Gedik Yatirim Menkul Degerler A.s. · BIST:GEDIK
Gedik Yatirim Menkul Degerler A.s — Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — Investor Day (March 2024)
38 slides from Gedik Yatirim Menkul Degerler A.s's investor day presentation, Mar 7, 2024
Slide 1: Gedik Yatırım Investor Day Sunumu
Gedik Yatırım Investor Day Sunumu 7 Mart 2024
Slide 2: Çekince
Çekince Bu sunumda yer alan içerikler Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından ilgili sunum tarihinde var olan genel bilgiyi sağlama amacıyla hazırlanmıştır. Şirket güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgiye dayanmaktadır, ancak bu bilginin doğruluğu, gerçek
Slide 3: Gündem
1. Gedik Yatırım Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 3
Slide 4: Vizyonumuz Her Alanda Liderlik
Vizyonumuz Her Alanda Liderlik Ortaklık Yapısı VİZYONUMUZ KURUMSAL DEĞERLERİMİZ Gedik Yatırım, yüksek nitelikte çalışanları ile Geri Alınan Paylar Inveo Yatırım % 0,79 Sermaye Piyasalarının birlikte, en ileri teknolojileri kullanarak; Holding “her alanında” lider ▪ Yatırımcının her ihtiyacına yöneli
Slide 5: Gedik Yatırım Karlılıkla Büyümeye Devam Ediyor
Gedik Yatırım Karlılıkla Büyümeye Devam Ediyor 659 57 241 57,1 Bin Milyar TL +82 %16 %28 Çalışan Sayısı Şube ve İrtibat Toplam Yatırımcı Yatırımcı Varlığı Büro Sayısı 2,6 767 10,6 7,5 Milyar TL Milyon TL Milyar TL Milyar TL %31 %1.117 %32 %107 Özsermaye* Net Dönem Karı* Aktif Toplamı Piyasa Değeri N
Slide 6: Deneyimli ve Alanında Uzman Yönetim Kurulu
Deneyimli ve Alanında Uzman Yönetim Kurulu Onur Ersan Gökhan Rüya Ülkü Feyyaz Topaç Akpınar Tosun Eser Taktak Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Bağımsız Yönetim Başkanı & CEO Başkan Yardımcısı & Üyesi Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Genel Müdür Detay Bilgi İçin Tıklayınız 6
Slide 7: Güçlü ve Tecrübeli Yönetim Kadrosu
Güçlü ve Tecrübeli Yönetim Kadrosu Ersan Akpınar Ergün Koşucu Gülten Esen Mehmet Şengün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pazarlama Satış Yönetimi Merkezi Satış Yönetimi ve Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu Mehmet Emir Tayman Enes
Slide 8: En Geniş Şube Ağı
En Geniş Şube Ağı Türkiye’nin en geniş şube ağına sahip yatırım kuruluşuyuz. 2 14 32 2 2 3 3 İl 57 2 Şube ve İrtibat Bürosu 3 2 2 Şube sayımızı her geçen yıl artırmaya devam ediyoruz Not: Gedik Yatırım ve Marbaş Menkul Değerler’e ilişkin konsolide verileri içermektedir. 8
Slide 9: Finansal Yatırımlarımızı Çeşitlendiriyoruz
Finansal Yatırımlarımızı Çeşitlendiriyoruz Aracılı Aracılı Aracılı Aracılı Aracılı Aracılı Marbaş Menkul k hiVCk Misyon Yatırım k Inveo Ventures k GYT Bilişim k ve Ichain Yatırım k Değerler GSYO Bankası GSYO Ticaret Holding SPK Lisanslı Girişim Sermayesi BDDK Lisanslı Girişim Sermayesi Finansal Krip
Slide 10: Güncel Faaliyetler
1. Gedik Yatırım Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 10
Slide 11: Stratejik Hamlelerimiz ile Sektörde Farklılaşmaya Devam Ediyoruz
Stratejik Hamlelerimiz ile Sektörde Farklılaşmaya Devam Ediyoruz 1. Private Şube Sayımız 4’e Ulaştı 2. Yatırımcı Seminerleri Sürüyor 3. Halka Arzlarda Hız Kazanıyoruz Yatırımcı seminerlerimiz ile sektöre katma 2023 yılındaki Kayseri Şeker ve Dofer halka Sektörün ilk Private Şube yapılanması hızla de
Slide 12: Teknolojiyi Yatırımcılarla Buluşturuyoruz
