Haci Omer Sabanci Holding A.S. · BIST:SAHOL
Haci Omer Sabanci Holding A.S — Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. — Investor Presentation (May 2021)
19 slides from Haci Omer Sabanci Holding A.S's investor presentation, May 2021
Slide 1: Enerji Grubu Stratejileri
#YeniNeslinSabancısı ENERJİ GRUBU STRATEJİLERİ Mayıs 2021
Slide 2: Yasal Sorumluluk Sınırı
Yasal Sorumluluk Sınırı Bu sunumda yer alan bilgiler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (“Holding”) tarafından güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan toplanan bilgiye dayanmaktadır ancak Holding sunumda yer alan bu bilgilerin doğruluk ve eksiksizliğini garanti etmemektedir. Bu sunumda ileriye dönük ba
Slide 3: İçerik
İçerik Türkiye Elektrik Sektörü ve Sabancı için önemi 4-7 Üretim 8-11 Dağıtım ve perakande 12-14 Enerji Grubu Finansalları 15 Gelecek Stratejisi 16-18 3
Slide 4: Enerji Grubu Sabancı Grubu için önemini arttırmaya devam ediyor
Enerji grubu / Enerji Sabancı Grubu için önemini arttırmaya devam ediyor… • Türkiye’nin büyümesi ve zenginleşmesi ile doğrudan ilişkili Enerji Grubu Kombine FAVÖK * • Yüksek büyüme potansiyeli (demografi, şehirleşme) Strateji • Tüm değer zincirinde öncü oyuncu CAGR: o 3 Bölgede %25 pazar payı 6.838
Slide 5: Türkiye Elektrik Piyasası
Enerji grubu / Türkiye Elektrik Piyasası test edilmiş örnekler ile şekillendirilmiştir. Elektrik Üretim ve Ticaret alanında Öncü Elektrik Dağıtım ve Perakende Lideri Türkiye’nin %5’i Türkiye’nin %23’ü 1 Fiziksel Akış Üretim 1 Aktarma Dağıtım • ~%25 Kamu • %100 Kamu • 21 Dağıtım Bölgesi Değer • ~%75
Slide 6: Dağıtım ve Perakende / Türkiye Enerji Sektöründe lider
Enerji Grubu / Türkiye Enerji Sektöründe lider AYEDAŞ Dağıtım ve Perakende 14 6 BAŞKENT Ankara (Başkent) 21+ m Şehir Metropol Nüfus Adana 10,1 m 34 TWh 11,5 m 4 HEPP Gaziantep Müşteri 2020 Ticaret Bağlantı TOROSLAR 6 HEPP Hacmi 10,2 milyar TL 244.277 km Regüle Varlık Tabanı Şebeke ağı Enerjisa Üreti
Slide 7: Piyasadaki gelişmelere ayak uyduran yapı
Enerji Grubu / Piyasadaki gelişmelere ayak uyduran yapı Büyüme & Yüksek Yatırım Yeniden Yapılanma Sermaye Geri dönüşü 2006-2013 2013-2017 2017 onwards 2010 – 2016 Hidro, rüzgar ve güneş portföy optimizasyonu 2018 Ek enerji STRATEJİK 2018 Mart Üretim üretimi ODAKLANMA Verbund ile E.ON ile yatırımları
Slide 8: Üretim / Güçlü düzenleyici çerçeve ve net enerji sektörü büyüme politikası
Enerji Grubu – Üretim / Güçlü düzenleyici çerçeve ve net enerji sektörü büyüme politikası içinde kuvvetli temeller • Elektrik talep büyümesi son 15 yılda yıllık %5 Tüketim Avrupa ortalamalarının üzerinde büyümüştür. Tüketim halen OECD ortalamalarının Kişi başına elektrik tüketimi (MWh), 2018 Güçlü e
Slide 9: Üretim / Dengeli, Verimli ve Çeşitlendirilmiş Portföy
Enerji Grubu – Üretim / Dengeli, Verimli ve Çeşitlendirilmiş Portföy Döviz üretme potansiyeli yüksek sektör… Üretim FAVÖK Dağılımı (2020) Rekabet Avantajları Tolling & Hafif varlıklı prop trading vb. 3% Doğalgaz: • Özel sektörde üretimde lider • Ticaret fiyatı (~42 USD/MWh) • Türkiye ile aynı dağılı
Slide 10: Üretim / Güçlü nakit yaratımı ile borçluluktaki düşüş devam etmektedir
Enerji Grubu – Üretim / Güçlü nakit yaratımı ile borçluluktaki düşüş devam etmektedir Gelir FAVÖK* FAVÖK* Marjı Güçlü Serbest Nakit Akımı (Mn TL) %27 %37 %30 %39 %29 %22 9.345 2.488 2.596 6.559 5.301 4.165 2.413 2.777 2.611 1.116 1.222 2.086 1.413 911 806 748 756 481 2017 2018 2019 2020 1Ç 2020 1Ç 2
