Tatry Mountain Resorts As · BSSE:1TMR001E
Tatry Mountain Resorts As — Shareholder Meeting (April 2019)
54 slides from Tatry Mountain Resorts As's shareholder meeting presentation, Apr 17, 2019
Slide 1: Valné zhromaždenie Tatry Mountain Resorts, a.s.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Holiday Village Tatralandia – kongresová miestnosť 17. apríl 2019
Slide 2: Súhrn výsledkov za rok 2017/18
Súhrn výsledkov za rok 2017/18 Kľúčové prevádzkové výsledky 120 000 € 40% Návštevnosť tisíce ∆ PY 100 000 € 35% 3 000 000 18,4% ∆ PY 7,8% 2 500 000 80 000 € 30% 2 000 000 ∆ PY 1 500 000 6,1% 60 000 € 25% ∆ PY ∆ PY 1 000 000 9% 126% 40 000 € 20% ∆ PY 500 000 100% 20 000 € 15% 0 Horské Zábavné parky S
Slide 3: Rast firmy, zmena trhu a podmienok
Rast firmy, zmena trhu a podmienok zmena systému riadenia TMR • Rast poľského (investície) a českého biznisu (predĺženie nájmu Špindl, investície 2019 , Ještěd a golfové rezorty) spravili z týchto stredísk plnohodnotné strediská podobné slovenským strediskám – potreba COO (Chief Operation Officer) •
Slide 4: Organizačná štruktúra TMR
CEO Bohuš Hlavatý CFO CCO COO Jozef Hodek Andrej Arendáš Čenḝk Jílek Financie Ľudské zdroje Realitné VT Vodné Realizácia Tomáš NT Polsko Marek projekty Dušan parky stavieb Kimlička Matej Hulej Ivan Dic Schwarz František Šoltis Slavkovský Igor Mráz Vladimír Čukan SKIAREÁL Golf Špindlerův Mlýn Jan Kas
Slide 5: Kvalita predaja a marketingu
Kvalita predaja a marketingu CRM - GOPASS Zákaznícka karta s ponukou produktov na mieru: ubytovanie - skipas - reštaurácie - aquapark - požičovne – lyžiarska škola – zábavný park Osobný online skipas/aquapas za zvýhodnené ceny bez čakania na pokladniach Nástroj direct marketingu Efektívny pr
Slide 6: GOPASS program stále rastie
GOPASS program stále rastie Len na Slovensku bolo k 31.10.2018 registrovaných 895 144 GOPASS členov, +328 380 nových (2017/18) Za celý holding (SK, CZ, PL) bolo k 31.10.2018 registrovaných 1.140.425 GOPASS členov Tieto nárasty novo zaregistrovaných GP členov sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka z
Slide 7: Šikovná sezónka 2017/18
Šikovná sezónka 2017/18 Úspešnosť produktu - v roku 2018 si Šikovnú sezónku zakúpilo na sezónu 2018/2019 pre SK strediská spolu 19 738 (21 300 PY) klientov Udržanie predajnosti a nárast v tržbách aj po zavedení 11 výlukových dní a zvýšení ceny produktu Vďaka lepšiemu manažovaniu sezónkárov výr
Slide 8: Šikovná sezónka 2017/18
Šikovná sezónka 2017/18 Gastro Hotely 17% 3% TM Šikovní sezonkári vygenerovali v 7% zimnej sezóne 2017/18 extra výnosy 5,3 mil.€ (2016/2017 to bolo 4,1 mil.) Lanovky AQP 68% 5% obdobie: 1.12.2017 – 30.4.2018
Slide 9: Intenzívne kampane rezortov, produktov a predajných akcií
Intenzívne kampane rezortov, produktov a predajných akcií ➢ponad 190 zrealizovaných mediálnych kampaní ➢32 % medziročný nárast návštevnosti webov ➢7,55 miliónov unikátnych užívateľov rezortných webstránok FY2018 / verzus 5,73 mil. – FY2017 ➢TOP MEDIÁLNE KAMPANE FY2018 ZIMA: SZCZYRK LETO: LEGENDIA
Slide 10: Nová éra Szczyrku
