Slide 1: 2019年3月期 決算説明会
2019年3月期 決算説明会 ソフトバンク株式会社 2019年5月8日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でない ものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通し であり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業 績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性が あります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外 の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したものであり、 情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 3: 2018年度 連結実績
2018年度 連結実績 ［億円］ 2017年度 2018年度 前年対比 2018年度 実績 実績 増減 予想 売上高 35,826 37,463 +1,637 37,000 営業利益 6,379 7,195 +815 7,000 純利益 4,007 4,308 +300 4,200 調整後FCF 5,080 * 5,131 +51 5,000以上 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (定義) 調整後FCF(フリー･キャッシュ･フロー)＝フリー･キャッシュ･フロー±親会社との一時的な取引＋(割賦債権の流動化による調達額－同返済額) *ヤフー株式会社の株式取得2,210億円を除く 2
Slide 4: 売上高
売上高 ［億円］ 37,463 37,463 35,826 35,000 30,000 25,000 20,000 過去最高 15,000 (5%増) 10,000 5,000 0 2017年度 18年度 3
Slide 5: 営業利益
営業利益 ［億円］ 7,195 6,379 7,000 6,000 過去最高益 5,000 4,000 3,000 (13%増) 2,000 1,000 0 2017年度 18年度 4
Slide 6: スマートフォン 累計契約数
スマートフォン 累計契約数 ［万件］ 2,208 2,013 2,000 10%増 1,500 1,000 (195万件増) 500 0 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［年度末］ 5
Slide 7: 大容量データプラン最安値比較
*1 大容量データプラン最安値比較 大手通信会社 大手通信会社 A社 B社 50GB ＋ 動画SNS放題 データ 容量 30GB 30GB *2 *3 *4 月額 利用料金 6,000円 3,980円 3,480円 (*1) 2年契約時、1年目の月額利用料金。 (*2) 大手通信会社 A社：8,000円 –光セット割 1,000円 - 1年目割引 1,000円 (*3) 大手通信会社 B社：6,980円 –光セット割 1,000円– 家族割引(3人以上) 1,000円 -6カ月割引 1,000円 (*4) ｢ウルトラギガモンスタ―＋｣ ：5,980円＋通話基本プラン1,200円＋ウェブ使用料3
Slide 8: 1GBあたりの月額利用料金
*1 1GBあたりの月額利用料金(基本料含む) 200 200円 180 160 140 133円 ギガ単価 最安 120 70円以下 100 80 60 40 20 (*1) 2年契約時、1年目の月額利用料金。キャンペーン割引(学割等)は除く 0 *2 *3 *4 (*2) 大手通信会社 A社：(8,000円 –光セット割 1,000円 - 1年目割引 1,000円)/30GB A社 B社 当社 (*3) 大手通信会社 B社：(6,980円 –光セット割 1,000円– 家族割引(3人以上) 1,000円 -6カ月割引 1,000円 )/30GB (*4) ｢ウルトラギガモンスタ―＋｣ (5
Slide 9: ライトユーザー向け月額料金プラン
*1 ライトユーザー向け月額料金プラン ［円/月］ *2 A社 *3 5,000 B社（1人家族） B社（2人家族）*3 B社（3人家族～）*3 シンプル 3,000 ＆ 低価格 *4 9GB 2,280円 3GB 1,480円 (*1) 2年契約時、1年目の月額利用料金。 (*2) 大手通信会社 A社：1年目割引、光セット割引適用 (*3) 大手通信会社 B社：家族割引適用、光セット割適用 ～1GB ～2GB ～3GB ～5GB ～7GB 7GB～ (*4) 「ワイモバイル」：1年目割引、光セット割適用 8
Slide 10: 格安スマホ各社 累計契約数
格安スマホ各社 累計契約数 * 格安スマホ市場で No.1 格安通信会社 YM C社 D社 E社 F社 G社 H社 (出所) 18年9月末時点。 MM総研 12月リリース｢国内MVNO市場規模の推移 C社 D社 E社 F社 G社 H社 (2018 年9月末)｣を元に当社作成 (*) 他社数値は、NTTドコモ、au、ソフトバンクブランド及びMVNEを除く 9