Slide 11: Üretim / Artan Verimlilik, Daha Serbest Fiyatlama Mekanizması
Enerji Grubu – Üretim / Tüm Üretim Kanallarında Artan Verimlilik, Daha Serbest Fiyatlama Mekanizması Enerjisa Üretim: Güncel Finansallar BOTAŞ tarife fiyatlarındaki düşüş ve artan spot fiyat ile yükselen fark MİLYON TL 1Ç 2020 1Ç 2021 Değişim TL Spot Elektrik Fiyatları (TL/MWh, sol eksen) vs Doğalga
Slide 12: Dağıtım ve Perakende / Sürekli ve Hızlı Büyüme
Enerji Grubu – Dağıtım ve Perakende / Sürekli ve Hızlı Büyüme • 2000 yılından bu yana yıllık nüfus büyümesi: %1.4. Kişi Başı Elektrik Tüketimi Avrupa ortalamasının altındadır 2042’ye kadar büyüme beklentisi: %0.6. Güçlü makroekonomi • Ekonomik gelişmişlik 2042’ye kadar yıllık %4.7GSMH 60 Hollanda Ki
Slide 13: Dağıtım ve Perakende de Güçlü Yapı
Enerji Grubu – Dağıtım ve Perakende / Dağıtım ve Perakende de Güçlü Yapı Reel Getiri Sağlayan İş Kolu Rekabet Avantajları Destekleyici ve Şeffaf Regülasyon FAVÖK Kırılımı (1Ç 2021) • Türkiye’nin lider Dağıtım ve Perakende Şirketi – Ölçek ekonomisi • TL bazlı ve enflasyona dayalı uzun vadeli borçlanm
Slide 14: Dağıtım – Şebeke Yatırımları Odağının Yanısıra Önemli Bir Verimlilik Operasyonu
Enerji Grubu – Dağıtım ve Perakende / Dağıtım – Şebeke Yatırımları Odağının Yanısıra Önemli Bir Verimlilik Operasyonu Yüksek ve kesintisiz büyüme potansiyeli Regüle Varlık Tabanı (Milyar TL) Dağıtım Gelirleri* Kırılımı, 1Ç 2021 %39 CAGR Diğer 9,4 10,2 %9 6,9 8,4 3,9 5,3 1,4 2,7 2014 2015 2016 2017 2
Slide 15: GSMH üzerinde reel büyüme, getiri ve performansta güçlü trend
Enerji Grubu / GSMH üzerinde reel büyüme Getiri ve performansta güçlü trend Revenue FAVÖK* EBITDA* Margin Sermaye karlılığında iyileşme Sermaye karlılığı (%) %23 %23 %23 %22 %22 %21 %21,1 %21,3 %18,2 31.103 26.013 23.647 16.510 %11,4 7.865 8.500 5.337 5.962 6.838 %4,6 3.468 1.768 1.874 2017 2018 201
Slide 16: Verimli ve Operasyonel Mükemmellik ile Net Stratejiler
Enerji Grubu / Verimli ve Operasyonel Mükemmellik ile Sürekli ve Yüksek Karlılığı Destekleyen Net Dtratejiler • Güçlü finansallar ve 2021‘de ilk temettü ödemesi • Mevcut müşterileri yeni hizmet ve servisleri kullanmaya teşvik • Yatırım gerektirmeyen kanallarla elde edilen büyüme • Perakendedeki serb
Slide 17: Mevcut yeterlilikler ve bilgi kapasitesi ile yeni büyüme alanları
Enerji Grubu / Mevcut yeterlilikler ve bilgi kapasitesi ile yeni büyüme alanları Global ve bölgesel trendler Elektrikifikasyon Güneş Alternatif Elektrik Enerji Grubu, Sabancı Hibrid Çözümler Kaynağı Dijitalleşme (Güneş) Mikro Holding’in yatırım Güçlü büyüme şebeke yönetimi stratejisi, global ELEKTRO
Slide 18: Enerji Grubu / Yeni Nesil Sabancı
Enerji Grubu / Yeni Nesil Sabancı Dijitalleşme ve 01 Veri Analitiği Enerjinin geleceğini şekillendirmek için teknolojiyi odak noktamızda tutmak konusunda kararlıyız Oyunu değiştiren teknolojilerin adaptasyonu Gelişmiş Müşteri 02 Lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmek için insan kaynağına ve yeterl
Slide 19: Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri
#YeniNeslinSabancısı YATIRIMCI İLİŞKİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Kerem TEZCAN Yatırımcı İlişkileri Direktörü ktezcan@sabanci.com Şule GENÇTÜRK KARDIÇALIOĞLU Yatırımcı İlişkileri Uzmanı skardicalioglu@sabanci.com investor.relations@sabanci.com
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. — Investor Presentation (May 2021) on 6ix