NOVÁ ÉRA SZCZYRKU • V masívnej kampani sme spojili nový Szczyrk SON spolu so susednými strediskami do jedného resortu • Szczyrk sa stal už v prvej sezóne "Novým hlavným mestom lyžovačky v Poľsku" • Onet.pl / 15. Jan 2018: "Szczyrk Mountain Resort ledwie powstał, a już wskoczył na pierwsze miejsce w
Slide 11: Legendia
LEGENDIA Letná kampaň 2018 - najmasívnejšia kampaň na poľskom trhu v histórii TMR Známosť značky LEGENDIA (podporená) vzrástla po kampani na 55,8 % medzi Poliakmi. (v roku 2017 bola 25%) * výsledky prieskumu IPB Instytut Badawczy
Slide 12: Zrealizovaných ponad 250 eventov
Zrealizovaných ponad 250 EVENTOV • Ikonické a mienkotvorné eventy • Animačné a komunitné eventy • Produktové eventy Orientácia na pravidelné eventy a produkty počas celej sezóny s plateným vstupom • Fresh Track • Večere na svahoch • Nočné saunovanie • Legendia at Night • Večerné lyžovanie • Snow Sho
Slide 13: Hotelový segment
HOTELOVÝ SEGMENT • ZIMA 2017/2018 implementácia predaja pobytov cez GOPASS na hotelových webstránkach za zvýhodnené ceny (5% zľava pri online rezervácii) • Podiel predaja s GOPASSom v online predaji TMR stúpol až na 70%, tj 30% celého ind. segmentu • Databáza pobytových klientov vzrástla o viac ako
Slide 14: Hotelový segment
HOTELOVÝ SEGMENT • Priemerná tržba na jednu izbu v hoteloch TMR nárastla o viac ako 20% oproti zime 2016/2017 z 8.000€ na 9.700€ • Priemerná predajná cena v hoteloch sa vyšplhala na 94,50 € bez DPH za ubytovanie, čo je nárast 11% oproti zime 2016/2017, a 25% oproti zime 2015/2016 • Nárast obsadenost
Slide 15: Zrealizované investície TMR 2018
Zrealizované investície TMR 2018
Slide 16: Sedačková lanová dráha Szczyrk
Sedačková lanová dráha (Hala skryczenska 998m.n.m.-Zbojnicka kopa 1203 m.n.m.) - CD6C Leitner, prepravná kapacita 2000 os./hod., dĺžka 1700 m. - Celková výška investície lanovej dráhy 6.500.000 € - Touto investíciou vzniklo prepojenie dvoch stredísk SON a COS s celkovou dĺžkou zjazdoviek 40km, Szczy
Slide 17: Interactive dark ride – Bazyliszek, Legendia
Interactive dark ride – Bazyliszek, Legendia - jediná atrakcia tohto typu v strednej Európe - ocenená medzinárodnou asociáciou tématických parkov TEA ako najlepšie využitie tématiky a najmodernejšej technológie na svete - výška investície 5.000.000 € vrátane reštaurácie a obchodu v interiéri - Atrak
Slide 18: Habarka
HABARKA Začiatok projektu 2012 Realizácia 7. -12. 2019 Investícia plán 1 849 € Investícia súčasnosť 2 172 € Navýšenie: Siete, stavba, kanál 242 € Interiér vybavenie, systém servis 180 € IRR 9,5% ROI 10 rokov IRR aktual 11,3% ROI aktual 9 rokov PLAN extra výnos 30%
Slide 19: Nové tobogány
NOVÉ TOBOGÁNY ➢ jedinečné v Európe (najbližšie v Dubaji a na Tenerife) ➢ žlto oranžový - 4Family - rodinný modro-biely (U rampa) - Delphin – adrenalínový ➢ zvýšenie hodinovej priechodnosti o 1440 osôb / 1 hod. ➢ 4-rafty – jediné v Strednej Európe ➢ komfort – výťah na rafty ➢ výška veže 17,16 m , naj
Slide 20: Prerábka – apartmány Deluxe
PRERÁBKA – apartmány DELUXE ➢ riešenie odhlučnenia APT v radovej zástavbe – top dôvod na sťažnosti hostí ➢ vek nezrekonštruovaných objektov je 15 rokov – momentálny stav nezodpovedá prevádzkovateľnosti objektov ➢ zhodnotenie existujúcich kapacít, dodržanie tržieb z prenocovania ➢ pritiahnutie bonitn
Slide 21: Facelift Grandhotel Starý Smokovec