Teknolojiyi Yatırımcılarla Buluşturuyoruz Dijital Platformlarımızla Yatırımcıların Gedik Trader ile Yatırım Yapmayı Yanındayız Kolaylaştırıyoruz Gedik Trader Hızlı Hesap Matriks / Foreks / İdeal İş Birliklerimiz ile Yatırımcı Tabanımızı Genişletiyoruz Online Şube UpTrader MetaTrader TEFAS Yatırım Fo
Slide 13: Spora Yatırım Yapıyor
Spora Yatırım Yapıyor, Ülkemize #BuHisseOrtakOl Diyoruz Voleybol Milli Takımlarımızın Ana Sponsoruyuz Fenerbahçe Futbol A Takımı Resmi Sponsoruyuz 3 yıllık sponsorluğumuzun ikinci yılında Filenin Sultanları 2023-2024 futbol sezonunda Türkiye ve Avrupa’da • 2023 CEV Avrupa Fenerbahçe Futbol A Takımı
Slide 14: Önemli Finansal Sonuçlar
1. Gedik Yatırım Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 14
Slide 15: Temel Konsolide Finansal Göstergeler
Temel Konsolide Finansal Göstergeler Gedik Yatırım Konsolide (Milyon TL) 2022 2023 Değişim (%) Toplam Varlıklar 15.537 10.575 (32) Özkaynaklar 1.974 2.590 31 Net Dönem Karı 63 767 1.117 Toplam Varlıklar Özkaynaklar* Net Kar* 18.000 3.000 900 16.000 15.537 2.590 800 767 2.500 14.000 700 1.974 12.000
Slide 16: Operasyonel Gelirlerin Kırılımı
Operasyonel Gelirlerin Kırılımı Operasyonel Gelirler (Milyon TL) 2022 2023 Değişim (%) Faiz ve Alım Satım Gelirleri 1.046 800 (24) Menkul Kıymet Değerleme Gelirleri 977 423 (57) Hizmet Gelirleri 1.025 1.143 11 Türev Piyasa İşlemleri Değer Artışı (541) 395 AD TOPLAM 2.508 2.760 10 Operasyonel Gelirle
Slide 17: Operasyonel Giderler ve Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Gider Kırılımı
Operasyonel Giderler ve Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Gider, Net Kırılımı Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir /Gider, Operasyonel Giderler (Milyon TL) 2022 2023 Değişim (%) 2022 2023 Değişim (%) Net (Milyon TL) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Menkul kıymet değerleme gelirleri, net (0,9) (8,8) AD 109 172
Slide 18: Kısa Vadeli Borçlanmalar, Likidite ve Finansal Durum
Kısa Vadeli Borçlanmalar Kırılımı, Likidite ve Finansal Durum Likidite ve Finansal Durum Kısa Vadeli Borçlanmalar 2022 2023 Değişim (%) (Milyon TL) 6,85 Takasbank Para Piyasasına 1.777 777 (56) Borçlar İhraç Edilen Bonolar 1.250 1.506 (20) Banka Kredileri 52 204 295 TOPLAM 3.079 2.487 (19) Kısa Vade
Slide 19: GEDIK Hisse Performansı
GEDIK Hisse Performansı 01.01.2022-31.12.2022 01.01.2023-31.12.2023 01.01.2022-31.12.2023 Değişim Oranı Değişim Oranı Değişim Oranı Gedik 76% 106% 264% USD/TL 43% 57% 125% BIST 100 Endeksi 186% 32% 288% BIST Aracı Kurumlar Endeksi 181% 67% 362% 700 650 600 550 500 450 GEDIK 400 XU100 350 XAKUR 300 T
Slide 20: 2023 Yılı Geleceğe İlişkin Beklentilere Yönelik Gerçekleşme
2023 Yılı Geleceğe İlişkin Beklentilere Yönelik Gerçekleşme 2023 Yılı Büyüme 1 2023 Yılı Beklenti Gerçekleşme Beklenti Gerçekleşme Brüt Kar >%160 %184 Özsermaye karlılığı 3 %70-%85 %78 3 Özsermaye Karlılığı = Son Dört Çeyrek Net Kar / Son Beş Çeyrek Ortalama Özkaynaklar Diğer Gelirler, net 2 >%165 %
Slide 21: Gedik Yatırım Kâr Dağıtım Tablosu
Gedik Yatırım Kâr Dağıtım Tablosu 2021 2022 2023* Milyon TL (Gerçekleşme) (Gerçekleşme) (Kâr Dağıtım Önerisi) Nakit Kar Payı 75,6 100,0 588,3 Bedelsiz Kar Payı 75,6 - - Toplam Kar Payı 151,2 100,0 588,3 Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir %70,3 %54,4 %80,72 Dönem Karı 1 TL Nominal Değerli
Slide 22: 2024 Beklentiler
1. Gedik Yatırım Holding Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 22
Slide 23: 2024'te Gedik Yatırım'da Neler Olacak?
2024’te Gedik Yatırım’da Neler Olacak? İŞ GÜCÜNDE AKLA GELEN MARBAŞ TEKNOLOJİ KRİPTO VARLIK TEKNOLOJİ ALANINA GİRİŞ BÜYÜME İLK MARKA HALKA ARZI GİRİŞİMCİLİĞİ • Çalışan Sayısı • Sponsorluklara • Yapay Zeka (AI) • Marbaş Halka Arz • Teknoloji • Ichain Yatırım Artışı Bağlı Yüksek Uygulamaları Başvurusu
Slide 24: Gedik Yatırım Kripto Varlık Alanına Giriş Yapıyor
Gedik Yatırım Kripto Varlık Alanına Giriş Yapıyor SPK’nın kripto varlık sektörünün düzenleyicisi olarak yetkilendirilmesi sonrası, kripto varlık yatırımı yapmak üzere kurulan Ichain Yatırım Holding’in hisseleri Inveo Yatırım Holding’den devralınacaktır. • Ichain bünyesinde öncelikli olarak Türkiye’d
Slide 25: Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç)
1. Gedik Yatırım Holding Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 25
Slide 26: Temel Konsolide Finansal Göstergeler (TMS 29 Hariç)
Temel Konsolide Finansal Göstergeler (TMS 29 Hariç) Gedik Yatırım Konsolide (Milyon TL) 2022 2023 Değişim (%) Toplam Varlıklar 9.392 10.471 11 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.158 2.513 117 Net Dönem Karı 350 1.359 289 (Milyon TL) 12.000 10.471 78% 10.000 9.392 70% 8.000 55% 47% 49% 6.000 4.000 3.643
Slide 27: Operasyonel Gelirlerin Kırılımı (TMS 29 Hariç)
Operasyonel Gelirlerin Kırılımı (TMS 29 Hariç) Operasyonel Gelirler 2022 2023 Değişim (%) Faiz ve Alım Satım Gelirleri 586 1.005 71 Hizmet Gelirleri 428 1.370 695 Türev Piyasa İşlemleri Değer Artışı (256) 384 AD TOPLAM 758 2.375 213 Operational Revenue Breakdown Operasyonel Gelirlerin Yüzdesel Kırıl
Slide 28: Operasyonel Giderler ve Diğer Gelir / Gider Kırılımı (TMS 29 Hariç)
Operasyonel Giderler ve Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir / Gider, Net Kırılımı (TMS 29 Hariç) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir Operasyonel Giderler (Milyon TL) 2022 2023 Değişim (%) 2022 2023 Değişim (%) /Gider, Net (Milyon TL) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Menkul kıymet değerleme gelirleri, net 558 349
Slide 29: Kısa Vadeli Borçlanmalar, Likidite ve Finansal Durum (TMS 29 Hariç)
Kısa Vadeli Borçlanmalar Kırılımı, Likidite ve Finansal Durum (TMS 29 Hariç) Kısa Vadeli Borçlanmalar 2022 2023 Değişim (%) Likidite ve Finansal Durum (Milyon TL) Takasbank Para Piyasasına 1.060 675 (36) Borçlar 7,09 İhraç Edilen Bonolar 787 1.789 127 6,51 Banka Kredileri 25 23 (9) 5,54 5,62 TOPLAM
Slide 30: Ekler
1. Gedik Yatırım Holding Kurumsal Profil 2. Güncel Faaliyetler 3. Önemli Finansal Sonuçlar 4. 2024 Beklentiler 5. Önemli Finansal Sonuçlar (TMS 29 Hariç) 6. Ekler 30
Slide 31: Konsolidasyon
Konsolidasyon Milyon TL 2022 2023 Değişim (%) Gedik Yatırım Solo Net Kar Gedik Yatırım Solo 69 778 1.022 Bağlı Ortaklıkların Bağlı Ortaklıklar 24 85 254 Katkıları Konsolidasyon Konsolidasyon Düzeltmeleri (30) (95) 216 Düzeltmeleri Konsolide Net Kar Konsolide Net Kar 63 767 1.117 Konsolide Net Kar= [