Slide 11: [THEA VR ICT ATT FY
a [THEA VR ICT ATT FY —_—ae
Slide 12: 新プラン スマホデビュープラン
新プラン｢スマホデビュープラン｣ ケータイ を スマホ に変更すると さらに2019年9月30日までの加入で、 1年間 980円/月 6,000円相当 5分以内の国内通話 ＋ データ容量1GB ｢PayPayボーナス｣を進呈 (注) ｢スマホデビュープラン｣は、2019年6月12日(水)より受付開始。980円/月(税抜)は、2年契約、1年割、スマホデビュー専用割引適用時。2年目以降は、1,980円/月(税抜)。 ｢PayPayボーナス｣の進呈は、1,000円相当を6か月間。2019年10月より付与開始。 11
Slide 13: ソフトバンクのモバイル戦略
ソフトバンクのモバイル戦略 大容量 ライトユース スマホデビュー 高い競争力を維持 12
Slide 14: スマートフォン ブランド間移行契約数
スマートフォン ブランド間移行契約数 ［件］ ｢ワイモバイル｣から ｢ソフトバンク｣へ移行 18 16 ｢ソフトバンク｣への移行が ｢ソフトバンク｣から 初めて逆転 ｢ワイモバイル｣へ移行 14 12 10 8 6 4 2 0 2016年度 17年度 18年度 ［第4四半期］ (注) 法人契約を除く 13
Slide 15: スマートフォン 解約率
スマートフォン 解約率 ［%］ 2.00 1.80 1.60 1.40 過去最低 1.20 1.00 0.86 0.80 0.60 0.83 0.40 0.20 0.00 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［年度平均］ (定義)解約率＝解約数÷稼働契約数 14
Slide 16: ブロードバンド 累計契約数
ブロードバンド 累計契約数 ［万件］ 764 704 700 600 500 400 300 592 200 100 497 19%増 0 2015年度 16年度 17年度 18年度 ［年度末］ (定義) ｢SoftBank 光｣契約数は、｢SoftBank Air｣契約数を含む 15
Slide 17: セット割引サービスによる解約率低減効果
セット割引サービスによる解約率低減効果 光セット割引 光セット割引 光セット割により なし あり (加入率約50％) 大幅改善 解約率 解約率 1.1% 0.6％ (定義) 解約率は、2018年度平均 スマートフォン解約率。法人契約を除く。 加入率は、2019年3月末 スマートフォン累計契約数に占める｢おうち割 光セット｣適用件数の割合。法人契約を除く。 ｢おうち割 光セット｣は、固定通信サービスとモバイル通信サービスとのセット割引サービス。 16
Slide 18: 法人事業
法人事業 ・IoT ・ロボット ・AI／RPA ・クラウド ・セキュリティ ・固定電話 ・デジタル ・ネットワーク マーケティング 固定通信 モバイル ソリューション等 17
Slide 19: 法人事業 ソリューション等 売上高
法人事業 ソリューション等 売上高 ［億円］ 1,450 1,289 1,400 1,200 12%増 1,000 800 600 400 200 0 2017年度実績 18年度実績 18
Slide 20: 法人事業 ソリューション等 ～ロボット
法人事業 ソリューション等 ～ロボット 清掃業務の自動化で、人手不足の解決へ 簡単操作 自律清掃 管理機能 清掃ルートを AIやセンサーで 稼働状況を 手押しで教えるだけ 障害物を感知 スマホやPCで管理 ©SoftBank Robotics 三菱地所が所有する多数のビルで採用 19
Slide 21: 法人事業 ソリューション等 ～ IoTビジネス
法人事業 ソリューション等 ～ IoTビジネス スマート家電 インフラ点検 MaaSシステム連携 交通渋滞緩和 ビル管理 観光地混雑予測 API （外部連携機能） デバイス・データ ネットワーク 解析・認識 基地局人流データ メッセージ 認証・決済 オープンデータ 管理API 管理API API API API API API その他 クラウドサービス Cloud IoTプラットフォーム データ分析プラットフォーム ネットワークマネジメント デバイスマネジメント データ蓄積・解析 セキュリティ Network Bluetooth®︎ Wi-Fi LoRaWAN LTE Cat.M1 NB-Io
Slide 22: IoT事例 ①スマートハイウェイ
IoT事例 ①スマートハイウェイ 愛知県の有料道路で2019年3月に5G実証実験 多数センサーを設置し トラフィックカウンターの 落下物などをAI画像検出 リアルタイムモニタリング IoT化で渋滞を精緻に把握 加速度センサー トラフィックカウンター 4Kカメラ IoT ソーラー AI バッテリー 画像解析 (注) 本件は、総務省｢5G総合実証実験(平成30年度)｣として実施 21
Slide 23: IoT事例 ②社会インフラの点検効率化