VYSOKÉ TATRY – 2018 FACELIFT GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC Výška investície 1 600 000,-€ Predmet investície • Rekonštrukcia 12 apartmánov , 66 izieb , 1 ROYAL apartmán , chodby, KONGRES Výsledky za 11. 2018 – 2. 2019 v porovnani s PY • Nárast obsadenosti + 8% • Nárast priemernej ceny + 22%
Slide 22: Hotel Tatran - Veľká Lomnica
VYSOKÉ TATRY – 2018 Hotel TATRAN - Veľká Lomnica Kúpna cena 670 000,-€ Predpokladaná výška investície 300 000,-€ Poloha • Veľká Lomnica vzdialená 10 km od Tatranskej Lomnice • Dobré dopravné spojenie Na čo bude objekt slúžiť • Zamestnanecké ubytovanie o kapacite cca 100 lôžok • Kancelárske priestory
Slide 23: Realitné projekty Chalets Jasná
Realitné projekty Chalets Jasná Dokončenie výstavby 4 ks chaletov etapy B + 7 ks chaletov etapy C EBITDA 6 469 m2 podlahovej plochy Chalets B 460 828 € Chalets C 1 215 436 € Odpredaj 6 ks chaletov B + 7 ks chaletov etapy C ----------------------------------------------------------- 7 3
Slide 24: II. Finančné výsledky 2017/18
II. Finančné výsledky 2017/18
Slide 25: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť 2017/18 aj vďaka silnej zimnej sezóne Návštevnosť v segmente Hory a zábavné Priemerná tržba na návštevníka parky 4 000 15 € Thousands 3 000 10 € 2 000 5€ 1 000 0 0€ 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 20
Slide 26: KPIs portfólia hotelov
Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, maximálna obsadenosť počas vrcholových zimných termínov KPIs portfólia hotelov 90 Obsadenosť (%), cena (EUR) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Obsadenosť (%) Priemerá denná cena za izbu (EUR) Priemerná vážená obsadeno
Slide 27: Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie
Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky 120 000 € 40% tisíce Plán 108 249 105 000 100 000 € 35% 31,9% 31,6% 80 000 € 30% 60 000 € 25% 40 000 € 20% 33 500 34 166 20 000 € 15% 0€ 10% 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18p 2017/18 Výnosy EBITDA EBITDA marža
Slide 28: Prevádzkové výsledky podľa segmentov
Prevádzkové výsledky podľa segmentov Výnosy EBITDA 120 000 € 40 000 € CAGR +15% CAGR +15% 35 000 € 100 000 € 30 000 € 80 000 € 25 000 € tisíce tisíce 60 000 € 20 000 € 15 000 € 40 000 € 10 000 € 20 000 € 5 000 € 0€ 0€ 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Re
Slide 29: Finančná pozícia
Finančná pozícia 600 000 € 78% 75,7% 76% 500 000 € 372 556 354 193 74% 400 000 € 72% tisíce 300 000 € 70% 200 000 € 68% 100 000 € 66% 0€ 64% 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2018 Majetok celkom Hmotný majetok Dlh Dlh/kapitál Peňažné prostriedky k 31.10.2018: 54 525 tisíc €
Slide 30: Hlavné výsledky
Hlavné výsledky Vybrané auditované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra 2017/18 2017/16 2017/18 2017/16 v €'000 konsolidované konsolidované individuálne individuálne Tržby 108 020 95 683 96 189 90 393 Celkové výnosy 108 249 95 910 96 379 90 564 EBITDA 34 166 31 516 33 255 32 270 EBITDA marža
Slide 31: III. Obchodný a investičný plán na fin. rok 2018/19
III. Obchodný a investičný plán na fin. rok 2018/19
Slide 32: Zavedenie Flexi cien