Slide 32: TMS 29 Finansal Tablo Etkileri
TMS 29 Finansal Tablo Etkileri Milyon TL 2022 2023 Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler 3 6 Kullanım Hakkı Varlıkları 19 13 Maddi Duran Varlıklar 60 44 TOPLAM Ödenmiş Sermaye (178) (309) TMS29 ETKİSİ Paylara İlişkin Primler - (110) 2022 Sermaye Avansı (201) - Geri Alınan Paylar (-) 64 50 (553 Milyon T
Slide 33: Özkaynak Hareketleri Tablosu
Özkaynak Hareketleri Tablosu Milyon TL 2022 2023 Değişim (%) Dönem başı özkaynaklar 1.549 2.018 30 Geri alım işlemlerinden kaynaklanan 80 12 (115) değişimler, net Ana ortaklığa ait net dönem karı 63 767 1.117 Sermaye avansı ile ilgili değişimler 655 0 AD Temettü ödemeleri (167) (140) (16) Kontrol gü
Slide 34: Gedik Yatırım - IFRS Finansal Tablolar Özet
Gedik Yatırım - IFRS Finansal Tablolar Özet Bilanço Gelir Tablosu Milyon TL 2022 2023 Fark % Dönen Varlıklar 14.907 10.078 (32) Milyon TL 2022 2023 Fark % Nakit ve Nakit Benzerleri 3.439 1.342 (61) Finansal Yatırımlar 1.425 1.826 28 Hasılat 154.307 97.129 (37) Ticari Alacaklar 9.225 6.327 (31) Satış
Slide 35: Gedik Yatırım - IFRS Finansal Tablolar Özet (TMS 29 Hariç)
Gedik Yatırım - IFRS Finansal Tablolar Özet (TMS 29 Hariç) Bilanço Gelir Tablosu Milyon TL 2022 2023 Fark % Dönen Varlıklar 9.051 10.072 11 Milyon TL 2022 2023 Fark % Nakit ve Nakit Benzerleri 2.087 1.342 (36) Finansal Yatırımlar 869 1.826 110 Hasılat 81.119 76.458 (6) Ticari Alacaklar 5.599 6.328 1
Slide 36: Teknoloji Girişimciliği Yatırımları Inveo Ventures Bünyesinde Toplanıyor
Teknoloji Girişimciliği Yatırımları Inveo Ventures Bünyesinde Toplanıyor Teknoloji Girişimciliği alanında yatırım yapan 4 GSYF’deki katılma payları Inveo Ventures’a devredilecektir. Tüm Teknoloji Girişimciliği yatırımları Inveo Ventures çatısı altında toplanacaktır. BUG – Inveo Portföy 1. BVG – Boğa
Slide 37: Bir Bakışta Inveo Yatırım Holding (2023)
Bir Bakışta Inveo Yatırım Holding (2023) Ortaklık Yapısı Ana Faaliyet Alanları Erhan Topaç Geri Alınan Paylar SERMAYE GİRİŞİM STRATEJİK BANKACILIK PİYASALARI SERMAYESİ YATIRIMLAR % 81,02 % 1,68 Halka Açık Kısım % 17,3 Sermaye 240 MN TL 16 135 2.032 Kayıtlı Sermaye Tavanı 500 MN TL Doğrudan Dolaylı E
Slide 38: Teşekkürler
Yatırımcı İlişkileri İletişim Melek Melis Taşkanal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Teşekkürler Diğdem Erdoğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hakan Duran Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı +90 216 453 0032 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com 38
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. — Investor Day (March 2024) on 6ix