規分野への参入開始 ４ 健康経営宣言 ５ 社員間交流 活性化 ①人間ドック補助拡大 アグリビジネスを意識した ②健康増進活動推進 ロボコン開催/ﾌｯﾄｻﾙ大会開
Slide 24: 株主還元の充実・免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 24