Zavedenie Flexi cien ● Regulovanie návštevnosti ● Zvyšovanie priemernej ceny (na osobodeň) ● Zvyšovanie podielu online hostí ● Učenie ľudí nakupovať dopredu a plánovať - výhoda pre plánovanie kapacít ● Možnosť meniť online cenu v krátkom čase - priestor pre rýchle zavedenie akcií, predpredaj alebo z
Slide 33: Flexi ceny SK horské strediská
Flexi ceny SK horské strediská revolučná novinka pre predaj skipasov 1Day lístok počas sezóny 2018/19 Nízke Tatry 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 25.1.2019 4.2.2019 1.12.2018 6.12.2018 11.12.2018 16.12.2018 21.12.2018 26.12.2018 31.12.2018 5.1.2019 10.1.2019 15.1.2019 20.1.2019 30.1.2019 9.2.2019 1
Slide 34: Flexi ceny
Flexi ceny ce St 2410. St 2510. Pi 2610. $027.10. Ne 28.10. Po 29.10. Ut 30.10. 39€ 32€ 34€ 34€ 34€ 39€ 36€ 1- diovy Skipas Platnost: 25.10.2018 \Vyuiitie na miestach: + Skipas je platny od zatiathu zimnej sezSny v stredisku ato poéas prevadzkove| doby lanovych 7 Jasna Sever juh drah. “Stary Smokove
Slide 35: Nový design webu Gopass
Novy design webu Gopass Gopass Cx] Gopass OWNER ONDREJG. 1 -denni . Skipas MMTKC 1-jizdovy 2-denni Listok T211 Ke ‘Skipas 1554 Ke Shopping alone? 3-denni 4-denni ‘Skipas 5855 Kc Skipas 6258 Kc Ifyou want to get a ticket for your amily members, just scan their GOPASS card. 5-dennt bousméeny Skipas 78
Slide 36: Nová tvár AOM – Gopass Pointy
Nová tvár AOM – Gopass Pointy Modernejší UI Pokrytá česká verzia AOM Farebná škála a dizajnové prvky V Špindli premiéra kioskov už inšpirované novým webom v novom šate GOPASS
Slide 37: Online tržby porovnanie AY a PY
SUD Nl ONLINE TRZBY POROVNANIE AY A PY Nazov osi : 8 2445 899 9752725 1746177 6 987 122 Obdobie december - marec BSTATRY MOUNTAIN RESORTS
Slide 38: Aktuálna sezóna Minulá
Aktuálna sezóna Minulá sezóna Aktuálna sezóna Minulá sezóna
Slide 39: Priemerná cena na osobodeň v Jasnej
PRIEMERNA CENA NA OSOBODEN V JASNEJ VY5SIA OD 3€-13,7€ BEZ DPH (OBD. 22.12.-6.1.2019) 22122018 | -23.122018 24122018 | 25122018 | 26122018 | 27122018 | 28122018 | 29122018 | 30122018 | 31122018 112018 212019 31.2019 412019 51.2019 612019 =AY 252 253 28 309 225 312 394 387 333 334 310 32.6 37 409 407
Slide 40: Hotelový segment – plány na zimu 2018/2019
HOTELOVÝ SEGMENT PLÁNY NA ZIMU 2018/2019: ➢ Rozširovať výhody priamych rezervácii už len pre GOPASS klientov, tým podporovať priamy predaj a rozširovať GOPASS klub ➢ Pracovať v direct marketingu s personalizovanými ponukami ➢ Akvizícia nových cestovných agentúr s predajom na pohyblivých flexi cenách
Slide 41: Ještěd – IA Nová Skalka
JEŠTĚD – IA Nová Skalka • FÁZA 1 modernizácia a rozšírenie strediska (podľa platnej zmeny ÚP) • nová zjazdová trať Skalka s umelým osvetlením • Čiastkové rozšírenie existujúcich tratí Slalomák a Liberecká • rozšírenie odjazdu „Beranova cesta“ (prepojenie F10 a Skalky) • navýšenie výkonu čerpacej sta
Slide 42: Rapid river – Legendia
Rapid river – Legendia - posledná zo zmluvne dohodnutých veľkých atrakcií v 1. etape investícií - celková výška investície: 4.334.000,00 EUR - výška inv. v roku 2019: 2.392.000,00 EUR - uvedenie do prevádzky 06/2020 - kapacita: 900 os./hod. - dĺžka jazdy: 360 sec - počet vozňov: 10 - dĺžka trate: 49