IoT事例 ②社会インフラの点検効率化 全国の橋梁などの画像データを収集･解析 AI開発支援 橋梁 プラットフォーム トンネル 腐食 漏水 ボルトの損傷 ひび割れ 社会課題の解決に向けて、国交省の取り組みをサポート22
Slide 24: 早期に5Gの人口カバー率90%以上を目指す
早期に5Gの人口カバー率90%以上を目指す 23
Slide 25: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 Beyond Carrier AI・テクノロジー 最先端ビジネスモデル 通信事業 (顧客基盤の拡大) スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 24
Slide 26: AN THIEL O PYAR
AN THIEL O PYAR
Slide 27: WeWork 最先端コワーキングスペース
最先端コワーキングスペース 2018年2月、日本の初拠点オープン ©︎WeWork 2019年度末までに30拠点以上に拡大予定 26
Slide 28: AI配車プラットフォーム
AI配車プラットフォーム 2018年9月、サービス開始 東京･大阪･京都でサービス開始 27
Slide 29: 急成長するホテルブランド
急成長するホテルブランド 日本のホテル事業に本格参入 28
Slide 30: QRコード決済
QRコード決済 2018年10月、サービス開始 累計登録者数 700万人突破 (注) 2019年5月4日時点 29 29
Slide 31: QRコード決済 利用レポート わりかん
QRコード決済 利用レポート わりかん 続々と新たな機能を追加 30
Slide 32: QRコード決済サービスの比較
［%］ 50 0 100 11/23 11/30 12/7 12/14 12/21 12/28 1/4 2018年11月 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8 2/15 2/22 3/1 3/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 名称認知 No.1 4/26 2019年5月 A社 B社 C社 D社 QRコード決済サービスの比較 25 50 0 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 2018年11月 1/12 1/19 1/26 2/2 2/9 2/16 2/23 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 4/6 4/13
Slide 33: PayPay
p>) PayPay RIANOIF Fy h74z-Lows
Slide 34: 競争に勝ち抜きNo.1へ
競争に勝ち抜きNo.1へ 25% 50% 25% ソフトバンクグループが 資本参加 (注) 2019年5月以降、ソフトバンクグループ株式会社による出資後の持分比率 33
Slide 35: テクノロジーは進化し続ける
テクノロジーは進化し続ける 34
Slide 36: MaaS日本連合へ
REKMaaSt—ER MONET MONET TECHNOLOGIES INC. TOYOTA HONDA COHINnNO
Slide 37: 成層圏通信プラットフォーム
成層圏通信プラットフォーム アルファベット社の子会社と戦略的提携 36
Slide 38: 動画をご覧ください
動画をご覧ください 37
Slide 39: 鍵となるテクノロジー
鍵となるテクノロジー スマホ/5G AI ビッグデータ 38
Slide 40: PMS IK A IT FER OF
PMS IK A IT FER OF
Slide 41: 連結子会社化
連結子会社化 40
Slide 42: 9,000万超の利用者数
9,000万超の利用者数 (定義)デイリーユニークブラウザー数（2018年度平均） Yahoo! JAPANサービスを閲覧するために利用されたブラウザー数。スマートフォンにおいてブラウザーとアプリの両方を通じて閲覧した場合は重複カウント。 41
Slide 43: 日常利用サービスNo.1
日常利用サービスNo.1 スポーツ (出所) ｢Nielsen Mobile NetView｣スマートフォンからのアクセス（Applicationレベル）、2019年2月 (注) サブカテゴリ毎の各アプリの月間利用者 42
Slide 44: ebookjapan
ebookjapan BRK Y DA TORRE skyscanner 10) 24¥*34- CREATORS aA-K gAabLYb PAYG ah ' “A BOE CMR DATCARE x—Ib —* KLAKZY KIyhALY Retty PRLATYD Betas Ed RR RE aa ‘ite oo yayervs Q»> BR HealthData... LOHACO KAV—TIb UPILITL
Slide 45: 3,000名超のITエンジニア
3,000名超のITエンジニア 44
Slide 46: 国内No.1ビッグデータカンパニー
