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3u — Analystenkonferenz 2013

35 slides from 3u's conference presentation, Nov 18, 2013

  1. Slide 1: 3U HOLDING AG Analystenkonferenz

    3U HOLDING AG Analystenkonferenz Frankfurt/Main 18. November 2013 Peter Alex, Head of IR

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen2012 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2011 » UnternehmenskennzahlenQ1/Q2/Q3 Unternehmenskennzahlen Q1/2013 2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung Ausblick » Ausblick © 3U HOLDING AG 2

  3. Slide 3: Konzernstruktur im November 2012

    Konzernstruktur im November 2012 © 3U HOLDING AG 3

  4. Slide 4: Konzernstruktur aktuell

    Konzernstruktur aktuell © 3U HOLDING AG 4

  5. Slide 5: (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2006 - 2015

    (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2006 - 2015 100% 90% Breitband/IP 80% 70% 60% Erneuerbare Energien 50% 40% Services 30% 20% Telefonie 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (e) 2014(e) 2015 (e) © 3U HOLDING AG 5

  6. Slide 6: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012- -heute Entwicklung 2012 heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » UnternehmenskennzahlenQ1/Q2/Q3 Unternehmenskennzahlen Q1/2013 2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung Ausblick » Ausblick © 3U HOLDING AG 6

  7. Slide 7: Schwierige Rahmenbedingungen prägten das Geschäftsjahr 2012

    KONZERN Schwierige Rahmenbedingungen prägten das Geschäftsjahr 2012 Segment Telefonie Segment Erneuerbare Energien  Politische Entscheidungen führen zu  Die durch die Politik verursachten einem verstärkten Wettbewerbsdruck und schwankenden Rahmenbedingungen in der Konsequenz zu niedrigeren haben z

  8. Slide 8: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR]

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -16,3 77,3 -2,3 nur fortgeführte Aktivitäten 63,3 61,0 -38,4 -36,0 28,5 26,6 -7,4 -7,7 -2,5 -9,9 -9,9 -1,7 -9,4 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 8

  9. Slide 9: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 nach Segmenten

    KONZERN 3U a+ HOLDING TELEFONIE SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] cml , 1. oT a | 2011 2012 ERNEUERBARE ENERGIEN Nicht fortgefiihrte Aktivitaten: BREITBAND/IP Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz/EBITDA/Ergebnis

  10. Slide 10: Bilanz per 31.12.2011/2012 [Mio. EUR]

    KONZERN Bilanz per 31.12.2011/2012 [Mio. EUR] 31.12.2011 31.12.2012 D Lfr. Vermögenswerte 27,0 43,5 +16,5 Kfr. Vermögenswerte 48,5 18,1 -30,4 Summe Aktiva 75,5 61,6 -13,9 Eigenkapital 62,3 50,7 -11,6 Lfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 2,3 3,7 +1,4 Kfr. Rückstellungen/ Verbindlichkeiten 10,9 7,2

  11. Slide 11: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012- -heute Entwicklung 2012 heute » Unternehmenskennzahlen2012 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2011 » Q1/2013 vs. Unternehmenskennzahlen Q1/Q2/Q3 Q1/2012 2013 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung Ausblick » Ausblick © 3U HOLDING AG

  12. Slide 12: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR]

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 10,4 9,7 8,5 -0,8 -0,4 -0,9 -0,9 -1,6 -1,7 © 3U HOLDING AG 12

  13. Slide 13: Telefonie: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013

    TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 6,4 6,1 6,0 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 © 3U HOLDING AG 13

  14. Slide 14: Services: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013

    SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 0,7 0,6 0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 © 3U HOLDING AG 14

  15. Slide 15: Erneuerbare Energien: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013

    ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis 4,4 3,4 2,6 0,4 0,6 -0,2 0,0 -0,5 -0,8 © 3U HOLDING AG 15

  16. Slide 16: Cash-Flow: Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR]

    KONZERN Cash-Flow: Q1/Q2/Q3 2013 [Mio. EUR] Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Cash-Flow aus der -2,3 -0,6 +0,4 laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der -0,2 +1,0 +4,0 Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit +0,2 -0,1 +1,4 © 3U HOLDING AG 16

  17. Slide 17: Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 31.09.2013 [%]

    KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 31.09.2013 [%] +123% 82,5 82,4 80,0 51,7 47,8 44,9 42,1 38,5 35,9 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 © 3U HOLDING AG 17

  18. Slide 18: Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis Q3/2013

    KONZERN Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis Q3/2013 -30% 188 176 180,0 126 151 39,0 157 160,0 37,0 140,0 29,0 17,0 34,0 131 117* 22,0 120,0 28,0 14,0 21,0 100,0 28,0 59,0 Holding 56,0 19,0 80,0 15,0 47,0 51,0 Telefonie 60,0 21,0 50,0 40,0 EE 73,0 53,0 61,0 61,0 51,0 20,0 34,0 Services 0,0 *ohne

  19. Slide 19: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012- -heute Entwicklung 2012 heute » Unternehmenskennzahlen2012 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2011 » UnternehmenskennzahlenQ1/Q2/Q3 Unternehmenskennzahlen Q1/2013 2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung Ausblick » Ausblick © 3U HOLDING A

  20. Slide 20: 3 Phasen der 3U-Investmentstrategie

    Investmentstrategie 3 Phasen der 3U-Investmentstrategie  Phase 1: Gründung bzw. Erwerb vielversprechender Gesellschaften  Phase 2: Schaffung von Vermögenswerten  Phase 3: Gewinne durch Veräußerung oder laufende Erträge Phase 1: Phase 2: Phase 3: Aufwand aus Erwerb/ Aufwand aus der Schaffung Ertra

  21. Slide 21: Entwicklung des Buchwerts pro Aktie (in EUR)

    Investmentstrategie Entwicklung des Buchwerts pro Aktie (in EUR) +67% = CAGR: 11,4% p.a. + 118,3% -23,5% 1,79 + 73,9% -16,2% 1,50 -8,7% 1,37 + 19,8% 1,03 + 4,1% 0,82 0,86 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 © 3U HOLDING AG 21

  22. Slide 22: Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten

    Investmentstrategie Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten  2010 – heute:  2011 – heute:  2012 – heute:  2013 – heute: © 3U HOLDING AG 22

  23. Slide 23: Investmentstrategie am Beispiel Selfio: Ausgangssituation

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio Ausgangssituation  Bestehender Online-Shop für Fußbodenheizungs-Systeme  „Altbackene“ Webseite und moderate Besucherzahlen  Umsatz in 2010: ca. 1,2 Mio. EUR  2 Unternehmer, die mit ihrer Geschäftsidee wachsen wollen  1 Investor, der das Wachstumspotential

  24. Slide 24: Selfio: Wertsteigernde Maßnahmen

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio Wertsteigernde Maßnahmen  Neue Shop-Website in 2011 mit erweiterten Möglichkeiten  Erweiterung der Zahlungsmodalitäten, vor allem um Rechnungszahlung  Erweiterung des Produktportfolios um Solarthermie, Lüftung und andere Produkte  Erweiterung der Servicelei

  25. Slide 25: Selfio: (erwartete) Umsatzentwicklung

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio (erwartete) Umsatzentwicklung + ca. 185% 2013 1.750.000 € + ca. 44% 1.500.000 € + 98,4% 2012 1.250.000 € 2011 Gründung Selfio 1.000.000 € im Juni 2011 Vorgänger- 750.000 € gesellschaft 500.000 € 250.000 € 0€ Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13

  26. Slide 26: Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen

    Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen Gewerbegrundstück mit einer Gesamtleistung: Aufdachanlage: 1,2 MWp, Fläche von 260.000 qm Freilandanlage: 8,9 MWp Insgesamt: 10,1 MWp Grundstück mit 27.000 qm Solarmodule: rund 44.000 Stück Hallenfläche und dem Canadian Solar bzw. REC größten Bahna

  27. Slide 27: Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel

    Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel  Oktober/November 2011: Erste Sondierungsgespräche mit Unternehmer  Dezember 2011: Aufstellung eines gemeinsamen Business Plans  Januar 2012: Gründung der Gesellschaft  Februar 2012: Erste Umsätze  September 2013: Bisher bester Umsatzmonat: mehr als TE

  28. Slide 28: Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel

    Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel © 3U HOLDING AG 28

  29. Slide 29: Investmentstrategie am Beispiel 3U DCS

    Investmentstrategie am Beispiel 3U DCS Nischenstrategie der 3U TELECOM:  8. Juli 2013: 3U übernimmt Rechenzentrum in Berlin  24. Oktober 2013: 3U übernimmt weiteres Rechenzentrum in Hannover und ergänzt Produktangebot  3U DCS ist ein Produkt- und Leistungsportfolio der 3U TELECOM GmbH.  Angebote

  30. Slide 30: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012- -heute Entwicklung 2012 heute » Unternehmenskennzahlen2012 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2011 » UnternehmenskennzahlenQ1/Q2/Q3 Unternehmenskennzahlen Q1/2013 2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung Ausblick » Aus

  31. Slide 31: Aktienrückkaufprogramm

    Aktienrückkaufprogramm  Auf Grundlage der durch die Hauptversammlung vom 31. Mai 2012 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand beschlossen, in der Zeit vom 1. Mai 2013 bis längstens zum 30. Mai 2017 bis zu 10 % der eigenen Aktien (bis zu Stück 3.531.401 Aktien) über die Börse zurückzukaufen.  Die A

  32. Slide 32: Ausblick 2013 - 2015 [Mio. EUR]

    Ausblick 2013 - 2015 [Mio. EUR] Ausblick 2013* Ausblick 2014* Ausblick 2015* Umsatz 38 - 40 44 - 49 >2014 EBITDA -3,5 – -2,5 -0,5 – 1,5 > 2014 Konzernergebnis -4,5 – -3,0 -3,5 – -1,5 > 2014 * Unberücksichtigt bleibt der anteilige oder vollständige Verkauf von Tochtergesellschaften. © 3U HOLDING AG 3

  33. Slide 33: Finanzkalender

    Finanzkalender 18. November 2013 Analystenkonferenz (Frankfurt am Main) 31. März 2014 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2013 15. Mai 2014 Veröffentlichung Quartalsbericht I/2014 15. August 2014 Veröffentlichung Quartalsbericht II/2014 14. November 2014 Veröffentlichung Quartalsbericht III/2014 © 3U

  34. Slide 34: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Peter Alex Head of IR 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Tel. +49 6421 / 999 1200 Fax +49 6421 / 999 1222 ir@3u.net www.3u.net © 3U HOLDING AG 34

  35. Slide 35: 3U HOLDING AG Analystenkonferenz

    3U HOLDING AG Analystenkonferenz Frankfurt/Main 18. November 2013

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