Slide 43: Hotel Szczyrk
HOTEL Szczyrk - najlepšie miesto pre hotel v Szczyrku – vzdialenosť 200 m od údolnej stanice kabínkovej lanovky - jediný tak ucelený a rozsiahly pozemok pre hotel v Szczyrku - 9500m2 pozemku s povoleniami na zastavanie až 7500 m2 - celková cena za kúpu hotela a 2.000.000 - aktuálne hotel má 36 izieb
Slide 44: Reštaurácia Szczyrk
Reštaurácia Szczyrk (Hala Skrzyczenska 990 m.n.m.) - najväčšia reštaurácia v horských strediskách TMR – 280 miest/interiér + 150 miest/terasa - Celková výška investície 3.500.000 € - Návratnosť investície 6,5 rokov, IRR 14%, - Priemer EBITDA rok 500.000€ - Reštaurácia s celoročnou prevádzkou s horsk
Slide 45: Hotel Srdiečko
HOTEL SRDIEČKO 2019 Investícia 1 108 € II.Etapa rekonštrukcie Rekonštrukcia kúpelní,schodiska ,chodieb a Výmena vodovodných, odpadových a EE rozvodov,nový zámkový systém, dvere ADR 95 € 2018 súčasný stav Rekonštrukcia 285 € Kompletná výmena nábytku, vynútené opravy ADR 89 € 2017 Pôvodný stav ADR 77
Slide 46: Rotunda
ROTUNDA 2019 investícia 170 € Zmena konceptu na a la carte Moderná horská kuchyňa Zvýšenie komfortu klientov Nový koncept tematizácia gastro prevádzok Doplnenie Technológia kuchyne, Úprava baru Zmena dispozície sedenia Doplnenie/výmena stôl, stolička, oprava
Slide 47: HVT - výstavba nových chatiek
HVT - výstavba 10 nových chatiek ➢ využitie nevyužitého pozemku a presun poplatkov a daní z nehnuteľnosti na nových majiteľov ➢ nových 40 lôžok - obsadzovanie cez TMR s ročnou EBIDTou 40.585 € a EBIDTa maržou 15,6% ➢ viac ubytovaných hostí = viac dodatočných tržieb v gastre hvt /raňajky, večere, náp
Slide 48: Realitné projekty
Realitné projekty Horec **** Tatranská Lomnica Vydodané projekty pre Stavebné povolenie Spustené vyjadrovacie procesy k SP Vydanie stavebného povolenia - 06 / 2019 Predpoklad termínov: Vydodanie realizačnej dokumentácie 15. 05. 2019 Spustenie ostrého predaja 06 / 2019 Začiatok stavebný
Slide 49: Realitné projekty
Realitné projekty Rozpracované projekty Rezidencie Hlboký potok Tatranská Lomnica Ostravice Hotel + Bytové domy + APT domy Začiatok výstavby 11/2020 / Odovzdanie 11/2021 nutná EIA, odovzdanie cca 5 rokov Lomnické korzo – časť „Sever“ APT dom + chalets Chalets Jasná Etapa D nutná EIA, odovzda
Slide 50: IV. Finančný plán 2018/19
IV, Finanény plan 2018/19 m TATRY
Slide 51: Finančný plán
Finančný plán 140 000 € 40% Plán tisíce 120 000 120 000 € 35% 108 249 31,6% 100 000 € 30,8% 30% 80 000 € 25% 60 000 € 20% 40 000 € 37 000 34 166 15% 20 000 € 0€ 10% 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19p Výnosy EBITDA EBITDA marža
Slide 52: Priebežné výsledky FR 2018/19
Priebežné výsledky FR 2018/19 Zmena r/r Ukazovatele zimnej sezóny 2018/19* (1. nov. – 15. apr.) 12% 9,5% 10% 7,8% 8% 7,1% 6,5% 6% 4% 3,1% 2% 1,0% 0% -2% -0,7% -1,1% -4% -2,9% -6% -4,9% Horské Zábavné parky Reštauračné Športové služby Hotely Celkom strediská zariadenia & obchody % zmena výnosy % zmen
Slide 53: Ďakujeme za pozornosť!
Dakujeme za pozornost! AT RY MOUNTAIN RESORTS
Slide 54: Vývoj akcií TMR
Vývoj akcií TMR Nárast akcií za posledný rok o 7% 54
Tatry Mountain Resorts, a.s. — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix