Panelesmatic Solutions Pcl · SET:PANEL
Panelesmatic Solutions Pcl — Panelésmatic Solution Public Company — FY2025 Earnings Presentation
36 slides from Panelesmatic Solutions Pcl's earnings presentation, Mar 17, 2026
Slide 1: YE' 2025 Opportunity Day
PANELÉSMATIC SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED YE’ 2025 Opportunity Day 17 Mar 2026 at 2.15 – 3.00 p.m. www.panelesmatic.com
Slide 2: Table of Contents
Table of Contents 1 YE’2025 Earnings Result 2 รายงานการใช้เงิน 3 Jump+ 4 กลยุทธ ์การขายและการตลาดสําหร ับปี 2569 5 การออก Warrant 6 Company Visit
Slide 3: YE'2025 Earnings Result
01 YE’2025 Earnings Result
Slide 4: YE'2568 - Revenue
YE’2568 - Revenue (หน่วย: ล้านบาท) รายได้รวม -1.04% รายได้จากการขายและบริ การ YoY YE'2567 Hospital Interior System Services 151.25 149.68 80 8.81% 70 14.27% 70.15 47.04% 60 29.88% 149.12 147.39 50 54.19 YE'2567 40 44.55 43.03 30 36.72 9.13% 2.13 2.29 20 36.77% 21.28 24.91% YE'2567 YE'2568 10 13.14 1
Slide 5: YE'2568 - Costs and Expenses
YE’2568 - Costs and Expenses (หน่วย: ล้านบาท) ต้นทุนขาย และอัตรากําไรขัน้ ต้น (%GPM) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร (SG&A) และ % ต่อรายได้ งานขายประตูและผนัง รวม (ไม่รวมงานระบบ) 40.30% 35.72% 26.26% 24.72% 76.33 71.14 31.60 29.05 4.71 5.07 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 21.04 18.63 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่
Slide 6: YE'2568 - Costs and Expenses
YE’2568 - Costs and Expenses (หน่วย: ล้านบาท) ต้นทุนขาย และอัตรากําไรขัน้ ต้น (%GPM) งานรับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน 14.69% 19.28% 29.64 18.15 YE'2567 YE'2568 ต้นทุนการขายและบริการ อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
Slide 7: Use of Proceeds Report
02 รายงานการใช ้เงิน
Slide 8: Use of Proceeds Report as of December 2025
รายงานการใช้เงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วัตถุประสงค์การใช้เงิน แผนการใช้เงิน จํานวนเงินที่ใช้ไป จํานวนคงเหลือ (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 1. เพือ่ สร้างโรงงานแห่งใหม่ 142.58 91.12 51.46 2. ชําระคืนเงินกูย้ มื 28.78 28.78 - 3. เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุน 5.00 5.00 - หมุนเวียนของบริษทั ฯ รวมทัง้ สิ้น
Slide 9: Jump+
03 Jump+
Slide 10: Revenue Targets 2026-2028
เป้ าหมายรายได้ปี 2569 - 2571 2569 2570 2571 220 ล้านบาท 300 ล้านบาท 400 ล้านบาท
Slide 11: Corporate Profit Target 2028
เป้ าหมายกําไรระดับองค์กร ปี 2571 กําไรสุทธิ 57 - 70 ล้านบาท
Slide 12: Sales and Marketing Strategy for 2026
04 กลยุทธ ์การขายและการตลาดสําหร ับปี 2569 ก
Slide 13: Sales and Marketing Strategy for 2026
กลยุทธ์ การขายและการตลาด สํ าหรับปี 2569
Slide 14: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 15: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 16: Healthcare & Clean Room Solution
16 • Healthcare & Clean Room Category 1 Solution ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Manusa Acoustic & Hermetic Door, Lead Sheet & Lead Glass, Motion 4 Acoustic Door และ Acoustic Wall. กลุ่มลูกค้า คือ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน / ห้องผ่าตัด / ห้องแล็ป / Clean room และผูร้ บั เหมา Turnkey ด้าน Healthcare
Slide 17: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 18: Flexible Space Solution
18 Category 2 • Flexible Space Solution ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Panelés Operable Walls, Glazing Partition System และ Panelés Acoustic. กลุ่มลูกค้า คือ โรงแรม / Convention / Ballroom / อาคารสํานักงาน / สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ภาครัฐ
Slide 19: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 20: Smart Access & Door System
20 • Smart Access & Door Category 3 System ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Automatic Door System, Door Hardware และระบบควบคุมการเข้าออก อัจฉริยะ (Smart Access) รวมถึง Device ต่าง ๆ กลุ่มลูกค้า คือ อาคารสํานักงาน / หน่วยงานราชการต่าง ๆ / สถานศึกษา / โรงพยาบาลของรัฐและ เอกชน และอาคารพาณิชย์หรือ Mixed-Use.
Slide 21: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 22: Acoustic & Workplace Solution
22 • Acoustic & Workplace Category 4 Solution ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Acoustic Panelés & Felts, Panelés Silence Booths และ Carpet Tile. กลุ่มลูกค้า คือ อาคารสํานักงาน / Hybrid Workplace / สถานศึกษา / โรงพยาบาล (พืน้ ทีท่ วไป) ั ่ และที่ อยูอ่ าศัย (บ้านเดีย่ ว, คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ระดับกลางถึงบน
Slide 23: Sales Strategy: Recategorized Product Groups
กลยุทธ์ด้านการขาย กลยุทธ์ดา้ นการขาย Recategorized กลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามกลุม่ ลูกค้า เป้ าหมาย และ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษทั Category 1 • Healthcare & Clean Room Solution Category 2 • Flexible Space Solution Category 3 • Smart Access & Door System Category 4 • Acoustic & Workplace Solution Category
Slide 24: Interior & Premium Living Solution
24 • Interior & Premium Living Category 5 Solution ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Home Theater, Decorative Ceiling Fan (Décor Flow) / Acoustic Felt (Design Series) / Veneer Stone และ Interior Finish / Furniture (ในอนาคต) กลุ่มลูกค้า คือ กลุม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยระดับกลางถึงบน (Mid to High-end) (B2C), Interior Desig
Slide 25: Recategorized products for target groups and strategy
1 Recategorized ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ เหมาะสมกับ กลุ่มเป้ าหมายและกลยุทธ์ 2 เดิม B2B ใหม่ B2B, 3 B2G, B2C และ D2C เดิม Offline Marketing ใหม่ Offline Marketing และ Online Marketing
Slide 26: Solution Provider and Headhunted Top Sales
4 เดิม ผูผ้ ลิตและจําหน่าย 5 ใหม่ Solution Provider เดิมใช้ Manual CRM 6 ใหม่ CRM Tools Headhunted หา Top Sale เพือ ่ สร้าง Sales Team
Slide 27: From Brand Awareness to Brand Loyalty
7 เปลีย่ นจาก Brand 8 Awareness เป็ น Brand Loyalty กระจายความเสีย่ งทางธุรกิจ 9 ไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต เพิม่ สาขาภาคอีสาน ภายในปี 2569 และสาขา ภาคเหนือภายในปี 2570
Slide 28: Warrant Issuance
05 การออก Warrant ก
Slide 29: Warrant Issuance
คือ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้น การออก Warrant บริ ษทั ทยอยระดมทุนตามความต้องการใช้เงิ นทุนใน อนาคต (สามารถชะลอผลกระทบจาก Dilution Effect) และเพิ่ มโอกาสในการขยายฐานผูล้ งทุนราย ใหม่
Slide 30: Capital Increase via Warrant Issuance
เพิ่มทุนโดยการออก Warrant ข้อดี ข้อเสีย 1) ไม่มภี าระดอกเบีย้ และไม่ตอ้ งชําระคืนเงินต้น 1) ไม่สามารถจัดหาเงินได้อย่างรวดเร็ว 2) เพิม่ ทางเลือกให้กบั ผูล้ งทุน ในการใช้สทิ ธิ หรือ (แต่สอดคล้อง กับแผนธุรกิจปี 2569 – ขาย Warrant หน้ากระดาน 3) ส่งผลกระทบแง่บวกทางจิตวิทยาต่อผูล้ งทุน 2571) 4) ราคาหุน้ ม
Slide 31: PANEL-W1 Warrant Terms
ออก Warrant 2 รุน่ ได้แก่ PANEL-W1 และ PANEL-W2 PANEL-W1 มีวตั ถุประสงค์หลักในการระดมเงินทุน ในระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี เพือ่ รองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะสัน้ โดยมี โครงสร้าง ดังนี้ 1) อัตราการให้ Warrant: หุน้ สามัญ เท่ากับ 4:1 2) ราคาการใช้สทิ ธิ 1.30 บาทต่อสิทธิ 3) Warrant มีอายุ 1 ปี 4) กําหนด
Slide 32: PANEL-W2 Warrant Terms
PANEL-W2 มีวตั ถุประสงค์หลักในการระดมเงินทุน ไม่เกิน 3 ปี เพือ่ รองรับการเติบโตของแผนธุรกิจในระยะกลาง และส่งผลทาง จิตวิทยาต่อราคาหุน้ ในทางบวกในระยะสัน้ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 1) อัตราการให้ Warrant: หุน้ สามัญ เท่ากับ 8:1 2) ราคาใช้สทิ ธิ 3.68 บาทต่อสิทธิ 3) Warrant มีอายุ 3 ปี 4) กําหนดการใช้สทิ ธิ
Slide 33: Company Visit
06 Company Visit ก
Slide 34: Company Visit 14 Feb 2026
Company Visit >) PAINE Sls PanelésMatic Solutions 14 Feb 2026 USUn WwiuLddindn Isqdud d Fen ns PC
Slide 35: Q&A
Q&A
Slide 36: THANKS
THANKS (+66) 02-965-5578 to 80 Ext. 408 www.panelesmatic.com ir@panelesmatic.com 36 Moo 7, New Samakkhi road, Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120
Panelésmatic Solution Public Company — FY2025 Earnings Presentation on 6ix