国内No.1ビッグデータカンパニー 45
Slide 47: 2019年6月に4,565億円で追加取得予定
2019年6月に4,565億円で追加取得予定 12%→ 45% 36%→ 0% ソフトバンクグループジャパン株式会社 (注) ヤフー株式会社による自社株買い実施後の持分比率 46
Slide 48: ヤフー株式会社 連結子会社化の目的
ヤフー株式会社 連結子会社化の目的 新領域(非通信)の強化 戦略･サービス･リソースの統合 ヤフーの成長を加速、シナジーを最大化 47
Slide 49: 5G×ビッグデータ×AIにより産業を再定義
５G×ビッグデータ×AIにより産業を再定義 スマホ/ 新領域 ネットワーク ビッグデータ eコマース/広告 ソフトバンクグループが投資する AI企業群 48
Slide 50: 生活のあらゆるシーンをスマホで再定義
生活のあらゆるシーンをスマホで再定義 買物する 通信 働く 投資する 泊まる 支払う 移動する 貯める 49
Slide 51: スマホで日常がもっとシームレスに
スマホで日常がもっとシームレスに 通信 メディア 移動 決済 金融 スマホ購入 グルメ記事を読む タクシーを呼ぶ 支払う 株に投資 50
Slide 52: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 Beyond Carrier AI・テクノロジー 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 (顧客基盤の拡大) スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 51 51
Slide 53: 2019年度 連結業績予想
2019年度 連結業績予想 52
Slide 54: 売上高
売上高 ［億円］ 48,000 48,000 45,000 37,463 2019年度予想 40,000 35,826 35,000 30,000 25,000 20,000 4.8兆円 15,000 10,000 5,000 0 2017年度実績 18年度実績 19年度予想 (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響を遡及予定 (ヤフー含まず) (ヤフー含む) 53
Slide 55: 営業利益
営業利益 ［億円］ 8,900 9,000 8,000 7,195 7,000 6,379 2019年度予想 8,900億円 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2017年度実績 18年度実績 19年度予想 (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響を遡及予定 (ヤフー含まず) (ヤフー含む) 54
Slide 56: 純利益
純利益 ［億円］ 4,800 4,500 4,308 4,007 2019年度予想 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 4,800億円 1,500 1,000 500 0 2017年度実績 18年度実績 19年度予想 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (ヤフー含まず) (ヤフー含む) (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響を遡及予定 55
Slide 57: 2019年度 連結業績予想
2019年度 連結業績予想 ［億円］ [参考] 2018年度実績 2019年度予想 2018年度実績 (ヤフー含まず) (ヤフー含む) (ヤフー含む･単純合算) 売上高 37,463 48,000 47,010 営業利益 7,195 8,900 8,600 純利益 4,308 4,800 4,662 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する純利益 (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響を遡及予定。 2018年度実績における参考(ヤフー含む･単純合算)は、ヤフー株式会社が2019年4月25日付で公表した2019年3月期業績と、当社の2019年3月期業績を合算 56
Slide 58: 成長と株主還元を両立
成長と株主還元を両立 成長 株主還元 配当性向 増収増益 85％程度 57
Slide 59: 一株当たり配当金
一株当たり配当金 年間 85円 80 年間 75円相当 70 10円増配 60 50 40 30 期末 37.5円 20 10 0 2018年度予想 19年度予想 (注) 当社は2018年12月19日に上場したため、 2018年度は半期分である 一株当たり37.5円(年間換算 75円)の配当金を予定 58
Slide 60: 営業利益 1兆円企業へ
営業利益 1兆円企業へ 59
Slide 61: 情報革命で人々を幸せに
情報革命で人々を幸せに 60
Slide 62: SoftBank
SoftBank